TRENDY NA RYNKU SOKÓW

Transkrypt

1 Panel Polagra Food wrzesie 2007 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE TRENDY NA RYNKU SOKÓW KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW JULIAN PAWLAK Prezes Zarzdu KUPS

2 Agenda Charakterystyka rynku Zachowania konsumentów Nowoci rynkowe Prozdrowotne właciwoci soków Reklamy i ich efektywno Kanały dystrybucji

3 Polska - rynek soków i nektarów owocowych i warzywnych WARTO 2,5 MLD ZŁ ILO ca 1000 mln litrów 2006/2005 rok - wzrost o 13% SPOYCIE 25 l/osob

4 Prognozy popytu na produkty spoywcze: Przetwory owocowe (kg/os.) 8,1 8,9 14,0 Przetwory warzywne (kg/os.) 15,6 16,8 21,0 Soki (l/os.) 14,8 15,2 17,0 Wody mineralne (l/os.) 55,1 58,7 73,0 Napoje (l/os.) 68,2 70,7 84,0 IERiG 2006 r.

5 Polska - rynek soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych Soki, nektary i napoje w opakowaniach szklanych i kartonowych udział w % Ilociowo Wartociowo Nektary 32,9% Nektary 38,5% Soki 18,2% Napoje 48,9% Soki 22,4% Napoje 39,1% (ródło: AC Nielsen, 2006)

6 Polska - rynek soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych Soki, nektary i napoje w opakowaniach szklanych i kartonowych udział w % Wartociowe Agros Nova 14,2% Hortex Holding 13,6% Private labels 16,4% Maspex Wadowic e 34,4% Pozostali 21,4% (ródło: AC Nielsen, Stycze 2007)

7 Rynek soków zagszczonych w Polsce 2006 r. PRODUKCJA 270 tys. ton (wzrost o ok. 5%) EKSPORT Soków zagszczonych z owoców mikkich 40 tys. ton Zagszczonego soku jabłkowego 205 tys. ton IMPORT Soków zagszczonych z owoców mikkich brak Zagszczonego soku jabłkowego 10 tys. ton Zagszczonych soków z owoców południowych 70 tys. ton (ródło: IERiG)

8 Inwestycje w sektorze Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Kwota dofinansowania mln zł Łcznie ze rodkami własnymi inwestycje mln zł Około 1100 zatwierdzonych do realizacji wniosków z wszystkich sektorów W tym ponad 300 wniosków w sektorze owoców i warzyw Liczc proporcjonalnie około 1 mld zł inwestycji w przetwórstwo i marketing owoców i warzyw

9 Zachowania konsumentów Czynnik wyboru produktu Cena 74% Jako 63% Dowiadczenia własne zwizane z uytkowaniem 37% Marka 35% Co to znaczy produkt markowy? wysoka jako 66% znany producent 50% wysoka cena 40% wysoka trwało 39% TNS OBOP lipiec 2006

10 Ranking najcenniejszych marek Rzeczpospolita

11 Zachowania konsumentów Podzas codziennych zakupów 80% Polaków chtnie siga po produkty markowe Wysoka lojalno konsumentów wobec marek Mała dynamika wzrostu udziału marek własnych Wzrost cen produktów (ceny surowców krajowych i zagranicznych) Ceny maj mniejszy wpływ na wybór TNS OBOP lipiec 2006

12 Zachowania konsumentów Opakowania preferencje konsumentów (segment napojów niegazowanych w szt.) Kartony 44% wzrost +2 pkt Butelki plastikowe 37% spadek -2 pkt Butelki szklane 19% Detal Dzisiaj 2006 Nowe ekologiczne opakowania biodegradowalne PLA poliaktyd produkowany na bazie skrobi kukurydzianej rozkłada si na wod i dwutlenek wgla w cigu dni

13 Opakowania SNN udziały ilociowe 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27,8% 25,6% 25,5% 18,5% 17,9% 17,6% 53,6% 56,5% 56,9% MAT Jul 2005 MAT Jul 2006 MAT Jul 2007 TOTAL CARTON TOTAL GLASS TOTAL PET ródło: AC Nielsen

14 Smaki wybierane przez konsumentów Ulubione smaki Polaków to pomaraczowy i jabłkowy (zarówno w kategorii soków, jak i nektarów) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,8 7,0 11,9 24,4 36,9 33,7 5,2 7,0 24,4 29,7 39,2 8,4 7,0 22,7 22, soki mieszane soki warzywne inne soki owocowe sok jabłkowy soki z owoców cytrusowych ródło: IERiG

15 Nowoci rynkowe soki wiee napoje (soki) funkcjonalne energetyczne napoje owocowe (JUGO USA 99% zawartoci soków zawierajcych przeciwutleniacze: papaja, białe winogrona, pomaracza, guava)

16 Ograniczenia zwizane z wprowadzeniem owiadcze ywieniowych i zdrowotnych Obowizek stosowania od dnia 1 lipca 2007 Rozporzdzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie owiadcze ywieniowych i zdrowotnych dotyczcych ywnoci Owiadczenia to dla producentów dodatkowe wydatki na badania naukowe Brak przepisów przejciowych dla produktów dla dzieci Długotrwałe procedury certyfikacyjne EFSA (Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci)

17 Wartoci odywcze i zdrowotne soków i nektarów

18 Wartoci odywcze i zdrowotne soków i nektarów Soki sa ródłem witamin antyoksydacyjnych ACE, które przeciwdziałaj rozwojowi miadycy, nowotworów i procesom starzenia Błonnik pokarmowy zapewnia właciw perystaltyk przewodu pokarmowego, wpływa korzystnie na stenie cholesterolu i cukru we krwi oraz wie metale cikie Flawonoidy maj działanie antyoksydacyjne (hamuj rozwój wolnych rodników)

19 Prozdrowotne właciwoci soków przykłady publikacji 2007 r Sok jabłkowy zapobiega astmie (naukowcy Imperial College Wlk. Brytania) Sok z aronii usuwa wolne rodniki, zwiksza odporno (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. Jan Oszmiaski) Sok jabłkowy naturalnie mtny niszczy niekorzystny cholesterol i usuwa wolne rodniki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. Jan Oszmiaski) Picie trzech lub wicej porcji soków tygodniowo zmniejsza o 76% ryzyko rozwoju choroby Alzheimera (długoletnie badania amerykaskich naukowców) Zjadanie 0,5 kg warzyw i owoców (w tym porcja soków) dziennie przedłua ycie o 1,5 roku, zmniejsza o 20% wystpowanie nowotworów jamy ustnej, górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego oraz zmniejsza o 17% ryzyko zawału serca (naukowcy ze wiatowej Organizacji Zdrowia)

20 Wydatki na reklam telewizyjn kategorii soki, nektary, napoje niegazowane, herbata mroona (w zł) Maspex Agros Nova Zbyszko Hortex Holding Unilever Coca-Cola Yarden Sokpol Jurajska!" #

21 Kanały dystrybucji Ponad połowa wartoci sprzeday soków, nektarów i napojów przechodzi przez małe, rednie i due sklepy spoywcze. Due znaczenie handlu tradycyjnego to konieczno utrzymywania sprawnych sił sprzeday. Systematycznie wzrasta znaczenie obiektów wielkopowierzchniowych. Handel nowoczesny odpowiada za ok. 45% sprzeday wartociowej w tej kategorii.

22 Kanały dystrybucji STRUKTURA OBROTÓW NAPOJAMI W RÓNYCH KANAŁACH DYSTRYBUCJI (w proc.) Napoje gazowane Woda mineralna Napoje energetyczne Herbata mroona Soki, napoje, nektary Kawa mroona Handel nowoczesny 24,8 27,7 3,5 2,6 42,2 0,1 Handel tradycyjny 38,6 21,0 3,2 2,3 34,9 0,0 Stacje benzynowe 35,3 11,9 29,0 6,4 15,8 1,5 ródło: Nielsen, dane za okres kwiecie 2006-marzec 2007

23 Dzikujemy