Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 12 kwietnia 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 12 kwietnia 2013 WIG ,32% WIG ,62% DJIA ,42% NASDAQ ,08% S&P ,33% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. oh Wydarzenia dnia STREFA EURO Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa) STREFA EURO Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) STREFA EURO 11:00 Produkcja przemysłowa USA 14:30 Sprzedaż detaliczna USA 14:30 Inflacja PPI USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan ALIOR BANK BRE BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ BZ WBK DEWELOPERZY ENEA ENEA GETIN ING BSK JSW, COGNOR KERNEL LOTOS Wiadomości z rynku Zalecenia KNF dot. prowizji ubezpieczeniowych bez wpływu na przychody Alior Banku prezes Walne zgromadzenie BRE Banku zdecydowało o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 maja, a dniem jej wypłaty 29 maja. BSC Drukarnia Opakowań w '13 liczy na marżę EBITDA na poziomie ok. 20 proc. prezes W 2013 roku spółka planuje inwestycje za minimum mln zł. Koszty ryzyka BZ WBK w I kw. '13 w dolnym zakresie przedziału pb prezes Pod koniec 2012 roku koszty ryzyka banku wynosiły 123 pb. Prezes podtrzymał styczniowe zapowiedzi, że w całym 2013 roku koszty ryzyka mieścić się mogą w przedziale pb. Rzeczpospolita: O połowę mniej rentowne niż w latach jest dziś budowanie mieszkań Wysokość marż deweloperskich przed kryzysem finansowym w 2008 r. wynosiła średnio 40 procent, choć wiadomo, że niektóre projekty mieszkaniowe przynosiły nawet 100 procentowe lub jeszcze większe zyski (RZECZPOSPOLITA B2,B3). Enea Operator wyda w tym roku na inwestycje 927 mln zł wiceprezes Plan inwestycyjny Enei Operator na ten rok zakłada wydatki na modernizację i rozbudowę infrastruktury energetycznej na poziomie 927 mln zł. Według wiceprezesa spółki Enea, ustawa o korytarzach przesyłowych pozwoli zaoszczędzić dystrybutorom ponad 38 mld zł, a operatorowi systemu przesyłowego (OSP) prawie 3 mld zł. Sprzedaż produktów finansowych Open Finance w I kw. '13 wyniosła 3,21 mld zł, spadek 7 proc. rdr Grupa Open Finance w pierwszym kwartale 2013 roku pośredniczyła w sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych o wartości 3,21 mld zł, podczas gdy rok wcześniej bylo to 3,46 mld zł. ING BSK nie obserwował w I kw. 13 pogorszenia sytuacji klientów korporacyjnych ING Bank Śląski pod koniec 2012 roku miał 29,4 tys. klientów korporacyjnych. Popyt na stal w UE spadnie w '13 o 0,5 proc., na świecie wzrośnie o 2,9 proc. World Steel Association WSA podała, że patrząc na sygnały stabilizacji sytuacji ekonomicznej można oczekiwać odbicia gospodarczego pod koniec 2013 r., jednak prognozy nadal pozostają słabe. Oczekuje się, że popyt na stal w UE 27 spadnie o dalsze 0,5 proc. w 2013 r., zaś w 2014 r. nastąpi powrót do wzrostu i popyt wzrośnie o 3,3 proc. WSA prognozuje, że popyt na stal na świecie w 2013 r. wzrośnie o 2,9 proc., zaś w 2014 r. wzrośnie o dalsze 3,2 proc. Kernel kupił 80 proc. udziałów w ukraińskiej farmie za 68 mln USD Ukraiński Kernel nabył 80 proc. udziałów w ukraińskiej farmie mającej w dzierżawie 108 tys. ha gruntów i posiadającej zdolność magazynowania 100 tys. ton ziarna. Cena transakcji to 68 mln USD. Kernel podał, że przejęty podmiot jest samowystarczalny w zakresie kapitału obrotowego i posiada nowoczesne maszyny rolnicze. Zadłużenie netto farmy to 101 mln USD. Kernel oczekuje, że dzięki akwizycji będzie miał w tym roku pod uprawą 422 tys. ha gruntów. Wpływ postoju rafinerii Lotosu na wyniki II kwartału będzie niewielki wiceprezes Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 LOTOS Priorytetem dla Lotosu złoża norweskie, ale możliwe też inne akweny Morza Północnego wiceprezes W obszarze zakupu złóż priorytetem dla Lotosu są złoża norweskie. Grupa nie wyklucza jednak zainteresowania innymi akwenami morza północnego np. Wielkiej Brytanii, czy Danii. LW BOGDANKA Wydobycie węgla w Bogdance w I kw. '13 wyniosło 2,03 mln ton Bogdanka zanotowała w I kwartale 2013 r. wydobycie w wysokości 2,03 mln ton, który był podobny do poziomu osiągniętego rok wcześniej. Wydobycie po I kwartale jest zgodnie z założeniami spółki. MID & SMALL CAPS MF ma poważne zastrzeżenia co do inwestycji OFE w mniejsze, niepłynne spółki na GPW Ministerstwo Finansów ma poważne zastrzeżenia co do niektórych inwestycji OFE na GPW, szczególnie chodzi o zaangażowanie funduszy w małe i niepłynne spółki. Według MF dominujące zaangażowanie OFE w niektóre podmioty powoduje, że nie wiadomo tak naprawdę jaka jest ich realna wycena rynkowa. MF informuje również, że po zakończeniu przeglądu systemu emerytalnego zostaną opublikowane wnioski i ewentualne rekomendacje co do zmian w funkcjonowaniu OFE. MOSTOSTAL WAR. Mostostal W. ma kontrakt z Politechniką Warszawską za 24,9 mln zł Początkowa szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 22,08 mln zł netto. ORCO Orco Property Group spodziewa się mln euro przychodów w '13 Spółka poinformowała, że przed rokiem 2014 nie oczekuje przychodów z przedsprzedaży w inwestycji Złota 44 w Warszawie. PGE SOKiK uwzględnił odwołanie PGE ws. rekompensat KDT dla Elektrowni Opole Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołanie PGE GiEK o. Elektrownia Opole i zmienił decyzję URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych spółce za 2009 rok. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 241,7 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny, prezesowi URE przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. PGNIG PGNiG wykona w 13 dwa odwierty w Egipcie, w maju rozpocznie wydobycie w Pakistanie PGNiG wykona w tym roku w Egipcie dwa odwierty pierwszy jest już w trakcie wiercenia, drugi rozpocznie się w maju. Wydatki na poszukiwania w tym kraju wyniosą w 2013 r. kilkanaście milionów dolarów. W Pakistanie z kolei w maju ma ruszyć produkcja gazu. PGNIG PGNiG interesuje się Ukrainą. Spółka widzi możliwość sprzedaży gazu do naszego wschodniego sąsiada oraz skorzystania z jego magazynów. Problemem są małe przepustowości gazociągów (PARKIET s.5). PKO BP PKO BP przyjrzy się aktywom Nordei, ale kluczowa będzie cena prezes Prezes dodał, że jesienią może powrócić kwestia sprzedaży Banku Millennium. POLNORD Spółka chce wkrótce sprzedawać 1,5 2 tys. mieszkań segmentu popularnego rocznie (PULS BIZNESU s.5). PZU PZU, BANKI QUMAK SEKOM TAURON TAURON, KGHM TPSA KNF wyklucza wypłatę przez PZU dywidendy wyższej niż 100 proc. zysku za '12 Kwaśniak PIU wysłał do konsultacji rekomendację dot. dobrych praktyk przy sprzedaży polis z UFK Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała rekomendację dobrych praktyk informacyjnych przy sprzedaży ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dokument został przesłany do konsultacji, a po jego zatwierdzeniu zakłady ubezpieczeń będą miały maksymalnie 12 miesięcy na dostosowanie. Główna część rekomendacji to tzw. Karta Produktu, czyli dokument opisujący ryzyka, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty z nim związane. Karta obowiązkowo będzie przekazywana klientowi przed podpisaniem umowy. Dokument nakłada obowiązek m.in. przedstawienia klientom symulacji możliwych zysków lub strat z ubezpieczenia. Qumak ma kontrakt z PSE za 9,73 mln zł Tauron rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 262,9 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję Proponowany dzień dywidendy to 3 czerwca, a termin jej wypłaty 18 czerwca. Tauron i KGHM podejmą decyzję odnośnie Blachowni do końca 2013 prezes Tauronu. Walne zgromadzenie TPSA zdecydowało o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 czerwca, a dniem jej wypłaty 11 lipca. Pozostałe wiadomości ASSECO CE Asseco CE wypłaci po 0,47 euro dywidendy na akcję za 2012 r. Spółka podała, że dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 kwietnia, a wypłaty 29 kwietnia. BELVEDERE Sąd Gospodarczy w Dijon przyjął plany naprawcze dla spółek z grupy Belvedere Sąd podkreślił w postanowieniu, że przyjęte plany mają na celu utrzymanie działalności grupy. Przedstawione plany dotyczyły spółek: Marie Brizard et Roger International, Sobieski Trade, Sobieski, Fabryka Wódek Polmos Łańcut, Domain Menada, Destylarnia Sobieski i Destylernia Polmos w Krakowie. DECORA Decora chce wypłacić 0,42 zł dywidendy na akcję. ENERGETYKA Zużycie energii elektrycznej w III wzrosło o 2,2 proc. rdr PSE Operator Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 ENERGETYKA GPW GRUPA SMT PLAST BOX TIM TVN, CYFROWY POLSAT TVN, CYFROWY POLSAT Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych do końca roku powinien być w Sejmie Piechociński Przedstawiciele firm energetycznych przekonywali, że ustawa to miliardowe oszczędności. Wicepremier ocenił, że ustawa o korytarzach przesyłowych będzie najtrudniejszą z ustaw związanych z przyspieszeniem procesów inwestycyjnych, a kwestia rozbudowy infrastruktury przesyłowej wydaje się być dziś jedną z głównych barier rozwojowych kraju. Obrót energią elektryczną na TGE w I kw. wzrósł o 165 proc. rdr do 35,519 TWh. Grupa SMT ocenia prognozę na 2013 rok jako konserwatywną prezes. Plast Box może wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję z zysku za '12. Zarząd TIM chce wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję za '12. W tygodniu zakończonym udział TVN w oglądalności wyniósł 13,14 proc., Polsatu 12,39 proc. Stacja bieżący tydzień (proc.) poprzedni tydzień (proc.) TVP1 13,76 14,08 TVP2 10,39 10,15 Polsat 12,39 12,99 TVN 13,14 13,44 TVP Info 3,20 2,92 TVN24 2,89 2,85 TVN7 3,56 3,77 TV4 3,26 3,33 Puls 3,02 2,82 Polsat 2 1,83 1,71 W tyg. zakończonym 7.04 TVN miał 71,17 mln zł wpływów z reklam, Polsat 65,45 mln zł Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 35,19 mln zł, czyli 8,82 proc. udziału. KRUK LENTEX PLASTBOX Transakcje funduszy i osób powiązanych Fundusze ING PTE zwiększyły udział w kapitale zakładowym do 10,86 proc. z 4,05 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 11 kwietnia akcji własnych po średniej cenie 4,49 PLN za akcję. Spółka nabyła 11 kwietnia 6373 akcji własnych po średniej cenie 2,20 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ABPL 20, ,25 1 AGORA 7, ,10 1 ALCHEMIA 3, ,20 1 ALIOR 68, ,10 1 AMICA 73, ,10 1 AMREST 85, ,10 1 ARTERIA 15, ,10 1 ASSECOPOL 42, ,25 1 ASSECOSEE 11, ,25 1 BBIDEVNFI 0, ,25 1 BERLING 6, ,10 1 BOGDANKA 120, ,25 1 BRE 345, ,25 1 BZWBK 268, ,10 1 CCC 73, ,25 1 CCIINT 27, ,10 1 CIECH 22, ,25 1 CYFRPLSAT 16, ,10 1 ECHO 6, ,10 1 EMCINSMED 16, ,10 1 ENELMED 5, ,10 1 EUROCASH 51, ,50 2 FARMACOL 51, ,10 1 FERRO 6, ,25 1 FORTE 16, ,10 1 GETINOBLE 1, ,10 1 GPW 39, ,10 1 GRAJEWO 20, ,30 1 GTC 7, ,25 1 HAWE 2, ,28 1 IMPEL 36, ,10 1 IMPEXMET 2, ,10 1 INGBSK 91, ,29 1 KETY 141, ,25 1 KINOPOL 15, ,25 1 KREDYTIN 13, ,25 1 LPP 5.976, ,25 1 MAGELLAN 53, ,25 1 MERCOR 14, ,25 1 MILLENNIUM 4, ,21 1 MIRBUD 1, ,25 1 MOL 231, ,10 1 PANOVA 15, ,26 1 PEKAO 160, ,25 1 PGE 16, ,25 1 PROJPRZEM 9, ,10 1 RANKPROGR 9, ,25 1 STALPROD 166, ,25 1 STALPROFI 15, ,10 1 STAPORKOW 26, ,10 1 TAURONPE 4, ,25 1 TRANSPOL 4, ,10 1 WAWEL 807, ,25 1 ZEPAK 27, ,21 1 ZETKAMA 46, ,25 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 12,63 mln zł GRECJA WŁCOHY Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Stopa bezrobocia w Grecji wynosi ponad 27 proc. Włochy sprzedały na aukcji 3 letnie obligacje o wartości 4 mld euro Średnia rentowność tych benchmarkowych papierów wyniosła 2,29 proc. wobec 2,48 proc. na poprzedniej aukcji 13 marca. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 CYPR IRLANDIA, PORTUGALIA POLSKA POLSKA USA Cypr potrzebuje 23 mld euro pomocy rzecznik rządu Potrzeby Cypru związane z planem ratowania finansów państwa, będącego na skraju bankructwa, zwiększyły się z 17,5 mld do 23 mld euro. UE ma przedłużyć lrlandii i Portugalii spłatę kredytów o 7 lat Produkcja w marcu pogłębiła spadek do 2,5 proc. rdr MG Inflacja w marcu wyniesie 1,0 proc. rdr; mdm ceny wzrosną o 0,2 proc. MG Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 42 tys. i wyniosła 346 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 360 tys. Kalendarium rynku kapitałowego BUDOPOL WROCŁAW PZ CORMAY piątek, 12 kwietnia 2013 ZWZ Wprowadzenie do obrotu akcji s. H i I Kalendarium makroekonomiczne STREFA EURO STREFA EURO piątek, 12 kwietnia 2013 Prognoza Poprzednio Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa) Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) STREFA EURO 11:00 Produkcja przemysłowa 2,5% 1,3% POLSKA 14:00 Podaż pieniądza M3 (r/r) 5,8% 5,6% USA 14:30 Sprzedaż detaliczna (m/m) Sprzedaż bez samochodów (m/m) USA 14:30 Inflacja bazowa PPI (m/m) Inflacja PPI (m/m) Inflacja bazowa PPI (r/r) Inflacja PPI (r/r) USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan, wst. 78,5 78,6 USA 16:00 Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) 0,4% 1% USA 18:30 Wystąpienie publiczne szefa Fed (Ben Bernanke) 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 1,7% 1,4% 1% 1,1% 0,2% 0,7% 1,7% 1,7% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6