Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów"

Henryka Sobolewska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów 2013 icomarch24 S.A.

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Założenie konta w Comarch ERP ifaktury Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP ifaktury24 do IWD... 9 Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP Optima do IWD

.. 4 Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP

3 Wprowadzenie Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który pozwala bezpiecznie i szybko przesyłać dokumenty na linii biuro rachunkowe użytkownik Comarch ERP ifaktury24. Stosowanie IWD gwarantuje: bezpieczeństwo przesyłanych danych; oszczędność czasu, poprzez wyeliminowanie konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie; szybką komunikację drogą elektroniczną. Biura rachunkowe Biuro rachunkowe należące do Społeczności iksięgowość24 może zaoferować swoim Klientom nowoczesne rozwiązanie, jakim jest Internetowa Wymiana Dokumentów. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala: zdecydowanie ograniczyć czas związany z obiegiem dokumentów; zmniejszyć pracochłonność procesów wynikającą z ręcznego wprowadzania faktur VAT; zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu dokumentu. Stosowanie Internetowej Wymiany Dokumentów jest istotnym wyróżnikiem dla profesjonalnego biura rachunkowego. Członkowie iksięgowość24 mogą udostępniać bezpłatnie swoim Klientom moduł Faktury w usłudze Comarch ERP ifaktury24. 3

Biura rachunkowe Biuro rachunkowe należące do Społeczności iksięgowość24 może zaoferować swoim Klientom nowoczesne rozwiązanie, jakim jest Internetowa Wymiana Dokumentów.

Założenie konta w Comarch ERP ifaktury24 Krok 1. Klient biura rachunkowe rejestruje się w usłudze Comarch ERP ifaktury24 na stronie http://www.ifaktury24.pl/rejestracja Uwaga: Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniego modułu.

4 Założenie konta w Comarch ERP ifaktury24 Krok 1. Klient biura rachunkowe rejestruje się w usłudze Comarch ERP ifaktury24 na stronie Uwaga: Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniego modułu. Krok 2. Na podany adres zostanie wysłany kod aktywacyjny, który umożliwi zalogowanie się do usługi. Krok 3. W zakładce Konfiguracja należy wprowadzić wszystkie dane. Otrzymasz indywidualny numer ID, umożliwiający identyfikację oraz wymianę IWD. Uwaga: Jeśli pojawia się komunikat Nie posiadasz jeszcze nadanego ID Klienta należy uzupełnić w Konfiguracji: nazwę i NIP firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, numer telefonu oraz adres firmy. Numer ID zostanie nadany w ciągu dwóch dni roboczych. 4

Otrzymasz indywidualny numer ID, umożliwiający identyfikację oraz wymianę IWD.

5 5

6 Krok 4. Następnie należy znaleźć biuro rachunkowe, które będzie zajmowało się obsługą księgową firmy, by móc korzystać z IWD. Wyszukiwarka Biur Rachunkowych dostępna jest z menu głównego. Krok 5. Prześlij zapytanie do biura rachunkowego dotyczące rozpoczęcia współpracy lub skontaktuj się z biurem, z którym już współpracujesz. 6

7 Krok 6. Biuro rachunkowe, z którym rozpoczęto współpracę musi zgłosić Klienta do IWD. Użytkownik Comarch ERP ifaktury24 współdziałający z biurem rachunkowym, należącym do iksięgowość24, i korzystający z usługi IWD, będzie mógł używać bezpłatnie programu Comarch ERP ifaktury24. Dlatego by utrzymać pakiet bezpłatny należy w ciągu 30 dni od założenia konta Comarch ERP ifaktury24 podjąć współpracę z biurem rachunkowym zrzeszonym w iksięgowość24. Uwaga: Koniecznie podaj swojemu Księgowemu następujące dane: login użytkownika Comarch ERP ifaktury24; nazwę firmy, adres oraz numer NIP; osobę kontaktową oraz adres . 7

bezpłatnie programu Comarch ERP ifaktury24.

Krok 7. Gdy usługa zostanie aktywowana zamiast opcji Znajdź księgowego w iksięgowość24 pojawi się wyślij dokumenty do Księgowego i firma będzie mogła przesyłać dokumenty do biura rachunkowego.

8 Krok 7. Gdy usługa zostanie aktywowana zamiast opcji Znajdź księgowego w iksięgowość24 pojawi się wyślij dokumenty do Księgowego i firma będzie mogła przesyłać dokumenty do biura rachunkowego. Uwaga: Termin Licencja ważna do:, dostępny w Konfiguracji, cyklicznie (co miesiąc) będzie przedłużany o kolejny miesiąc, pod warunkiem, że biuro rachunkowe Klienta będzie miało ważną iksięgowość24 oraz klient będzie wymieniał z biurem dokumenty poprzez IWD. Klienci, którzy posiadają moduł Faktury w usłudze Comarch ERP ifaktury24, zarejestrowani przed , mogą dalej z niego korzystać bez żadnych opłat. Jednakże moduł ten nie będzie rozwijany w przyszłości. Aby móc korzystać z nowych funkcji w przyszłości, konieczna jest zmiana na płatny moduł Faktury (z zachowaniem 30-dniowego okresu darmowego) oraz podpięcie pod Biuro Rachunkowe w iksięgowość24. 8

oraz klient będzie wymieniał z biurem dokumenty poprzez IWD. Klienci, którzy posiadają moduł Faktury w usłudze Comarch ERP ifaktury24, zarejestrowani przed 31.12.

9 Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP ifaktury24 do IWD Krok 1. Osoba odpowiedzialna w biurze rachunkowym loguje się do panelu administracyjnego w serwisie iksięgowość24. 9

Uwaga: W przeciągu 30 dni od założenia konta, Klient musi zostać zgłoszony przez Biuro do IWD, inaczej by zachować pełną funkcjonalność konieczne jest uiszczenie opłaty.

10 Krok 2. W panelu wybierz zakładkę Wymiana dokumentów IWD. Krok 3. Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy: Uwaga: Zgłoszenie Klienta do IWD jest możliwe tylko w przypadku, gdy posiada on już konto na Comarch ERP ifaktury24. Uwaga: W przeciągu 30 dni od założenia konta, Klient musi zostać zgłoszony przez Biuro do IWD, inaczej by zachować pełną funkcjonalność konieczne jest uiszczenie opłaty. Jeżeli formularz jest nieaktywny to znaczy, że: biuro nie aktywowało konta IWD w biurze rachunkowym szczegóły w dokumencie Internetowa Wymiana Dokumentów - Aktywacja wymiany ; nie upłynął niezbędny czas potrzebny na synchronizację danych od momentu aktywacji konta w programie Comarch ERP Optima. Wypełniając formularz należy wpisać następujące dane Klienta: login użytkownika Comarch ERP ifaktury24; nazwę firmy, adres oraz numer NIP; 10

11 osobę kontaktową oraz adres . Krok 4. Wyślij wypełniony formularz. Wiadomość potwierdzająca zostanie wysłana na adres , jak tylko usługa zostanie aktywowana. Krok 5. Comarch aktywuje kanał internetowej wymiany, nadając Klientowi unikalny numer ID. Krok 6. Numer ID Comarch klienta biuro otrzyma w odpowiedzi do złożonego zamówienia. Krok 7. Kolejnym krokiem jest konfiguracja Comarch ERP Optima przez biuro. Szczegółowa procedura konfiguracji została opisana w dokumencie Internetowa Wymiana Dokumentów - Aktywacja wymiany, dostępnym na stronach walidowanych oraz w panelu iksięgowość24 (zakładka Do pobrania). Uwaga:. Tylko wykonanie wszystkich opisanych powyżej czynności pozwala rozpocząć wymianę dokumentów przez IWD. 11

Kolejnym krokiem jest konfiguracja Comarch ERP Optima przez biuro.

12 Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP Optima do IWD Cała procedura przebiega identycznie, jedynie w kroku 3, z tym że należy zaznaczyć: Comarch ERP Optima. Wymiana danych z Klientami Comarch ERP Optima również wymaga konfiguracji. Szczegółowa procedura konfiguracji została opisana w dokumencie Internetowa Wymiana Dokumentów - Aktywacja wymiany. Masz inne pytania, chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas kontakt@iksiegowosc24.pl 12

Wymiana danych z Klientami Comarch ERP Optima również wymaga konfiguracji.

Podobne dokumenty

Internetowa Wymiana Dokumentów - zakładanie konta na Comarch ERP ifaktury24 i zgłaszanie klientów do wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - zakładanie konta na Comarch ERP ifaktury24 i zgłaszanie klientów do wymiany Copyright @ 2015 icomarch24 S.A. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Założenie konta w Comarch