Skonsolidowane wyniki finansowe marca 2017r.

Transkrypt

1 Skonsolidowane wyniki finansowe marca 2017r.

2 Agenda Osiągnięcia w 2016 Wyniki finansowe w 2016 Zarządzanie ryzykiem Pytania 2

3 01 Osiągnięcia w 2016 roku

4 Osiągnięcia w 2016 roku Umocnienie pozycji w Polsce i regionie CEE 2016 Realizacja strategii Istotny wzrost sprzedaży produktów Apple o 75% - utrzymująca się pozycja isource jako lidera dystrybucji Apple w Polsce Pierwszy oficjalny dystrybutor Xiaomi w Unii Europejskiej Nowe kontrakty w regionie CEE i zacieśnienie dotychczasowej współpracy z Vendorami Stały wzrost liczby aktywnych klientów Zwiększenie udziału w krajowym rynku dystrybucji IT do 25% Podpisanie umowy inwestycyjnej na nabycie 81,3% akcji w spółce S4E S.A. Platforma do dystrybucji usług cloudowych Konsekwentny rozwój w obszarze Value+ oraz Mobile i Telco Intensywna rozbudowa posiadanych narzędzi e-commerce ABC Data SA 4

5 Silna pozycja i sukcesywny wzrost sprzedaży Wzrost sprzedaży 2016 vs % na Węgrzech 41% w Rumunii 18% na Litwie Wzrost liczby klientów 39% 37% 6% 2016 vs na Węgrzech w Rumunii w krajach bałtyckich 5

6 One-stop-shop Bogate portfolio produktowe w CEE Partnerstwa z wiodącymi markami Marek w 2016 r. z 430 w 2014 r. 400 wiodących vendorów 6

7 Nowe kontrakty i zacieśnienie dotychczasowej współpracy (wybrane) w 2016 roku Komponenty PC RTV AGD MOBILE i ENTERTAINMENT VALUE + Q1 Q2 Q3 Q4 7

8 Dynamiczny wzrost kompetencji w obszarze VAD Usługi Najwięksi dostawcy 30% wzrost przychodów z usług własnych 2016 vs Budowa samodzielnych marek: S4EDU szkolenia technologiczne, wprowadzenie szkoleń miękkich oraz własnej certyfikacji SDN KungFu Expert Plan Utworzenie nowych Business Unit: Security Energia dla IT S4Engineers pełne portfolio usługowe, podwykonawca Huawei dla rynku operatorskiego, blisko 450 umów utrzymaniowych, 750 zgłoszeń serwisowych Wybrane dane finansowe 2014, 2015 i 2016 (tys. PLN) Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży (%) 7,3% 7,9% 9,5% EBITDA Zysk netto Dług netto

9 Wzrosty w obszarze RTV/AGD Małe AGD 28% wzrost liczby klientów kupujących produkty RTV/AGD 2016 vs % wzrost sprzedaży TV 2016 vs % wzrost sprzedaży RTV/AGD W Rumunii 2016 vs Duże AGD 17% wzrost sprzedaży RTV/AGD na Węgrzech 2016 vs Drobne RTV 9

10 ABC Data Cloud Platforma B2B do dystrybucji usług cloudowych Polscy i zagraniczni dostawcy usług Możliwość stworzenia własnego portfolio usług z dostępnych w ofercie dystrybutora lub innych producentów (możliwość udostępnienia ich w marketplace) Większość usług dostępna w abonamencie z płatnością na koniec miesiąca (post paid) możliwość zatrzymania usługi w każdym momencie Wersja responsywna (RWD) na urządzenia mobilne Program dla startupów Dedykowane sklepy (white label) dla klientów Szerokie możliwości*: śledzenie statusów zamówień zarządzanie usługami płatności kartą płatniczą pobieranie faktur VAT bramki SMS i ustawiania powiadomień na telefon porównywarka usług raporty do klientów Największa liczba dostawców usług cloudowych polskich i zagranicznych ( ) Q *Nie wszystkie funkcjonalności będą dostępne w pierwszej wersji platformy. Będą dodawane stopniowo w ciągu następnych miesięcy po premierze systemu 10

11 Najlepsze rozwiązania e-commerce na rynku Wykorzystanie potencjału Big Data wdrożenie jednego CRM w całej grupie skuteczne personalizowanie oferty online tworzenie dopasowanego contentu informacyjnego WZROST SPRZEDAŻY optymalizacja procesów logistycznych dostosowywanie działań marketingowych do zachowania i preferencji zakupowych określonych grup Klientów InterLink Web Service Gateway XML Reseller Web Zintegrowane platformy usługowe B2B i B2C Możliwość integracji poprzez Web Service Zaawansowane rozwiązania kompleksowo wspierające transakcje online Inteligentny i samouczący się silnik wyszukiwarki minterlink Mobilna odsłona InterLink wygodny i natychmiastowy dostęp do oferty dla użytkowników urządzeń mobilnych nowoczesne rozwiązania wspierające sprzedaż internetową automatyzacja procesów sprzedażowych dostęp do kompletnych informacji na temat oferty oraz historii transakcji za pośrednictwem formatu XML oraz import zamówień do platformy InterLink z możliwością śledzenia procesu ich realizacji stały dostęp do aktualnych informacji na temat oferty handlowej oraz wsparcie w zakresie automatyzacji procesów sprzedaży stale rosnąca liczba użytkowników Zmiana core systemu Reseller Web dostosowanie i dynamiczny rozwój funkcjonalności platformy Reseller Web w oparciu o najpopularniejsze usługi tj. płatności online, usługi logistyczne, systemy analityczne czy marketing automation Zaawansowana integracja gotowe rozwiązanie white label w pełni zintegrowane zarówno z ofertą jak i procesami logistycznymi Globalny zasięg platforma umożliwiająca uruchomianie projektów sprzedażowych w zasięgu działalności Grupy 11

12 Najlepsi w obszarze mobile 60% ABC Data autoryzowanym dystrybutorem najpopularniejszych marek urządzeń mobilnych: Kontrakty oraz silne relacje ze wszystkimi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce udziału w rynku dystrybucji dla operatorów telekomunikacyjnych Dystrybutor Roku 2015 i 2016 wg. Mobility Trends #1 75% 8 kanałów sprzedaży 5 telefonów w ofercie dystrybutor marki Apple w Polsce wzrost sprzedaży 2016 vs sukcesywne poszerzanie kanałów sprzedaży online i offline Redmi 3S, Mi 5, Redmi Note 3, Mi Max oraz akcesoria 12

13 Rozwój obszarów gaming i druk 3D Gaming 22% wzrost obrotów w obszarze gamingowym 2016 vs % Dostawca najbardziej popularnych marek gamingowych: wzrost marży w obszarze gamingowym 2016 vs.2015 Wyłączna dystrybucja marek: Lider dystrybucji drukarek 3D Najlepszy Dystrybutor Niskobudżetowych Drukarek 3D i Filamentów 2017 nagroda Centrum Druku 3D Nowe kontrakty: 13

14 Inwestycje w kapitał ludzki 8 ABC Data Academy Kontynuacja inicjatyw zwiększających kompetencje pracowników szkoleń dla 70 osób w ramach ABC Data Sales Academy Budowanie zaangażowania Kontynuacja programu aktywizacji pracowników ABC Data inicjatywy i eventy mające na celu integrację i zwiększenie efektywności pracowników 70 menadżerów przeszkolonych poprawa uzyskanych wyników w ramach ABC Data Leadership Academy 2016 vs % 23% 97% wzrost poziomu znajomości j. angielskiego wśród pracowników w ramach ABC Data English Academy pracowników osiąga lub przekracza swoje roczne cele skuteczny system motywacyjny High Performance Organization Mierzenie wydajności Wzrost zaangażowania Rozwój talentów Wzmocnienie komunikacji ABC Data SA 14

15 ABC Data #1 najważniejsze nagrody i wyróżnienia Najlepszym dystrybutor elektroniki w Europie Środkowo-Wschodniej Prestiżowa, jedna z najważniejszych w branży, nagroda przyznawana przez EMEA Channel Academy. Przyznana ABC Data również w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,2016 i 2017 Dystrybutor Roku firmy Dell EMC dla ABC Data S.A. i S4E S.A. Wyróżnienie za najlepszą współpracę i wyniki sprzedaży Złoty Bell: Dystrybutor Roku 2015 i 2016 w plebiscycie Mobility Trends Dystrybutor Roku firmy Lenovo Nagroda w kategorii Komputery biznesowe ; szósty raz z rzędu Najlepszy Polski Dystrybutor Niskobudżetowych Drukarek 3D i Filamentów 2015 Nagroda za wybite osiągnięcia w regionie CEE ABC Data SA 15

16 02 Wyniki finansowe 2016

17 Wybrane skonsolidowane dane 2014, 2015 i 2016 (tys. PLN) Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży (%) 4,9% 5,5% 5,3% EBITDA EBITDA (%) 1,1% 1,4% 0,8% Zysk netto Zysk netto % 0,60% 0,96% 0,35% Dług netto

18 Marża brutto ze sprzedaży skuteczne zarządzanie rentownością 5,4% (tys. PLN) 4,9% +13% 5,7% 5,3% ,9% ,5% ,3% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% ,0% ,5% Q Q Q Q ,0% Marża % Zysk brutto ze sprzedaży Marża % Działania zwiększające marżę Skuteczne zarzadzanie rentownością sprzedaży w tradycyjnym modelu broadline Dynamiczna rozbudowa obszaru VAD charakteryzującego się wyższym poziomem marży nabycie spółki S4E 18

19 SG&A (tys. PLN) ,8% ,1% ,6% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu SG&A % przychodów 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Czynniki wpływające na wzrost kosztów: Koszty rozwoju (M&A, new businesses, etc.) Koszty jednorazowe BiznesLinkCo Sp. Z o.o. Koszty rozwoju sił sprzedażowych Wzrost kosztów logistyki i marketingu Działania mające na celu obniżenie kosztów: Optymalizacja oferty produktowej Optymalizacja kosztów operacyjnych Optymalizacja kosztów działalności w regionie CEE Brak kosztów rozwojowych 19

20 Wyniki finansowe (tys. PLN) EBITDA Zysk netto ,0% 55 7,0% 000 6,0% ,0% ,0% ,00% 1,50% ,1% 1,4% 0,8% ,0% 2,0% ,0% ,0% ,96% ,60% 0,35% ,00% 0,50% 0,00% EBITDA EBITDA % Zysk Netto Zysk netto % Czynniki wpływające wyniki finansowe Koszty transakcji nabycia spółki S4E S.A. Odpis aktualizujący BizneslinkCO sp. z o.o. Zmiana modelu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie Realizacja nowych projektów 20

21 Przepływy pieniężne (tys. PLN) Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Razem przepływy pieniężne 21

22 Stabilny poziom wskaźników zadłużenia , , , , , , , ,43 4,00 3,00 2,00 1, Skonsolidowana EBITDA 12M Skonsolidowane zadłużenie netto Dług netto/ebitda 0,00 22

23 Wskaźniki rotacji (w dniach) 44,8 33,7 39,9 28,7 31,6 36,8 25,6 26, Obrót zapasami Obrót należnościami Obrót zobowiązaniami Cykl konwersji gotówki 23

24 Wybrane dane bilansowe Działalność kontynuowana [tys. PLN] Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe Kapitał obrotowy % sprzedaży 12M 5,22% 6,32% 4,99% Zadłużenie finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Zadłużenie netto EBITDA 12M Zadłużenie netto/ EBITDA 12M 0,74 0,93 1,43 24

25 03 Zarządzanie ryzykiem

26 Zarządzanie ryzykiem najlepsze procedury w branży 4-etapowy proces rejestracji centralne podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie weryfikacja wszystkich zamówień (dostępny limit kredytowy, brak zaległości płatniczych) wieloetapowy proces oceny ryzyka - przyznawania limitów kredytowych współpraca z 3 ubezpieczycielami Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe Zarządzanie ryzykiem Staranny dobór dostawców skrupulatna analiza dokumentów aplikacyjnych m.in. deklaracji VAT wieloetapowy proces akceptacji dokumentacji weryfikacja informacji u zewnętrznych podmiotów finansowych akceptacja przez szereg odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych (autorska matryca autoryzacji) doświadczony zespół analityków kredytowych ISO: 9001 kontrola wewnętrzna (Internal Control) audyt wewnętrzny (Internal Audit) cykliczna identyfikacja obszarów ryzyka operacyjnego skuteczne zarządzanie Ryzyko walutowe monitoring na bazie dziennej doświadczony zespół ekspertów rachunkowość zabezpieczeń wewnętrzne procedury pomiaru i zarządzania ryzykiem centralne zarządzanie ryzykiem walutowym w Grupie 26

27 04 Pytania

28 Dziękujemy za uwagę ABC Data SA ul. Daniszewska Warszawa T F abcdata.eu Bratislava Bucharest Budapest Prague Riga Tallinn Warsaw Vilnus