Ile polskiego genu w polskiej branży motoryzacyjnej? 21 czerwca

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile polskiego genu w polskiej branży motoryzacyjnej? 21 czerwca"

Czesław Wilczyński
6 lat temu
Przeglądów:

1 Ile polskiego genu w polskiej branży motoryzacyjnej? 21 czerwca

2 Ostatnie polskie auto zjechało z fabryki 16 lat temu Od 1978 r. powstało sztuk Od powstanie? 2

3 Druga największa branża polskiej gospodarki pod względem produkcji 10% wpływów z akcyzy 8% zatrudnionych w przemyśle 15% BIZ w przemyśle 12 % produkcji sprzedanej w przemyśle 13% polskiego eksportu 3

4 mld zł Stajemy się europejskim liderem w produkcji części i komponentów Produkcja przemysłu motoryzacyjnego łącznie produkcja pojazdów samochodowych produkcja części i akcesoriów 32,5 42,6 77,2 54, produkcja części i akcesoriów produkcja pojazdów samochodowych 4

5 tys. Zatrudnienie w segmencie części i akcesoriów rosło nieprzerwanie, podczas gdy w segmencie pojazdów samochodowych spadło o 3% w ostatniej dekadzie Produkcja pojazdów samochodowych łącznie produkcja pojazdów samochodowych produkcja części i akcesoriów 78,7 134,3 31,9 31 produkcja części i akcesoriów produkcja pojazdów samochodowych 5

6 Spadek wskaźników SCI w handlu pojazdami samochodowymi, obniżał konkurencyjność całego przemysłu motoryzacyjnego 0,35 Wyroby przemysłu motoryzacyjnego 0,25 0,15 Pojazdy samochodowe 0,05-0,05 Części i komponenty -0,15-0,

Posiadamy przewagi konkurencyjne w handlu produktami motoryzacyjnymi 1,00 0,80 0,60 0,40 2007 2016 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80 Samochody osobowe Samochody

7 Posiadamy przewagi konkurencyjne w handlu produktami motoryzacyjnymi 1,00 0,80 0,60 0, ,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80 Samochody osobowe Samochody dostawcze i ciężarowe Autobusy i autokary Pojazdy specjalnego przeznaczenia Przyczepy i naczepy Podwozia Nadwozia Silniki wysokoprężne Silniki benzynowe Części do silników 7

8 zderzaki pasy bezpieczeństwa pozostałe części i akcesoria nadwozi hamulce i części skrzynie biegów mosty napędowe koła jezdne oraz ich części układy zawieszenia (włączając amortyzatory) chłodnice tłumiki i rury wydechowe sprzęgła elementy układu kierowniczego poduszki powietrzne pozostałe Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa Filtry do oleju lub paliwa Filtry powietrza dolotowego Akumulatory kwasowo-ołowiowe Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny Siedzenia samochodowe Posiadamy przewagi konkurencyjne w handlu produktami motoryzacyjnymi 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,

9 Branża motoryzacyjna jest silnie zależna od wymiany międzynarodowej Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych WIOD za rok

10 Produkcja krajowa w przemyśle motoryzacyjnym 10

11 11

12 66% procent produkcji motoryzacyjnej koncentruje się w 5 województwach 12

13 Udział polskiego genu produktowego to 19,8% 10,3% 26,0% 30,0% 33,3% 35,7% 9,4% 15,7% 26,0% 7,1% 32,2% 10,0% 42,5% 15,3% 38,2% 16,8% 33,3% 13

14 Tzw. Krzywa uśmiechu jako koncepcja funkcjonowania łańcuchów wartości dodanej 14

Innowacje powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie OEM TIER 3 TIER 2 TIER 1 OEM Guma, szkło, stal, plastik, aluminium Filtr paliwa, przewody, dysze nawiewu, składowe akumulatora Układ paliwowy, układ

15 Innowacje powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie OEM TIER 3 TIER 2 TIER 1 OEM Guma, szkło, stal, plastik, aluminium Filtr paliwa, przewody, dysze nawiewu, składowe akumulatora Układ paliwowy, układ hamulcowy, składowe nadwozia/pod wozia Auta osobowe, ciężarowe, jednoślady, autobusy Nowe produkty Wytwórca/dos tawca surowca Producent części Integrator komponentu Fabryka Źródło: opracowanie własne 15

16 Przegląd modeli wsparcia branży motoryzacyjnej w Europie 16

17 Przykłady programów wsparcia sektora publicznego 17

18 Wielka Brytania zwiększa udział krajowej wartości dodanej w eksporcie Struktura eksportu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego wybranych krajów według pochodzenia wartości dodanej w latach , w % eksportu brutto 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Czechy Niemcy Hiszpania Francja Wlk. Brytania Polska Słowacja Zagraniczna wartość dodana Krajowa wartość dodana 18

19 Dziękuję za uwagę Pytania/Uwagi/Komentarze 19

20 Załączniki 20

21 Przesłanki do reshoringu Wzrost kosztów pracy w krajach azjatyckich, głównie w Chinach Utrudniona kontrola technologii w krajach azjatyckich Zacieśnianie współpracy między OEM a dostawcami Personalizacja zamówień i krótkie serie Modularyzacja: Przenoszenie wartości dodanej na poddostawców 21

22 Reshoring w UK 22

23 Wzrost kosztów pracy w sektorze produkcyjnym 23

24 Wnioski dla polskiej branży motoryzacyjnej tworzenie warunków do rozwoju integratorów (podmiotów Tier 1) Współpraca z Tier 1 jest pożądana z punktu widzenia OEM, ogranicza liczbę poddostawców i zwiększa wartość dodaną po stronie poddostawców Tworzenie i projektowanie rozwiązań powstaje na styku OEM i Tier-1 Dostęp do najnowszych technologii producenta Obecność w książce serwisowej Możliwość patentowania wypracowanych rozwiązań 24

25 Automotive Council jako ciało doradcze rządu centralnego Badanie możliwości reshoringu Tooling finance Budowanie wizerunku UK Automotive 25

26 Badanie możliwość reshoringu 26

27 Program klastrowania Tworzone przez regionalne agencje rozwoju Wysoka koncentracja kooperantów na małej przestrzeni, 1 duży OEM Regularny, zinstytucjonalizo wany dialog (3 rodzaje spotkań) Profesjonalne zarządzanie zespołów 2-3 osobowych 27

28 Klaster VW 28

29 Branża motoryzacyjna skoordynowana pod jedną instytucją Jednostka koordynująca - PFA Etykieta pochodzenia Koordynacja polityki przemysłowa dla branży motoryzacyjnej Ponad 50% wartości produktu wytworzona we Francji oraz montaż 29

30 PFA podmiotem nadrzędnym dla całej branży 30

31 Program doinwestowania poddostawców Rozwój poddostawców Preferencyjne pożyczki na modernizację/ro zbudowę linii produkcyjnych 31

32 Przyciąganie inwestycji oraz sprofilowana edukacja Czech Invest Sprofilowana edukacja wyższa Przyciąganie inwestycji zagranicznych do sektora Najwyższy odsetek prac doktorskich z inżynierii 32

33 Edukacja wyższa na potrzeby branż technicznych Odsetek obronionych prac doktorskich w dziedzinie Inżynierii, produkcja oraz konstrukcje w relacji do wszystkich obronionych prac doktorskich w 2014 r. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Hiszpania Niemcy Francja Wielka Brytania Polska Czechy 33

34 Bilans tworzenia produkcji globalnej przemysłu motoryzacyjnego w 2014 roku (w %) 100,0 90,0 80,0 20,6 31,5 18,6 23,0 17,6 19,2 70,0 Marże transportowe międzynarodowe 60,0 50,0 35,0 22,5 33,7 28,0 41,3 41,4 Wartość dodana brutto Podatki netto od produktów 40,0 30,0 Import zaopatrzeniowy 20,0 Koszty materiałowe krajowe 10,0 0,0 Polska Niemcy Francja Wlk. Brytania Hiszpania Czechy 34

35 Bilans rozdysponowania produkcji globalnej przemysłu motoryzacyjnego w 2014 roku (w %) 100,0 Eksport 80,0 60,0 61,8 64,7 74,5 49,3 78,0 75,1 Przyrost rzeczowych środków obrotowych Nakłady inwestycyjne brutto 40,0 Spożycie przez instytucje rządowe 20,0 0,0 16,7 18,3 6,6 20,2 Polska Niemcy Francja Wlk. Brytania 11,1 Hiszpania 20,7 Czechy Spożycie przez gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne Zużycie pośrednie 35-20,0

Podobne dokumenty

Warszawa, czerwiec 2017

Warszawa, czerwiec 2017 www.arp.pl 1. Przemysł motoryzacyjny jest drugą największą w Polsce branżą po produkcji artykułów spożywczych Informacje ogólne o firmie Co prawda ostatnie polskie auto zjechało