project summary document

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "project summary document"

Daniel Wierzbicki
4 lat temu
Przeglądów:

1 project summary document Nazwa Projektu: Kraj: Nr Projektu: Sektor: Sektor Publiczny/Prywatny: Data posiedzenia Rady Dyrektorów: Status: Kredyt dla Grupy Azoty Polska Chemiczny Sektor Prywatny 11 Marca 2015 Projekt podpisany Data publikacji PSD: 1 Czerwca 2015 Opis Projektu i jego założenia: EBOiR zapewnia 150 mln PLN (37 mln EUR) niezabezpieczonego kredytutypu senior dla wiodącej polskiej grupy chemicznej tj. Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jako część pakietu finansowania w łącznej wysokości 2,2 mld PLN (około 537 mln EUR). Kredyt pozwoli Grupie na realizację planowanych inwestycji w zakresie poprawy efektywności i zwiększenia mocy produkcyjnych, a w szczególności poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia surowców a także na poprawę efektywności operacyjnej. Inwestycje będą także wspierać ekspansję Grupy i wejście na rynki z nowymi produktami, które powstały w wyniku zarządzania R&D Grupy.

2 Wpływ Projektu na proces transformacji: Oczekiwany wpływ Projektu na proces transformacji w Grupie Azoty będzie wynikać ze ziszczenia się udanej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Po zakończeniu konsolidacji oczekuje się, że Grupa zrestrukturyzuje aktywa i zwiększy tym samym efektywność operacyjną realizując synergie wynikające z przejęcia. Poprzez finansowanie, EBOiR wspiera drugi etap transformacji Grupy, koncentrujący się na restrukturyzacji operacyjnej przeprowadzanej na dużą skalę i realizowanej na podstawie ambitnego programu inwestycyjnego prowadzącego do stworzenia konkurencyjnej, nowoczesnej i innowacyjnej polskiej grupy chemicznej. Główne cele przewidywanych inwestycji dotyczą modernizacji obiektów produkcyjnych, poprawy efektywności energetycznej i operacyjnej, a także rozbudowy działalności w nowych i kluczowych segmentach. Udział Banku, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu inwestycyjnego, zapewni realizację wybranej strategii modernizacji i rozbudowę wytwórni oraz instalacji produkcyjnych, które poprawią znacząco konkurencyjność procesów produkcyjnych oraz zapewnią zmniejszenie jednostkowego zużycia energii na tonę produktu i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez zakłady produkcyjne należące do Grupy. Klient: Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol GPW: ATT) Grupa Azoty jest największą w Polsce firmą chemiczną i drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych w Unii Europejskiej. Produkty Grupy Azoty takie jak nawozy wieloskładnikowe, melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory i pigmenty (biel tytanowa) również cieszą się silną pozycją w branży chemicznej i znajdują zastosowanie w różnych innych gałęziach przemysłu. Po konsolidacji polskiego przemysłu chemicznego w 2014 roku, w chwili obecnej grupa kapitałowa Grupa Azoty składa się z ponad 50 podmiotów, które są bezpośrednio lub pośrednio zależne. Ponadto, Grupa poinformowała, że stara się zdywersyfikować swój portfel poprzez regionalne i

3 globalne przejęcia. Finansowanie EBOR: 150 mln złotych (37 mln EURO) Całkowita wartość Projektu: mln złotych (247 mln EURO) Wpływ na środowisko: Klasyfikacja B. Bank, wraz z niezależnym konsultantem, przeprowadził środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) projektu, obejmujący przegląd programu inwestycyjnego i stanu realizacji istniejącego planu działania w zakresie aspektów środowiskowych i społecznych (ESAP). Aktualne badanie nawiązuje do poprzedniego ESDD przeprowadzonego w 2013 roku, które obejmowało kompleksowy przegląd wszystkich aktywów, a istniejący wcześniej ESAP pokrywał wszystkie obszary działalności Grupy i był ustrukturyzowany w celu umożliwienia dalszej zgodności z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED UE). ESDD potwierdził, że projekt finansowany przez Bank jest skonstruowany zgodnie z wymaganiami wynikającymi z charakteru działalności Banku oraz istniejącym ESAP oraz, że Grupa posiada zdolność do pełnego wdrożenia wymagań operacyjnych Banku (PRs). W ramach przeglądu pozwolenia zintegrowanego Grupa zobowiązała się do zaadaptowania najlepszych standardów (BAT) zgodnie z wymogami odpowiednich władz. Dodatkowa kompleksowa ocena BAT wszystkich instalacji ma być przeprowadzona w 2015, jako część wymagań ESAP. ESDD potwierdziło, że obecne inwestycje są tak skonstruowane, aby umożliwić im zgodność z prawem polskim i unijnym, włącznie z UE IED i BAT BREF. W 2014 roku, rok wcześniej niż było to wymagane przez ESAP, Spółka opublikowała skonsolidowany raport CSR. Poprzez szereg środków w zakresie efektywności energetycznej, Grupa zredukuje ogólną emisję dwutlenku węgla liczoną na tonę produktu, jak również zmniejszy całkowite wykorzystanie węgla, zwłaszcza w

4 fabrykach w Tarnowie i Puławach. ESDD potwierdził, że Grupa posiada dobry system zarządzania zasobami ludzkimi, który jest obecnie aktualizowany, zgodnie z najlepszymi praktykami także w celu uwzględnienia konsolidacji Grupy. Nie są planowane zwolnienia i Grupa posiada wysoki wskaźnik retencji zatrudnienia. Na podstawie ustaleń ESDD, istniejący ESAP został zaktualizowany w celu uwzględnienia obecnych planów i potrzeb inwestycyjnych. Zostało to formalnie uzgodnione ze Spółką. Bank będzie nadal monitorować realizację Projektu. Współpraca techniczna: Nie dotyczy. Dane kontaktowe do Klienta: Możliwość współpracy: Maurent PR London Jakub Krupa j.krupa@maurent.pl W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz w przypadku przetargów pytania należy kierować bezpośrednio do Klienta. Zapytania ogólne: Pytania EBOR w kwestiach dotyczących Projektu, niezwiązanych z przetargami należy kierować pod: Tel: ; Fax: projectenquiries@ebrd.com Polityka Informacji Publicznej (PIP) PIP wskazuje, w jaki sposób EBOiR ujawnia informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki oraz działalności. Tekst PIP znajduje się na stronie:

5 Niezależny Mechanizm Składania Skarg EBOiR opracował Niezależny Mechanizm Składania Skarg (Independent Recourse Mechanism - IRM) aby umożliwić grupom interesariuszy, którzy mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte Projektem realizowanym przez Bank, składanie skarg i zażaleń do Banku, niezależnie od działalności bankowej. Wytyczne odnośnie składania skargi oraz reguły postępowania znajdują się na stronie i są dostępne w języku angielskim: pcm.pdf. Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później niż 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez EBOR. W celu potwierdzenia ostatecznego terminu składania skargi można skontaktować się z pracownikiem PCM (pod adresem: pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem Rezydenckim.

Podobne dokumenty

GOLICE WIND PROJECT. 26 lipca 2011 r. Status: Zatwierdzona ocena koncepcji. Oczekuje na ostateczną ocenę. 13 maja 2011 r.

GOLICE WIND PROJECT. 26 lipca 2011 r. Status: Zatwierdzona ocena koncepcji. Oczekuje na ostateczną ocenę. 13 maja 2011 r. ab0cd project summary document Nazwa Projektu: Kraj: GOLICE WIND PROJECT Polska Numer Projektu: 40782 Sektor: Publiczny/Prywatny: Data posiedzenia Rady Dyrektorów: Energetyka Sektor prywatny 26 lipca 2011