IBM TRIRIGA Wersja Wprowadzenie

Transkrypt

1 IBM TRIRIGA Wersja Wprowadzenie

2 Uwaga Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszych informacji i produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z treścią sekcji Uwagi na stronie 80. To wydanie dotyczy wersji 10, wydania 3, modyfikacji 1 oprogramowania IBM TRIRIGA oraz wszystkich jego następnych wersji i modyfikacji, do czasu aż w następnych wydaniach nie zostanie podana inna informacja. Copyright International Business Machines Corporation 2011, Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkowników z instytucji rządowych USA obowiązują warunki umowy GSA ADP Schedule Contract z IBM Corp.

3 Spis treści INFORMACJE O TYM PODRĘCZNIKU...6 Konwencje...6 Wsparcie WPROWADZENIE STRONA GŁÓWNA I PORTALE IBM TRIRIGA...8 Komponenty aplikacji...8 Sekcje portali...10 Sekcja portalu Wykres 11 Sekcja portalu Formularz 12 Sekcja portalu Ostatnio odwiedzone 12 Sekcja portalu Metryki wydajności 13 Sekcja portalu Strony pokrewne 13 Sekcja portalu Przypomnienia 14 Sekcja portalu Raport 15 Sekcja portalu Zlecenie usługi 16 Przykładowe portale MÓJ PROFIL...17 Dostęp do rekordu Mój profil...17 Zarządzanie rekordem Mój profil...17 Wprowadzanie i przeglądanie informacji w rekordzie Mój profil MOJE ZAKŁADKI...20 Dodawanie zakładek do listy Moje zakładki...20 Dostęp do listy Moje zakładki...20 Zarządzanie listą Moje zakładki...21 Dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie folderów zakładek 21 Edytowanie, zmiana nazwy, usuwanie i przenoszenie zakładek MOJE RAPORTY...22 Dostęp do sekcji Moje raporty...22

4 Zarządzanie sekcją Moje raporty...22 Kopiowanie raportu społeczności do sekcji Moje raporty 23 Tworzenie nowego raportu w sekcji Moje raporty PERSONALIZACJA...24 Dostęp do panelu Personalizuj...24 Zarządzanie panelem Personalizuj...24 Personalizowanie sekcji i układu portali OBIEKTY BIZNESOWE I FORMULARZE...28 Komponenty formularza...28 Karty formularza...30 Karty wspólne 31 Sekcje formularza...34 Czynności wspólne dla różnych sekcji 35 Wspólne typy sekcji 35 Pola formularza...38 Wspólne typy pól 38 Korzystanie z funkcji Autouzupełnianie 42 Czynności formularza...42 Czynności wspólne 43 Ikony formularza...44 Ikony wspólne 44 DODATEK A ROLE I PORTALE: PRZYKŁADY...46 I. Aplikacja role i portale...47 Administrator aplikacji 47 Budowniczy aplikacji 48 II. Przedsiębiorstwo role i portale...49 Zarządzający środowiskiem pracy 49 Dyrektor finansowy 50 Dyrektor Pionu 51 III. Centrala zleceń role i portale...52 Użytkownik centrali zleceń 52 IV. Real Estate Environmental Sustainability role i portale...53 Menedżer/planista środowiskowy 53 V. Operacje role i raporty...53 Dyrektor operacyjny 54 Menedżer oceny infrastruktury 55 Menedżer centrum obsługi telefonicznej 56

5 Agent centrum obsługi telefonicznej 57 Menedżer umów/zakupów 58 Menedżer gospodarki magazynowej 59 Koordynator rezerwacji 60 Menedżer usług 61 Technik serwisu 62 Zewnętrzny dostawca usług 63 VI. Infrastruktura role i portale...64 Dyrektor ds. infrastruktury 64 Menedżer zasobów 65 Menedżer/planista powierzchni 66 Menedżer/planista przeniesień 67 VII. Nieruchomości role i portale...68 Dyrektor ds. nieruchomości 68 Menedżer analiz nieruchomości 70 Analizator nieruchomości 71 Menedżer umów dot. nieruchomości 72 Menedżer transakcji dot. nieruchomości 73 Członek zespołu projektowego nieruchomości 74 Menedżer ds. rozliczeń najmu 75 VIII. Projekty role i portale...76 Dyrektor projektów 76 Menedżer programu 77 Menedżer projektu 78 Członek zespołu projektu inwestycyjnego 79 UWAGI...80 Strategia ochrony prywatności...81 Znaki towarowe...82

6 Informacje o tym podręczniku W tej sekcji omówiono ogólnie treść niniejszego podręcznika, który ma pomóc użytkownikowi w korzystaniu z funkcji oprogramowania IBM TRIRIGA Enterprise Workplace Management przeznaczonych do zarządzania konserwacją i usługami. Zawarto tutaj również informacje o innych zasobach udostępnianych użytkownikom przez IBM Corporation, takich jak dodatkowa dokumentacja i wsparcie. W niniejszym podręczniku opisano procedury rozpoczęcia pracy z aplikacją IBM TRIRIGA 10. Publikacja zawiera opisy różnych formularzy, kart, sekcji oraz ich przeznaczenia. Konwencje W niniejszym dokumencie stosowane są następujące konwencje ułatwiające czytanie i zrozumienie treści: Uwaga Uwagi zawierają ważne informacje, z którymi użytkownik powinien zapoznać się niezależnie od treści zwykłego opisu. Często w uwagach opisane są wyniki określonych czynności. Wskazówka Wskazówka zawiera pogłębione informacje pozwalające lepiej wykorzystać możliwości systemu. Przestroga Przestrogi wskazują na możliwość uszkodzenia programu, urządzenia, systemu lub danych. Wsparcie Dział Wsparcia dla Oprogramowania IBM zapewnia pomoc w wypadku napotkania defektów w produkcie, odpowiada na często zadawane pytania i pomaga w procedurze ponownego wykrywania. Więcej informacji można znaleźć w serwisie Działu Wsparcia IBM dla Oprogramowania pod adresem

7 1. Wprowadzenie Niniejszy podręcznik Wprowadzenie zawiera informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z aplikacjami IBM TRIRIGA. W szczególności omówiono tutaj podstawowe zasady nawigacji w systemie IBM TRIRIGA i większość podstawowych funkcji interfejsu użytkownika, formularzy, pól, konwencji nazewnictwa, ikon i innych elementów. Aplikacja IBM TRIRIGA jest aplikacją z interfejsem WWW, dlatego do korzystania z niej potrzebna jest tylko standardowa przeglądarka internetowa. Administrator aplikacji w przedsiębiorstwie musi udostępnić użytkownikowi następujące informacje: Adres URL: użytkownik musi znać adres URL, który będzie podawał w polu adresu przeglądarki. Adres URL ma postać gdzie adres_aplikacji jest adresem używanym w danym środowisku sieciowym do uzyskiwania dostępu do aplikacji IBM TRIRIGA. IBM TRIRIGA: aby mieć dostęp do funkcji aplikacji IBM TRIRIGA, użytkownik musi mieć konto użytkownika IBM TRIRIGA. Aktywny użytkownik oprogramowania IBM TRIRIGA musi znać następujące dane: Nazwę użytkownika oraz hasło: nazwa użytkownika i hasło służą do logowania w aplikacji IBM TRIRIGA. Mój profil: rekord Mój profil jest przypisany do konkretnego użytkownika. Rekord Mój profil umożliwia spersonalizowanie wyglądu i działania różnych aspektów systemu IBM TRIRIGA, takich jak informacje kontaktowe użytkownika, sposób wyświetlania pól, domyślna waluta i strefa czasowa, preferencje dotyczące kolorów wykresów, preferencje dotyczące powiadomień, ulubione pokoje spotkań i obszary robocze. Uwaga administrator aplikacji może skonfigurować stronę logowania w taki sposób, aby zawierała odsyłacz umożliwiający odzyskanie hasła w wypadku gdyby zostało zapomniane.

8 2. Strona główna i portale IBM TRIRIGA Po zalogowaniu się do aplikacji IBM TRIRIGA wyświetlana jest strona zatytułowana Początek, będąca wrotami do całej aplikacji IBM TRIRIGA. Na stronie Początek można przeglądać portal Początek lub skorzystać z systemu menu w celu przechodzenia do portali procesów dostępnych dla użytkownika w związku z jego rolą. Dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania IBM TRIRIGA uzyskuje się za pośrednictwem menu i portali. Administratorzy aplikacji dostosowują te menu i portale do potrzeb różnych grup i osób. Korzystając ze standardowych narzędzi Budowniczy portalu, Menedżer stylów lokalizacji i Budowniczy nawigacji administratorzy mogą w prosty sposób dostosowywać widoki, w tym logo, obrazy, anonse, rzuty kondygnacji, odsyłacze i inne elementy. Odpowiednia konfiguracja aplikacji IBM TRIRIGA powoduje, że staje się ona bardziej zrozumiała, i ułatwia pracę osób na stanowiskach, na których wymagane jest korzystanie tylko z podzbioru wszystkich funkcji aplikacji np. menedżerów infrastruktury (facility manager), techników utrzymania, menedżerów konserwacji, menedżerów portfela, zarządców nieruchomości, menedżerów projektu, menedżerów umowy i pracowników samoobsługowych. Meny i portale są zabezpieczone w taki sposób, że poszczególni użytkownicy mają dostęp tylko do tych funkcji, których potrzebują. W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. Komponenty aplikacji Sekcje portali Przykładowe portale Komponenty aplikacji Gdy zalogujesz się do aplikacji IBM TRIRIGA, otwierany jest Twój portal Początek. Z portalu Początek można uzyskać dostęp do komponentów, aplikacji, takich jak pasek powitalny, Pasek menu i portal. Pasek menu umożliwia przechodzenie do innych dostępnych portali. To, jakie portale zawiera aplikacja IBM TRIRIGA, zależy od roli użytkownika. Z kolei każdy portal składa się z sekcji portalu. Komponent aplikacji Strona Opis W aplikacji IBM TRIRIGA portal Początek, podobnie jak każda standardowa (niewyskakująca) strona zawiera następujące komponenty aplikacji. Pasek powitalny Logo przedsiębiorstwa, przełącznik Przedsiębiorstwo Projekt i selektor projektów Pasek menu Pasek tytułu strony Portal i sekcje portalu Pasek powitalny Na pasku powitalnym wyświetlane jest pozdrowienie i nazwa użytkownika. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia dostępu, możesz kliknąć odsyłacz Witaj, <nazwa użytkownika>, aby otworzyć swój rekord Mój profil. Dodatkowe odsyłacze umożliwiają dostęp do konkretnych elementów i wykonywanie określonych czynności. Czynności te umożliwiają wylogowanie się z systemu oraz dostęp do Mapy serwisu, Wsparcia i Pomocy elektronicznej. Więcej informacji na temat rekordu Mój profil zawiera rozdział Mój profil.

9 Komponent aplikacji Logo przedsiębiorstwa, przełącznik Przedsiębiorstwo Proj ekt i selektor projektów Pasek menu Opis Po lewej stronie, pod paskiem powitalnym, widoczne jest logo przedsiębiorstwa. Kliknięcie logo przedsiębiorstwa powoduje powrót do strony Początek. Jeśli masz licencję typu IBM TRIRIGA Project i należysz do zespołu projektu, po prawej stronie, pod paskiem powitalnym, widocznych będzie kilka opcji. Ikona selektora projektu (skrajna prawa) umożliwia wybranie lub wyczyszczenie wyboru projektu. Po wybraniu projektu można za pomocą przełącznika Przedsiębiorstwo Projekt przełączać się między widokiem na poziomie przedsiębiorstwa a widokiem na poziomie projektu. Uwaga pasek menu może ulec zmianie po wejściu do projektu, tak aby odzwierciedlał opcje dostępne w odniesieniu do projektów. Pasek menu służy do nawigacji między różnymi częściami aplikacji. Pasek menu składa się z menu pierwszego poziomu, menu drugiego poziomu oraz megamenu trzeciego poziomu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na elemencie menu pierwszego poziomu powoduje wyświetlenie elementów menu drugiego poziomu (o ile są dostępne). Kliknięcie strzałki w dół (jeśli jest dostępna) w elemencie menu drugiego poziomu powoduje wyświetlenie elementów menu trzeciego poziomu. Wszyscy użytkownicy mają do dyspozycji element menu pierwszego poziomu o nazwie Początek, który powoduje powrót do portalu Początek. Uwaga administratorzy systemu mogą konfigurować elementy menu oraz opcje w każdym menu, tak aby odzwierciedlały procesy biznesowe danego przedsiębiorstwa.

10 Komponent aplikacji Pasek tytułu strony Opis Na pasku tytułu strony wyświetlany jest tytuł bieżącej strony. W miarę wchodzenia na głębsze poziomy struktury aplikacji na pasku tytułu strony wyświetlana jest historia przejść w hierarchii, w formie odsyłaczy umieszczonych po lewej stronie tytułu. Po prawej stronie paska znajdują się dodatkowe odsyłacze umożliwiające dostęp do konkretnych elementów i wykonywanie określonych czynności. W zależności od Twoich uprawnień dostępu i specyfiki danego portalu, strony lub formularza wyświetlana jest jedna lub więcej spośród następujących czynności: Wyświetl raporty, Drukuj, Personalizuj, Dodaj do zakładek, Moje zakładki. Więcej informacji na temat opcji Personalizuj zawiera rozdział Personalizacja. Więcej informacji na temat opcji Moje zakładki zawiera rozdział Moje zakładki. Wskazówka Szerokość treści widocznej na ekranie jest zbyt duża do drukowania i dlatego w celu wydrukowania strony należy kliknąć czynność Drukuj, kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu nowo wyświetlonego okna, a następnie wybrać opcję Podgląd wydruku. U góry strony zmień ustawienie Tak jak na ekranie na Tylko zaznaczoną ramkę i wybierz opcję Dopasuj przez zmniejszenie. Portal i sekcje portalu Poniżej paska tytułu strony widoczny jest portal. Pasek menu umożliwia przechodzenie do innych dostępnych portali. To, jakie portale zawiera aplikacja IBM TRIRIGA, zależy od użytkownika. Z kolei każdy portal składa się z sekcji portalu. Każda sekcja portalu pełni określoną funkcję i/lub prezentuje dane związane z rolą biznesową użytkownika. Sekcje portalu konfiguruje administrator aplikacji, biorąc pod uwagę Twoją rolę w systemie. Więcej informacji o typowych sekcjach portali zawiera podrozdział Sekcje portali. Wskazówka W oknach wyszukiwania, u góry listy w sekcji, w filtrach środowiska wykonawczego można stosować znaki wieloznaczne. Sekcje portali Każdy portal w aplikacji IBM TRIRIGA składa się z sekcji portalu. Każda sekcja portalu pełni określoną funkcję i/lub prezentuje dane związane z rolą biznesową użytkownika. Sekcje dostępne w danym portalu konfiguruje administrator aplikacji, biorąc pod uwagę Twoją rolę w systemie.

11 Uwaga wygląd strony Początek i pozostałych portali może być różny w zależności od Twojej roli w przedsiębiorstwie, uprawnień i posiadanej licencji. Jednak zawsze portale zawierają kombinację komponentów i sekcji przedstawionych w tym omówieniu. Wskazówka jeśli wykres zawiera liczne szczegóły lub długa lista nie mieści się w sekcji portalu, można powiększyć sekcję w następujący sposób: Maksymalizacja sekcję można zmaksymalizować w bieżącym oknie, klikając ikonę Maksymalizuj na pasku sekcji. Otwarcie w nowym oknie sekcję można otworzyć w nowym oknie, klikając ikonę Menu kontekstowe na pasku sekcji i wybierając opcję Otwórz w nowym oknie. Poniżej omówiono typowe sekcje portali. Sekcja portalu Wykres Sekcja portalu Formularz Sekcja portalu Ostatnio odwiedzone Sekcja portalu Metryki wydajności Sekcja portalu Strony pokrewne Sekcja portalu Przypomnienia Sekcja portalu Raport Sekcja portalu Zlecenie usługi Sekcja portalu Wykres W zależności od roli użytkownika w systemie portal IBM TRIRIGA może zawierać jedną lub więcej sekcji Wykres. W sekcji Wykres mogą być wyświetlane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz inne informacje o charakterze dynamicznym. Wskazówka jeśli wykres zawiera liczne szczegóły, można powiększyć sekcję w następujący sposób. Maksymalizacja sekcję można zmaksymalizować w bieżącym oknie, klikając ikonę Maksymalizuj na pasku sekcji. Otwarcie w nowym oknie sekcję można otworzyć w nowym oknie, klikając ikonę Menu kontekstowe na pasku sekcji i wybierając opcję Otwórz w nowym oknie. Uwaga jeśli portal zawiera wiele sekcji, to w sekcji Wykres nie jest wyświetlana legenda. Aby wyświetlić legendę, należy zmaksymalizować sekcję lub otworzyć ją w osobnym oknie. Aby wyświetlić wykresy IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Wykres Krok 1 Przejrzyj sekcję portalu Wykres. Krok 2 Aby uzyskać informacje o części wykresu, zatrzymaj nad nią wskaźnik myszy. Krok 3 Aby wydrukować wykres, umieść wskaźnik nad wykresem, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcję Drukuj wykres.

12 Aby wyświetlić wykresy Krok 4 Aby zapisać wykres jako obraz, umieść wskaźnik nad wykresem, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcję Zapisz jako obrazi określ lokalizację oraz nazwę pliku. Sekcja portalu Formularz Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Formularz. W sekcji portalu Formularz wyświetlany jest formularz aplikacji IBM TRIRIGA w kontekście sekcji portalu. Więcej informacji na temat formularzy zawiera rozdział Obiekty biznesowe i formularze. Do przykładowych sekcji portalu Formularz są: Centrum obsługi telefonicznej, Znajdź powierzchnię, Planista przeniesień, Mój czas oraz Menedżer arkusza czasu. Sekcja portalu Znajdź powierzchnię Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Znajdź powierzchnię. Sekcji portalu Znajdź powierzchnię można używać do znajdowania: (1) osób, pomieszczeń, sprzętu na rzutach kondygnacji; oraz (2) budynków, konstrukcji i lokalizacji handlu detalicznego na mapie GIS. Aby znaleźć powierzchnie IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Znajdź powierzchnię Krok 1 Przejrzyj sekcję portalu Znajdź powierzchnię. Krok 2 Wybierz odpowiednią opcję: Osoba aby wyszukać osobę, wybierz opcję Osoba. Zostanie wyświetlone dodatkowe pole. Wprowadź lub wybierz nazwisko osoby. Pomieszczenie aby wyszukać pomieszczenie, wybierz opcję Pomieszczenie. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola. Wprowadź lub wybierz pomieszczenie, budynek i/lub typ pomieszczenia. Sprzęt aby wyszukać sprzęt, wybierz opcję Sprzęt. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola. Wprowadź lub wybierz sprzęt, kondygnację i/lub typ sprzętu. Budynek aby wyszukać budynek, wybierz opcję Budynek. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola. Wprowadź lub wybierz budynek i/lub miasto. Krok 3 Kliknij opcję Odszukaj. Sekcja portalu Ostatnio odwiedzone Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Ostatnio odwiedzone. Sekcja portalu Ostatnio odwiedzone zawiera zapis ostatnich kilku rekordów wyświetlonych przez użytkownika w systemie. Sekcja zawiera też odsyłacze do tych rekordów, dzięki czemu można łatwo do nich wrócić. Uwaga w sekcji portalu Ostatnio odwiedzone zapisywane są tylko rekordy główne. Są to te rekordy, które można w aplikacji IBM TRIRIGA oznaczyć zakładkami. Więcej informacji na temat opcji Moje zakładki zawiera rozdział Moje zakładki.

13 Aby uzyskać dostęp do ostatnio odwiedzonych rekordów IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Ostatnio odwiedzone Krok 1 Aby wyświetlić szczegóły jednego z ostatnio przeglądanych rekordów, kliknij odsyłacz do rekordu. Sekcja portalu Metryki wydajności Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Metryki wydajności. Sekcja portalu Metryki wydajności zawiera szybkie odsyłacze do różnych metryk taktycznych i metryk programu Workplace Performance Management istotnych dla użytkownika ze względu na jego rolę. Uwaga pełny opis produktu Workplace Performance Management można znaleźć w publikacji IBM TRIRIGA 10 Workplace Performance Management User Guide. Aby uzyskać dostęp do metryk wydajności IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Metryki wydajności Krok 1 Aby wyświetlić szczegóły metryki wydajności, wybierz odsyłacz do tej metryki. Krok 2 Przejrzyj metrykę. Jeśli jest to metryka programu Workplace Performance Management, wybrana metryka będzie wyróżniona na żółto w lewej ramce zawierającej kartę wyników Workplace Performance Management, a wykres wybranej metryki będzie widoczny w prawej górnej ramce. Krok 3 Wróć do sekcji portalu Metryki wydajności, aby wybrać inną metrykę. Można też wybrać inną metrykę z karty wyników Workplace Performance Management (w lewej ramce). Ta metryka jest wyróżniona na żółto na karcie wyników Workplace Performance Management. Krok 4 Przejrzyj kartę wyników Workplace Performance Management (w lewej ramce), zapoznając się z innymi dostępnymi metrykami i powiązanymi z nimi danymi. Sekcja portalu Strony pokrewne Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Strony pokrewne. Sekcja portalu Strony pokrewne zawiera szybkie odsyłacze do różnych funkcji, projektów, zadań, zleceń i innych rekordów istotnych dla użytkownika ze względu na jego rolę. Aby uzyskać dostęp do stron pokrewnych IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Strony pokrewne Krok 1 Aby otworzyć stronę pokrewną, wybierz ikonę Rozwiń lub Zwiń w celu wyświetlenia lub ukrycia gałęzi w hierarchii. Krok 2 Kliknij odsyłacz do strony pokrewnej, którą chcesz otworzyć.

14 Sekcja portalu Przypomnienia Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Przypomnienia. Sekcja portalu Przypomnienia zawiera szybkie odsyłacze do różnych informacji (w tym Czynności i Powiadomień) oraz raportów (w tym do raportów Aktywne zlecenia, Oczekujące zlecenia, Zadania z terminem w tym tygodniu i innych) właściwych dla roli użytkownika. Zawiera także liczbę takich informacji. Aby uzyskać dostęp do przypomnień IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Przypomnienia Krok 1 Aby wyświetlić szczegóły przypomnienia, wybierz ikonę Rozwiń lub Zwiń w celu wyświetlenia lub ukrycia gałęzi w hierarchii. Krok 2 Kliknij przypomnienie, które chcesz otworzyć. Jeśli wybrano zapytanie: Krok 3 Aby wyeksportować zawartość zapytania do programu Microsoft Excel, wybierz opcję Eksport w lewym górnym lub prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli wybrano Czynności lub Powiadomienia: Krok 4 Patrz tematy Czynności lub Powiadomienia. Czynności Odsyłacz Czynności w portalu IBM TRIRIGA otwiera ostatnio odebrane Czynności przeznaczone dla użytkownika. W sekcji Czynności możesz bezpośrednio akceptować czynności i do nich przechodzić. Czynności musisz akceptować tylko wtedy, gdy są wysyłane jednocześnie do Ciebie i innej osoby. Jeśli czynność została wysłana tylko do Ciebie, system automatycznie aktualizuje jej status na Zaakceptowany. W przypadku elementów wysyłanych do Ciebie i innej osoby użyj przycisku Akceptuj, aby zasygnalizować, że rozpoczynasz pracę przy danej czynności. Spowoduje to zmianę statusu z Przypisano na Zaakceptowany i usunięcie elementu z sekcji Czynności innego użytkownika do czasu aż wykonasz zleconą Ci czynność. W zależności od procesu zdefiniowanego dla danej czynności rekord wraca lub nie wraca do sekcji Czynności drugiego użytkownika, gdy wykonasz zleconą Czynność. Przykładem czynności wymagającej zaakceptowania jest czynność dotycząca rekordu, którego reguły zatwierdzania wymagają równoległego wysłania zlecenia zatwierdzania do wielu użytkowników. W takiej sytuacji musisz zaakceptować zatwierdzenie przed rozpoczęciem pracy nad nim. Gdy zatwierdzisz lub zwrócisz rekord, system przeniesie go do następnego kroku w procesie zatwierdzania. Jeśli rekord musi być zatwierdzony tylko przez jedną osobę, systemy akceptuje czynność, a użytkownik nie musi klikać przycisku Akceptuj. Wskazówka jeśli po otwarciu elementu nie widzisz żadnych czynności dotyczących rekordu, oznacza to, że musisz kliknąć przycisk Akceptuj, aby kontynuować. Zamknij rekord i postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą Czynności.

15 Aby odpowiadać na odebrane Czynności IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Czynności Krok 1 Aby odpowiedzieć na czynność, której rekord ma status Przypisano, zaznacz pole wyboru obok rekordu i kliknij opcję Akceptuj w prawym górnym rogu. Spowoduje to zmianę statusu na Zaakceptowany i usunięcie elementu z sekcji Czynności pozostałych użytkowników do czasu aż wykonasz zleconą Ci czynność. Krok 2 Kliknij czynność, którą chcesz otworzyć. Krok 3 Wykonaj zleconą czynność na formularzu. To, co konkretnie należy zrobić, zależy od typu odebranej czynności. Rekord zostanie zamknięty, a czynność zostanie usunięta z Twojej sekcji Czynności. Uwaga zlecenia czynności generowane przez system IBM TRIRIGA mogą być także wysyłane pocztą elektroniczną. Jeśli chcesz odbierać czynności pocztą elektroniczną, upewnij się że Twój adres jest zapisany w rekordzie Mój profil, a administrator aplikacji w przedsiębiorstwie skonfigurował system IBM TRIRIGA do współpracy z korporacyjnym systemem poczty. Powiadomienia Odsyłacz Powiadomienia w portalu IBM TRIRIGA otwiera powiadomienia od systemu IBM TRIRIGA. Wewnętrzny system przesyłania komunikatów w aplikacjach IBM TRIRIGA powiadamia użytkowników o określonych działaniach, zakończeniu pewnych czynności i innych zdarzeniach. Powiadomienia mogą być przypomnieniami, alertami lub komunikatami i są powiązane z procesami przepływu pracy. Aby uzyskać dostęp do powiadomień IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Powiadomienia Krok 1 Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia, kliknij powiadomienie, które chcesz otworzyć. Uwaga powiadomienia generowane przez system IBM TRIRIGA mogą być także wysyłane pocztą elektroniczną. Jeśli chcesz odbierać powiadomienia pocztą elektroniczną, upewnij się że Twój adres jest zapisany w rekordzie Mój profil, a administrator aplikacji w przedsiębiorstwie skonfigurował system IBM TRIRIGA do współpracy z korporacyjnym systemem poczty. Krok 2 Aby usunąć powiadomienie, zaznacz pole wyboru obok niego. Kliknij opcję Usuń w prawym górnym rogi. Sekcja portalu Raport Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcje Raport. W sekcjach portalu Raport prezentowane są wyniki raportu. Raporty te są z kolei tworzone w programie IBM TRIRIGA Report Manager. Sekcje portalu Raport mogą być używane w różnych celach, m.in. do wyświetlania: informacji ogólnych, takich jak katalogi budynków lub pracowników, alerty systemowe lub aktualności firmowe;

16 informacji dotyczących konkretnego użytkownika, takich jak Aktywne zlecenia, Przypisane zadania robocze, Umowy zarządzane przez użytkownika lub Zadania konserwacji zapobiegawczej z terminem w tym miesiącu. Wskazówka jeśli raport jest dłuższy niż dostępne miejsce w sekcji portalu, można powiększyć sekcję portalu. Maksymalizacja sekcję można zmaksymalizować w bieżącym oknie, klikając ikonę Maksymalizuj na pasku sekcji. Otwarcie w nowym oknie sekcję można otworzyć w nowym oknie, klikając ikonę Menu kontekstowe na pasku sekcji i wybierając opcję Otwórz w nowym oknie. Wskazówka jeśli raport jest dłuższy niż dostępne miejsce, w prawym dolnym rogu sekcji portalu widoczna jest opcja Więcej>. Kliknięcie opcji Więcej> powoduje zmaksymalizowanie sekcji. Aby uzyskać dostęp do wyników raportu IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Raport Krok 1 Aby wyświetlić szczegóły rekordu, wybierz odsyłacz do tej metryki. Krok 2 Przejrzyj ewentualne czynności (np. Dodaj, Zatwierdź, Wyślij komentarz) dostępne w prawym górnym rogu. Krok 3 Aby wyeksportować zawartość raportu do programu Microsoft Excel, kliknij ikonę Maksymalizuj na pasku sekcji. Po rozwinięciu sekcji portalu wybierz opcję Eksport w lewym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami. Sekcja portalu Zlecenie usługi Jeśli wymaga tego rola użytkownika w systemie, portal IBM TRIRIGA może zawierać sekcję Centrala zleceń. Sekcja portalu Centrala zleceń udostępnia prostą hierarchię z możliwością drążenia zstępującego i umożliwia składanie zleceń na usługi, naprawy lub produkty. Aby złożyć zlecenie usługi IBM TRIRIGA > Sekcja portalu Centrala zleceń Krok 1 Aby złożyć zlecenie usługi, wybierz ikonę Rozwiń lub Zwiń w celu wyświetlenia lub ukrycia gałęzi w hierarchii. Krok 2 Kliknij konkretne zlecenie. Gdy wybierzesz opcję z formularzem Zlecenie (najniższy poziom hierarchii opcji), zostanie otwarty wybrany formularz Zlecenie. Krok 3 Przejrzyj formularz Zlecenie. Krok 4 Wypełnij formularz, a następnie kliknij opcję Utwórz wersję roboczą lub Wyślij. Przykładowe portale Przykłady różnych portali powiązanych z rolami użytkowników zawiera Dodatek A Role i portale w dalszej części niniejszego podręcznika użytkownika.

17 3. Mój profil W systemie IBM TRIRIGA każdy aktywny użytkownik IBM TRIRIGA ma rekord Mój profil. Rekord Mój profil personalizuje różne aspekty działania systemu, takie jak format danych dat i godzin, domyślna strefa czasowa i waluta użytkownika, kolory wykresów na ekranie, preferencje dotyczące powiadomień, rezerwacji oraz inne opcje. Uwaga system synchronizuje zmiany w polach wspólnych, należących zarówno do rekordu Mój profil, jak i do należących do użytkownika rekordów Pracownik, Konsultant lub Zewnętrzna osoba kontaktowa. Uwaga możliwość dostępu do rekordu Mój profil z paska powitalnego zależy od roli użytkownika w przedsiębiorstwie, jego uprawnień i posiadanej licencji. Czynniki te wpływają także na to, czy widoczne są wszystkie karty i sekcje, czy tylko ich podzbiór. W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. Dostęp do rekordu Mój profil Zarządzanie rekordem Mój profil Dostęp do rekordu Mój profil Poniżej przedstawiono procedurę dostępu do rekordu Mój profil. Aby uzyskać dostęp do rekordu Mój profil Strona Początek > Pasek powitalny Krok 1 Na pasku powitalnym kliknij odsyłacz Witaj, <nazwa użytkownika>. Zarządzanie rekordem Mój profil Poniżej przedstawiono procedurę zarządzania zawartością rekordu Mój profil, a w szczególności wprowadzania i przeglądania informacji na różnych kartach. Wprowadzanie i przeglądanie informacji w rekordzie Mój profil Aby wprowadzić i przejrzeć informacje w rekordzie Mój profil Mój profil> karta Ogólne Krok 1 Przejrzyj zawartość karty Ogólne. Karta Ogólne zawiera ogólne informacje o profilu użytkownika w systemie. Wprowadź lub zmień ewentualne dodatkowe informacje. Krok 2 Kliknij kartę Mój profil. Mój profil> karta Mój profil Krok 3 Przejrzyj sekcję Konto IBM TRIRIGA. W sekcji Konto IBM TRIRIGA możesz zmienić swoje hasło logowania.

18 Aby wprowadzić i przejrzeć informacje w rekordzie Mój profil Krok 4 Przejrzyj sekcję Domyślny portal. W sekcji Domyślny portal zdefiniowane są opcje strony Początek i menu. Uwaga zwykle sekcja Domyślny portal jest niewidoczna dla użytkowników końcowych. Zarządza nią administrator aplikacji. Krok 5 Przejrzyj sekcję Preferencje. Sekcja Preferencje służy do zarządzanie preferencjami użytkownika w systemie. Wybierz odpowiednie wartości. Krok 6 Przejrzyj sekcję Preferencje dot. koloru wykresu. Sekcja Preferencje dot. koloru wykresu służy do definiowania preferowanych kolorów wykresów. Krok 7 Aby dodać kolor, kliknij opcję Szybkie dodawanie, a następnie za pomocą ikony Wybierz wybierz kolor. Krok 8 Kliknij kartę Dostęp użytkownika. Mój profil > karta Dostęp użytkownika Krok 9 Przejrzyj sekcje Szczegóły grupy i Szczegóły licencji. Sekcja Szczegóły grupy przedstawia grupy uprawnień, do których należy użytkownik. Sekcja Szczegóły licencji przedstawia typy licencji IBM TRIRIGA. Uwaga zwykle karta Dostęp użytkownika nie jest widoczna dla użytkowników końcowych. Zarządza nią administrator aplikacji. Krok 10 Kliknij kartę Moje lokalizacje. Mój profil > karta Moje lokalizacje Krok 11 Przejrzyj sekcję Grafika. W sekcji Grafika wyświetlany jest rzut kondygnacji powiązany z Twoją lokalizacją główną. Twoja lokalizacja (powierzchnia) główna jest wyróżniona na rzucie kondygnacji. Krok 12 Kliknij kartę Moje powiadomienia. Mój profil > karta Moje powiadomienia Krok 13 Przejrzyj sekcję Preferencje zatwierdzania. Kwota zatwierdzania: wyświetla Twój bieżący limit zatwierdzania. Deleguj do: jeśli wybrane zostanie nazwisko osoby, wszystkie nowe zatwierdzenia przypisane do Ciebie będą przekierowywane do osoby delegowanej. Wskazówka funkcji Deleguj do należy używać, gdy jest się poza biurem lub przez dłuższy czas nie ma możliwości odpowiadania na nadchodzące zlecenia zatwierdzenia. Jeśli masz już jakieś zatwierdzenia na liście Czynności, odpowiedz na nie lub przypisz je komu innemu zanim opuścisz biuro.

19 Aby wprowadzić i przejrzeć informacje w rekordzie Mój profil Krok 14 Przejrzyj sekcję Preferencje powiadomień. W zależności od roli pełnionej w przedsiębiorstwie możesz odbierać powiadomienia a systemu IBM TRIRIGA jako zmiany statusu rekordów. Aby zawiesić odbieranie powiadomień, zaznacz pole wyboru Brak powiadomień. Krok 15 Przejrzyj sekcje Wykluczenia z powiadomień i Subskrypcje powiadomień. Sekcje Subskrypcje powiadomień i Wykluczenia z powiadomień służą do subskrybowania i wypisywania się z różnych powiadomień w systemie. Krok 16 Kliknij kartę Preferencje. Mój profil > karta Preferencje Krok 17 Przejrzyj kartę Preferencje. Większość preferencji na karcie Preferencje dotyczy produktu IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager. Za pośrednictwem preferencji można definiować swoje ulubione elementy. Z kolei w produkcie IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager ulubione elementy są wyświetlane na początku listy podczas dokonywania rezerwacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do Centrum informacyjnego oprogramowania IBM TRIRIGA 10 i wybrać opcję Zarządzanie rezerwacjami i zasobami umożliwiającymi rezerwację. Krok 18 Przejrzyj karty Preferowane budynki, Preferowane pojazdy, Preferowane sale konferencyjne i Preferowane obszary robocze oraz zawarte na nich sekcje. W sekcjach tych można skorzystać z opcji Znajdź i określić swoje ulubione elementy. Uwaga po kliknięciu przycisku Znajdź otwierane jest okno dialogowe. Aby skorzystać z filtru inteligentnego, kliknij pole tekstowe ze słowem Zawiera, wprowadź kryteria filtrowania i naciśnij klawisz [Enter] lub kliknij przycisk Zastosuj filtry. Wyświetlone zostaną opcje spełniające kryteria filtru. Kliknięcie opcji Skasuj filtry powoduje usunięcie tekstu wprowadzonego w polach tekstowych filtru inteligentnego. Krok 19 Przejrzyj kartę Delegacje rezerwacji i jej sekcję. W sekcji Delegacje rezerwacji możesz skorzystać z opcji Znajdź i wskazać osoby uprawnione do dokonywania rezerwacji w Twoim imieniu. Krok 20 Przejrzyj kartę Informacje o karcie kredytowej i jej sekcje. Wprowadź informacje o domyślnej karcie kredytowej. Krok 21 Przejrzyj kartę Domyślne kody konta i jej sekcję. Wprowadź domyślne kody konta dla wymienionych usług. Krok 22 Następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu.

20 4. Moje zakładki W systemie IBM TRIRIGA sekcja Moje zakładki umożliwia szybki dostęp do ulubionych lub często używanych stron. Gdy dodasz zakładkę do strony, nowa zakładka pojawi się w wybranym folderze Moje zakładki. Wybierz ten folder i kliknij zakładkę, aby przejść do odpowiedniej strony oznaczonej zakładką. Uwaga możliwość dostępu do opcji Dodaj do zakładek i Moje zakładki zależy od roli użytkownika w przedsiębiorstwie, jego uprawnień i posiadanej licencji. Ponadto, w zależności od portalu, strony lub formularza, opcje zakładek mogą być widoczne po prawej stronie paska tytułu bieżącej strony. W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. Dodawanie zakładek do listy Moje zakładki Dostęp do listy Moje zakładki Zarządzanie listą Moje zakładki Dodawanie zakładek do listy Moje zakładki Poniżej przedstawiono procedurę dodawania zakładki (wskazującej na bieżącą stronę) do listy Moje zakładki. Aby dodać zakładkę do listy Moje zakładki Krok 1 Aby dodać zakładkę wskazującą na bieżącą stronę, kliknij opcję Dodaj do zakładek. Zostanie wyświetlone okno Dodaj zakładkę zawierające pole tekstowe oraz listę dostępnych folderów zakładek (na przykład Ulubione). Krok 2 W polu tekstowym wpisz lub zmień nazwę zakładki (na przykład Powierzchnia). Krok 3 Kliknij ikonę Pokaż foldery lub Ukryj foldery, aby wyświetlić lub ukryć foldery zakładek. W razie potrzeby kliknij ikonę Dodaj nowy folder, aby utworzyć folder. Wybierz folder zakładek (na przykład Ulubione). Krok 4 Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową zakładkę wskazującą na bieżącą stronę. Dostęp do listy Moje zakładki Poniżej przedstawiono procedurę dostępu do listy Moje zakładki. Aby uzyskać dostęp do listy Moje zakładki Krok 1 Aby uzyskać dostęp do swoich zakładek, kliknij opcję Moje zakładki. Po prawej stronie zostanie wyświetlony panel Moje zakładki zawierający listę dostępnych folderów zakładek (np. Osoby) i zawarte w nich zakładki (np. Konsultanci, Pracownicy).

21 Zarządzanie listą Moje zakładki Poniżej przedstawiono procedury zarządzania listą Moje zakładki, w tym dodawania, zmiany nazwy i usuwania folderów zakładek, a także edytowania, zmiany nazwy, usuwania i przenoszenia poszczególnych zakładek. Dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie folderów zakładek Edytowanie, zmiana nazwy, usuwanie i przenoszenie zakładek Dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie folderów zakładek Aby dodawać, zmieniać nazwę i usuwać foldery zakładek Krok 1 Na panelu Moje zakładki kliknij ikonę Menu rozwijane folderów zakładek wyświetlić menu rozwijane., aby Krok 2 Przejrzyj opcje menu, które zostaną wyświetlone: Dodaj nowy folder: kliknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie pola tekstowego, w którym można wpisać nazwę nowego folderu. Wprowadź nazwę nowego folderu. Zmień nazwę folderu: kliknij tę opcję, aby edytować i zmienić nazwę wybranego folderu. Usuń folder: kliknij tę opcję, aby usunąć wybrany folder. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie. Edytowanie, zmiana nazwy, usuwanie i przenoszenie zakładek Aby edytować, zmieniać nazwy, usuwać i przenosić zakładki Krok 1 Na panelu Moje zakładki wybierz folder zakładek, a następnie wybierz konkretną zakładkę, którą chcesz edytować. Kliknij ikonę Menu rozwijane zakładek, aby wyświetlić menu rozwijane. Krok 2 Przejrzyj opcje menu, które zostaną wyświetlone: Edytuj zakładkę: kliknięcie tej opcji powoduje przełączenie listy w tryb Edycji, w którym możliwa jest zmiana nazwy lub usunięcie zakładki. Zmień nazwę zakładki: w trybie Edycji kliknięcie tej opcji umożliwia zmianę nazwy wybranej zakładki. Usuń zakładkę: w trybie Edycji kliknięcie tej opcji umożliwia usunięcie wybranej zakładki. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie. Przesuń zakładkę: w trybie Edycji kliknięcie tej opcji umożliwia przeniesienie wybranej zakładki. W oknie Przesuń zakładkę kliknij ikonę Pokaż foldery lub Ukryj foldery, aby pokazać lub ukryć foldery zakładek. W razie potrzeby kliknij ikonę Dodaj nowy folder, aby utworzyć folder. Wybierz docelowy folder dla zakładki (na przykład Ulubione, Osoby). Kliknij przycisk Przeniesienia.

22 5. Moje raporty W systemie IBM TRIRIGA sekcja Moje raporty umożliwia tworzenie raportów na własne potrzeby lub dostęp do raportów udostępnionych przez inne osoby. O ile masz odpowiednie uprawnienia, możesz udostępnić raport z sekcji Moje raporty grupie użytkowników, tak aby był współużytkowany. Raport jest widoczny w sekcji Moje raporty, jeśli został utworzony przez Ciebie lub udostępniony grupie, do której należysz. Uwaga dostęp do sekcji Moje raporty zależy od roli użytkownika w przedsiębiorstwie, jego uprawnień i posiadanej licencji. Ponadto wygląd sekcji Moje raporty zależy od specyfiki portali. W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. Dostęp do sekcji Moje raporty Zarządzanie sekcją Moje raporty Dostęp do sekcji Moje raporty Poniżej przedstawiono procedurę dostępu do sekcji Moje raporty. Aby uzyskać dostęp do sekcji Moje raporty Strona Początek > Pasek menu Krok 1 Na pasku menu kliknij opcję Moje raporty. Uwaga jeśli aplikacja IBM TRIRIGA jest skonfigurowana w sposób inny niż opisany tutaj, informacje o położeniu sekcji Moje raporty możesz uzyskać od administratora. Zarządzanie sekcją Moje raporty Uwaga bardziej obszerne omówienie sekcji Moje raporty zawiera publikacja IBM TRIRIGA Application Platform 3 Reporting User Guide. Uwaga w sekcjach grafiki można stosować tylko raporty graficzne zdefiniowane w sekcji Raporty systemowe. Raporty z listy Moje raporty nie są przeznaczone do wykorzystania w sekcjach graficznych. Aby uzyskać bardziej obszerne omówienie raportów graficznych, należy przejść do Centrum informacyjnego oprogramowania IBM TRIRIGA Application Platform 3 i wybrać temat Zarządzanie grafiką. Poniżej opisano procedury zarządzania sekcją Moje raporty, a w szczególności kopiowania istniejącego raportu społeczności do sekcji Moje raporty oraz tworzenia nowego raportu w sekcji Moje raporty. Kopiowanie raportu społeczności do sekcji Moje raporty Tworzenie nowego raportu w sekcji Moje raporty

23 Kopiowanie raportu społeczności do sekcji Moje raporty Aby skopiować raport społeczności do sekcji Moje raporty Krok 1 Na stronie Moje raporty kliknij kartę Społeczność. Krok 2 Wyszukaj i zaznacz raporty społeczności, które chcesz skopiować. Krok 3 Na karcie Społeczność kliknij opcję Kopiuj jako mój raport. Krok 4 Wróć na kartę Moje raporty. Skopiowane raporty są teraz na niej widoczne. Nazwa jest poprzedzona przedrostkiem Kopia, natomiast Tytuł pozostaje niezmieniony. Tworzenie nowego raportu w sekcji Moje raporty Aby utworzyć nowy raport w sekcji Moje raporty Krok 1 Na stronie Moje raporty (karta Moje raporty) kliknij przycisk Nowy. Krok 2 Przejrzyj formularz Raport, który zostanie wyświetlony. Podaj niezbędne informacje.

24 6. Personalizacja W systemie IBM TRIRIGA rekord Mój profil umożliwia określanie preferencji dotyczących niektórych aspektów systemu związanych z obsługą danych. Natomiast panel Personalizuj umożliwia dostosowanie treści dostępnych sekcji portalu oraz układu kolumn w portalu. Dotyczy to każdego portalu, w którym dostępna jest czynność Personalizuj. Uwaga możliwość dostępu do czynności Personalizuj zależy od roli użytkownika w przedsiębiorstwie, jego uprawnień i posiadanej licencji. Ponadto, w zależności od portalu, strony lub formularza, opcja ta może być widoczne po prawej stronie paska tytułu bieżącej strony. W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. Dostęp do panelu Personalizuj Zarządzanie panelem Personalizuj Dostęp do panelu Personalizuj Poniżej przedstawiono procedurę dostępu do panelu Personalizuj. Aby uzyskać dostęp do panelu Personalizuj Krok 1 Aby uzyskać dostęp do opcji personalizacji portalu, kliknij opcję Personalizuj. Zostanie wyświetlony panel nakładkowy Personalizuj zawierający listę dostępnych sekcji portali oraz aktualnie obowiązujący układ aktywnych sekcji portali. Krok 2 Przejrzyj zawartość panelu nakładkowego Personalizuj. Zarządzanie panelem Personalizuj Uwaga to, czy widoczne są wszystkie, czy tylko niektóre z dostępnych sekcji portalu, zależy od roli użytkownika w przedsiębiorstwie, jego uprawnień i posiadanej licencji. Poniżej przedstawiono procedury zarządzania zawartością panelu Personalizuj, w szczególności filtrowania sekcji portali według typu i słów kluczowych, dodawania, zmiany kolejności i usuwania sekcji portali, a także zmiany układu kolumn portali.

25 Personalizowanie sekcji i układu portali Aby spersonalizować sekcje i układy portali Aby filtrować sekcje portali według typu i słów kluczowych Krok 1 W panelu nakładkowym Personalizuj przejrzyj opcje filtrowania Dodaj treść. Uwaga jeśli aktywny jest portal Początek, dostępny jest trzeci filtr umożliwiający wybór spośród sekcji portalu Początek albo spośród sekcji wszystkich portali. Ten filtr omówiony zostanie w dalszych krokach. Aby filtrować według typu, wybierz jedną z następujących opcji: Wszystkie wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie dostępne sekcje portalu. Tabelaryczne wybierz tę opcję, aby wyświetlić dostępne tabelaryczne sekcje portalu (np. Moje aktywne zlecenia, Moje programy i Projekty). URL wybierz tę opcję, aby wyświetlić sekcje portalu typu GIS (np. GIS, Lokalizacje moich projektów). Wykres wybierz tę opcję, aby wyświetlić sekcje portalu zawierające wykresy (na przykład Możliwości poprawy wg typu). Odsyłacze wybierz tę opcję, aby wyświetlić sekcje portali typu szybkie odsyłacze (na przykład Metryki wydajności, Strony pokrewne i Przypomnienia). Formularz wybierz tę opcję, aby wyświetlić sekcje portalu z formularzami procesów (na przykład Centrum obsługi telefonicznej, Znajdź powierzchnię, Odszukaj, Planista przeniesień, Mój czas i Menedżer arkusza czasu). Odfiltrowane wyniki wyświetlane są w kolumnie Dostępne sekcje. Krok 2 Aby filtrować według słów kluczowych, wprowadź wartość tekstową. Pozwoli to znaleźć wszystkie dostępne sekcje portali, których tytuły zawierają tę wartość. Kliknij opcję Filtr. Odfiltrowane wyniki wyświetlane są w kolumnie Dostępne sekcje. Wskazówka można jednocześnie zastosować i filtrowanie według typu, i według słów kluczowych. Krok 3 Aby filtrować według portalu, wybierz jedną z następujących opcji: Sekcje portalu głównego wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie dostępne sekcje z portalu Początek. Wszystkie sekcje portalu wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie dostępne sekcje wszystkich portali. Uwaga ten trzeci filtr jest dostępny tylko w portalu Początek. Wskazówka można jednocześnie zastosować wszystkie trzy filtry: według typu, według słów kluczowych i według portalu. Krok 4 Przejrzyj odfiltrowane wyniki w kolumnie Dostępne sekcje.

26 Aby spersonalizować sekcje i układy portali Aby dodawać i usuwać sekcje portalu lub zmieniać ich układ Krok 5 Na panelu nakładkowym Personalizuj odfiltruj i odszukaj preferowane sekcje portali zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Krok 6 W kolumnie Dostępne sekcje kliknij przycisk Dodaj przy każdej sekcji portalu, którą chcesz dodać. Wybrana treść zniknie z kolumny Dostępne sekcje i pojawi się w układzie po prawej stronie. Krok 7 Przejrzyj dodaną treść u dołu prawej kolumny. Krok 8 Aby zmienić układ treści w układzie, zatrzymaj kursor nad paskiem tytułu, a następnie przeciągnij sekcję portalu w inne miejsce w dowolnej kolumnie. Krok 9 Aby usunąć treść, kliknij przycisk X w prawym górnym rogu każdej sekcji portalu, którą chcesz usunąć. Wybrana treść zniknie z układu i powróci do kolumny Dostępne sekcje po wyłączeniu filtru. Krok 10 Przejrzyj spersonalizowaną treść. Po skonfigurowaniu treści w żądany sposób kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu. Panel nakładkowy Personalizuj zostanie zamknięty, a na bieżącej stronie zostanie wyświetlona spersonalizowana treść sekcji portalu. Aby zmienić układ kolumn portalu Krok 11 W panelu nakładkowym Personalizuj kliknij kartę Zmień układ kolumn. Przejrzyj opcje zmiany układu kolumn. Wybierz jedną z następujących opcji: Jeden wybierz tę opcję, aby wyświetlić jedną kolumnę o szerokości 100%. Dwa równe wybierz tę opcję, aby wyświetlić dwie równe kolumny o szerokości 50%. Dwa 30/70 wybierz tę opcję, aby wyświetlić dwie nierówne kolumny o szerokościach 30% i 70%. Trzy równe wybierz tę opcję, aby wyświetlić trzy równe kolumny o szerokości 33,3%. Trzy 20/60/20 wybierz tę opcję, aby wyświetlić trzy nierówne kolumny o szerokościach 20%, 60% i 20%. Krok 12 Przejrzyj nowy układ kolumn. W razie potrzeby zmień układ treści zgodnie z procedurą opisaną wcześniej. Krok 13 Po skonfigurowaniu treści w żądany sposób kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu. Panel nakładkowy Personalizuj zostanie zamknięty, a na bieżącej stronie zostanie wyświetlona sekcja portalu ze spersonalizowanym układem kolumn. Aby przywrócić domyślny układ i sekcje portalu Krok 14 W panelu nakładkowym Personalizuj kliknij przycisk Przywróć domyślne znajdujący się w prawym dolnym rogu.

27 Aby spersonalizować sekcje i układy portali Krok 15 Kliknij przycisk OK. Uwaga spowoduje to przywrócenie pierwotnych domyślnych ustawień treści i układu portalu, sprzed zastosowania zapisanych i niezapisanych zmian. Nawet jeśli jakiekolwiek zmiany zostały zapisane, to zostaną utracone.

28 7. Obiekty biznesowe i formularze Unikalną zaletą aplikacji IBM TRIRIGA jest możliwość swobodnego tworzenia i definiowania danych, relacji i procesów oraz zarządzania nimi z uwzględnieniem typów obiektów, które w terminologii IBM TRIRIGA nazywane są obiektami biznesowymi. Z każdym obiektem biznesowym może być skojarzony jeden lub wiele formularzy. Formularz definiuje sposób, w jaki dane prezentowane są użytkownikom. IBM TRIRIGA dostarczane są ze zdefiniowanym zbiorem obiektów biznesowych i formularzy opracowanych zgodnie ze sprawdzonymi procedurami branżowymi. Formularze zawierają rekordy podzielone na karty, sekcje i pola do zapisywania istotnych informacji, a także mają przypisane czynności, które powodują zmiany stanu rekordu i wywołują procesy biznesowe. Obiekty biznesowe i formularze mogą reprezentować wspólne obiekty używane we wszystkich procesach, takie jak: osoby (na przykład pracownicy, konsultanci i kontakty zewnętrzne), zasoby (na przykład wyposażenie, zasoby techniczne i meble) oraz lokalizacje (na przykład nieruchomość, grunt, budynki, konstrukcje, kondygnacje i powierzchnie). Obiekty biznesowe i formularze mogą także reprezentować obiekty używane bezpośrednio w procesach, takie jak: projekty, umowy, zlecenia i zadania. Z kolej formularze zawierają: pola danych specyficzne dla danego obiektu i zgrupowane na kartach oraz w sekcjach; czynności zmieniające stan rekordu i wywołujące procesy biznesowe; powiązania z innymi obiektami (na przykład pracownik może być powiązany z powierzchniami i zasobami); unikalne procesy biznesowe zdefiniowane i obsługiwane w ramach przepływów pracy systemu IBM TRIRIGA; unikalne raporty przypisane do jednego rekordu lub wielu rekordów; zabezpieczenia i uprawnienia użytkownika zdefiniowane w formularzu. Uwaga aplikacja IBM TRIRIGA umożliwia administratorowi systemu modyfikowanie obiektów biznesowych i formularzy, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby biznesowe organizacji. Dlatego formularze i procesy opisane w niniejszym podręczniku mogą różnić się od faktycznie zaimplementowanych. Uwaga to, czy użytkownik ma dostęp do wszystkich, czy tylko do podzbioru formularzy w produkcie IBM TRIRIGA, zależy od jego roli w przedsiębiorstwie, uprawnień i posiadanej licencji. W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia. Komponenty formularza Karty formularza Sekcje formularza Pola formularza Czynności formularza Ikony formularza Komponenty formularza Formularz zostanie otwarty, gdy wybierzesz opcję menu (lub opcję z Mapy serwisu), z którą skojarzony jest formularz (najniższy poziom hierarchii opcji). Przejrzyj formularz. Wszystkie formularze mają ten sam układ podstawowy i oferują wspólny zestaw podstawowych funkcji.

29 Komponent formularza Pasek tytułu formularza Opis Na pasku tytułu formularza wyświetlany jest tytuł bieżącego formularza. Po prawej stronie paska znajdują się dodatkowe odsyłacze umożliwiające dostęp do konkretnych elementów i wykonywanie określonych czynności. W zależności od Twoich uprawnień dostępu i specyfiki danego portalu lub formularza wyświetlana jest jedna lub więcej spośród następujących czynności: Dodaj do zakładek, Drukuj, Pomoc. Więcej informacji na temat opcji Moje zakładki zawiera rozdział Moje zakładki. Wskazówka Szerokość treści widocznej na ekranie jest zbyt duża do drukowania i dlatego w celu wydrukowania strony należy kliknąć czynność Drukuj, kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu nowo wyświetlonego okna, a następnie wybrać opcję Podgląd wydruku. U góry strony zmień ustawienie Tak jak na ekranie na Tylko zaznaczoną ramkę i wybierz opcję Dopasuj przez zmniejszenie. Karty Karty są stronami rekordu. Zakładki kart znajdują się bezpośrednio pod paskiem tytułu formularza, w górnej części okna. Każda karta jest osobną stroną zawierającą określone sekcje i pola. Jeśli liczba kart formularza jest tak duża, że ich zakładki nie mieszczą się u góry strony, można wyświetlić zakładki dodatkowych kart w następujący sposób: Przewijane zakładki kart pasek z zakładkami kart można przewijać, klikając strzałki skierowane wstecz i do przodu na końcach paska. Menu rozwijane można wyświetlić menu rozwijane wszystkich kart, klikając strzałkę w dół po prawej stronie paska zakładek. Wskazówka jeśli menu rozwijane jest za krótkie, by zmieściły się na nim wszystkie nazwy dostępnych kart, można przewijać menu za pomocą klawiszy ze strzałką w górę i strzałką w dół. Więcej informacji na temat typów kart zawiera podrozdział Karty formularza. Instrukcja W górnej części każdej karty formularza znajduje się obszar przeznaczony na krótką instrukcję lub opis karty.