Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją

Transkrypt

1 Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Projekt: Umowa: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std Oprogramowanie: Syriusz Std Wersja marzec 2010

2 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Lisek Tytuł: Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Komentarz: Liczba stron: 34 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Joanna Lisek 01 Utworzenie dokumentu Joanna Lisek 02 Dodano pozycje: Przeglądy: FK: 28; FOB: 85, 86; SY: 42, 43; WK: 26 Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Główny projektant Brak uwag Katarzyna Palka Główny projektant Brak uwag Zatwierdzenie: Data Imię, Nazwisko, Podpis Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Piotr Żurawlow Kierownik projektu Brak uwag Piotr Żurawlow Kierownik projektu Brak uwag Dystrybucja: Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu CRZL /MPiPS Strona: 2 z 34

3 SPIS TREŚCI WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH AKTUALIZACJĄ WSTĘP...5 WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH AKTUALIZACJĄ ZMIANY W SYSTEMIE SYRIUSZSTD WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ W WERSJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE ADMINISTRACJA LOKALNA (AL) ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE FINANSE KSIĘGOWOŚĆ (FK) ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE FORMALNA OBSŁUGA BENEFICJENTA (FOB)...11 WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH AKTUALIZACJĄ ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE INDYWIDUALNE FORMY AKTYWNOŚCI (IFA) ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE MONITORING FINANSOWY (MF) ZMIANY WPROWADZONE W MIGRACJI ZMIANY WPROWADZONE W SŁOWNIKACH ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE SPRAWOZDAWCZOŚĆ LOKALNA (SPL) ZMIANY WPROWADZONE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH (SY) ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY (UIRP)...27 Strona: 3 z 34

4 12. ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTEM (WK)...32 Strona: 4 z 34

5 1. WSTĘP 1.1 Zmiany w systemie Syriusz Std wprowadzone aktualizacją w wersji Główne zmiany w pakiecie aktualizacyjnym to: - Rozbudowano system wysyłania powiadomień do aktualnie zalogowanych użytkowników. - Zmodyfikowano mechanizm generacji przesyłów do FK z okna wypłaty - umożliwiono ponowne wytworzenie brakujących dokumentów i przelewów/przekazów. - Dodano przerywanie księgowania dokumentu w momencie przekroczenia kwoty rezerwacji przy włączonej kontroli rezerwacji. - Dodano możliwość wybierania, który wariant dokumentu ma się wydrukować dla decyzji. Lista dostępnych wariantów to wszystkie warianty rodzaju DEC i ZAWIAD, które zaczynają się od kodu decyzji. - Wprowadzono możliwość dodawania i modyfikacja danych wypłat archiwalnych. - Dodano nowe świadczenia do obsługi stypendiów zwolnionych z podatku, finansowanych w ramach poddziałania PO KL. - Dodanie wersji 1 sprawozdania statystycznego MPiPS-01 Załącznik 6. - Dodanie wersji 2 sprawozdania statystycznego MPiPS-01 Załącznik 1. - Dodano obsługę nowego rodzaju propozycji propozycja kolejnej wizyty w ramach indywidualnej porady zawodowej. - Dodano możliwość skopiowania oferty pracy na podstawie wskazanej oferty. - Dodano możliwość wyboru sposobu wyliczania kwoty refundacji za czas przepracowany. 1.2 Zawartość dokumentu Niniejszy dokument zawiera szczegółowy spis wszystkich zmian dokonanych w systemie Syriusz Std, które są wprowadzane aktualizacją w wersji Został on podzielony na rozdziały dotyczące poszczególnych aplikacji. Jeśli rozdział dotyczący wybranej aplikacji nie istnieje, to znaczy, że nie wykonano w niej żadnych zmian. Zmiany są opisywane w tabeli, zawierającej następujące kolumny: L.p. - numer kolejny zmiany w zakresie aplikacji, Ścieżka wywołania - sposób uruchomienia modułu (okna, raportu itp.), w którym nastąpiła zmiana; Opis zmiany - dokładny opis wprowadzonej zmiany. Strona: 5 z 34

6 2. ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE ADMINISTRACJA LOKALNA (AL) L.p. Opis zmiany Ścieżki wywołań 1. Poprawiono id wytwarzanej placówki. 1. UiRP > Wnioski o refundacje i finansowanie > Refundacja kosztów dojazdu > Wypłaty 2. MF > Należności > Modyfikuj > Prześlij do FK 3. MF > Należności > Modyfikuj > Umorzenia > Prześlij do Fk 4. MF > Należności > Modyfikuj > Spłaty > Prześlij do Fk 5. FOB > Obsługa list wypłat > Dekretuj mem./kas. 6. FOB > Obsługa list wypłat > Wypłaty osoby > należności 7. FOB > Obsługa list wypłat > Wypłaty osoby > należności > Umorzenie/Spłata 2. Na liście użytkowników dodano nową kolumnę typu logicznego Aktywny/Nieaktywny. Użytkownicy nieaktywni nie są wyświetlani na liście otwieranej w trybie słownikowym. 3. Poprawiono problem z wydrukami w formacie A5 eksportowanymi do PODa. Ustawienie druku jako pdf: 4. Poprawiono dane spersonalizowane ustawień użytkownika (rozmiar czcionki, szybkie wyszukiwanie) zepsutych przez błąd na formatce SY0063 "Ustawienia użytkownika". AL > Użytkownicy > Użytkownicy FOB > Wizyty > Wizyta > [ Pracownik urzędu ] AL > Wydawnictwa > FO0520R > lista rozwijalna "Rodzaj załącznika" > PDF Ustawienie formatu wydruku A5/A4...: AL > Parametryzacja > Szablony dokumentów > Modyfikuj (rodzaj DEC/wariant dowolny) > Zakładka lista szablonów dokumentów > "Modyfikuj" szablon do modyfikacji > lista rozwijalna formatów Eksport decyzji do POD: FOB > Lista klientów RP > przeglądaj na osobie > zakładka "zdarzenia i statusy" > drukuj na wybranej decyzji > przycisk eksport do POD Procedura awaryjna 5. Poprawiono błąd pojawiający się w czasie aktualizacji oprogramowania SyriuszSTD. UpdateTool 6. Poprawiono działanie okna kalendarza. Po wyświetleniu pytania "Czy chcesz zapisać zmiany?" w tle nie są przewijane automatycznie miesiące i lata. 7. Rozbudowano system wysyłania powiadomień do aktualnie zalogowanych użytkowników. Na liście aktywnych sesji umożliwiono multiselekcję - można podświetlić dowolną grupę sesji użytkowników - po kliknięciu na 'Wyślij wiadomość' ustawiani są oni jako odbiorcy wiadomości. 8. Na oknie selekcji złożonej poprawiono błąd systemu - java.lang.illegalargumentexception. Błąd pojawiał się, jeżeli w ustawieniach użytkownika zmieniono kolor bazowy. 9. Na oknie wydawnictw dodano możliwość wyboru typu załącznika z pismem eksportowanym do PODa (format pdf lub odt). AL > Parametryzacja > Kalendarz AL > Kontrola > Aktywne sesje AL > Kontrola > Aktywne sesje - Wyślij wiadomość OG > Ustawienia > Ustawienia kolorów FOB > Obsługa klienta RP > Selekcja złożona Okno wyboru wydruku > przycisk POD 10. Umożliwiono wykonywanie eksportu osób z listy ręcznej osób komponentu FOB. FOB > Obsługa klienta RP > włączyć tryb listy ręcznej 11. Dodano zabezpieczenie na wypadek próby archiwizacji, gdy nie ma plików do zarchiwizowania. AL > Kontrola > Dziennik zdarzeń [Archiwizuj] Strona: 6 z 34

7 Archiwizowane są tylko pliki (katalogi są pomijane). 12. Dodano kolumnę "Login" na liście użytkowników otwartej w trybie słownikowym. MF > Programy/projekty > Uprawnienia 13. Poprawiono błąd w zasilaniu Aplikacji Centralnej - osoby, które w SyriuszuSTD mają status Nieokreślony lub datę aktywności od = NULL i datę aktywności do = NULL (lub ' ') nie są przesyłane do AC. AL > Parametryzacja > Harmonogram zadań - zadanie Zasilanie AC 14. Dodano pole z nazwa instalacji do tabeli użytkowników, które zawiera domyślną nazwę instalacji PODa wybierano przy eksporcie pism. Zmieniono format wpisywania adresów url instalacji PODa w parametrze Ustawienia > Testuj Pit11 > Drukuj > POD URL-POD na: nazwa_1 adres_url_1;nazwa_2 adres_url_2;nazwa_3 adres_url_3... Pole z nazwa instalacji można uzupełnić w Ustawieniach użytkownika lub na liście użytkowników. Strona: 7 z 34

8 3. ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE FINANSE KSIĘGOWOŚĆ (FK) L.p. Opis zmiany Ścieżki wywołań 1. Poprawiono odświeżanie typu dowodu na oknie "Reguły wytwarzania dokumentów". FK > Administracja > Dekretacje z aplikacji meryt > Reguły wytwarzania dokumentów 2. Przywrócono możliwość wyłączenia drukowania stopki na wydrukach: - zestawienie karty kontowej, - wydruk dziennika, - zestawienie obrotów i sald. FK > Księga główna > Wydruki > Karta kontowa > Generuj 3. W scalaniu organizacji dodano sprawdzanie czy z danym kontrahentem są powiązane przelewy/przekazy. 1. WK > Obsługa danych kontrahenta 2. FK > Płatności > Przelewy i przekazy 4. Poprawiono odczytywanie zapisywanych ustawień kolumn (gdy były zapisane nazwy kolumn w innej FK > Zestawienie obrotów i sald postaci np. Dochód/Wydatek -> D/W) w wydrukach: zestawienie obrotów i sald, zestawienie karty kontowej oraz wydruku dziennika. 5. Zmieniono kontrolę limitów budżetu w procesie księgowania - księgowanie dokumentu jest przerywane w momencie, gdy dekret spowoduje przekroczenie realizacji memoriałowej lub kasowej pozycji budżetowej, która dotyczy wydatku. W przypadku pozycji budżetowej dot. dochodu, pokazuje się komunikat typu ostrzeżenie o przekroczeniu kwoty planu nie mający wpływu na dalszy etap księgowania dokumentu. 1. FK > Budżet > Przegląd budżetu > Dodaj 2. FK > Budżet > Decyzje > Dodaj 3. FK > Budżet > Decyzje > Pozycje > Dodaj 4. FK > Budżet > Decyzje > Zatwierdź 5. FK > Administracja > Jednostki gospodarcze 6. FK > Konta > Definicje > Dodaj 7. FK > Konta > Plan kont > Dodaj 8. FK > Dokumenty księgowe > Dodaj 9. FK > Dokumenty księgowe > Dowody > Dodaj 10. FK > Dokumenty księgowe > Dekrety > Dodaj 11. FK > Dokumenty księgowe > Przekaż do księgowania 12. FK > Dokumenty księgowe > Księguj > Księguj 6. Dodano przerywanie księgowania dokumentu w momencie przekroczenia kwoty rezerwacji przy włączonej 1. MF > Programy/projekty > Dodaj 2. MF > Programy/projekty > kontroli rezerwacji. Zadania > Dodaj 3. MF > Programy/projekty > Limity > Dodaj 4. MF > Programy/projekty > Limity > Limity na zadaniach > Dodaj 5. MF > Wydatki rejestrowane ręcznie > Akceptuj (na nowododanym wydatku na zadaniu) 6. AD > Parametryzacja > Parametry systemowe 7. FK > Konta > Definicje > Dodaj 8. FK > Konta > Plan kont > Dodaj 9. FK > Dokumenty księgowe > Dodaj 10. FK > Dokumenty księgowe > Dowody > Dodaj 11. FK > Dokumenty księgowe > Dekrety > Dodaj 12. FK > Dokumenty księgowe > Przekaż do księgowania 13. FK > Dokumenty księgowe > Księguj > Księguj 7. Okno dekretu: poprawiono otwieranie kont tak, że zostaje podświetlony pierwsze konto spełniające wpisany filtr (pod warunkiem, że wpisano minimum 6 znaków).poprawiono także podpowiadanie pozycji budżetowej: jest podpowiadana w momencie, gdy zostanie już wybrane konkretne konto w kontrolce słownikowej. FK > Konta > Plan kont > Dodaj FK > Dokument księgowy > Dekrety > Dodaj 8. W przelewach elektronicznych poprawiono kodowanie i zapis plików w formacie Mazovia. FK > Przelewy > Wydruki > Przelew elektroniczny > Generuj 9. W przelewach elektronicznych poprawiono obsługę dużych plików w formacie Mazovia. FK > Przelewy > Wydruki > Przelew elektroniczny > Generuj 10. Poprawiono przeglądanie dekretu z okna zapisów transakcji dla wybranego kontrahenta, który jest odnotowany w innej jednostce gospodarczej niż bieżąca jednostka gospodarcza. Pokazano przyciski podglądu słowników (np. transakcji, kont księgowych) na formatce dekretów. FK > Rozrachunki z kontrahentami > Zapisy transakcji > Przeglądaj FK > Dokumenty księgowe > Dekrety FK > Konta > Bilans otwarcia > Dokumenty > Dekrety FK > Obroty > Przegląd dziennika > Przeglądaj Strona: 8 z 34

9 11. W dowodzie księgowym dodano walidację sprawdzającą unikalność numeru zewnętrznego w obrębie jednostki gospodarczej i roku księgowego. FK > Dokumenty księgowe > Dowody > Dodaj 12. W regułach wytwarzania dokumentów na oknie dekretacji parametru dodano sprawdzanie poprawności poszczególnych segmentów konta dla konta sparametryzowanego. 13. Zmieniono wielkości marginesów raportów na 30 pikseli z każdej strony. Efektywnie w raportach w pionie ubyło 20 pikseli. 14. Zestawienie obrotów i sald: dodano dodatkową filtrację po roku księgowym, gdy zestawienie jest generowane dla więcej niż jednostki gospodarczej. FK > Administracja > Dane z aplikacji meryt > Reguły wytwarzani dokumentów > Dekretacja parametru FK 1. Dokumenty księgowe > Wydruki > Zestawienie dekretów 2. Dokumenty księgowe > Wydruki > Zestawienie obrotów 3. Dokumenty księgowe > Wydruki > Zestawienie syntetyk 4. Obroty > Wydruk dziennika > Ustawienia wydruku > Generuj 5. Obroty > Programy > Załącznik POKL > zaznaczona Wersja do druku > Generuj 6. Rozrachunki >Transakcje > Potwierdzenie sald > Generuj 7. Rozrachunki >Transakcje > Salda transakcji > Generuj 8. Przelewy > Wydruki > Wydruk przelewu 9. Przelewy > Wydruki > Wydruk przekazu 10. Kasa > Wydruk 11. Kasa > Dokumenty > Wydruk 12. Księga główna > Wydruki > Karta kontowa > Ustawienia wydruku > Generuj 13. Zestawienie obrotów i sald > Ustawienia wydruku > Generuj 14. Budżet > Przegląd budżetu > Projekt > Wydruk projektu budżetu 15. Budżet > Przegląd budżetu > Wydruki > Plan i realizacja budżetu 16. Budżet > Przegląd budżetu > Wydruki > Realizacja miesięczna 17. Konta > Plan kont > Wydruki > Wydruk planu kont > Generuj 18. Konta > Bilans otwarcia > Wydruk bilansu otwarcia 19. Administracja > Dekretacje z aplikacji meryt. > Reguły dla programu > Wydruki > Wydruk reguł wytwarzania FK > Konta > Plan kont > Dodaj FK > Zestawienie obrotów i sald 15. Poprawiono odświeżanie obrotów dowodu na liście dowodów księgowych. FK > Dokumenty księgowe > Dodaj FK > Dokumenty księgowe > Dowody > Dodaj FK > Dokumenty księgowe > Dekrety > Dodaj 16. Lista dekretów zaksięgowanego dowodu (Obroty > Przegląd dowodów > Dekrety): poprawiono obliczanie obrotów dowodu. FK > Oborty > Przegląd dowodów > Dekrety FK > Dokumenty księgowe > Dekrety 17. Dodano walidację sprawdzającą czy podana data księgowania nie odnosi się do przyszłości. FK > Dokumenty księgowe > Księgowanie > Księguj > Księguj 18. Dodano nowe okno do parametryzacji zestawień dekretów, obrotów i syntetyk, na którym są dostępne opcje: oddzielne podsumowania dla obrotów kont pozabilansowych, drukuj miejsca na podpisy oraz możliwość ustawienia sortowania danych wg lp dekretu bądź symbolu konta. Zestawienia te będą dostępne w formatach od A3 do A5 zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Ustawienia można zapisywać. Będą one również dostępne dla wybranego dowodu. 19. Dokument księgowy - zmiana roku dokumentu: Przed rozpoczęciem procesu usuwane są wszystkie komunikaty należące do użytkownika wykonującego zmianę okresu księgowego. Poprawiono walidację typu dowodu. Typ dowodu i program jest walidowany tylko, gdy dokument jest przenoszony do innej jednostki gospodarczej. Dodano ostrzeżenie o dacie płatności, gdy data płatności jest wcześniejsza niż data dokumentu. Poprawiono przechodzenie pomiędzy dokumentem BO a innym dokumentem. 20. Zmodyfikowano proces dekretacji raportu kasowego tak, aby została zaksięgowana realizacja w Monitoringu Finansowym dla dowodów księgowych powiązanych z dokumentami kasy. FK > Dokumenty księgowe > menu Dokumenty FK > Dokumenty księgowe > Dowody > menu Dokumenty FK > Dokumenty księgowe > Modyfikuj FK > Płatności > Kasa > Dokumenty FK > Płatności > Kasa > Zamknij raport FK > Płatności > Kasa > Dekretacja FK > Dokumenty księgowe > Obce > Wciągnij dokumenty FK > Dokumenty księgowe > Przekaż do księgowania FK > Dokumenty księgowe > Księguj MF > Stan realizacji zadań > Operacje na zadaniu > Operacje cząstkowe Strona: 9 z 34

10 21. Zmodyfikowano proces scalania organizacji w WK: jeśli organizacja usuwana posiada dane po stronie aplikacji FK, nie jest blokowane usuwanie tej organizacji - dane po stronie FK pozostają w bazie jako archiwalne. 22. Poprawiono generowanie pliku przelewu elektronicznego w formacie citiprzl na serwerach pracujących pod systemem Linux. Wk > Obsługa danych kontrahenta > Procesy > Podmiana organizacji FK > Rozrachunki > Kontrahenci FK > Przelewy > Wydruki > Przelew elektroniczny > Generuj 23. Poprawiono ustawianie paczki danych przy przechodzeniu na poszczególne zakładki na oknie reguł wytwarzania dokumentów. 24. Proces wytwarzania dokumentów księgowych: dodano do przesyłu Id użytkownika wykonującego przesył do FK. Wytworzone dokumenty będą miały uzupełniony login użytkownika, który je wytworzył. 25. Poprawiono generowanie ponowne przesyłów z list wypłat w przypadku, gdy wcześniej wytworzono i usunięto przelewy. 26. Zmodyfikowano mechanizm generacji przesyłów do FK z okna wypłaty - umożliwiono ponowne wytworzenie brakujących dokumentów i przelewów/przekazów. FK > Administracja > Dane z aplikacji meryt. > Reguły wytwarzania dokumentów 1. UiRP > Wnioski o refundacje i finansowanie > Refundacja kosztów dojazdu > Wypłaty 2. MF > Należności > Modyfikuj > Prześlij do FK 3. MF > Należności > Modyfikuj > Umorzenia > Prześlij do Fk 4. MF > Należności > Modyfikuj > Spłaty > Prześlij do Fk 5. FOB > Obsługa list wypłat > Dekretuj mem./kas. 6. FOB > Obsługa list wypłat > Wypłaty osoby > należności 7. FOB > Obsługa list wypłat > Wypłaty osoby > należności > Umorzenie/Spłata 1. FOB > Listy wypłat > Dekretacja mem/kas 2. FOB > Listy wypłat > Przel/przek 3. FK > Dokumenty księgowe 4. FK > Płatności > Przelewy i przekazy 1. Wk > Prace okresowe > Prace interwencyjne > Wnioski o refundacje > Wypłaty > Prześlij do fk 2. Wk > Prace okresowe > Zatrudnienie w zamian za refundacje składek > Wnioski o refundacje > Wypłaty > Prześlij do fk 3. WK > Prace okresowe > Prace interwencyjne > Umowy o zorganizowanie > Menu Dane > Wniosek o jednorazową refundacje > Wypłaty > Prześlij do fk 4. WK > Szkolenia > Umowy o szkolenie > Faktury > Wypłaty > Prześlij do FK 5. WK > Szkolenia > Refundacje szkoleń pracowników > Umowy > Wypłaty > Prześlij do Fk 6. WK > Prace okresowe > Koszty doposażenia stanowiska > Wypłaty > Prześlij do Fk 7. WK > Prace okresowe > Umowy z agencją zatrudnienia > Wypłaty > Prześlij do Fk 8. WK > Prace okresowe > Pozostałe refundacje > Wypłaty > Prześlij do Fk 9. WK > Prace okresowe > Przygotowanie zawodowe dorosłych > Wnioski o refundacje > Wypłaty > Prześlij do Fk 10. WK > Prace okresowe > Przygotowanie zawodowe dorosłych > Umowy o zorganizowanie > Menu Dane > Wnioski o jednorazową premię > Wypłaty > Prześlij do Fk 11. WK > Prace okresowe > Przygotowanie zawodowe dorosłych > Umowy o zorganizowanie > Menu Dane > Faktury > Wypłaty > Prześlij do Fk (patrz wskazówka 13) 12. IFA > Opieka nad dzieckiem >Wypłaty > Prześlij do Fk 13 UiRP > Wnioski o refundacje i finansowanie > Refundacja kosztów badań > Wypłaty 14. FK > Płatności > Przelewy przekazy 15. FK > Dokumenty księgowe 27. Poprawiono błąd w przesyłaniu spłaty należności do FK. 1. MF > Należności > Modyfikuj > Spłata należności > Prześlij do fk 2. MF > Komunikacja z modułem Fk > Przesyły 28. Zwiększono długość pola fk_regula.kod_szablonu na 20 znaków. FK > Administracja > Dekretacje z aplikacji meryt. > Reguły wytwarzania dokumentów > Raport Fk > Administracja > Dekretacje z aplikacji meryt. > Reguły wytwarzania dokumentów > Dodaj Strona: 10 z 34

11 4. ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE FORMALNA OBSŁUGA BENEFICJENTA (FOB) L.p. Opis zmiany Ścieżki wywołań 1. Poprawiono tworzenie wydruków z listy ręcznej w przypadku, gdy danych do wydruku na liście było więcej niż FOB > Obsługa klienta RP >Dokumenty > Decyzje > Wszystkie osoby z listy 2. FOB > Obsługa klienta RP >Dokumenty > Karta wypłat zasiłków > Wszystkie osoby z listy 3. FOB > Raporty > Osób > które nie zgłosiły się na wizytę 4. FOB > Raporty > Osób > tracących status bezrobotnego względem zwolnień lekarskich 5. FOB > Raporty > Osób > tracących świadczenie 6. FOB > Raporty > Osób > według szkół 7. FOB > Raporty > Osób > z nieokreślonym miejscem pracy 8. UIR > Wnioski o refundacje i finansowanie > Refundacja kosztów zakwaterowania> Lista wypłat kosztów zakwaterowania 9. UIR > Planowanie wizyt i usług > Wykaz osób, które powinien objąć indywidualny plan działania 10. UIR > Przycisk Informacje o usługach i świadczeniach osoby 11. FOB > Deklaracje ZUS > Zmiana danych płatnika 12. FOB > Deklaracje ZUS > Zmiana statusu zgłoszeń 13. FOB > Deklaracje ZUS > Aktualizacja danych zgłoszeń 14. FOB > Deklaracje ZUS Przycisk > Zgłoszenia - zmiana danych płatnika 15. FOB > Deklaracje ZUS Przycisk > Zgłoszenia - zmiana statusu zgłoszeń 16. FOB > Deklaracje ZUS Przycisk > Zgłoszenia - aktualizacja danych 2. Poprawiono szablon raportu - w adresie stałym nie pojawia się już słowo "null". FOB > Obsługa klienta RP > Dokumenty > Karta rejestracyjna 3. Poprawiono szablon karty poszukującego pracy - zawód ostatnio wykonywany jest już widoczny. FOB > Obsługa klienta RP > Dokumenty > Karta rejestracyjna (dla poszukującego pracy) 4. Wydruk ZASW9 jest dostępny dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy (wcześniej tylko dla bezrobotnych). 5. Poprawiono formatowanie adresu opisowego - zmieniono sposób sprawdzenia wypełnienia pola z nazwą ulicy. 1. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Okresy rejestracji i pobierania świadczeń (1994) (ZASW1) 2. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Okresy rejestracji i pobierania świadczeń (2001) (ZASW13) 3. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Osoba bezrobotna (min. dla służby zdrowia) (ZASW7) 4. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Osoba niezarejestrowana (ZASW2) 5. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Osoba poszukująca pracy (ZASW5) 6. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Ośrodek Pomocy Społecznej (ZASW12) 7. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Świadczenia pobrane w zadanym okresie (ZASW9) 8. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (ZASW8) 9. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Wydruki > Wydruk zaświadczenia FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Adres > Dodaj FOB > Obsługa klienta RP > Rodzina > Dodaj/Modyfikuj > przycisk adresu KD > Organizacja > Struktura organizacyjna >Modyfikuj > Adres Strona: 11 z 34

12 6. Parametry dec.art24ust i dec.art24ust? wypełniane na podstawie kodu świadczenia drukowanej decyzji lub FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenia i statusy > w przypadku decyzji bez świadczeń, na podstawie kodu świadczenia decyzji powiązanej z drukowaną na Drukuj podstawie zdarzenia. 7. Adres osoby do wydruku pobierany według kolejności zdefiniowanej w parametrze systemowym KolejnoscAdresow. 8. Poprawiono wyświetlanie adresu na liście osób - numer domu oddzielony jest od kodu pocztowego przecinkiem. 9. Poprawiono generację raportu z listy w przypadku włączonej opcji dopasowywania kolumn do szerokości strony. 10. W bazie danych w słownikach lokalnych jest jedna pozycja z opisem = null. Należy uzupełnić opis elementu słownika. Proces aktualizacji danych klientów RP poprawiono zabezpieczając przed taką sytuacją. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia FOB > Obsługa klienta RP FOB > Obsługa klienta RP > Raport (CTRL-R) AD > Parametryzacja > Harmonogram zadań > Proces Aktualizacji danych klientów RP 11. Poprawiono błąd systemu pojawiający się przy wprowadzeniu zbędnej spacji. FOB > Obsługa świadczeń > Należności 12. Poprawiono sposób pobierania informacji o oddziale NFZ, do którego należy osoba - pobierany jest oddział aktualny na datę dzisiejszą. Poprawiono centralny szablon wydruku ZASW7 - zamiast daty rejestracji drukowana jest data przystąpienia do kasy chorych. 1) FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zgłoszenia do NFZ 2) FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > Osoba bezrobotna (min. dla służby zdrowia) 13. Wprowadzono walidację na poprawność daty wydania orzeczenia. Zmieniono selekcję czasową w FOB > Lista osób > Modyfikuj > Zakładka orzeczeń o słowniku "Rodzaj niepełnosprawności", która zależała od "Daty zgłoszenia do ZUS" na selekcję względem niepełnosprawności > Dodaj/Modyfikuj "Daty wydania orzeczenia". To samo dotyczy drugiego słownika na tym oknie - "Orzekający". 14. Dodano pole 'Data ost. modyfikacji danych' na okno podstawowych danych klienta RP. FOB > Lista klientów SUP > Modyfikuj 15. Zmieniono nazwę i opis parametru dec.dz dla rodzaju wydruku DEC z "Data zdarzenia z historii osoby" na "Data wydania decyzji". AD > Parametryzacja > Szablony dokumentów 16. Nie jest sprawdzany kod placówki zdarzenia poprzedzającego zdarzenie Z/MP. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 17. Poprawiono przypisanie wariantów do kolumn. W wariancie wizyt nie są wykorzystywane wszystkie kolumny z tabeli fo_osoba_klient, a wariant był przypisany do wszystkich kolumn, To samo poprawiono względem wariantu listy. 18. Dodano zabezpieczenie - w razie niepoprawnej historii zdarzeń decyzja nie jest generowana. Do tej pory pojawiał się błąd analizy decyzji. FOB > Obsługa wizyt FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 19. Poprawiono drukowanie imienia na raporcie z listy na oknie Klienci RP - obcinana była ostatnia litera. FOB > Obsługa Klienta RP > Raport 20. Poprawiono obsługę zmiany niepełnosprawności w procesie generującym zgłoszenia do ZUS. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenia i statusy Zgłoszenia do NFZ Orzeczenia o niepełnospr. ZUS 21. Zmodyfikowano zapis do tabeli sw_zm_tyt_ubezp przy aktualizacji zgłoszeń do ZUS. Dodano kontrolę tytułów ubezpieczeń usuwanych niewygenerowanych zgłoszeń. Jeśli usuwane zgłoszenie jest zastępowane nowym i oba zgłoszenia mają ten sam tytuł ubezpieczeń to nie będzie zapisu do tabeli sw_zm_tyt_ubezp. 22. Poprawiono generację zgłoszeń do ZUS wynikających ze zmiany adresu w przypadku, gdy osoba ma taki sam adres korespondencyjny i zameldowania (lub zamieszkania). FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Adres ZUS FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Adres ZUS 23. Zmieniono sposób wypełniania godziny wizyty na raporcie (zabezpieczenie przed sytuacją, gdy 1. FOB > Raporty > Osób > które nie zgłosiły się na wizytę 2. FOB > Strona: 12 z 34

13 wypełniona tylko godzina do dla wizyty) - drukowane są następujące elementy: 1) godzina od i do - gdy obie godziny wypełnione i są różne, 2) godzina od - gdy wypełniona tylko godzina od lub obie wypełnione, ale są równe, 3) pusta wartość - gdy brak godzin lub wypełniona tylko godzina do (błędna wartość dla wizyty). Obsługa wizyty 24. Poprawiono wyznaczanie statusu klienta RP - pomijane są zdarzenia rodzaju N i typie zaczynającym się od E np. ES, EZ. FOB > Lista osób > Dodaj 25. Poprawiono proces generacji zgłoszeń do ZUS w przypadku, gdy w dniu końca zawieszenia osoba ma nowe zawieszenie i zgłoszenie do NFZ. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenia i statusy Zgłoszenia do NFZ ZUS 26. Poprawiono analizę okresu pod kątem zmian opłacania składki zdrowotnej. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenia i statusy Zgłoszenia do NFZ ZUS 27. Poprawiono błąd występujący przy wejściu na dane bezrobotnego współmałżonka osoby. FOB > Lista osób > Dodaj 28. Zmieniono nagłówek wydruku ZCNA na "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego". 29. Przeniesiono walidację (ostrzeżenie) o nieaktualnym adresie osoby na wejście na formatkę osoby (okno FO0010M). Walidację nieaktualnego adresu na wyjściu z formatki usunięto. Dodano walidację (ostrzeżenie) o przebywaniu osoby na zwolnieniu lekarskim na wejście na formatkę osoby (okno FO0010M). Walidacja sprawdza czy dla danej osoby istnieje zapis w wizytach na dzień aktualny świadczący o tym, że dana osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim. FOB > Obsługa Klienta RP > [Modyfikuj] > ZUS > zgł. czł. rodz. > [Drukuj] FOB > Lista osób > Modyfikuj osobę 30. Dla rodzaju wydruku WIZ dodano parametr NrEwidencyjny. 1. Wykonać skrypt akt20110/update/std/db/postgresql/data/wiz.sql 2. Postawić bazę projektowa i postgrsql. 3. AD > Parametryzacja >Szablony dokumentów > Przeglądaj szablon WIZ > zakładka Lista parametrów 05/03/ AD > Parametryzacja >Szablony dokumentów > wyszukaj WIZ > edytuj wariant 5. FOB > Obsługa Wizyt > Drukuj 31. Poprawiono błąd wynikający z niezapisywania kodu rodzaju wizyty przy przejściu magnetofonem w trybie insert. 32. Wystawiono procedurę awaryjną aktualizującą błędnie zmigrowane/wprowadzone dane do systemu na temat orzeczeń o niepełnosprawności. Zabezpieczono się przed sytuacją błędnych danych poprawiając proces aktualizacji danych klientów RP. FOB > Lista osób > Modyfikuj > Zakładka Wizyty > Dodaj wizytę AD > Parametryzacja > Harmonogram zadań > Proces aktualizacji danych klientów RP 33. Zmieniono zakres transakcji w procesie generacji raportu - ograniczony do pojedynczej paczki danych. FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Karta wypłat zasiłków > Wszystkie osoby z listy 34. Na formatkę wizyty dodano pole "+" oznaczające różnicę dni pomiędzy datą początkową wizyty a końcową. Przy wypełnianiu daty początku wizyty - data końcowa ustawiana jest na datę początkową. Wartość domyślna pola to 0. Przy podaniu innej liczby - data końcowa jest modyfikowana na datę wynoszącą = data początkowa + ilość wpisanych dni. Przy podaniu daty początkowej większej od daty końcowej - pole z liczbą dni ustawiane jest na wartość 0. Przy usunięciu daty początkowej lub końcowej pole z liczbą dni również jest ustawiane na wartość Dodano skrypt aktualizacji wartości dodatkowych dla pozycji RPs i RPs na wartość 'T'. Poprawiono także związane z tym skrypty w bazie danych. 36. Dodano walidację ostrzeżenie na formatce osoby - uruchamiana jest na wyjście z osoby i na magnetofon w przypadku kiedy były zmieniane dane. Walidacja sprawdza czy osoba która została wyrejestrowana FOB > Lista osób > Osoba > zakładka Wizyty > Dodaj FOB > Lista osób > Osoba > zakładka Wizyty > Modyfikuj FOB > Lista osób > Osoba > zakładka Wizyty > Przeglądaj FOB > Obsługa wizyt > Dodaj FOB > Obsługa klientów > Modyfikuj > Zakładka Wizyty FOB > Obsługa klientów > Modyfikuj > Zakładka Zdarzenia i statusy Strona: 13 z 34

14 posiada wizyty w przyszłości nie znajdujące się w okresie aktywności osoby. 37. Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem okresów nieskładkowych oraz obliczaniem wartości stażu pracy i okresu uprawniającego do zasiłku. 38. Zmieniono algorytm pobierania danych osoby dla zgłoszeń zarejestrowanych przed zmianą danych osobowych - zawsze pobierane są aktualne dane, a nie tak jak było do tej pory - dane z ZIUA. Zmienione pola to: nip, pesel, nazwisko, imię, data urodzenia, kod i rodzaj dokumentu tożsamości. FOB > Obsługa osób > Modyfikuj > zakładka Okresy zaliczane > Modyfikuj FOB > Obsługa klienta RP > Dokumenty > Deklaracje ZUS 39. Dodano wypełnianie nr telefonu w polu adresu korespondencyjnego dla karty rejestracyjnej bezrobotnego i FOB > Obsługa klienta RP > Menu Dokumenty > Karta rejestracyjna poszukującego pracy. Nr telefonu wypełniany jest zgodnie z kolejnością: korespondencyjny, tymczasowy (ważny), zamieszkania, stały. 40. Pole data końca świadczenia odblokowano do edycji dla decyzji dodanych ręcznie czyli niepowiązanych ze zdarzeniami w przypadku gdy decyzja ma nadany nr. Jeżeli decyzja została dodana ręcznie ale świadczenie nie jest aktualne - pole to jest wówczas zablokowane. 41. Poprawiono eksport danych do arkusza kalkulacyjnego z listy osób przy włączonej opcji "wszystkie dane". FOB > Obsługa klienta RP 42. Dla procesu generowania zgłoszeń ZIUA odblokowano przejście na listę osób i zmodyfikowano proces generacji ZIUA tak, by uwzględniał selekcję zgłoszeń względem selekcji dokonanej na liście osób. 43. Uwzględniono rodzaj okresu zaliczanego STC przy wprowadzaniu oraz wyznaczaniu ostatniego miejsca pracy. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zakładka zdarzenia i statusy > Dodaj decyzje FOB > Przycisk Deklaracje ZUS > Zgłoszenia > Zgłoszenia - Generacja KEDU FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zakładka okresy zaliczane > Dodaj 44. Poprawiono ustawianie nazwy dostępnego wariantu zapytania SQL w procesie obsługi niestawienia się na FOB > Przycisk Obsługa niestawienia się na wizytę > zaznaczyć wizytę. Wszyscy, Akceptuj > Modyfikuj 45. Poprawiono błędy powodujące niepoprawne generowanie przy zapisie do pliku. FOB > Raporty > Osób > tracących status bezrobotnego 46. Poprawiono błąd wielokrotnego wyświetlania danych tej samej osoby na raporcie osób tracących status bezrobotnego względem zwolnienia lekarskiego. 47. Dodano możliwość wybierania, który wariant decyzji ma się wydrukować. Lista dostępnych wariantów to wszystkie warianty rodzaju DEC i ZAWIAD, które zaczynają się od kodu decyzji. 1. FOB > Raporty > Osób > tracących status bezrobotnego względem zwolnień lekarskich 2. FOB > Obsługa wizyt FOB > Obsługa klienta RP > Dokumenty > Decyzje > pojedyncza osoba FOB > Obsługa klienta RP > Dokumenty > Decyzje > wszystkie FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenia i statusy > Drukuj FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenia i statusy > modyfikuj decyzję > Drukuj FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Wydruki > Wydruki decyzji Odblokowano przycisk skierowań dla kodów SPZ_E oraz SSZ_E. 2. Dodano walidację dla kodów SST, FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zakładka zdarzeń i SSZ, SPZ od dnia >= , gdzie kod zadania i wydatku z programu, który ma poddziałanie = '6.1.3' statusów > Dodaj decyzje o komunikacie: 'Stypendium finansowane w ramach poddziałania PO KL' treści: 'Dla poddziałania PO KL można wybrać stypendia nieopodatkowane o kodzie: SSZ_E, SST_E, SPZ_E'. 3. Dodano walidacje dla kodu SSZ_Z od dnia >= ,gdzie kod zadania i wydatku z programu, który ma poddziałanie = '6.1.3' o komunikacie: 'Stypendium finansowane w ramach poddziałania PO KL' treści 'Dla poddziałania PO KL można wybrać stypendium nieopodatkowane o kodzie: SSZ_B'. 4. Poprawiono udostępnianie wyboru skierowań dla SSZ_E i SPZ_E. 49. Jeżeli kody należą do tej samej grupy (np. SSZ_Z, SSZ_B, SSZ_E lub SSP_Z, SSP), to wówczas proces analizujący decyzje przyznające takie świadczenia nie zmienia kodu świadczenia. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 50. Dodano okres zaliczany UBD do okresów pomniejszających karencję. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 51. Zmieniono sposób wyznaczania statusu "bez kwalifikacji zawodowych", wyłączono sprawdzanie poziomu FOB > Dane klienta RP Strona: 14 z 34

15 wykształcenia. W związku z tą zmianą należy zweryfikować kompletność danych dotyczących zawodu wyuczonego dla osób posiadających wykształcenie wyższe, policealne, średnie zawodowe. Jeżeli osoby takie posiadają status "bez kwalifikacji zawodowych", należy zweryfikować i uzupełnić dla nich informację o zawodzie wyuczonym. 52. Poprawiono dostępność zdarzenia P/UE. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 53. Zmieniono sposób podpowiadania zdarzenia K/PUE na tle zdarzenia P/UE. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 54. Dodano nowe warianty WPI1, WPI2. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 55. Zmodyfikowano obiekt DaneCzlonka wykorzystywanego w procesie zgłoszeń do ZUS członków rodziny (dodano implementację serializacji). 56. Na liście zgłoszeń do ZUS umożliwiono multiselekcję zgłoszeń przy wydrukach. Można zaznaczyć na liście kilka zgłoszeń, wybrać przycisk <Drukuj> i w efekcie wszystkie zaznaczone zgłoszenia pojawią się na wydruku. 57. Poprawiono zapytanie selekcjonujące osoby, dla których należy zmienić status zgłoszeń zmiany danych ZIUA. 58. Dla zdarzenia P/ML nie jest wywoływana walidacja daty początku zdarzenia względem daty urodzenia osoby. 59. Jeżeli osoba ma w okresach zaliczanych roboty publiczne lub prace okresowe, to wygenerowaną decyzją dla zdarzenia U/B jest U11, a nie U12. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zdarzenie i statusy ZUS FOB > Listy wypłat > Listy zasiłkowe > Czynności > Przeniesienie osób na inną listę zasiłkową FOB > Obsługa danych klienta RP > menu Dokumenty > Deklaracje danych ZUS FOB > Deklaracje ZUS > Zgłoszenia > Akceptuj > Zgłoszenia - zmiana statusu zgłoszeń > Akceptuj > ZIUA > Akceptuj FOB > Obsługa klienta RP > Dodaj FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 60. Poprawiono błędne działanie mechanizmu generującego decyzje dla okresu FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 61. Zdarzenie W/DD o dacie początkowej wcześniejszej od jest brane pod uwagę przy zliczaniu wykorzystanego zasiłku. 62. Poprawiono wyznaczanie długości zasiłku dla przypadku, gdy po rejestracji nie ma zdarzenia rodzaju N, występuje natomiast zdarzenie o rodzaju U i następnie P/DA. 63. Poprawiono zliczanie karencji w przypadku, gdy typ wyłączenia był taki sam jak typ rejestracji (np. R/PP, a potem W/PP). 64. Zmieniono wyznaczanie statusu "bez kwalifikacji" w module FOB. W module SPL sposób wyznaczania osób bez kwalifikacji nie zmienił się. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy FOB > Dane klienta RP 65. Przy wydruku zaświadczeń i przy generacji karty wypłat zasiłków uwzględniono nowe świadczenia: FOB > Obsługa klienta RP > menu Dokumenty > Zaświadczenia > SST_E, W-SST_E - stypendium stażowe (bez podatku) SPZ_E, W-SPZ_E - stypendium za przygotowanie Okresy rejestracji i pobierania świadczeń FOB > Obsługa klienta RP zawodowe (bez podatku) SSZ_E, W-SSZ_E - stypendium szkoleniowe (bez podatku) SSZ_B, W-SSZ_B - > menu Dokumenty > Karta wypłat zasiłków stypendium szkoleniowe dla zatrudnionych w trakcie szkolenia (bez podatku). Dodatkowo dodano obsługę następujących świadczeń: - dla karty wypłat zasiłków: ZZ-IN,W-ZZ-IN, ZPE, W-ZPE, SP, W-SP, W- SST_N, W-SPZ_N, W-SSZ_N, W-SSP_N, SSP_Z, W-SSP_Z, SSD_Z, W-SSD_Z, SSZ_Z, W-SSZ_Z. - przy wydruku zaświadczeń: SST_N,W-SST_N, SPZ_N,W-SPZ_N, SSZ_N,W-SSZ_N, SSP,W-SSP, SSP_N, W-SSP_N, SSP_Z, W-SSP_Z, SSD_Z, W-SSD_Z, SSZ_Z, W-SSZ_Z. 66. Jeżeli cały zasiłek jest wstrzymany, to wartość parametru DA-ZM-NA jest równa dacie końcowej zdarzenia zasiłkowego. FOB > Dane klienta RP > Dodaj lub Modyfikuj > Zdarzenia i statusy 67. Zmieniono system obliczania zwrotów świadczeń. Zwroty nie są naliczane od kwoty różnicowej - zamiast FOB > Naliczanie wypłaty FOB > Obsługa list wypłat FOB > Obsługa Strona: 15 z 34

16 tego ustalana jest aktualna przyznana wysokość kwoty brutto świadczenia i od tej kwoty naliczane są składki, w oderwaniu od innych świadczeń osoby. Następnie od wyliczonych kwot aktualnie należnych składek odejmowane są kwoty wcześniej wypłacone. wypłat klientów RP 68. Raport świadczeń i/lub składek - poprawiono wyświetlanie odliczonej składki od podatku (ODL-POD). FOB > Raporty > Wypłat > Raport świadczeń i/lub składek 69. Poprawiono proces awaryjny uzupełniania parametrów świadczeń na wypłatach zmigrowanych z SI PULS. Serwis > Procesy awaryjne > Uzupełnianie parametrów świadczeń AL > Procesy awaryjne > Uzupełnianie parametrów świadczeń 70. Wprowadzono możliwość dodawania i modyfikacja danych wypłat archiwalnych. FOB > Obsługa klienta RP > Dodaj/Modyfikuj > Wypłacone świadczenia > Wypł. arch. 71. Uzupełniono algorytm wyszukiwania listy podstawowej o listy migrowane z filii ( z doklejonym 1 itp. na końcu numeru listy). Problem występował podczas dekretacji memoriałowej listy. 72. Poprawiono wyznaczania nazwy zatwierdzanej korekty grupowej na przełomie roku, gdy tymczasowa korekta grupowa utworzona została w poprzednim roku, a zatwierdzanie następuje w roku bieżącym. 73. Wprowadzono zmianę dla generacji przelewów/przekazów. Przelewy/przekazy nie są tworzone dla osób mających na liście wypłat odznaczone pobranie. 74. Dodano nowe świadczenia do obsługi stypendiów zwolnionych z podatku, finansowanych w ramach poddziałania PO KL: SST_E - stypendium stażowe SSZ_E - stypendium szkoleniowe SPZ_E - stypendium za przygotowanie zawodowe SSZ_B - stypendium szkoleniowe dla zatrudnionych w trakcie szkolenia. Od w/w świadczeń oraz ich wyrównań nie nalicza się podstawy podatku, podatku ani składki zdrowotnej. Od świadczeń X_E naliczana jest podstawa ubezpieczenia zdrowotnego oraz podstawa i składki społeczne. Od świadczenia SSZ_B naliczana jest tylko kwota brutto. FOB > Obsługa list wypłat > Dekretuj memoriałowo FOB > Listy wypłat > Obsługa > Zatwierdź FOB > Listy wypłat > Obsługa > Przel./Przek. FOB > Parametry > Rodzaje świadczeń 75. Dodano obsługę naliczania świadczeń SSZ_E, SST_E, SPZ_E, W-SSZ_E, W-SST_E, W-SPZ_E, SSZ_B, W-SSZ_B. Świadczenia %_E nie mają naliczanej składki zdr. odliczonej, natomiast świadczenie _B ma naliczane wyłącznie kwotę brutto = netto oraz potrącenia. 76. Dodano obsługę nowych świadczeń: SST_E, W-SST_E, SSZ_E, W-SSZ_E, SPZ_E, W-SPZ_E, SSZ_B, W-SSZ_B. FOB > Naliczanie wypłaty FOB > Obsługa list wypłat FOB > Obsługa wypłat klientów RP FOB > Obsługa list wypłat > Drukuj FOB > Obsługa list wypłat > Raporty 77. Na wydruku ASYGNATA zaimplementowano obsługę poniższych świadczeń: SST_E, W-SST_E - FOB > Obsługa list wypłat > Okno z selekcją wypłat > Raporty > świadczenia traktowane jak SST, SSZ_E, W-SSZ_E - świadczenia traktowane jak SSZ, SPZ_E, W-SPZ_E Asygnaty - świadczenia traktowane jak SPZ, SSZ_B, W-SSZ_B - świadczenia traktowane jak SSZ_Z. 78. Utworzono składniki podsumowania dla nowych świadczeń i ich wyrównań: SST_E, SSZ_E, SPZ_E - składniki od tych świadczeń wykazywane są jako SST, SSZ, SPZ wg takiego samego podziału na wiek, SSZ_B - składniki tego świadczenia wykazywane są jak SSZ_Z. 79. Dodano obsługę nowych stypendiów SST_E, SSZ_E, SPZ_E oraz ich wyrównania przy tworzeniu raportów rozliczeniowych. 1. FOB > Zmiana statusu klienta RP i wydanie decyzji 2. FOB > Listy wypłat > Generacja 3. FOB > Listy wypłat > Obsługa > Zatwierdź 4. FOB > Listy wypłat > Obsługa > Dekretuj mem./kas. 5. FOB > Listy wypłat > Obsługa > Skł. podsum. > Przeglądaj 1. FOB > Zmiana statusu klienta RP i wydanie decyzji 2. FOB > Listy wypłat > Generacja 3. FOB > Listy wypłat > Obsługa > Zatwierdź 4. FOB > Listy wypłat > Obsługa > Dekretuj mem./kas. 80. Do menu na zakładce AL dodano pozycję "Listy ręczne - stypendia z EFS po ". Proces sprawdza, które osoby mają decyzje nieanulowane przyznające świadczenia: SST, SSZ, SPZ, SSZ_Z kończące się w 2010 takie, że kod zadania i wydatku wskazuje na program o rodzaju: EFS systemowy lub EFS konkursowy. Osoby na listach pogrupowane są wg programu. W nazwie listy ręcznej umieszczono numer poddziałania (jeżeli istniał) czyli np. 'Sygnity - stypendia z 001 poddz: 6.1.3' - 'Stypendia finansowane z programu EFS 001 z poddziałania 6.1.3' AL > Listy ręczne - stypendia z EFS po Strona: 16 z 34

17 81. Poprawiono procesy pomigracyjne uzupełniające kod zadania i wydatku na wypłatach i decyzjach tak, aby konwertował "w locie" kody świadczeń odpowiednio: SST_E -> SST, SSZ_E -> SSZ, SPZ_E -> SPZ, SSZ_B -> SSZ_Z ze względu na to, że kody zadań nie zawierają nowych świadczeń SST_E, SSZ_E, SPZ_E, SSZ_B. 82. Dla raportów: - Niepobranych świadczeń - Świadczeń i/lub składek dodano obsługę nowych świadczeń: SST_E, W-SST_E, SSZ_E, W-SSZ_E, SPZ_E, W-SPZ_E, SSZ_B, W-SSZ_B 83. Poprawiono algorytm grupowania świadczeń tak, żeby nie tracił się podział świadczenia na okresy w obrębie miesiąca. logowanie jako superuser > Serwis > Procesy SW > Etap I > Raporty nieprawidłowości logowanie jako superuser > Serwis > Procesy SW > Etap II > Uzupełnienie rodzajów wydatków dla wypłaconych świadczeń FOB > Raporty > Wypłat > Świadczenia niepobrane FOB > Raporty > Wypłat > Świadczenia i/lub składki FOB > Naliczanie wypłaty FOB > Obsługa list wypłat FOB > Obsługa wypłat klientów RP 84. Zmieniono system tworzenia sw_rozl_zwrot - teraz każde świadczenie jest analizowane indywidualnie i dla FOB > Naliczanie wypłaty FOB > Obsługa list wypłat FOB > Obsługa niego są tworzone zwroty, jeśli jest to konieczne. wypłat klientów RP 85. Tymczasowo do czasu wydania wersji 12 usunięto ustawianie domyślnego przycisku Akceptuj na oknie wyboru osoby. FOB > przycisk Zmiana danych klienta RP 86. Poprawiono błąd związany ze zmianą sortowania zdarzeń. FOB > Obsługa klienta RP > Modyfikuj > Zakładka Zdarzeń i statusów Strona: 17 z 34

18 5. ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE INDYWIDUALNE FORMY AKTYWNOŚCI (IFA) L.p. Opis zmiany Ścieżki wywołań 1. Odblokowano panel nawigacyjny na oknie umów IFP oraz poprawiono jego działanie (aktywność) po zakończeniu dodawania/modyfikacji poręczyciela. Dostosowano okno poręczycieli do działania z polem w bazie przechowującym adres opisowy poręczyciela w bazie. IFA > Definicje indywidualnych form pomocy IFA > Wnioski IFA > Umowy 2. Umożliwiono wprowadzanie do 50 znaków w polu 'Numer dokumentu' na oknie wypłaty. IFA > Indywidualne formy aktywności > Wypłaty 3. Dodano kolumnę 'Nr ewidencyjny' na listę wniosków o dodatki aktywizacyjne oraz listę wniosków o stypendium za kontynuowanie nauki. 4. Na oknie wniosków IFA dodano walidację - jeśli w definicji wybranej formy pomocy określono, że jest przeznaczona dla osób bezrobotnych a wskazana osoba nie jest osobą bezrobotną w dniu składania wniosku, pojawi się ostrzeżenie przy próbie zapisu danych. Analogicznie w przypadku osób poszukujących pracy. Jeśli w definicji zaznaczono zarówno 'Osoba jest poszukującym pracy', jak i 'Osoba jest bezrobotnym' ostrzeżenie pojawi się, gdy osoba nie jest ani bezrobotnym ani poszukującym pracy. Zablokowano przełączniki dostępne w panelu 'Aplikacje, dla których jest dostępna definicja' na oknie definicji indywidualnej formy pomocy. W momencie dodawania nowej definicji wybraną aplikacją będzie 'IFA'. 5. Do okna wniosków o stypendium za kontynuację nauki dodano panel i przełącznik 'Podstawa prawna', który można ustawić na jedną z dwóch wartości: 'art.55 ust.1' lub 'art.55 ust.2'. IFA > Wnioski o dodatki aktywizacyjne IFA > Wnioski o stypendium za kontynuację nauki IFA > Definicje indywidualnych form pomocy IFA > Wnioski IFA > Wnioski o stypendium za kontynuację nauki IFA > Wnioski o dodatki aktywizacyjne 6. Poprawiono wydruk adresu, gdy pusta ulica w adresie wierzyciela na wypłacie. IFA > Dotacje na działalność gospodarczą > Na zasadach ogólnych > Wypłaty > Wypłata > Drukuj 7. Dodano parametry PWZ1 oraz PWZ2 na oknie definicji indywidualnych form aktywności. IFA > Definicje indywidualnych form pomocy > Modyfikuj 8. Poprawiono sposób uzupełniania parametru nrumowy dla wypłat powiązanych z wnioskami o doposażenie. WK > Prace okresowe > Koszty doposażenia stanowiska > Wnioski > Modyfikuj Dodaj WK > Prace okresowe > Koszty doposażenia stanowiska > Umowy > Modyfikuj Dodaj WK > Prace okresowe > Koszty doposażenia stanowiska >Wypłaty > Modyfiku Dodaj > Drukuj WK > Prace okresowe > Prace interwencyjne > Umowy > Modyfikuj > Dane > Wnioski o doposażenie 9. Dodano parametr nrrachunkudod000 - Nr rachunku bankowego programu 000 dla aktywnych form. AL > Parametryzacja > Parametry systemowe IFA > Opieka nad dzieckiem> Wypłaty> Dodaj MF > Programy/projekty> Wybrać program 000> Rachunki bankowe Strona: 18 z 34

19 6. ZMIANY WPROWADZONE W KOMPONENCIE MONITORING FINANSOWY (MF) L.p. Opis zmiany Ścieżki wywołań 1. Wyeliminowano problem z podwójnym miesiącem 'marzec' (brak miesiąca 'luty') na oknie wyboru okresu MF > Programy/projekty > Menu EFS > przesył do PEFS lub do raportu (MF0022) w ComboBox'ie 'Miesiąc'. Problem występował wyłącznie 29, 30, 31 dnia miesiąca w Sprawozdanie lata nieprzestępne i 30, 31 dnia miesiąca w lata przestępne. W pozostałe dni ComboBox zawierała poprawnie wszystkie miesiące. 2. Programy/projekty - dodawanie programu z adresem dłużnika - poprawiono błąd występujący podczas dodawania adresu dłużnika w trybie dodawania programu. MF > Realizowane programy > Dodaj > Adres 3. Poprawiono generację raportu z rezerwacji dla danych pochodzących z aplikacji IFA (błędnie mogły się pojawiać rezerwacje z innych aplikacji np. UIR, mimo że nie powinny się pojawić w raporcie). MF > Programy/projekty > zaznaczyć program > Menu "EFS" > "Raport z rezerwacji..." > należy podać okres do raportowania > Akceptuj > Podgląd 4. Przesył do PEFS - poprawiono przesył osób z wykształceniem średnim. MF > Programy/projekty > menu 'Przesył do PEFS' > wybrać okres sprawozdawczy > Akceptuj > zapisać wygenerowany plik > zaimportować w aplikacji PEFS Lista operacji na zadaniu: dodano możliwość sortowania, wyszukiwania i drukowania kolumn "Beneficjent" i "Operacja źródłowa". 6. Poprawiono wyliczanie wartości w tabeli 3. sprawozdania EFS. Wiek w tabeli uwzględniony jest na chwilę rozpoczęcia udziału w programie. 1. MF > Stan realizacji zadań > Akceptuj 2. MF > Stan realizacji zadań > Akceptuj > Operacje cząstkowe 3. FOB > Obsługa list wypłat > Stan realizacji zadań 4. IFA > Opieka nad dzieckiem osobą zależną > Wypłaty >Stan realizacji środków 5. MF > Należności > Dodaj > Prześlij do fk 6. MF > Należności > Spłaty > Dodaj > Prześlij do fk MF > Programy/projekty > wybrać projekt > menu 'EFS' > Sprawozdanie > podać okres sprawozdawczy > Akceptuj > Podgląd > przejść do tabeli 3 (strona 3) Strona: 19 z 34

20 7. ZMIANY WPROWADZONE W MIGRACJI L.p. Opis zmiany Ścieżki wywołań 1. Dodano migrację wniosków o pomoc w spłacie kredytów oraz planu spłat (rat) z oprogramowania PULS do PULS > PR > Obsługa > Wniosek o pomoc w spłacie kredytu Syriusza. Migracja Syriusz > IFA > Wnioski o przyznanie pomocy w spłacie kredytu 2. Dodano dzielenie okresu przynależności do NFZ na dwa, gdy osoba należała ciągiem do dwóch rożnych oddziałów NFZ. Na czas trwania migracji dodano tylko obsługę dwóch oddziałów NFZ. Migracja 3. Poprawiono proces scalania organizacji tak, aby rachunki bankowe się prawidłowo scalały. Wk > Obsługa danych kontrahenta > Procesy > Podmiana organizacji 4. Dodano format dla roku - obecnie nie był on ustawiany na 4 znaki, więc pojawiały się daty typu zamiast migracja PP > Obsługa danych > Pracodawcy > Modyfikuj > Pozostałe dane > 5. Dodano nowy parametr do ustaw.txt umożliwiający domigrowanie osób. migracja programista/serwisowiec > systemowe > parametry systemowe > id > Wartości> Dodaj Modyfikuj 6. Dodano ustawianie znacznika czy_pkd_2007 podczas migracji danych. migracja PP > Obsługa danych > Pracodawcy > Modyfikuj > REGON > 7. Poprawiono sposób migracji jednostek gospodarczych. Migracja 8. Dodano migrację propozycji. Migracja 9. Zmodyfikowano proces migracji świadczeń z oprogramowania PULS do Syriusz STD. Uwzględniono nowe FO > Obsługa klientów SUP > Dodaj/Modyfikuj SW > Obsługa świadczenia: SST_E, SSZ_E, SPZ_E, SSZ_B oraz ich wyrównania. świadczeń > Świadczenia osoby > Przyznane świadczenia SW > Obsługa świadczeń > Świadczenia osoby > Wypłacone świadczenia SW > Listy wypłat > Generacja/Weryfikacja/Rozliczenie 10. Procedura poprawiająca błąd polegający na tym, że IPD po migracji z oprogramowania PULS nie mają daty końcowej. run.cmd lub run.sh Strona: 20 z 34