Dokumentacja Użytkownika Systemu

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch B2B Wersja: XL

2 Copyright 2017 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku mowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja Comarch B2B

3 Spis treści 1 Comarch B2B podstawowe informacje Funkcjonalność Comarch B2B Logowanie Przypomnij hasło Menu główne Comarch B2B Towary Lista towarów Wyszukiwanie artykułu Filtrowanie artykułów Szczegóły artykułu Zapytania ofertowe sprzedażowe Lista zapytań ofertowych sprzedażowych Nowe zapytanie ofertowe Szczegóły zapytania Oferty sprzedażowe Lista ofert Szczegóły oferty Zamówienia Koszyk Lista zamówie Szczegóły zamówienia Lista w realizacji Płatności Lista płatności Szczegóły płatności Lista paczek Szczegóły paczki Dostępne statusy paczki Promocje Lista promocji Szczegóły promocji Reklamacje Lista reklamacji Zgłaszanie nowej reklamacji Formularz reklamacji Szczegóły reklamacji Realizacja reklamacji Moje dane Comarch B2B 3 Wersja

4 1 Comarch B2B podstawowe informacje Aplikacja umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży przez sieć WWW. Warunkiem współpracy jest wdrożenie u dostawcy systemu Comarch ERP XL łącznie z Comarch B2B oraz zainstalowanie serwera internetowego. Od klienta wymaga się jedynie zainstalowania przeglądarki internetowej. Moduł ten jest integralną częścią systemu Comarch ERP XL. Oznacza to, że wprowadzając dane z poziomu interfejsu Comarch B2B są one wprowadzane bezpośrednio do bazy danych. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość sprawdzenia wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. Może on również wprowadzać nowe zamówienia. Comarch B2B 4 Wersja

5 2 Funkcjonalność Comarch B2B 2.1 Logowanie Firma: akronimem lub NIP-em kontrahenta korzystającego z aplikacji. Pracownik: imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania Comarch B2B. Comarch B2B. [Zaloguj] Okno logowania Przypomnij hasło (GB), niemiecki, francuski. Od wersji aplikacja Nowego B2B umożliwia zmianę hasła dla logującego się użytkownika. Wersja Comarch B2B

6 Strona Przypomnij hasło do Comarch ERP Comarch B2B NE Po wypełnieniu danych aplikacja wysyła maila na skrzynkę mailową z linkiem aktywującym nowe hasło. Formatka z aktywacją hasła pozwala na wprowadzenie nowego hasła. Po wprowadzeniu nowego hasła aplikacja przenosi użytkownika na stronę do logowania. Strona do wprowadzenie nowego hasła do Comarch ERP Comarch B2B NE Comarch B2B 6 Wersja

7 2.2 Menu główne Comarch B2B Po zalogowaniu do Comarch ERP Comarch B2B po lewej stronie znajduje się Menu z Towary - lista artykułów, które udostępnione zostały kontrahentom w aplikację Comarch ERP Comarch B2B Zapytania B lub w systemie Comarch ERP XL. Oferty lista ofert kontrahenta złożonych w Comarch ERP XL. Zamówienia - lista zło B i systemie Comarch ERP XL. W realizacji Płatności wyświetlona zostanie lista dokumentów handlowych wystawionych na zalogowanego kontrahenta. Promocje lista dostępnych promocji dla zalogowanego kontrahenta. Dostawy lista dostępnych paczek z dostawami dla zalogowanego kontrahenta Reklamacje lista zgłoszonych reklamacji dla zalogowanego kontrahenta. Moje dane dane adresowe i handlowe kontrahenta Wyloguj wylogowanie z aplikacji Widok po zalogowaniu do aplikacji Comarch ERP Comarch B2B Pasek menu można zwinąć klikając przycisk funkcjonalności, dzięki czemu Comarch B2B smar on. W prawym górnym rogu nagłówka strony znajdują się takie elementy, jak kod kontrahenta (btoob), w imieniu, którego zalogowana jest dana osoba oraz imię i nazwisko aktualnie zalogowanej osoby (b2b Wersja Comarch B2B

8 kosza wraz w dwiema wartościami. Pierwsza wartość dotyczy ilości towarów we wszystkich koszykach. Druga wartość określa ilość aktualnie wykorzystywanych koszyków. Kliknięcie na koszyk powoduje otworzenie listy koszyków. Szczegóły omówione dalej w niniejszym podręczniku. W lewym górnym rogu paska górnego zaprezentowana jest wersja aplikacji wraz z nazwą. Na środku ekranu widnieje funkcjonalność związana z limitem kredytowym. W kontrolce Pozostały limit prezentowana jest różnica pomiędzy wartością limitu a wykorzystanym limitem. W kontrolce Płatności przeterminowane ujęte są wartości wynikające z sumy wystawionych dokumentów handlowych, których termin płatności już upłynął. W wersji mobilnej pasek menu bocznego można wyświetlić po przyciśnięciu ikony hamburgera znajdującej się w lewym górnym rogu aplikacji. Ikona hamburgera to trzy poziome linie w kolorze ciemno szarym na tle jasno szarego prostokąta. Menu zostaje wysunięte wzdłuż lewego boku urządzenia. Lista koszyków wywoływana jest z tej samej ikonki koszyka, co w wersji desktopowej. Ikona umieszczona jest natomiast na panelu menu bocznego nad ikoną wylogowania z aplikacji. Comarch B2B 8 Wersja

9 2.3 Towary w menu. Formatka Artykuły podzielona jest są na trzy panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów po wybraniu opcji:. Artykuły, lista grup. Po wybraniu lub powrót do grupy głównej:. Ikona Wersja Comarch B2B

10 Artykuły, nawigacja po grupach towarowych Lista towarów W środkowym obszarze B2B NE prezentowana jest lista artykułów należących do grupy towarów wskazanej w lewym panelu. W Comarch ERP Comarch B2B jest możliwość zmiany sposobu prezentowania artykułów. Artykuły można prezentować za pomocą dwóch widoków listy artykułów: Możliwe jest uzyskanie dwóch widoków listy artykułów w postaci: listy opcja: Artykuły, lista kafelki opcja: Comarch B2B 10 Wersja

11 Lista artykułów lista/kafelek składa się z Widok na smartfonie. Lista. Wersja Comarch B2B

12 Miniatura zdjęcia dostępny w widoku kafelkowym. Prezentowana w zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. Jeżeli do artykułu przypisanych jest więcej niż 1 zdjęcie wówczas, jako miniatura zostanie wyświetlone zdjęcie będące pierwszym na liście Nazwa nazwa artykułu Kod - prezentowany jest w zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. Cena ne o wyrażona w walucie zdefiniowanej w cenniku dla danego artykułu. Wartość prezentowana w zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. Cena bru o wyrażona w walucie zdefiniowanej w cenniku dla danego artykułu. Wartość prezentowana w zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. Stan stan zasobów na magazynie. Informacja może być prezentowana w formie jest, brak bądź w formie rzeczywistej ilości. Wartość prezentowana jest w zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. Ilość określa ilość artykułu, który zostanie dodany do koszyka Jednostka wyświetlany jest symbol jednostki podstawowej z możliwością wyboru jednostki pomocniczej, jeżeli jednostka pomocnicza została zdefiniowana na karcie artykułu, bądź symbol jednostki pomocniczej, jeżeli w definicji jednostki na karcie artykułu zaznaczony został parametr Domyślna dla ZS. Przelicznik - jednostki pomocniczej względem podstawowej Koszyk- możliwość wyboru numeru koszyka i dodania do niego artykułu. Opcja prezentowana w zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. W przypadku wielofirmowości zawartość koszyków wyświetlana jest per firma pomimo logowania się na tego samego kontrahenta. Lista artykułów na smar onie jest zawsze prezentowana w formie kafelków. W tym widoku poza elementami z listy artykułów dodatkowo prezentowana jest miniatura zdjęcia. W zależności od ustawień w systemie Comarch ERP XL. Jeżeli do artykułu przypisanych jest więcej niż jedno zdjęcie wówczas, jako miniatura zostanie wyświetlone zdjęcie będące pierwszym na liście. Z poziomu listy artykułów użytkownik może indywidualnie określić ile artykułów ma być widocznych z poziomu strony. Możliwe jest wybranie opcji ilość domyślna wówczas pobierane zostaną parametry wskazane w pliku web.config, co do ilości towarów lub wybranie konkretnego dostępnego zakresu liczbowego. Artykuły, ilość pozycji. Wybierając nazwę towaru można wyświetlić podstawowe informacje o towarze. Natomiast w prawym panelu (trzecim) jest możliwość wyfiltrowania listy towarów o zdefiniowane parametry dostępne po wybraniu opcji:. Dzięki tej opcji możliwe jest wyfiltrowanie listy towarów w oparciu o zdefiniowane parametry. Kolor zielony ikonki filtra świadczy o tym, że zostały zdefiniowane na panelu parametry filtrowania listy artykułów. Comarch B2B 12 Wersja

13 filtrowanie Wyszukiwanie artykułu odbywa się z poziomu pola dostępnego w prawej sekcji listy artykułów: Rysunek 16.1 szuka wpisaną frazę po obszarach: Nazwa Kod Producent Marka Opis. Wyszukiwarka domyślnie zawsze Wersja Comarch B2B

14 2.3.3 Filtrowanie artykułów Istnieje możliwość skorzystania z filtrów, które służą do łatwego i szybkiego odnalezienia poszukiwanego artykułu. Zdefiniowane i zapisane filtry są dostępne po wybraniu przycisku:. Po wybraniu danej opcji wyświetlona zostanie lista dostępnych filtrów. Zdefiniowany filtr można usunąć wybierając opcję: dostępną obok nazwy filtra. Wyszukiwanie artykułów - lista zdefiniowanych filtrów Definiowanie filtra możliwe jest po wybraniu opcji:. Po wprowadzeniu nazwy, należy filtr zapisać ikoną dyskietki. Comarch B2B 14 Wersja

15 Definiowanie filtra Filtr globalny Magazyn Tylko dostępne Comarch B2B. dodawane są poprzez opcję:. Nastęnie można wybrać wartości danego atrybutu. Usunięcie atrybutu z filtra odbywa się przez naciśnięcie. U B2B u danego kontrahenta, ma dodana rolę Tworzenie filtrów globalnych. Wersja Comarch B2B

16 Filtry globalne funkcjonalność wprowadzona w wersji Comarch B2B XL umożliwia tworzenie i usuwanie, przez Osobę z rolą Tworzenie filtrów globalnych, filtrów globalnych dla wszystkich Osób logujących się u danego kontrahenta. Osoba nie posiadająca odpowiedniego uprawnienia (roli) nie ma możliwości tworzenia ani usuwania filtrów globalnych. Przykład: Na kontrahencie Comarch przypisane są dwie osoby kontaktowe: Jan Kowalski, który ma rolę Tworzenie filtrów globalnych oraz Piotr Nowak, który takiej roli nie ma przypisanej. Jan Kowalski stworzył filtr globalny o nazwie Rozmiar i ma on możliwość usunięcia tego filtra. Piotr Nowak natomiast nie ma możliwości stworzenia i usunięcie filtra globalnego, jednak widzi on zdefiniowany przez Jana Kowalskiego filtr Rozmiar i może z niego skorzystać. Na liście zapisanych filtrów wprowadzono możliwość wyboru filtra domyślnego, który będzie obowiązywał w momencie zalogowania się Użytkownika. Filtry globalne na liście filtrów prezentowane są pogrubiona czcionką i umieszczone na górze listy. Przykład: Jan Kowalski ustawił filtr globalny Rozmiar jako domyślny. Piotr Nowak, po zalogowaniu się do aplikacji Comarch B2B ma zastosowany filtr Rozmiar. Filtr będzie obowiązywał do momentu, aż Piotr Nowak zastosuje inny filtr. Tworzenie filtrów globalnych odbywa się na takiej samej zasadzie jak tworzenie pozostałych filtrów. Jedyną różnicą jest zaznaczenie parametru Filtr globalny podczas definiowania filtra Szczegóły artykułu Szczegóły artykułu- informację podstawowe o towarze: Kod towaru Nazwa towaru Cena ne o cena prezentowana jest, jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: ne o lub ne o i bru o Cena bru o cena prezentowana jest, jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: bru o lub ne o i bru o Jednostka miary Producent nazwa pracownika odpowiedzialnego za produkt, prezentowane, jeżeli na karcie towaru na zakładce Ogólne został wybrany Producent. Marka marka towaru wypełniana na karcie towaru. Stan ilość towaru na wybranym magazynie (wskazany zgodnie z konfiguracją) Ilość Opis opis z karty towaru Zdjęcie towaru zdjęcie dodane, jako atrybut typu dane binarne dodane na karcie towaru Atrybuty- Klasy i wartości atrybutów przypisane do karty towarowej Dokumenty do pobrania pliki pdf, doc, xls, rar przypisane do karty towarowej Comarch B2B 16 Wersja

17 Zamienniki alternatywnych towarach dla wskazanego towaru. Szczegóły artykułu. Wersja Comarch B2B

18 Widok na smartfon. Szczegóły artykułu. Z poziomu szczegółów artykułu istnieje możliwość: zmiany jednostki miary towaru. Po wybraniu określonej jednostki miary cena ne o oraz bru o jest odpowiednio przeliczana. Comarch B2B 18 Wersja

19 jednego z dostępnych koszyków. dodania do jednego z dostępnych koszyków Szczegóły towaru, zamienniki. Komunikat o dodaniu artykułu do koszyka. kos Po wybraniu ikony koszyka bru o. wybranych koszyków przy ikonie koszyka suma pozycji we wszystkich ich łączną U jednym koszyku znajdą się artykuły w różnych walutach zostaną zsumowane dla każdej waluty osobno i tak zaprezentowane w podsumowaniu. Wersja Comarch B2B

20 Widok listy koszyków Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat artykułów dodanych do poszczególnych koszyków należy nacisnąć na nazwę koszyka użytkownik zostanie przeniesiony na stronę szczegółów wybranego koszyka. Wybranie przycisku powoduje usunięcie koszyka z listy koszyków. Comarch B2B 20 Wersja

21 2.4 Zapytania ofertowe sprzedażowe Na formatce zapytań ofertowych wyświetlana jest lista zapytań ofertowych sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. szczegółów zapytania i zdefiniowanie nowego zapytania. pracownikowi kontrahenta zapytań Lista zapytań ofertowych sprzedażowych Numer Mój numer numer nadany przez kontrahenta identyfikujący zapytanie w jego systemie Data wystawienia data wystawienia zapytanie ofertowego Stan aktualny stan zapytania. Opis informacje uszczegółowiające zapytanie skierowane do kontrahenta. Lista zapytań ofertowych sprzedażowych. Wersja Comarch B2B

22 Widok na smartfon. Lista zapytań ofertowych sprzedażowych. Powyżej listy zapytań znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać zapytanie wprowadzając jej numer. Po wybraniu ikony, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie użytkownik może zawęzić listę zapytań do poszukiwanego bądź określając jego stan (wszystkie, niezatwierdzony, zatwierdzony, odrzucony) czy przedział czasu, w jakim został wystawiony. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zapytania na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia. Numer systemowy zapytania to link, który przenosi użytkownika do strony ze szczegółami zapytania. Po naciśnięciu w wybrany numer, użytkownik może sprawdzić, m.in., na jakie artykuły zostało wystawione zapytanie oraz ilość jednostkę miary poszczególnych elementów. Ponadto może także wydrukować dokument Nowe zapytanie ofertowe Nowe zapytanie w obecnej wersji można dodać tylko ze szczegółów koszyka. Opis funkcjonalności zostanie opisany w dalszej części podręcznika w części dotyczącej szczegółów koszyka. Comarch B2B 22 Wersja

23 2.4.3 Szczegóły zapytania W górnej części okna, znajduje się numer zapytania oraz numer własny zapytania wprowadzony przez operatora przy tworzeniu. Po naciśnięciu przycisku aplikacja otwiera panel z danymi szczegółowymi Pokaz szczegóły zapytania. Wyświetlane są następujące informacje szczegółowe: Data wystawienia data wystawienia zapytania Mój numer numer operatora, który wprowadza operator podczas tworzenia dokumentu zapytania. Stan stan zapytania. Atrybuty do podglądu wyświetlą się atrybuty, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Atrybuty na dokumencie Zapytania sprzedaży w Comarch ERP XL Załączniki do pobrania - wyświetlą się załączniki, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Załączniki na dokumencie Zapytania sprzedaży w Comarch ERP XL Panel zwijany jest za pomocą ikony. Treść informacje uszczegółowiające zapytanie skierowane do kontrahenta. Przycisk drukarki umożliwia wydrukowanie zapytania ofertowego. Elementy zapytania prezentowane są w formie kontrolki z tekstem. Każdy wybrany artykuł w koszyku jest prezentowany w oddzielnym wierszu wraz z jednostka miary i ilościami. Dane wprowadzane w pole Opis na szczegółach koszyka są wprowadzone w zapytaniu przed towarami do wyceny. Szczegóły zapytania ofertowego sprzedażowego Wersja Comarch B2B

24 Widok na smartfon. Szczegóły zapytania ofertowego sprzedażowego. Comarch B2B 24 Wersja

25 2.5 Oferty sprzedażowe oferty. dostawy Lista ofert Numer XL Mój numer ie Data wystawienia data wystawienia oferty sprzedażowej Data ważności data obowiązywania ważności oferty Stan aktualny stan oferty. Z zapytania numer systemowy zapytania ofertowego z Comarch ERP XL na podstawie, którego została wystawiona oferta w systemie. Zamówienie numer systemowy zamówienia sprzedażowego, prezentowany, gdy z oferty zostało. Wersja Comarch B2B

26 Widok na smartfon. Lista ofert sprzedażowych. Powyżej listy ofert znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać ofertę wprowadzając jej numer. Po wybraniu opcji, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie użytkownik może zawęzić listę ofert do poszukiwanej bądź określając jej stan (wszystkie, niezatwierdzone, zatwierdzone, anulowane, przyjęte, odrzucone) czy przedział czasu, w jakim została wystawiony. Wprowadzono także funkcjonalność prezentacji ofert z aktualną data ważności. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. Comarch B2B 26 Wersja

27 Filtr listy ofert. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów oferty na listę zapamiętuje dotyczących stanu i daty wystawienia. wybrany numer, użytkownik może sprawdzić, m.in., na jakie artykuły była wystawiona oferta oraz wartość poszczególnych elementów. Ponadto może także wydrukować dokument do koszyka, drukowania, ukrywanie szczegółów dokumentu. Po naciśnięciu przycisku aplikacja otwiera panel z danymi szczegółowymi Pokaz szczegóły oferty. Wyświetlane są W pierwszej sekcji: Ne o sumowanie wartości ne o oferty dla każdej waluty, w której są elementy. Bru o sumowanie wartości bru o oferty dla każdej waluty, w której są elementy. W drugiej sekcji: Stan stan oferty. kontrolka prezentowana w sytuacji, gdy oferta ma stan Odrzucony, pokazuje powód odrzucenia oferty : numer wprowadzony przez operatora podczas tworzenia oferty Dni od zamówienia Wersja Comarch B2B

28 Data wystawienia data wystawienia oferty Data realizacji data realizacji oferty Realizacja przyjmuje wartość Częściowa i Całość Data ważności data ważności oferty Dni od zamówienia ilość dni od zamówienia. Forma płatności forma płatności Termin płatności termin płatności Sposób dostawy sposób dostawy podczas realizacji zamówienia Z zapytania prezentowany jest numer systemowy zapytania ofertowego, z którego została wystawiona oferta w systemie. Atrybuty do podglądu wyświetlą się atrybuty, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Atrybuty na dokumencie Oferty sprzedaży w Comarch ERP XL Załączniki do pobrania - wyświetlą się załączniki, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Załączniki na dokumencie Oferty sprzedaży w Comarch ERP XL W sekcji Informacje dodatkowe: Opis opis oferty. Panel zwijany jest za pomocą ikony Możliwe jest uzyskanie dwóch widoków szczegółów dokumentu ofert sprzedaży w postaci: listy opcja: oraz kafelki opcja:. Przycisk drukarki umożliwia wydrukowanie oferty (dla ofert w stanie: Odrzucona, Potwierdzona, Przyjęta, Wysłana i Wygenerowany ZS). Funkcjonalność kopiowania wszystkich elementów oferty do koszyka, odbywa się za pomocą kontrolki wskazującej numer koszyka i przycisku zatwierdzenia operacji (dla ofert tylko, gdy są ważne w stanie Potwierdzona, Przyjęta, Wysłana, Wygenerowany ZS). Po zmianie stanu na dokumencie oferty zapis odbywa się za pomocą Wysłana.) (dla ofert tylko, gdy są ważne w stanie Potwierdzona, Przyjęta, Comarch B2B 28 Wersja

29 Szczegóły oferty - widok kafle. Wersja Comarch B2B

30 Szczegóły oferty - widok lista. Widok na smartfonie. Szczegóły oferty. Elementy oferty prezentowane są w formie tabeli uwzględniającej: Comarch B2B 30 Wersja

31 Lp. - liczba porządkowa pozycji Kod Comarch B2B w systemie Comarch ERP XL. Nazwa nazwa towaru Stan ilość dostępnego artykułu na magazynie Ilość - ilość artykułu z oferty Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany Rabat odpowiednie uprawnienia Cena ne o/bru o wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL. wartość ne o elementu wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o wartość bru o dokumentu wyliczona, jako Kod Comarch ERP XL. Nazwa nazwa towaru Ilość - ilość artykułu z oferty Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany Rabat odpowiednie uprawnienia Cena ne o/bru o la aplikacji wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL. wartość ne o elementu wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o wartość bru o dokumentu wyliczona, jako Wersja Comarch B2B

32 2.6 Zamówienia Możliwość podglądu i modyfikacji danych na tej zakładce uzależnione jest od ról przydzielonych zalogowanemu pracownikowi kontrahenta: Katalog towarów, Cenniki, Drukowanie, Lista zamówień, Pokazuj sposób dostawy, Usuwanie niepotwierdzonych zamówień, Zmiana sposobu dostawy, Rabat, Zmiana magazynu, Zmiana formy płatności, Zmiana terminu płatności, Potwierdzanie zamówień, Zmiana daty realizacji zamówienia, Wystawianie zapytania Koszyk W aplikacji Comarch ERP Comarch B2B użytkownik ma dostęp do wielu koszyków. Większa ilość koszyków pozwala na bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie zamawianym towarem. Z każdego koszyka generowane jest osobne zapytanie ofertowe lub zamówienie, które może różnić się od pozostałych nie tylko elementami, ale także danymi handlowymi (np. adres wysyłki, sposób dostawy, forma i termin płatności itp.) Do każdego koszyka użytkownik ma dostęp po wybraniu opcji: oraz wybraniu numeru koszyka. Strona każdego z koszyków składa się z następujących podstawowych informacji: Numeru koszyka Uwaga: Jeżeli w Konfiguracji WWW, na zakładce Parametry1 została zaznaczona opcja: udostępnij wyliczanie wagi i objętości wówczas d odatkowo wyświetlane zostaną informacje odnośnie sumy wagi bru o i objętości towarów dodanych do Koszyka. Po naciśnięciu przycisku aplikacja otwiera panel z danymi szczegółowymi Pokaz szczegóły koszyka. Wyświetlane są następujące informacje szczegółowe: W pierwszej sekcji: Ilość elementów w koszyku Ne o sumowanie wartości ne o koszyka dla każdej waluty, w której są elementy. Bru o sumowanie wartości bru o koszyka dla każdej waluty, w której są elementy. W sekcji Dane nagłówkowe: Mój numer numer dokumentu u Kontrahenta. Pole możliwe do edycji i wprowadzenia własnego numeru. Adres wysyłki domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta) Data realizacji ustalenie daty realizacji zamówienia Realizacja ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej. Forma płatności możliwość wyboru formy płatności dla zamówienia. Domyślą formą płatności będzie forma zdefiniowana w karcie kontrahenta. Aby forma płatności była dostępna w aplikacji należy na definicji formy płatności zaznaczyć parametr: Dostępna w detalu. Termin płatności termin płatności dla dokumentu. Sposób dostawy możliwość wyboru sposobu dostawy. Magazyn możliwość wyboru magazynu. Comarch B2B 32 Wersja

33 Atrybuty do edycji o obiektu [Zamówienia, oferty].[zs] (w przypadku zapytania ofertowego do obiektu [Zamówienia, oferty].[zos]). dka i zamówienie/zapytanie nie zostanie złożone jeśli klient nie uzupełni wartości. W sekcji Informacje dodatkowe: Opis wartość Link Dodaj elementy do koszyka funkcjonalność umożliwia dodanie do koszyka nowych artykułów. Po przyciśnięciu linku otwiera się lista mer koszyka, z którego operator wszedł na listę.. Uwaga: W wersji mobilne (na smar on i tablet) nie ma możliwości modyfikacji ilości towaru w koszyku. Koszyk, informacje ogólne Wersja Comarch B2B

34 Widok na smartfon. Koszyk, informacje ogólne Elementy Koszyka prezentowane są w formie tabeli uwzględniającej: Lp. - liczba porządkowa pozycji Kod kod towaru; wyświetlanie uzależnione jest od ustawień dla Comarch B2B w systemie Comarch ERP XL. Nazwa nazwa towaru Cena ne o/bru o cena ne o/bru o elementu; wyświetlanie zależne od ustawień dla aplikacji wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL. Stan ilość dostępnego artykułu na magazynie Ilość - ilość artykułu w koszyku. Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany Przelicznik prezentuje wartości jednostki podstawowej do pomocniczej jednostki miary. Rabat wielkość przyznanego rabatu; kolumna widoczna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia Wartość ne o wartość ne o elementu wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o Wartość bru o wartość bru o dokumentu wyliczona, jako iloczyn wartości ne o i stawki VAT. Comarch B2B 34 Wersja

35 Kod Comarch ERP XL. Nazwa nazwa towaru Cena ne o/bru o cena ne o/bru o e wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL. Rabat odpowiednie uprawnienia Stan ilość dostępnego artykułu na magazynie Ilość - ilość artykułu w koszyku Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany Wartość ne o wartość ne o elementu wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o Wartość bru o wartość bru o dokumentu wyliczona, jako iloczyn wartości ne o i stawki VAT. Z poziomu zawartości koszyka daną pozycję towarową można usunąć przyciskiem. Po dodaniu towaru do koszyka pojawia się komunikat j/poniżej:. Po dodaniu wszystkich interesujących nas pozycji do koszyka, zamówienie generuje się wybierając w kontrolce wartość i zatwierdza ikona. Zapytanie ofertowe generowane jest analogicznie z tym, ż. Komunikat dokumentu ZS z zakładki wystawiającego zamówienie. Comarch B2B data ważności ustala się zgodnie z ustawieniami w definicji i jednostka miary. dokumentów. Od wersji koszyku w formie kafli lub listy. Wersja Comarch B2B

36 Ikona do zmiany jest taka sama jak na liście towarów. W widoku listy nie są prezentowane miniatury zdjęć towarów. Tak jak i w przypadku listy towarów w wersji mobilnej widok elementów w koszyku jest zawsze kafelki. w koszyku. funkcjonalność umożliwia wyszukiwanie towarów Szczegóły koszyka, widok lista Comarch B2B 36 Wersja

37 2.6.2 Lista zamówień Numer numer, pod jakim zamówienie zostało zarejestrowane w bazie Comarch ERP XL Mój numer Stan (Rola) zalogowanego operatora. Docelowy pracownik Data wystawienia data wystawienia zamówienia Data realizacji termin realizacji zamówienia Sposób dostawy sposób dostawy zamówienia Realizacja określa, jaki sposób realizacji wybrał użytkownik, czy całość czy kilkoma zamówieniami. Z oferty numer systemowy oferty z Comarch ERP XL na podstawie, której zostało wystawione zamówienie w systemie. Wersja Comarch B2B

38 Lista zamówień. Widok na smartfonie. Lista zamówień. Powyżej listy zamówień znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać zamówienie wprowadzając jego numer. Po wybraniu opcji, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie użytkownik może zawęzić listę zamówień do poszukiwanego bądź określając jego stan (wszystkie, niezatwierdzone, potwierdzone, w realizacji, odrzucone, zrealizowane, anulowane potwierdzone, anulowane w realizacji, zamknięte w realizacji, zamknięte potwierdzone) czy przedział czasu, w jakim dokument zostały wystawiony. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. Comarch B2B 38 Wersja

39 Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia. Numer każdego zamówienia posiada link do strony ze szczegółami zamówienia. Po naciśnięciu w wybrany numer, użytkownik może sprawdzić, m.in., jakich artykułów dotyczyło zamówienie oraz w jakim stopniu zamówienie zostało już zrealizowane. Ponadto może także wydrukować dokument Szczegóły zamówienia Z poziomu listy możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia:. Z poziomu szczegółów zamówienia możliwe jest użycie następujących opcji: Przycisk kopiowania do koszyka możliwość kopiowania elementów do koszyka Przycisk drukowania- drukowania aktualnie wyświetlanego zamówienia do dokumentu PDF Przycisk usunięcia - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia. Usuwanie dokumentu zamówienia uzależnione jest od uprawnien operatora roli: Usuwanie zamówień niepotwierdzonych. Możliwe jest uzyskanie dwóch widoków szczegółów dokumentu z w postaci: listy opcja: oraz kafelki opcja:. Wersja Comarch B2B

40 Szczegóły zamówienia złożonego w Comarch B2B widok kafle. Szczegóły zamówienia złożonego w Comarch B2B widok linii wierszy. Comarch B2B 40 Wersja

41 Widok na smartfon. Comarch B2B., p kopiowania do koszyka, drukowania i usuwania dokumentu. Wersja Comarch B2B

42 Po naciśnięciu przycisku aplikacja otwiera panel z danymi szczegółowymi Pokaz szczegóły zamówienia. Wyświetlane są następujące informacje szczegółowe: W pierwszej sekcji: Ilość elementów z zamówienia Ne o sumowanie wartości ne o zamówienia dla każdej waluty, w której są elementy. Bru o sumowanie wartości bru o zamówienia dla każdej waluty, w której są elementy. Stan stan zamówienia Powód odrzucenia w przypadku zamówień o stanie Odrzucone. Przycisk potwierdzenia- opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Po potwierdzeniu zamówienia pojawia się komunikat odnośnie dokonanej zmiany statusu: Rysunek 16.2 Komunikat informujący o potwierdzeniu zamówienia W sekcji Dane nagłówkowe: Mój numer numer dokumentu u Kontrahenta. Pole możliwe do edycji i wprowadzenia własnego numeru. Data realizacji ustalenie daty realizacji zamówienia Data wystawienia data wystawienia zamówienia Realizacja ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej. Forma płatności możliwość wyboru formy płatności dla zamówienia. Domyślą formą płatności będzie forma zdefiniowana w karcie kontrahenta. Aby forma płatności była dostępna w aplikacji należy na definicji formy płatności zaznaczyć parametr: Dostępna w detalu. Termin płatności termin płatności dla dokumentu. Sposób dostawy możliwość wyboru sposobu dostawy. Z oferty jeżeli zamówienie wygenerowane jest z oferty sprzedażowej, prezentowany jest numer systemowy oferty. Numer jest linkiem, umożliwiającym przejście do szczegółów oferty. Atrybuty do podglądu wyświetlą się atrybuty, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Atrybuty na dokumencie Zamówienia w Comarch ERP XL Załączniki do pobrania - wyświetlą się załączniki, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Załączniki na dokumencie Zamówienia w Comarch ERP XL W sekcji Informacje dodatkowe: Opis wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Opis składanego zamówienia. Panel zwijany jest za pomocą ikony. Elementy zamówienia prezentowane są w formie tabeli uwzględniającej: Lp. - liczba porządkowa pozycji Kod kod towaru; wyświetlanie uzależnione jest od ustawień dla Comarch B2B w systemie Comarch ERP XL Comarch B2B 42 Wersja

43 Nazwa nazwa towaru - ilość zamawianego artykułu Ilość zrealizowana - Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został zamówiony Rabat odpowiednie uprawnienia Cena ne o/bru o Comarch B2B wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL wartość ne o zamówienia wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o wartość bru o zamówienia wyliczona, jako Kod Comarch ERP XL. Nazwa nazwa towaru Cena ne o/bru o c wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL. Rabat odpowiednie uprawnienia Ilość - ilość artykułu z zamówienia Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany wartość ne o zamówienia wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o wartość bru o zamówienia wyliczona, jako Wersja Comarch B2B

44 2.7 Lista w realizacji Na liście prezentowane są następujące informacje: Kod i Nazwa kod i nazwa niezrealizowanego artykułu z zamówienia Data realizacji termin realizacji zamówienia Numer numer, pod jakim zamówienie zostało zarejestrowane w bazie Comarch ERP XL Mój numer numer nadany przez kontrahenta identyfikujący zamówienie w jego systemie Ilość zamawiana ilość asortymentu wynikająca z zamówienia Ilość zrealizowana ilość artykułów zrealizowana z danego zamówienia dokumentami handlowymi/magazynowymi Ilość do realizacji różnica pomiędzy ilością zamawianą a ilością zrealizowaną Jm. jednostka miary, w jakiej artykuł został zamówiony Data wystawienia data wystawienia zamówienia Lista w realizacji. Comarch B2B 44 Wersja

45 Widok na smartfonie. Lista w realizacji Powyżej listy w realizacji znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać zamówienie wprowadzając jego numer, nazwę lub kod towaru. Po wybraniu opcji użytkownik może zawęzić listę zamówień do poszukiwanego, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie przewidziana realizacja zamówienia. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. wienia posiada link do strony ze szczegółami zamówienia. Po naciśnięciu w wybrany numer, użytkownik może sprawdzić, m.in., jakich artykułów dotyczyło zamówienie oraz w ustawione jest także na kolumnie Nazwa przenosząc operatora do szczegółów artykułu. Wersja Comarch B2B

46 2.8 Płatności Z poziomu zakładki Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Istnieje również możliwość podglądu numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie płatności posiada dana Płatność. Możliwość podglądu i modyfikacji danych na tej zakładce uzależnione jest od ról przydzielonych zalogowanemu pracownikowi kontrahenta: Katalog towarów, Cenniki, Drukowanie, Pokazuj sposób dostawy, Rabat, Płatności Lista płatności W górnej części okna, znajduje się podsumowanie wartości listy wystawionych dokumentów. Prezentowana jest łączna wartość bru o dokumentów oraz Kwota Pozostaje. Poniżej prezentowana jest lista dokumentów z następującymi informacjami: Numer numer systemowy, pod jakim dokument handlowy został zarejestrowane w bazie Comarch ERP XL Mój numer numer nadany przez kontrahenta identyfikujący dokument handlowy Data wystawienia data wystawienia dokumentu handlowego Termin płatności data, do której należy dokonać płatności za dokumenty zakupowe lub termin należności za dokumenty sprzedażowe. Dni po terminie ilość dni po ustalonym terminie płatności. Forma płatności forma płatności wybrana na dokumencie handlowym. Kwota łączna wartość dokumentu. Pozostaje wartość dokumentu niezapłacona. Lista płatności z podsumowaniem strony. Comarch B2B 46 Wersja

47 Widok na smartfon. Lista płatności. Powyżej listy płatności znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać dokument wprowadzając jego numer. Po wybraniu opcji, zostaje wyświetlony panel filtra. Na filtrze można szukać dokumentu handlowego po jego numerze, stanie, walucie lub dacie wystawienia. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. Filtr listy płatności. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów dokumentu handlowego na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje, Wersja Comarch B2B

48 Numer systemowy dokumentu posiada link do strony ze szczegółami. Po naciśnięciu wybranego numeru, użytkownik może sprawdzić, m.in wartość poszczególnych elementów, wartość dokumentu, termin i formę płatności Szczegóły płatności W górnej części okna, znajduje się numer dokumentu handlowego a także ikony z funkcjonalnościami: zmiany trybu wyświetlania listy płatności, kopiowania elementów do koszyka, drukowania. Po naciśnięciu przycisku aplikacja otwiera panel z danymi szczegółowymi Pokaz szczegóły dokumentu. Wyświetlane są następujące informacje szczegółowe: W pierwszej sekcji: Ne o sumowanie wartości ne o płatności dla każdej waluty, w której są elementy. Bru o sumowanie wartości bru o płatności dla każdej waluty, w której są elementy. W sekcji Dane nagłówkowe: Mój numer numer wprowadzony przez operatora podczas tworzenia dokumentu handlowego Data wystawienia data wystawienia dokumentu handlowego Data sprzedaży data sprzedaży wynikająca z dokumentu Forma płatności forma płatności Termin płatności termin płatności Dni po terminie ilość dni po ustalonym terminie płatności Pozostaje wartość dokumentu niezapłacona. Sposób dostawy sposób dostawy wskazany na dokumencie handlowym Z zamówienia prezentowany jest numer systemowy zamówienia, z którego został wystawiony dokument handlowy Atrybuty do podglądu wyświetlą się atrybuty, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Atrybuty na dokumencie Płatności w Comarch ERP XL Załączniki do pobrania - wyświetlą się załączniki, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Załączniki na dokumencie Płatności w Comarch ERP XL W sekcji Informacje dodatkowe: Opis opis dokumentu handlowego. Panel zwijany jest za pomocą ikony Możliwe jest uzyskanie dwóch widoków szczegółów dokumentu płatności w postaci: listy opcja: oraz kafelki opcja:. Przycisk drukarki umożliwia wydrukowanie dokumentu płatności. Funkcjonalność kopiowania wszystkich elementów płatności do koszyka, odbywa się za pomocą kontrolki wskazującej numer koszyka i przycisku zatwierdzenia operacji. Ze szczegółów dokumentu zakupu możliwe jest także zgłoszenia reklamacji na dany towar. Po przyciśnięciu ikony Reklamuj dostępnego przy każdym towarze, nastąpi od razu przekierowanie do Formularza reklamacji. Comarch B2B 48 Wersja

49 Szczegóły dokumentu handlowego widok kafle. Szczegóły dokumentu handlowego widok lista. Wersja Comarch B2B

50 Widok na smartfonie. Szczegóły dokumentu handlowego. Elementy dokumentu handlowego prezentowane są w formie tabeli uwzględniającej: Lp. - liczba porządkowa pozycji Kod kod towaru; wyświetlanie uzależnione jest od ustawień dla Comarch B2B w systemie Comarch ERP XL Nazwa nazwa towaru Ilość - ilość artykułu z oferty Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany Rabat wielkość przyznanego rabatu; kolumna widoczna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia Cena ne o/bru o cena ne o/bru o elementu; wyświetlanie zależne od ustawień dla Comarch B2B wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL Wartość ne o/bru o - wartość ne o/bru o elementu; wyświetlanie zależne od ustawień na typie dokumentu ZS wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL VAT stawka podatku VAT przypisana do artykułu. Elementy dokumentu płatności prezentowane na kaflu uwzględniają: Kod kod towaru; wyświetlanie uzależnione jest od ustawień dla Comarch B2B w systemie Comarch ERP XL. Nazwa nazwa towaru Ilość - ilość artykułu z dokumentu płatności Comarch B2B 50 Wersja

51 Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł został oferowany Rabat odpowiednie uprawnienia Cena ne o lub bru o wprowadzonych w systemie Comarch ERP XL. ć ne o wartość ne o elementu wyliczona, jako iloczyn ilości i ceny ne o wartość bru o dokumentu wyliczona, jako Wersja Comarch B2B

52 2.9 Dostawy W menu Dostawy wyświetlana jest lista dokumentów transportowych (paczek) zarejestrowanych w systemie Comarch ERP XL dla zalogowanego użytkownika. Aplikacja umożliwia podgląd szczegółów paczki. Dostęp do menu uzależnione jest od roli Dostawy przydzielonej do zalogowanego kontrahenta Lista paczek Uwaga! Wyświetlanie paczek na liście w menu Dostawy uzależnione jest od włączenia parametru Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki w systemie Comarch ERP XL (Konfiguracja/Sprzedaż/ zakładka Parametry 2). Na liście prezentowane są następujące informacje: Numer numer systemowy, pod jakim paczka została zarejestrowana w bazie Comarch ERP XL Status prezentuje status paczki (wszystkie, rozpatrywana, uznana, odrzucona, zrealizowana) Data utworzenia paczki Ilość towarów w paczce ( na podstawie powiązanych dokumentów do paczki) Adres dostawy paczki Numer listu przewozowego Uwaga! Aby numer listu przewozowego wyświetlił się jako link do strony ze śledzeniem przesyłki, należy w polu List przewozowy na definicji Wysyłki paczki podać cały link otrzymany od spedytora, np.: h p:// Lista paczek Powyżej listy z paczkami znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać paczkę wprowadzając jej numer lub numer listu przewozowego. Comarch B2B 52 Wersja

53 Po wybraniu ikony, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie użytkownik może zawęzić listę paczek do poszukiwanej określając jej status czy przedział czasu, w jakim została utworzona. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk W Comarch B2B kontrahent ma możliwość sprawdzenia Transport). paczki wygenerowanej w Comarch ERP XL (menu Szczegóły paczki składają się ze standardowych obszarów dostępnych na wszystkich dokumentach w B2B: 1. Nagłówek dokumentu 2. Lista towarów na dokumencie W tym obszarze kontrahent może sprawdzić: Aktualny status paczki Adres dostawy paczki Datę utworzenia paczki Ilość towarów w paczce Wagę i objętość paczki Dostawcę (nazwę spedytora) Numer listu przewozowego wyświetlą się atrybuty, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Atrybuty na dokumencie Paczki w Comarch ERP XL Wersja Comarch B2B

54 Załączniki do pobrania - wyświetlą się załączniki, które mają zaznaczona opcję podglądu w PK i zostały dodane na zakładce Załączniki na dokumencie Paczki w Comarch ERP XL informacje dodatkowe dotyczących całej paczki Lista towarów w paczce W tym obszarze kontrahent może sprawdzić jakie towary znajdują się w paczce: nazwa i kod (linkuje do szczegółów towaru) zdjęcie ilość i jednostka miary numer dokumentu handlowego, na podstawie którego została wygenerowana paczka (linkuje do szczegółów dokumentu) Uwaga! Numer dokumentu na szczegółach w paczce jest linkiem tylko dla dokumentów sprzedażowych tj. FS, PA, WZ i zamówienień Dostępne statusy paczki W Comarch B2B wyświetlamy dla kontrahenta paczki o statusie: W przygotowaniu Gotowa W trakcie załadunku Wysłana Dostarczona Zwrócona Anulowana Uwaga! Dla paczki o statusie Anulowana nie ma możliwości podglądu szczegółów paczki. Comarch B2B 54 Wersja

55 2.10 Promocje Comarch B2B dla danego kontrahenta. Wyświetlane promocje pobierane są z systemu Comarch ERP XL, jakie w tym systemie zostały zdefiniowane Lista promocji Lista promocji zawiera wszystkie zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL promocje dla zalogowanego kontrahenta. Nazwa nazwa promocji Uwagi zaznaczony. Powyżej listy promocji znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać promocję wprowadzając jej numer. Po wybraniu opcji, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie użytkownik może wskazać czy chce wyszukiwać promocje po nazwie czy po typie rabatu. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. Po zaznaczeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w artykuły jest promocja oraz sprawdzić jej warunki. Lista promocji ukryć lub odkryć za pomocą funkcjonalności pokaż/ukryj szczegóły. Kod dla Comarch B2B w systemie Comarch ERP XL Nazwa nazwa towaru opcja wypełniana wartościami przez system dla promocji, w których określany jest próg naliczenia promocji. Próg wartościowy lub ilościowy. Wersja Comarch B2B

56 Wartość wartość artykułu wyrażona w procentach lub wartościach kwotowych. Wartość liczbowa dodatkowo prezentuje walutę, w której prezentowana jest promocja. Typ upustu określony na promocji w systemie (procentowy/wartościowy) Typ ceny określony w systemie (ne o/bru o) Jm. - jednostka miary, w jakiej artykuł jest oferowany. Ilość kontrolka, w której należy podać ilość artykułu, dla którego naliczana jest promocja. Koszyk funkcjonalność kopiowania do wskazanego koszyka wybranego elementu promocji. Szczegóły promocji. Widok na smartfonie. Szczegóły promocji. Z poziomu Promocji nie ma możliwości zmiany jednostki towaru, elementy promocji prezentowane są w jednostce podstawowej. Podczas dodawania towaru do Koszyka pozycja dodawana jest z jednostką domyślną dla Comarch B2B. Comarch B2B 56 Wersja

57 dostępna. g naliczania promocji. Operator większą lub równą wartość/ilość z kolumny Próg aby promocja została naliczona. Wersja Comarch B2B

58 2.11 Reklamacje Na formatce reklamacji wyświetlana jest lista dokumentów reklamacji zarejestrowanych w systemie Comarch ERP XL dla zalogowanego użytkownika. Aplikacja umożliwia podgląd szczegółów reklaamcji i dodanie nowej reklamacji. Możliwość podglądu danych i dodanie nowej reklamacji uzależnione jest od ról przydzielonych zalogowanemu pracownikowi kontrahenta: Lista reklamacji oraz Zgłaszanie reklamacji Lista reklamacji Na liście prezentowane są następujące informacje: Numer numer systemowy, pod jakim reklamacja została zarejestrowana w bazie Comarch ERP XL Mój numer numer nadany przez kontrahenta podczas tworzenie reklamacji Dokument zakupu numer dokumentu zakupu, do którego została wystawiona reklamacja. Status prezentuje status dokumentu (wszystkie, rozpatrywana, uznana, odrzucona, zrealizowana) Data wystawienia data wystawienia reklamacji Data modyfikacji data modyfikacji reklamacji Lista reklamacji sprzedażowych. Powyżej listy reklamacji znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może wyszukać reklamacje wprowadzając jej numer, numer własny, numer dokumentu zakupu lub nazwę/kod towaru. Po wybraniu ikony, zostaje wyświetlony panel filtra gdzie użytkownik może zawęzić listę reklamacji do poszukiwanej określając jej status czy przedział czasu, w jakim została wystawiona. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk. Comarch B2B 58 Wersja

59 R : i - Formularza reklamacji. Menu Reklamacje -. Menu Reklamacje, Lista z wyborem towarów do reklamacji wszystkie towary zakupione z Wyszukiwarka kodu towaru nazwy towaru numeru dokumentu zakupu Filtry numeru dokumentu zakupu Formularz reklamacji. otworzy Uwaga: Wersja Comarch B2B

60 Formularz reklamacji Formularz reklamacji składa się z dwóch obszarów: Nagłówek dokumentu Szczegóły reklamowanego towaru Formularz reklamacji Widok na smartfonie, Formularz reklamacji Nagłówek dokumentu Comarch B2B 60 Wersja

61 Pola te Wszystkie pola Uwaga: o reklamowanym towarze. odpowiednim komunikatem W Comarch B2B kontrahent ma (nie tylko tych Uwaga: Wersja Comarch B2B

62 Szczegóły reklamacji, reklamacja dodana z poziomu systemu ERP Widok na smartfonie, szczegóły reklamacji Szczegóły reklamacji składają się z takich samych obszarów jak Formularz reklamacji, tzn.: Nagłówek dokumentu Comarch B2B 62 Wersja

63 Szczegóły reklamowanego towaru Nagłówek dokumentu reklamacji W tym obszarze kontrahent może sprawdzić: Aktualny status reklamacji Numer własny kontrahenta (jeśli został podany) Datę dodania reklamacji Numer dokumentu zakupu towaru Datę ostatniej modyfikacji Datę rozpatrzenia reklamacji Atrybuty do podglądu na zakładce Atrybuty na dokumencie Reklamacji sprzedaży w Comarch ERP XL Załączniki do pobrania - na zakładce Załączniki na dokumencie Reklamacji sprzedaży w Comarch ERP XL informacje dodatkowe dotyczących całej reklamacji Szczegóły reklamowanego towaru W tym obszarze kontrahent może sprawdzić za pomocą odpowiedniej ikonki: - aktualny stan i historię stanu reklamowanego towaru - szczegóły reklamacji uzupełnione z formularza reklamacji Dodatkowo kontrahent ma możliwość wydrukowania szczegółów całej reklamacji za pomocą ikonki drukarki Realizacja reklamacji Złożone reklamacje z poziomu Comarch B2B trafiają na listę reklamacji do systemu ERP i z poziomu systemu ERP następuje ich realizacja. Reklamacja (dokument reklamacji) może przyjąć następujące statusy: Rozpatrywana Uznana Odrzucona Zrealizowana Pozycja w reklamacji (reklamowany towar) może przyjąć następujące stany: Niezatwierdzona Zatwierdzona Anulowana W realizacji Rozpatrzona Zamknięta Wersja Comarch B2B

64 2.12 Moje dane Na stronie prezentowane są dane kontrahenta pobrane z karty kontrahenta zarejestrowanej w systemie Comarch ERP XL. Z poziomu aplikacji nie ma możliwości edycji danych. Dane podzielone są na sekcje: Dane adresowe, Dane kontrahenta i Lista pracowników. Szczegółowy opis danych znajduje się w podręczniku do systemu Comarch ERP XL w części opisującej kartę kontrahenta. Możliwość podglądu danych na tej zakładce uzależnione jest od ról przydzielonych zalogowanemu pracownikowi kontrahenta: Dane kontrahenta. Obok podstawowych danych teleadresowych aplikacja prezentuje dane handlowe. Dane handlowe zawierają informacje wykorzystywane podczas transakcji biznesowych, przeprowadzanych między sprzedawcą a kontrahentem. Wskazują na formę oraz termin płatności, jakie obowiązują kontrahenta, magazyn, na który wystawiane będą zamówienia utworzone z poziomu Comarch B2B oraz wartość aktualnie wykorzystanego przez kontrahenta limitu. Od wersji Comarch B2B została wprowadzone funkcjonalność prezentowania załączników na formatce moich danych. Możliwe jest prezentowanie plików: graficznych (obrazów), dokumentów edytora tekstu (.doc), arkusza kalkulacyjnego (.xls), dokumentów w formacie.pdf i innych zdefiniowanych na zakładce Załączniki na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum. Złączniki prezentowane są w części dotyczącej danych handlowych. W sekcji lista pracowników prezentowane są kafle z danymi wszystkich osób kontaktowych przypisanych na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL. Oznaczenie ikon: - komunikatory. Na urządzeniach mobilnych poprzez przyciśniecie przycisku aplikacja nawiązuje próbę połączenia z komunikatorem. (Warunkiem jest poprawne skonfigurowanie komunikatora, niezależne od ustawień aplikacji). Warunek koniecznych wartość komunikatora musi być zdefiniowana w Comarch ERP XL. W wersji aplikacji na desktop na panelu wysuniętym z prawej strony prezentowane są numery komunikatorów. - telefon. Na urządzeniach mobilnych poprzez przyciśniecie przycisku aplikacja nawiązuje próbę połączenia z zapisanym numerem telefonu. Warunek koniecznych wartość ikony musi być zdefiniowana w Comarch ERP XL. W wersji aplikacji na desktop na panelu wysuniętym z prawej strony prezentowane są numery telefonu. - poczta . Przyciśniecie ikony koperty powoduje podniesienie okna programu pocztowego z wypełnionym adresem mailowym. (Warunkiem jest poprawne skonfigurowanie programu pocztowego, niezależne od ustawień aplikacji). Comarch B2B 64 Wersja