Dziennik Prywatnego Maklera środa, 20 marca 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera środa, 20 marca 2013 WIG ,37% WIG ,30% DJIA ,03 NASDAQ ,27% S&P ,26% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. h Wydarzenia dnia NIEMCY 08:00 Inflacja PPI USA, PKN, LOTOS 15:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw USA 19:00 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych oraz projekcje makroekonomiczne FOMC ABC DATA ACTION Wiadomości z rynku ABC Data analizuje projekt wprowadzenia automatyki magazynowej ABC Data analizuje możliwość realizacji projektu automatyki magazynowej m.in. ze względu na plan świadczenia usługi logistycznej. Analizy potrwają jeszcze kilka miesięcy, a potencjalna wartość projektu to kilka milionów złotych. Wyniki Action w IV kw roku vs. konsensus PAP w mln zł IV kw '12 konsensus PAP różnica zysk netto 16,81 16,7 0,66% EBIT 23,1 22,6 2,21% przychody 1147,9 1140,8 0,62% ACTION Zarząd Action proponuje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. ALIOR BANK Alior Bank chce wyemitować obligacje własne o wartości do 2 mld zł Rada Nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na przyjęcie programu emisji niezabezpieczonych obligacji własnych o maksymalnej wartości do 2 mld zł. Pozyskane z emisji środki mają zabezpieczyć finansowanie potencjalnych akwizycji. AMICA Amica wyda w '13 na inwestycje mln zł; nie wyklucza akwizycji Amica chce wypłacić 25 mln zł dywidendy z zysku za 2012 rok. AMREST AmRest podtrzymuje, że w '13 otworzy ponad 100 restauracji, CAPEX ponad 400 mln zł Strategicznie, biorąc pod uwagę silną sprzedaż w Rosji w ostatnich 12 miesiącach, Amrest jest teraz skoncentrowany na szukaniu możliwości ekspansji istniejącego portfolio i zasięgu na tamtym rynku. Spółka podtrzymała, że prowadzić będzie testy restauracji marki własnej La Tagliatella na czterech nowych rynkach USA, Chiny, Indie i Niemcy. W zależności od wyników testów podjęta zostanie decyzja o przyspieszeniu rozwoju. AZOTY TARNÓW Zarząd Azotów Tarnów rekomenduje wypłatę 1,02 zł dywidendy na akcję za '12 BANK HANDLOWY Bank Handlowy ogranicza działalność własną w segmencie leasingowym Bank Handlowy zdecydował o ograniczeniu działalności w segmencie leasingowym prowadzonej przez spółkę zależną Handlowy Leasing Sp. z o. o. W komunikacie podano, że decyzja o ograniczeniu działalności leasingowej wynika z malejącego znaczenia spółki Handlowy Leasing Sp. z o.o. w przychodach grupy. Obecnie jej udział to ok. 1 proc. w całkowitych przychodach banku. BANKI Liczba aktywnych klientów indywidualnych e bankowości pod koniec '12 wyniosła 11,4 mln Pod koniec 2012 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła 20,8 mln osób, czyli wzrosła rdr o 17,1 proc. CEZ CEZ podpisał umowę sprzedaży elektrowni Chvaletice spółce Litvínovská uhelná za kwotę 4,12 mld CZK W ramach transakcji, CEZ corocznie uzyska również dodatkowo 90 proc. ceny rynkowej zezwoleń na emisję CO2 przydzielanych elektrowni Chvaletice. DUON Grupa Kapitałowa Duon zakłada osiągnięcie 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 335,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w roku W komunikacie podano, że EBIT prognozowany jest w wysokości 11,9 mln zł, EBITDA 17,6 mln zł, a wynik brutto w kwocie 7,6 mln zł. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 ECHO GANT GÓRNICTWO GÓRNICTWO GPW GTC PETROLINVEST, PKO BP PGE PGE Echo ma przedwstępne umowy sprzedaży centrów handlowych za łącznie 67,09 mln euro Echo Investment poinformowało o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży centrów handlowych w Tarnowie, Radomiu oraz Piotrkowie Trybunalskim za łączną kwotę 67,09 mln euro. Zgodnie z zawartymi umowami przedsprzedaży Centrum ECHO w Tarnowie ma zostać sprzedane spółce Connie Investments za 22,96 mln euro, Centrum ECHO w Radomiu spółce Syncerus Investments za 23,75 mln euro, zaś Centrum ECHO w Piotrkowie Trybunalskim spółce Xantira Investments za 20,38 mln euro. Puls Biznesu: Za niecałe dwa tygodnie zapada termin wykupu obligacji dewelopera o łącznej wartości 26 mln zł. PB podaje, że spółka nie ma w kasie takiej kwoty i poszukuje innego rozwiązania. Według gazety płynnościowe problemy może rozwiązać sprzedaż wrocławskiego centrum handlowego Marino. Gant miał już podpisać list intencyjny z Griffin Investment Group (PULS BIZNESU s.8). KW ma w czerwcu podpisać umowę spółki z partnerem do budowy elektrowni Umowa spółki z partnerem, wybranym do wspólnej z Kompanią Węglową budowy elektrowni węglowej na Śląsku, powinna zostać podpisana w czerwcu tego roku. Obecnie potencjalni partnerzy, których zgłosiło się sześciu (jak podano wcześniej, są to firmy z Chin i Korei Południowej) są w trakcie składania ostatecznych dokumentów ofertowych. W 2015 r. polskie wydobycie węgla może wynieść 82,7 mln ton MG Ministerstwo Finansów jest zdeterminowane, żeby płatnikiem emerytur z otwartych funduszy emerytalnych był ZUS Propozycją wyjściową do dyskusji ma być stopniowe przenoszenie środków z OFE do ZUS na 10 lat przed rozpoczęciem wypłaty świadczeń wynika z informacji agencji PAP. GTC straciło możliwość budowy Gallerii Bucharest Globe Trade Centre, w skutek uchwalonego przez rumuński parlament rozporządzenia, straciło możliwość realizacji budowy Gallerii Bucharest. W komunikacie podano, że w wyniku zmian w prawie tereny, na których miała powstać Galleria Bucharest zostały zaklasyfikowane jako tereny zielone. Nowe przepisy oczekują obecnie na podpis prezydenta Rumunii. Dodano, że działka, na której planowano budowę jest ujęta w sprawozdaniu finansowym spółki według kosztu 20,4 mln euro. DGP: PKO BP i BGK liczą na ratę od Petrolinvestu. Państwowe banki liczą, że dziś spółka poszukiwawcza z portfela Ryszarda Krauzego wypłaci im 20 mln USD (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a10). MSP nie widzi powodów do wycofania się z rozbudowy Elektrowni Opole minister skarbu Rozbudowa Elektrowni Opole jest jedną z największych inwestycji w energetyce konwencjonalnej i służy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski uważa minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Z jego słów wynika, że nie ma planów wycofania się z tej inwestycji, na co liczyła część giełdowych inwestorów. SOKiK uwzględnił odwołanie PGE ws. rekompensat KDT dla EC Rzeszów Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołanie PGE GiEK o. Elektrociepłownia Rzeszów i zmienił decyzję URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych spółce za 2009 rok. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 45 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny, prezesowi URE przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. PGNIG PGNiG może pokazać wynik zero plus w segmencie obrót i magazynowanie w '13 wiceprezes PGNIG PGNiG wyda w '13 na poszukiwania gazu łupkowego mln zł PGNIG Zarząd PGNiG rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2012 r. PGNIG W ciągu kilkunastu dni zapadnie decyzja o strukturze oferty Exalo Drilling prezes PGNiG W ciągu kilkunastu dni podjęte zostaną decyzje odnośnie struktury oferty spółki powiedziała prezes PGNiG. PKN PKN Orlen zainwestuje 410 mln zł w instalację odsiarczania spalin w Płocku PKN Orlen podpisał z konsorcjum Orlen Projekt i Fisia Babcock Environment GmbH umowę na wykonanie instalacji odsiarczania spalin w płockiej elektrociepłowni. Wartość inwestycji to ok. 410 mln zł. POLIMEXMS QUMAK ROPA & GAZ TVN Polimex Mostostal potrzebuje około dwóch lat, aby wrócić do zyskowności wiceprezes Spółka podpisała z PSE S.A. umowę o wartości 9,7 mln PLN Halliburton może objąć udziały w polskich koncesjach łupkowych Amerykańska spółka Halliburton podpisała z firmą San Leon Energy memorandum w sprawie współpracy na trzech polskich koncesjach łupkowych. Współpraca obejmie koncesje Wschowa, Góra oraz Rawicz w południowej Wielkopolsce. San Leon pozostanie operatorem koncesji, a współpraca dotyczyć będzie jedynie warstw łupków karbońskich oraz głębszych. Po wykonaniu zeszłorocznych prac na odwiercie Siciny 2, San Leon dysponuje wstępnymi danymi, na podstawie których szacuje potencjalne zasoby gazu w strukturach karbońskich na około 1,7 bln m sześc. Halliburton jest natomiast światowym liderem w zakresie szczelinowania hydraulicznego, a także świadczy różnego rodzaju usługi związane z poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów na całym świecie. TVN wyemituje obligacje o wartości mln euro w celu refinansowania długu TVN wyemituje obligacje Senior Notes o wartości mln euro z terminem zapadalności w 2020 roku w celu refinansowania w całości obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku. Obligacje nowej emisji będą oprocentowane od 6 proc. do 7,25 proc. w skali roku. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 TVN ZE PAK Zarząd TVN rekomenduje wypłatę 0,72 zł lub 0,59 zł dywidendy na akcję Zarząd TVN rekomenduje wypłatę 0,72 zł lub 0,59 zł dywidendy na akcję w zależności od przebiegu procesu refinansowania długu. Dodano, że spółka nie zamierza wypłacać kolejnej dywidendy przed rokiem W przypadku dywidendy na poziomie 0,72 zł na akcję dzień jej wypłaty zaproponowano na 9 grudnia, zaś w przypadku poziomu 0,59 zł na akcję na 8 maja. Zysk netto ZE PAK w IV kw r. wyniósł 64,5 mln zł w mln zł 4Q2012 konsensus PAP różnica zysk netto 64,5 65,3 1,19% zysk EBIT 98,4 101,6 3,13% przychody 735,3 720,0 2,13% Pozostałe wiadomości AMICA Zarząd spółki Amica zarekomenduje wypłatę 25 mln zł dywidendy z zysku za 2012 r. BANKI Pengab w marcu wzrósł do 18,4 pkt., wskaźnik może wyhamować tendencję spadkową saldo ocen zmiana mdm saldo prognoz zmiana mdm Depozyty zł a vista Depozyty zł terminowe Kredyty złotowe Kredyty walutowe Kredyty konsumenckie Kredyty mieszkaniowe BANKI Liczba aktywnych klientów indywidualnych e bankowości pod koniec '12 wyniosła 11,4 mln Pod koniec 2012 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła 20,8 mln osób, czyli wzrosła rdr o 17,1 proc. BENEFIT SYSTEMS Wyniki Benefit Systems w IV kw r. w mln zł IV kw '12 konsensus PAP różnica zysk netto ,57% EBIT 6,9 8,3 16,87% przychody 86,4 85,8 0,70% ENERGOINSTAL Energoinstal chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję za 2012 r. GÓRNICTWO Spółki węglowe oczekują wzrostu eksportu polskiego węgla w '13 nawet o połowę Spółki węglowe w eksporcie zamierzają szukać szans zbytu swojego węgla, którego ok. 9 mln ton znajduje się obecnie wobec braku nabywcy na przykopalnianych zwałach. Prezes największego producenta węgla Kompanii Węglowej Joanna Strzelec Łobodzińska zadeklarowała, że KW chce wyeksportować w tym roku ok. 9 mln ton węgla wobec ok. 6 mln ton w ubiegłym roku. Oznacza to wzrost eksportu o ok. 50 proc. MACROLOGIC ZWZ Macrologic zdecydowało o wypłacie dywidendy za '12 w wysokości 2,5 zł/akcję Dniem prawa do dywidendy ma być 2 kwietnia 2013 roku, a dniem wypłaty dywidendy 16 kwietnia 2013 r. PCC ROKITA PCC Rokita chce kontynuować cykliczność emisji obligacji w ramach programu emisji, który zakłada pozyskanie do 200 mln zł. Firma zamierza utrzymać dynamikę wyników finansowych w 2013 roku, planuje też systematycznie zwiększać rentowność poprzez rozwój produktów specjalistycznych. PPG PPG sprzedało 15,4 proc. oferowanych akcji serii E Sprzedane akcje stanowią 15,4 proc. całości oferty, która wynosiła do 140 mln sztuk. Cena emisyjna akcji PPG została ustalona na 0,35 zł. Transakcje funduszy i osób powiązanych MOSTOSTAL EXPORT Calatrava Capital zmniejszyła udział w kapitale zakładowym do 33,63 proc. z 43,88 proc. przed zmianą. VOXEL Podmiot powiązany z członkiem zarządu nabył 15 marca 3 tys. akcji po średniej cenie 18,03 proc. oraz 18 marca 5300 akcji po średniej cenie 19,00 PLN za akcję. NOWA GALA Spółka nabyła 18 marca 5339 akcji własnych po średniej cenie 1,89 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ENERGOPOL 9, ,45 1 JSW 47,93* ,91 2 MNI 1, ,78 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 2,14 mln zł * - kurs średni transakcji CYPR CYPR HISZPANIA NIEMCY UE UE UE USA Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Cypryjski parlament odrzucił projekt ustawy ws. depozytów bankowych Cypryjski parlament odrzucił we wtorek projekt ustawy o wprowadzeniu jednorazowego podatku od wkładów bankowych, który był jednym z warunków otrzymania przez Cypr zagranicznej pomocy finansowej w kwocie 10 mld euro dla uratowania kraju przed niewypłacalnością. Strefa euro gotowa nadal pomagać Cyprowi Strefa euro "odnotowała" odrzucenie przez parlament cypryjski planu pomocy zaaprobowanego w ub. sobotę przez ministrów finansów eurogrupy i postanowiła podtrzymać swoją ofertę pomocy rządowi w w Nikozji oświadczył we przewodniczący eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. Hiszpania sprzedała bony, 3 i 9 miesięczne, o łącznej wartości 4 mld euro Średnia rentowność sprzedanych papierów wyniosła: dla 3 miesięcznych 0,285 proc. wobec 0,421 proc. podczas aukcji 19 lutego, a dla 9 miesięcznych 1,007 proc. wobec 1,144 proc. podczas poprzedniej aukcji w lutym. Indeks ZEW w Niemczech wzrósł do 48,5 pkt. z 48,2 pkt. miesiąc wcześniej Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 48,1 pkt. Produkcja w III spadnie o ok. 2,5 proc. rdr po spadku w II o 2,1 proc. MG Sprzedaż detaliczna w II spadła ok. 0 1 proc. rdr i 3,5 proc. mdm PIH Produkcja przemysłowa w II spadła rdr o 2,1 proc. oraz spadła 2,8 proc. mdm GUS Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w lutym rdr o 2,4 proc., a mdm spadła o 1,0 proc. Analitycy spodziewali się spadku produkcji o 2,1 proc. rdr oraz spadku o 2,0 proc. mdm. Ceny produkcji przemysłowej spadły o 0,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,3 proc. Ekonomiści prognozowali, że ceny producentów w lutym spadły w ujęciu rocznym o 0,5 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc. Porozumienie w sprawie wspólnego nadzoru bankowego Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw UE wstępnie porozumieli się we wtorek w sprawie utworzenia wspólnego nadzoru bankowego. Instytucją odpowiedzialną za nadzór europejskich banków będzie Europejski Bank Centralny. Jednolity mechanizm nadzoru bankowego (z ang. SSM) ma być centralnym elementem unii bankowej, a pełną zdolność do działania osiągnie w marcu 2014 r. Celem mechanizmu jest poprawa stabilności sektora finansowego. Fitch utrzymał najwyższy rating Unii Europejskiej Agencja Fitch utrzymuje rating UE na najwyższym poziomie AAA, a perspektywa utrzymania tej noty przez Unię jest stabilna. Fitch tłumaczy swoją decyzję "silnym poparciem" 27 państw członkowskich dla UE. Agencja oznajmiła, że na jej ocenę ma wpływ także to, że dziewięć spośród 27 państw UE również ma najwyższą notę. PE ustąpił ws. prawa krajów spoza euro do wyjścia ze wspólnego nadzoru W negocjacjach dotyczących nadzoru bankowego PE ustąpił w kwestii możliwości wyjścia z przyszłego nadzoru krajów spoza strefy euro. Początkowo PE nie podobało się takie prawo, ale uznał, że trzeba przyciągnąć do nadzoru kraje spoza eurolandu. Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych wzrosła w lutym o 0,8 proc., do 917 tys. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 915 tys. Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę wzrosła zaś o 4,6 proc., do 946 tys. z 904 tys. poprzednio, po korekcie. Analitycy spodziewali się liczby nowych pozwoleń na poziomie 925 tys. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Kalendarium rynku kapitałowego ATLANTIS PRÓCHNIK POLNORD BELVEDERE NEUCA MAKRUM środa, 20 marca 2013 NWZ ws. zmian w statucie NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie oraz połączenia spółek z grupy Postanowienie sądu w Dijon ws. restrukturyzacji finansowej spółki Wprowadzenie do obrotu akcji serii G i akcji serii K Wprowadzenie do obrotu akcji serii I i akcji serii J Kalendarium makroekonomiczne środa, 20 marca 2013 Prognoza Poprzednio NIEMCY 08:00 Inflacja PPI 0,2% m/m; 1,5% r/r 0,8% m/m; 1,7% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Protokół z posiedzenia BoE WIELKA BRYTANIA 10:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 5 tys. 12,5 tys. USA 15:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw USA 19:00 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych 0,25% 0,25% USA 19:00 Projekcje makroekonomiczne FOMC USA 19:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6