Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty

Transkrypt

1 Powering Creation Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna, powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. W naszej ofercie znajdują się rozpoznawalne marki nawozów, tworzyw, alkoholi OXO, plastyfikatorów, pigmentów i innych chemikaliów. Osiągnęliśmy skalę działania, która pozwala nam kształtować przyszłość naszej branży w Polsce i Europie. Szukamy nowych rozwiązań, nowych produktów, nowych sposobów myślenia. Chemia to zmiana. Dlatego dziś stawiamy na innowacyjność. Struktura grupy kapitałowej zapewnia nam, z jednej strony, siłę i bezpieczeństwo wynikające ze skali działania, z drugiej zaś wszechstronność i elastyczność, które zawdzięczamy skupieniu w jednym organizmie szerokiego wachlarza uzupełniających się kompetencji. Siła Tworzenia Chemia przyszłości

2 1 Grupa Azoty S.A. Tworzywa (PA6, POM, modyfikacje) 3 Police Gdynia 8 9 Gdańsk Kaprolaktam Nawozy azotowe (AN, CAN) Nawozy azotowe z siarką (ASN, AS) Guben 6 Puławy 2 2 Grupa Azoty PUŁAWY Nawozy azotowe (AN, RSM, UREA) Kędzierzyn-Koźle 4 7 Chorzów 5 Grzybów 1 Tarnów Nawozy azotowe z siarką (RSMS, AS) Melamina Kaprolaktam 3 Grupa Azoty POLICE Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP) Nawozy azotowe (UREA) Nawozy azotowe z siarką (NS) Biel tytanowa 4 Grupa Azoty KĘDZIERZYN Nawozy azotowe (AN, CAN, UREA) Nawozy azotowe z siarką (CAN+S) Alkohole OXO Plastyfikatory 5 Grupa Azoty SIARKOPOL Produkty pochodzenia siarkowego 6 Grupa Azoty ATT POLYMERS (Niemcy) Tworzywa (PA6) Grupa Azoty S.A. Podstawą oferty Grupy Azoty S.A. są tworzywa konstrukcyjne oraz nawozy azotowe. Tarnowska spółka jest jedynym polskim producentem poliacetalu i jednym z największych producentów konstrukcyjnych tworzyw modyfikowanych na bazie poliamidu 6, poliacetalu i innych. Oferuje kaprolaktam, poliacetal i poliamid 6, którego jest zintegrowanym producentem. Istotnym obszarem działalności spółki jest produkcja nawozów azotowych (saletrzaku, saletry amonowej), a w szczególności nawozów z siarką (SALETROSAN, siarczan amonu), których jest największym producentem w kraju. Spółka ma w swojej ofercie chemikalia (np. cykloheksanon, nitrozy) oraz katalizatory. Świadczy również usługi laboratoryjne. Grupa Azoty POLICE W Grupie Azoty POLICE produkowane są nawozy wieloskładnikowe (m.in. POLIDAP, POLIFOSKA, POLIMAG ) oraz azotowe (mocznik.pl, POLIFOSKA 21), pigmenty tytanowe i chemikalia. Spółka świadczy także usługi laboratoryjne. Ważnym aspektem działalności jest produkcja i sprzedaż chemikaliów organicznych i nieorganicznych, w tym amoniaku i NOXy (wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5% otrzymywany z technicznie czystego mocznika i wody zdemineralizowanej). Grupa Azoty POLICE jest jedynym w Polsce producentem bieli tytanowej sprzedawanej w kraju i za granicą pod marką Tytanpol Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Nawozy wieloskładnikowe (NPK) Stearyna Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o. Logistyka GZNF Fosfory Nawozy wieloskładnikowe AFRIG Trade SARL (Senegal) import, dystrybucja i handel produktami chemicznymi i surowcami Grupa Azoty PUŁAWY Puławska spółka jest producentem nawozów azotowych, w tym mocznika, saletry amonowej oraz płynnych nawozów RSM i RSM S, których jest jedynym producentem w kraju. W gdańskiej spółce zależnej GZNF Fosfory produkowane są nawozy wieloskładnikowe NPK. Spółka specjalizuje się także w produkcji melaminy (jedyny producent w kraju), kaprolaktamu, NOXy, nadtlenku wodoru, a należąca do Grupy Azoty PUŁAWY chorzowska spółka jest jedynym w kraju producentem stearyny. Grupa Azoty KĘDZIERZYN Grupa Azoty KĘDZIERZYN to znaczący producent wysokiej jakości nawozów azotowych, w tym markowego produktu ZAKsan, i nawozów z rodziny SALMAG. Spółka wytwarza NOXy, jest jedynym w Polsce producentem alkoholi OXO oraz liderem na europejskim rynku OXO i plastyfikatorów. Posiada najnowocześniejszą w tej części Europy instalację do produkcji plastyfikatorów nieftalanowych, a wytwarzany w spółce Oxoviflex to pierwszy polski plastyfikator nowej generacji. Ma również własną elektrociepłownię oraz port załadunkowy i świadczy specjalistyczne, certyfikowane usługi laboratoryjne. Grupa Azoty poprzez spółki zależne ma dostęp do portów morskich w Policach, Gdańsku i Gdyni oraz portu załadunkowego w Kędzierzynie-Koźlu, dysponuje też własną bazą kolejową. Porty i kolej są dostosowane do transportu produktów nawozowych oraz chemicznych.

3 3 Operacjonalizacja strategii Grupy Azoty na lata określa sposób budowy wartości Grupy Azoty w ramach przyjętej strategii. Główne cele korporacyjne to: w 2020 ROCE 14% w 2020 marża EBITDA > 14% w 2020 marża EBIT > 8% w latach miliardów złotych na rozwój organiczny ugruntowanie pozycji w TOP3 wśród producentów nawozów OPERACJONAlIZACJA zakłada osiągnięcie tych celów w ramach projektów dotyczących trzech obszarów: projekty korporacyjne 30% nawozy 19% ROZWÓJ ORGANICZNY DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA FUZJE I PRZEJĘCIA energetyka 11% tworzywa 4% segment OXO Boom inwestycyjny Grupy Azoty Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Nieustannie obserwuje sytuację na rynku i na nią reaguje. Jest konkurencyjna i innowacyjna, cały czas się rozwija tak, żeby odpowiadać na oczekiwania swoich klientów, dzięki czemu też chemia jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi polskiego przemysłu. Do 2020 r. priorytetem Grupy Azoty pozostaje rozwój. W biznesie rozwój to inwestycje, a w Grupie Azoty mają one obecnie szczególny wymiar. Rozwój organiczny to stopniowe rozszerzanie działalności Grupy Azoty bazujące na zasobach wytworzonych podczas jej wcześniejszej działalności. W ramach rozwoju organicznego wyselekcjonowano 68 projektów inwestycyjnych, planowanych bądź już realizowanych, na które Grupa Azoty przeznaczy do 7 mld zł. pigmenty melamina

4 KIERUNKI SPRZEDAŻY W ROZBICIU NA REGIONY W 2014 R. 53% Polska 22,4% Unia Europejska z wyłączeniem Polski i Niemiec 11,4% Niemcy Pozostała Europa 5,6% Powering Creation Azja Grupa Azoty wytwarza nowoczesne produkty najwyższej jakości, które sprzedaje głównie w Polsce, a eksport kieruje przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii. 2,1% Afryka 3,4% Ameryka Południowa 0,1% Pozostałe Na rynek krajowy trafiają nawozy oraz chemia (mocznik i alkohole OXO). Eksport do Unii Europejskiej dotyczy przede wszystkim nawozów (np. SALETROSAN 26, SIARCZAN AMONU AS21, SALMAG, PULAN, RSM, POLIFOSKI ) oraz alkoholi OXO, natomiast do Azji kaprolaktamu i poliamidów. W Ameryce Południowej sprzedajemy głównie nawozy. Ekspansja międzynarodowa Grupy Azoty nie ogranicza się do poszerzania rynków sprzedaży. Grupa Azoty dąży do zagwarantowania sobie bezpiecznych i stabilnych źródeł strategicznych surowców i poszukuje ich dostawców na całym świecie w ostatnim czasie pozyskała na przykład własne złoża fosforytów w Senegalu.

5 Grupa kapitałowa Obecnie w skład Grupy Azoty wchodzą cztery największe zakłady wielkiej syntezy chemicznej z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna- Koźla i około pięćdziesięciu innych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych, stowarzyszonych oraz takich, w których kapitale ma ona udział mniejszościowy. Stworzenie tej złożonej struktury było możliwe dzięki realizowanej przez ostatnie lata strategii konsolidacji. W rezultacie Grupa Azoty rozbudowała swoje możliwości produkcyjne, zyskała możliwość prowadzenia śmiałych projektów badawczo-rozwojowych, a także zwiększyła swoją logistyczną, surowcową i energetyczną samodzielność. Po okresie rozbudowy na drodze fuzji i przejęć skupiamy się teraz na wykorzystaniu efektów konsolidacji oraz osiągniętego potencjału skali i synergii w codziennej działalności operacyjnej. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca Grupy Azoty) zadebiutowała na warszawskim parkiecie w połowie 2008 r. Był to czas powstawania i konsolidacji Grupy Azoty. Rynek kapitałowy stanowił narzędzie ekspansji i budowania siły, ale także płaszczyznę dialogu z inwestorami, bez których dzisiejszy kształt Grupy Azoty nie byłby możliwy. Historia notowań akcji Grupy Azoty dowodzi, że polityka budowania wartości Grupy Azoty sprawdziła się, a długoterminowi inwestorzy, którzy w nią wtedy uwierzyli, nie zawiedli się. Grupa Azoty S.A. wchodzi w skład indeksów WIG, WIG30, mwig40, WIG-Poland oraz indeksu branżowego WIG-Chemia, a także indeksu RESPECT. Należy też do indeksu MSCI Emerging Markets obliczanego przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley oraz do indeksu FTSE Emerging Markets, będącego częścią FTSE Global Equity Index Series (GEIS). Zarządzanie Grupa Azoty buduje swoją wartość, działając jak jedna firma. Temu strategicznemu celowi służy nasz model zarządzania. Zakłada on centralizację obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz zarządzanie głównymi procesami gospodarczymi na poziomie całej grupy, przy zachowaniu podmiotowości, lokalizacji i samodzielności prawnej spółek zależnych. Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu grupy kapitałowej Grupa Azoty. Prezes zarządu sprawuje całościowy nadzór nad grupą kapitałową, a członkowie zarządu odpowiadają za główne obszary działalności: finanse, strategię i rozwój, inwestycje, integrację produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw, dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska oraz za kierowanie poszczególnymi spółkami. Zarządzaniem korporacyjnym zajmują się departamenty korporacyjne Grupy Azoty S.A., które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolę analogiczną jak w strukturach jednostki dominującej. Grupa Azoty podąża za najlepszymi praktykami i międzynarodowymi standardami zarządzania korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Jej spółki przestrzegają wszelkich wymogów prawa, wymogów akredytacyjnych, certyfikacyjnych i innych. Spółki Grupy Azoty stosują systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Obok Grupy Azoty S.A. (ticker: ATT) spółkami publicznymi notowanymi na GPW są również Grupa Azoty PUŁAWY (ticker: ZAP) i Grupa Azoty POLICE (ticker: PCE). NOTOWANIA AKCJI GRUPY AZOTY S.A. OD DNIA DEBIUTU 30 CZERWCA 2008 R. DO 12 SIERPNIA 2015 R. CENA AKCJI (ZŁ) Powering Creation 22,53% Pozostali 33% Skarb Państwa 5,75% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju struktura akcjonariatu dane na dzień 25 kwietnia 2015 r. 8,76% TFI PZU S.A. 0,57% Norica Holding S. à r.l. 9,9% Rainbee Holdings Limited* 9,96% ING Otwarty Fundusz Emerytalny 9,53% Opansa Enterprises Limited* * Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l. Spółka Norica Holding S.a.r.l. posiada pośrednio 20% akcji.

6 Procentowy udział segmentów produktowych w sprzedaży Grupa Azoty wśród producentów nr 1 w Polsce Nawozy 56% Tworzywa 15% w nawozach mineralnych 1 w nawozach wieloskładnikowych 2 w nawozach zawierających siarkę w nawozach azotowych nr 2 w nawozach mineralnych przychody za rok mln zł Chemia 25% nr 3 w nawozach wieloskładnikowych Pozostałe Energetyka nr 1 w Polsce w poliamidzie alkoholach OXO i plastyfikatorach w bieli tytanowej w melaminie nr 2 w melaminie nr 5 w plastyfikatorach w poliamidzie Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; 2 Nawozy wieloskładnikowe razem (AP, NPK, PK); 3 Wśród zintegrowanych producentów; Grupa Azoty S.A. PR/08/2015/3500 ul. Kwiatkowskiego Tarnów Infolinia: tel.: fax: