raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

Transkrypt

1 raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa

2 SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych respondentom 3 Uwzględnione marki piwa, producenci piwa i media 3 Przebieg i metodologia badań 3 Jak czytać raport? 3 Dane o wykonawcy raportu 4 Charakterystyka osób pijących i nie pijących piwo 8 Częstotliwość picia piwa 13 Marki piwa 30 Współ-konsumpcja marek piwa 35 Producenci piwa 42 Współ-konsumpcja marek należących do poszczególnych producentów piwa 43 Picie piwa a media /prasa, radio, tv, internet/ 54 Częstotliwość picia piwa a media /prasa, radio, tv, internet/ 70 Marka spożywanego piwa a media /prasa, radio, tv, internet/ 122 Charakterystyka respondentów Dokładność wyników jako funkcja wielości próby Przedstawiono wielość błędu statystycznego na poziomie ufności dla różnych wielkości próby lub podpróby (N) i dla różnych, wyrażonych w procentach wyników (W). Błąd stystyczny na poziomie jest dwukrotnie większy. W= 99% 95% 90% 80% 60% W= 1% 5% 10% 20% 40% N= N= N= N= N= N= N= N= N= N= N=

3 Zawartość raportu Rapot składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono informacje o osobach pijących piwo, o częstotliwości picia piwa i o markach pitego piwa. Dane te przedstawiono w zależności od takich parametrów jak: płeć, wiek, wykształcenie, dochód gospodarstwa domowego, miesięczne wydatki na FMCG, wielkość miasta / wieś, region, województwo. W drugiej części raportu mamy dane o relacji pomiędzy faktem picia piwa, jego częstotliwością i markami pitego piwa a mediami - prasą, radiem, telewizją i internetem. Wszystkie zależności zostały przedstawione w postaci tabel o procentowaniu zarówno poziomym i pionowym. Treść pytań zadawanych respondentom Raport jest oparty na trzech pytaniach zadawanych respondentom: - Czy zdarza się Panu/i pić piwo? - Jak często pije Pan/i piwo? - Proszę podać marki piwa jakie Pan/i pije Ostatnie pytanie o marki piwa miało charakter otwarty - respondenci sami wpisywali marki piwa jakie piją. Także wszystkie pytania o media (prasa, radio, telewizja, internet) miały charakter otwarty - respondenci sami wpisywali nazwy czytanych tytułów prasowych, słuchanych stacji radiowych i odwiedzanych stron internetowych. Dzięki temu, że charakter omawianych pytań jest otwarty (bez listy odpowiedzi) uzyskane za ich pomocą wyniki sa kompletne i nie zniekształcone. Uwzględnione marki piwa, producenci piwa i media Wśród marek piwa uwzględniono te marki, które wskazało co najmniej 5 respondentów. Kryterium to spełniło 40 marek piwa. Przy każdej marce piwa podano, w skróconej formie nazwę producenta. Użyto następujących skrótów: Kompania Piwowarska - KP (8), Grupa Żywiec - GŻ (11), Carlsberg Polska - CP (8), Browar Belgia - BB (3), Browary Lubelskie - BL (2), Browar Łomża - BŁ (1), Van Pur - VP (2), Royal Unibrew - RU (1), Browar Amber - BA (2), gdzie w nawiasach podano liczbę marek produkowanych przez każdego z producentów, o których informacje są zawarte w tym raporcie. Dane o mediach (prasa, radio, telewizja, internet) przedstawiane są zawsze w formie rankingów uwzględniających te media, które zostały wymienione przez co najmniej 10 respondentów. Kryterium to spełniły dzienników, 48 tygodników, 8 dwutygodników, 48 miesięczników, 57 stacji radiowych, 48 stacji telewizyjnych i 23 strony internetowe. W sumie 273 podmioty. Przebieg i metodologia badań Badania przeprowadzono w okresie od 1 lipca do 17 października 2007 roku metodą ankiety pocztowej. Próba badawcza została wylosowana (próba losowa prosta) z systemu ewidencji ludności PESEL. Ankietowano wyłącznie osoby dorosłe. Zrealizowana wiekość próby: 58 osób. W tej liczbie mieszczą się 4043 osoby, które zadeklarowały picie piwa. Jak czytać raport? Liczby w tabelach dwuwymiarowych, którym towarzyszy znak % wyrażone są w procentach od podstawy, która podana jest obok danych, których dotyczy jako liczba naturalna, bez części "po przecinku" i bez znaku %. Dane o wykonawcy raportu E S T Y M A T O R Badania Rynku i Opinii ul. Szpitalna Warszawa NIP: tel. +48 (0) fax (0) firma@estymator.com.pl

4 CHARAKTERYSTYKA OSÓB PIJĄCYCH I NIE PIJĄCYCH PIWO PROCENTOWANIE POZIOME PICIE PIWA Estymator 58 PŁEĆ kobieta 2 mężczyzna lat lat lat lat lat lat 540 WYKSZTAŁCENIE podstawowe 730 zawodowe 1565 średnie 2504 wyższe 1349 GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł zł zł zł 455 powyżej 4000 zł 402 MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł zł zł zł 553 WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys miasto od 50 do 200 tys miasto do 50 tys wieś 2382 REGION Region Centralny (łódzkie + mazowieckie) 1160 Region Południowy (małopolskie + śląskie) 1299 Region Wschodni (lubelskie + podkarpackie + podlaskie + świętokrzyskie) 1136 Region Północnozachodni (lubuskie + wielkopolskie + zachodniopomorskie) 1005 Region Południowozachodni (dolnośląskie + opolskie) 653 tak nie 64.6% 35.4% 56.0% 44.0% 73.9% 26.1% 75.6%.4% 74.2% 25.8% 65.5% 34.5%.9% 37.1% 50.1% 49.9% 36.4% 63.6% 50.7% 49.3% 64.6% 35.4% 66.8% 33.2% 71.0% 29.0% 54.1% 45.9% 66.1% 33.9% 73.1% 26.9% 77.7% 22.3% 76.9% 23.1% 57.5% 42.5% 66.5% 33.5% 70.8% 29.2% 72.5% 27.5% 68.1% 31.9% 68.7% 31.3% 63.6% 36.4% 61.8% 38.2% 63.8% 36.2% 67.9% 32.1%.5% 37.5% 65.2% 34.8% 64.4% 35.6%

5 PICIE PIWA Region Północny (kujawsko-pomorskie + pomorskie + warmińskomazurskie) 960 WOJEWÓDZTWO dolnośląskie 478 kujawsko-pomorskie lubelskie 401 lubuskie 168 łódzkie 5 małopolskie 492 mazowieckie 745 opolskie podkarpackie 314 podlaskie 209 pomorskie śląskie 807 świętokrzyskie 212 warmińsko-mazurskie 309 wielkopolskie 550 zachodniopomorskie 287 tak nie 64.4% 35.6% 67.7% 32.3% 64.4% 35.6% 63.5% 36.5% 61.6% 38.4% 63.5% 36.5% 67.2% 32.8% 64.0% 36.0% 55.4% 44.6% 57.2% 42.8% 67.3% 32.7% 61.9% 38.1% 68.3% 31.7% 64.0% 36.0% 67.0% 33.0% 66.5% 33.5% 64.8% 35.2%

6 PROCENTOWANIE PIONOWE Estymator PICIE PIWA PŁEĆ kobieta mężczyzna lat lat lat lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł zł zł zł powyżej 4000 zł GOSPODARSTWA DOMOWEGO MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł zł zł zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś WOJEWÓDZTWO Region Centralny (łódzkie + mazowieckie) Region Południowy (małopolskie + śląskie) Region Wschodni (lubelskie + podkarpackie + podlaskie + świętokrzyskie) Region Północno-zachodni (lubuskie + wielkopolskie + zachodniopomorskie) Region Południowo-zachodni (dolnośląskie + opolskie) Region Północny (kujawsko-pomorskie + pomorskie + warmińsko-mazurskie) WOJEWÓDZTWO dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie % 48.0% 23.8% 17.5% 20.5% 17.4% 12.1% 8.6% % 25.5% 40.7% 21.9% 32.3% 34.3% 18.7% 7.8% 6.9% % 46.8% 19.6% % 16.5% 25.0% 38.2% 18.7% 20.9% 18.3% 16.2% 10.5% 15.4% 7.7% 5.2% 6.5% 2.7% 6.7% 7.9% tak % 55.0% 27.9% 20.1% 20.8% 17.0% 9.4% 4.9% % 25.2%.7% 23.9% 26.8% 34.8% 20.9% 9.3% 8.2% % 47.1% 21.1% 12.3% % 17.6%.6% 36.5% 18.4% 21.9% 17.6% 16.3% 10.4% 15.3% 8.0% 5.2% 6.3% 2.6% 6.6% 8.2% nie % 35.4% 16.4% 12.7% 20.0% 18.2% 17.1% 15.5% % 25.9% 39.0% 18.3% 42.6% 33.3% 14.4% 5.0% 4.6% % 46.1% 16.9% 9.0% % 14.7% 25.8%.3% 19.2% 19.1% 19.5% 16.0% 10.6% 15.6% 7.0% 5.3% 6.7% 2.9% 6.9% 7.4%

7 Estymator PICIE PIWA mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie % 2.8% 5.1% 3.4% 5.2% 13.0% 3.4% 5.0% 8.9% 4.6% tak % 2.4% 4.5% 3.5% 5.0% 13.7% 3.4% 5.1% 9.1% 4.6% nie % 3.6% 6.1% 3.1% 5.7% 11.7% 3.5% 4.7% 8.4% 4.6%

8 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

9

10 STRUKTURA PRÓBY - DANE W PROCENTACH Estymator WOJEWÓDZTWO PŁEĆ kobieta mężczyzna lat lat lat lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł zł zł zł powyżej 4000 zł GOSPODARSTWA DOMOWEGO MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł zł zł zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś % 48.0% 23.8% 17.5% 20.5% 17.4% 12.1% 8.6% % 25.5% 40.7% 21.9% 32.3% 34.3% 18.7% 7.8% 6.9% % 46.8% 19.6% % 16.5% 25.0% 38.2% dolnośląskie % 45.8% 29.3% 14.5% 17.5% 19.2% 10.9% 8.6% % 22.2% 49.0% 19.4% 32.9% 33.3% 19.1% 6.4% 8.2% % 51.3% 18.9% 13.0% % 15.7% 28.0% 33.1% kujawsko-pomorskie 52.8% 47.2%.1% 17.8% 21.1% 16.6% 12.5% 7.8% % 31.4% 33.3% 19.4% 34.3%.7% 16.7% 2.7% 4.7% % 51.4% 15.5% 8.5% % 19.0% 17.2% 39.7% lubelskie % 43.6% 21.9% 21.0% 22.7% 16.6% 10.4% 7.4% % 38.0% 21.5%.5% 33.9% 12.6% 6.2% 5.8% % 49.6% 6.9% % 10.4% 21.5% 50.7% lubuskie % 51.9% 23.1% 9.6% 26.2% 18.8% 14.4% 8.0% % 33.0% 40.2% 18.8% 37.2% 29.6% 18.2% 8.9% 6.1% % 46.5% 23.0% 8.2% % 20.8% 43.4% 35.8% łódzkie % 47.1% 22.4% 21.5% 18.2% 17.5% 11.9% 8.5% % 27.3% 32.1%.8% 34.9% 31.4% 19.7% 9.8% 4.3% % 51.0% 20.2% 7.8% % 19.6% 34.9% małopolskie % 52.2% 21.1% 20.1% 19.2% 16.2% 14.0% 9.2% % 26.5% 45.5% 20.5% 32.5% 32.8% 21.7% 4.6% 8.4% % 43.4% 21.7% 15.5% % 7.1% 20.4% 48.0% mazowieckie % 46.5% 25.2% 13.8% 21.0% 18.8% 10.9% 10.3% % 17.7% 40.3% 33.4% 26.4% 32.2% 17.7% 10.9% 12.8% % 44.4% 17.1% 15.6% % 7.6% 22.0% 33.6% opolskie 55.0% 45.0% 21.5% 19.3% 22.3% 17.3% 12.4% 7.2% % 34.0% 38.3% 15.1% 34.8%.4% 12.7% 9.0% 2.0% % 46.3% 14.6% 8.6% % 36.9% 51.9% podkarpackie % 52.9% 27.5% 13.9% 19.7% 17.2% 11.7% 10.0% % 28.0% 38.4% 20.9%.6% 36.0% 12.8% 4.4% 5.2% % 45.3% 17.9% 6.6% % 19.7% 26.8% 53.5%

11 Estymator WOJEWÓDZTWO PŁEĆ kobieta mężczyzna lat lat lat lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł zł zł zł powyżej 4000 zł GOSPODARSTWA DOMOWEGO MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł zł zł zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś podlaskie % 50.0% 23.6% 23.7% 19.1% 13.5% 10.0% 10.1% % 23.8%.7% 20.8% 39.4% 31.5% 16.6% 5.5% 7.1% % 44.7% 21.3% 16.2% % 12.9%.6% 42.4% pomorskie 51.2% 48.8%.2% 15.9% 19.1% 17.2% 15.1% 8.5% % 20.3% 45.2% 20.4% 27.1% 33.7% 19.4% 10.3% 9.4% % 44.3% 20.0% 19.3% % 8.3% 32.0% 29.5% śląskie % 45.6% 22.0% 21.1% 19.3% 17.2% 13.1% 7.3% % 25.0% 47.7% 19.5% 21.2% 39.1% 25.8% 8.0% 5.8% % 47.4%.0% 11.6% % 40.1% 16.9% 25.7% świętokrzyskie % 56.7% 22.9% 11.4% 21.5% 19.2% 13.5% 11.5% %.4% 34.2% 23.0% 39.2% 37.2% 15.0% 6.6% 2.0% % 54.7% 18.2% 9.6% % 7.8% 31.0% 45.6% warmińskomazurskie % 47.8% 22.3% 17.9% 23.3% 18.7% 10.4% 7.5% % 29.9% 32.5% 20.0% 39.0% 29.7% 18.4% 8.2% 4.6% %.1% 21.3% 9.3% % 22.2% 38.6% 39.2% wielkopolskie % 49.5% 25.5% 15.5% 22.9% 16.6% 8.4% % 28.9% 37.9% 18.3% 33.7% 32.6% 19.3% 8.3% 6.2% %.4% 25.4% 7.7% % 16.9%.6% 44.5% zachodniopomorskie % 47.7% 21.0% 20.2% 21.0% 17.1% 12.5% 8.3% % 22.2%.0% 22.8% 31.6% 29.9% 17.7% 13.3% 7.5% % 50.0% 17.8% 10.1% % 14.9% 33.4% 28.0%

12 STRUKTURA PRÓBY - DANE W LICZBACH WSKAZAŃ Estymator WOJEWÓDZTWO PŁEĆ kobieta mężczyzna lat lat lat lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł zł zł zł powyżej 4000 zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł zł zł zł WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińskomazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie