Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. Kluczowe cele strategiczne

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku Kluczowe cele strategiczne Warszawa, 3 października 2016

2 Fundamenty GK Enea w Strategii Rozwoju do 2030 roku Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Obrót 6,7 % EBITDA* 38,3 % EBITDA 47,0 % EBITDA 5,4 % EBITDA EBITDA GK Enea (2015): 2,13 mld PLN Bezpieczeństwo i Polityka Energetyczna Kraju Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polityka Klimatyczna Oczekiwania klientów, postęp technologiczny * XI-XII.2015 r. 2

3 Kluczowe wskaźniki GK Enea: bilans otwarcia (2015 r.) OBRÓT WYTWARZANIE Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych [TWh] 16,2 FINANSOWE Zainstalowane konwencjonalne moce wytwórcze [GW] 3,2 rentowności kapitału (ROE) 7,5 % (1) Produkcja energii z własnych źródeł konwencjonalnych [TWh] 12,3 rentowności aktywów (ROA) 4,2 % (1) WYDOBYCIE DYSTRYBUCJA zużycia węgla na potrzeby własne 43 % Wartość EBITDA [mld PLN] 2,13 SAIDI [minuty] / SAIFI 410 / 5,36 Zapotrzebowanie własne na węgiel kamienny [mln ton] 5,5 strat sieciowych w dystrybucji 6,9 % (1) Bez odpisu aktualizacyjnego. 3

4 Priorytetowe kierunki rozwoju. GK Enea będzie. 1. INNOWACYJNA: lider w identyfikacji, ocenie potencjału oraz wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych na dużą skalę 2. MULTIUSŁUGOWA: zdywersyfikowany portfel świadczonych usług, stabilne źródła przychodów 3. WYSOKOSPECJALISTYCZNA: specjalistyczna wiedza, kompetencje oraz dojrzałość w działalności w sektorze surowcowo energetycznym 4. ODDZIAŁUJĄCA NA OTOCZENIE: lider pozytywnych zmian w branży elektroenergetycznej w Polsce 5. SKUTECZNIE WYKORZYSTUJĄCA SZANSE RYNKOWE: analiza otoczenia zewnętrznego, elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości, kreator popytu na nowe dobra 6. NIEZAWODNA: istotny wkład w bezpieczeństwo energetyczne Polski Organizacja procesowa szybko adaptująca się do zmian otoczenia (zmiana kultury firmy) oraz aktywnie wpisująca się w pozytywne przemiany w Polskiej gospodarce 4

5 Wizja i misja nowej GK Enea WIZJA Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność MISJA Enea dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i innowacyjnej organizacji 5

6 PERSPEKTYWA KLIENTA PERSPEKTYWA WŁAŚCICIELA Mapa Celów GK Enea (1/2) Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea Duży, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania Klienta Niski koszt uogólniony zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK Enea Systematycznie rosnąca wartość GK Enea Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea Poczucie bycia zaopiekowanym przez etycznego, rzetelnego i innowacyjnego dostawcę Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług Dostarczanie w stosownym momencie tego co jest potrzebne (nie tylko tego co było zamówione) Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb wyrażanych lub nie 6

7 PERSPEKTYWA ROZWOJU PERSPEKTYWA PROCESÓW Mapa Celów GK Enea (2/2) Wytwarzanie optymalnego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi Sprawne, zintegrowane zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli Operatorów Biznesu na powierzonym majątku Systematycznie rosnąca wartość GK Enea Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości Zaprojektowanie i wdrożenie procesu kształtowania nowoczesnego Ładu Organizacyjnego na wszystkich szczeblach w całej GK Enea Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne 7

8 Pięć kluczowych wytycznych dla inicjatyw strategicznych 1 Doskonałość w zarządzaniu stale powiększanymi aktywami 5 2 Atrakcyjny i bezpieczny pracodawca, miejsce rozwoju dla pracowników Silny, innowacyjny koncern surowcowoenergetyczny Nowoczesne standardy Ładu Organizacyjnego 4 Sprzedaż kompleksowych pakietów produktów i usług wyprzedzających trendy rynkowe 3 Zbilansowany portfel Inicjatyw Strategicznych nastawionych na realizację konkretnych celów 8

9 Ponad 50% innowacyjnych inicjatyw zwiększających potencjał biznesowy Efektywność operacyjna oraz zrównoważony portfel w pełnym łańcuchu wartości oraz wysoką adaptacyjność do zmian W ramach prac nad Strategią opisano 60 inicjatyw zgrupowanych w 7 podstawowych obszarach zmian łącząc perspektywę wszystkich obszarów biznesu Inicjatywy usprawniające istniejący biznes W ramach prac nad Strategią opisano 60 Inicjatyw Strategicznych Przewaga konkurencyjna poprzez zdywersyfikowany rozwój portfela Inicjatywy zwiększające potencjał biznesowy 29 Inicjatyw 31 Inicjatyw Inicjatywy nastawione na doskonalenie obecnej działalności Inicjatywy realizowane przez obecne ogniwa łańcucha wartości Racjonalizacja i optymalizacja wydatków inwestycyjnych (efektywny CAPEX i dźwignia finansowa) Inicjatywy nastawione na rozwój innowacyjnych technologii i linii biznesowych Inicjatywy realizowane głównie przez dedykowany podmiot Enea Innovation Przemyślane inwestycje w wysokomarżowe linie biznesowe, produkty i usługi Elastyczny i innowacyjny koncern, koncentracja na usprawnianiu i wzroście wartości obecnego biznesu 9

10 Innowacyjne produkty, usługi i linie biznesowe GK Enea Czyste technologie węglowe (w tym IGCC) Elektromobilność Rozwój poligeneracji rozproszonych Usługi w ramach Internetu Rzeczy Hybrydowe OZE Zintegrowane pakiety produktów i usług Kopalnia inteligentnych rozwiązań Instalacje prosumenckie Najlepsze praktyki i wzrost efektywności wydobycia Rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych Inteligentna sieć dystrybucyjna Usługi operatorskie (w tym dla mikrosieci oraz kopalń) Dywersyfikacja działalności GK Enea, wzrost EBITDA z tytułu nowych linii biznesowych 10

11 Enea Innovation: platforma wdrażania inicjatyw strategicznych Podmiot stworzony w celu budowania konkurencyjności i koordynowania obszaru innowacji w GK Enea Centrum identyfikacji i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych Dodatkowe dochody z tytułu aktywów niematerialnych i prawnych (np. patenty) Enea Innovation Nowe, wyodrębnione struktury organizacyjne, profesjonalne mechanizmy zarządzania projektami Współpraca z ekspertami z jednostek naukowobadawczych, dystrybutorami, Klientami oraz instytucjami Dedykowane, profesjonalne zespoły pracowników z motywacyjnym systemem wynagradzania Operacjonalizacja wdrażania strategii dzięki powołaniu Enea Innovation 11

12 i GK Enea w wyniku realizacji Strategii rentowności kapitału (ROE) na poziomie 10 % rentowności aktywów (ROA) na poziomie 5 % Udział EBITDA z nowych, innowacyjnych inicjatyw strategicznych 5-10 % Zainstalowane konwencjonalne moce wytwórcze 5,8 GW Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 20,1 TWh SAIDI na poziomie 144 min. SAIFI na poziomie 1,69 strat sieciowych w dystrybucji 5,9 % Redukcja kosztów stałych [PLN] 700 mln satysfakcji Klientów (CSI) Powyżej średniej konkurentów Mierzalne cele, istotna poprawa wszystkich typów wskaźników 12

13 Podstawowy budżet inwestycyjny w wysokości 26,4 mld PLN Szacowane nakłady inwestycyjne GK Enea w latach [mln PLN, ceny bieżące] Szacowane nakłady inwestycyjne GK Enea w latach [mln PLN, ceny bieżące] Obszar Wydobycie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe Potencjał CAPEX* Zwiększenie potencjału inwestycyjnego W latach W latach Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Potencjał CAPEX (kowenanty)* ŁĄCZNIE GK ENEA Pozostałe Dystrybucja Wytwarzanie Wydobycie * Potencjał CAPEX zachowując wskaźnik dług netto / EBITDA na bezpiecznym poziomie Zwiększenie potencjału inwestycyjnego o 5,7 mld PLN w wyniku realizacji innowacyjnych inicjatyw strategicznych (wzrost EBITDA) 13

14 Kluczowe wskaźniki GK Enea w perspektywie do 2025 roku OBRÓT WYTWARZANIE Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych [TWh] 16,2 20,1 FINANSOWE Zainstalowane konwencjonalne moce wytwórcze [GW] 3,2 5,8-6,3 rentowności kapitału (ROE) 7,5 % * 10,0 % Produkcja energii z własnych źródeł konwencjonalnych [TWh] 12,3 20,7-22,8 rentowności aktywów (ROA) 4,2 % * 5,0 % WYDOBYCIE zużycia węgla na potrzeby własne 43 % 75 % Wartość EBITDA [mld PLN] 2, % DYSTRYBUCJA SAIDI [minuty] / SAIFI 410 / 5, / 1,69 Zapotrzebowanie własne na węgiel kamienny [mln ton] 5,5 10,9 strat sieciowych w dystrybucji 6,9 % 5,9 % * bez odpisu aktualizacyjnego 14

15 Budujemy Innowacyjną Grupę Surowcowo-Energetyczną zdolną sprostać wyzwaniom rynku w perspektywie do 2030 r. oraz tworzącą wyższą wartość dla akcjonariuszy