Comarch ERP Optima w modelu usługowym Pierwsze kroki w panelu administracyjnym

Transkrypt

1 Pierwsze kroki w panelu administracyjnym

2 Spis treści 1. Logowanie do platformy Modyfikacja dostępów Dodanie/usunięcie użytkowników Zamówienie/usunięcie/przepięcie modułów Zamówienie/usunięcie Comarch ERP e-pracownik oraz Comarch Mobile Faktury i płatności Modyfikacja danych adresowych Udostępnianie bazy danych dla biura rachunkowego

3 1. Logowanie do platformy Dziękujemy za zakup systemu. W niniejszym dokumencie zostały przedstawione informacje, które ułatwią Państwu poruszanie się po panelu administracyjnym. Do panelu logują się Państwo poprzez stronę internetową W puste pola należy wpisać dane, które otrzymali Państwo w mailu aktywacyjnym. Wszystkie pytania lub wątpliwości dotyczące funkcjonowania platformy Comarch ERP Optima w modelu usługowym prosimy kierować na adres optima.chmura@comarch.pl. Zachęcamy również do kontaktu z Asystą Telefoniczną pod nr tel. (12) wew.2, gdzie uzyskają Państwo pomoc dotycząca funkcjonalności poszczególnych modułów. Aby połączyć się z konsultantem, wymagane jest podanie nr ID i PIN, które otrzymali Państwo w mailu aktywacyjnym. 3

4 2. Modyfikacja dostępów W trakcie trwania umowy, mają Państwo możliwość pełnej modyfikacji posiadanych dostępów: zamówienia/rezygnacji z modułów; dodania/usunięcia użytkowników; przepięcia modułów pomiędzy użytkownikami. Po dokonaniu jednej z powyżej wymienionych operacji zostanie wygenerowane potwierdzenie, które umożliwi Państwu kontrolę nad dokonywanymi zmianami. Status każdego zgłoszenia mogą Państwo śledzić z poziomu zakładki Użytkownicy/Historia Zgłoszeń. Dokonywanie jakichkolwiek zmian oraz zarządzanie dostępami, zostało ograniczone do jednego loginu, któremu nadajemy prawa administratora. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych operacji i ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia błędnego zamówienia. Jedynie po zalogowaniu na wskazany login, będą mogli Państwo dokonać zmian w posiadanych usługach i śledzić ich historię. Funkcja administratora jest automatycznie przypisywana do pierwszego założonego loginu w Państwa firmie. 2.1 Dodanie/usunięcie użytkowników W celu dodania użytkownika, klikamy w zakładkę Użytkownicy/Dodaj, a następnie wypełniamy dane użytkownika oraz wybieramy moduły, z których użytkownik ma korzystać i klikamy przycisk DODAJ. Aby zgłosić użytkownika do usunięcia, przechodzimy do podstrony Użytkownicy/Zarządzaj, na której jest widoczna lista aktywnych użytkowników. Wybieramy przycisk USUŃ UŻYTKOWNIKÓW. Po prawej stronie, przy każdym z loginów znajduje się okienko. Usuniecie użytkownika odbywa się poprzez zaznaczenie okienka przy wybranym użytkowniku oraz zatwierdzeniu zmian czerwonym przyciskiem w prawym dolnym rogu. 4

5 2.2 Zamówienie/usunięcie/przepięcie modułów Aby zamówić moduły dla użytkownika, przechodzimy do podstrony Użytkownicy/Zarządzaj, na której jest widoczna lista aktywnych użytkowników. Po kliknięciu w nazwę danego użytkownika wyświetli się lista modułów. Następnie zaznaczamy odpowiednie okienka odpowiadające modułom, które chcemy zamówić. Moduły z rozszerzeniem BR są dostępne tylko dla biur rachunkowych. Po zaznaczeniu wybranych modułów, zatwierdzamy zmiany czerwonym przyciskiem w prawym dolnym rogu. Pojawi się okno podsumowujące wybrane moduły dla wybranych użytkowników jeżeli wszystko się zgadza, klikamy ZATWIERDŹ. Usunięcie modułów odbywa się analogicznie, jak w przypadku dodania modułów, tylko w tym przypadku odznaczamy odpowiednie okienka odpowiadające modułom, które chcemy zgłosić do usunięcia. Aby dokonać przepięcia modułu pomiędzy istniejącymi użytkownikami, odznaczamy określony moduł z jednego użytkownika i zaznaczamy okienko odpowiadające temu samemu modułowi na innym użytkowniku. Aby dokonać przepięcia modułu na nowego użytkownika odznaczamy określony moduł z jednego użytkownika, zatwierdzamy zmiany czerwonym przyciskiem w prawym dolnym rogu, a następnie wybieramy opcję Przenieś usuwane moduły na nowego użytkownika, wypełniamy dane nowego użytkownika i klikamy ZATWIERDŹ. 5

6 2.3 Zamówienie/usunięcie Comarch ERP e-pracownik oraz Comarch Mobile (Sprzedaż, Zarządzanie, Monitorowanie) Przechodzimy do podstrony Bazy danych/zarządzaj, a następnie klikamy strzałkę w kolumnie Dodatkowe usługi przy odpowiedniej bazie danych. Pojawi nam się lista dodatkowych modułów. Aby zamówić moduł, zaznaczamy okienko przy odpowiednim module lub wpisujemy liczbę licencji, które chcemy zamówić oraz klikamy ZATWIERDŹ. Pojawi się okno podsumowujące wybrane moduły jeżeli wszystko się zgadza, klikamy ZATWIERDŹ. Rezygnacja z modułów odbywa się analogicznie jak w przypadku dodania modułów, tylko w tym przypadku odznaczamy odpowiednie okienka odpowiadające określonym modułom. 6

7 3. Faktury i płatności Faktury za dostęp do, wystawiane są z dołu, pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który jest wystawiana faktura. Faktury udostępniane są do pobrania w formie pliku PDF na Platformie Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Panel z fakturami, dostępny jest jedynie dla użytkownika z uprawnieniami administratora. Faktury dostępne są po przejściu do zakładki Moje konto/płatności i faktury. 4. Modyfikacja danych adresowych Dane firmy, na które wystawiane są faktury, widoczne są w zakładce Moje konto/dane firmy. Aby zmienić dane teleadresowe należy przejść do Indywidualnych Stron Klienta. 7

8 5. Udostępnianie bazy danych dla biura rachunkowego W celu umożliwienia dostępu do Państwa instalacji dla biura rachunkowego, które Państwa obsługuje, należy przejść do zakładki Bazy danych/dostęp dla BR. Następnie należy wybrać obsługujące Państwa biuro z rozwijanej listy, a w przypadku, gdy nie jest ono dostępne na liście, należy wyszukać je podając Kod i NIP biura. 8