Sytuacja na rynku owoców i warzyw. Jak cena i jakość surowców wpływają na rynek soków i napojów.

Transkrypt

1 Wiadomości Handlowe KONGRES ALKOHOLE I NAPOJE 19 Sytuacja na rynku owoców i warzyw. Jak cena i jakość surowców wpływają na rynek soków i napojów. Julian Pawlak Prezes Zarządu Krajowa Unia Producentów Soków Warszawa, 19 września 2019

2 ZBIORY OWOCÓW I WARZYW W POLSCE TYS. TON Owoce Warzywa progn. Źródło: IERiGŻ, GUS

3 SKORYGOWANE ZBIORY JABŁEK WG ZUŻYCIA (spożycie, eksport, sok NFC, koncentrat, inne) tys. ton Źródło: IERiGŻ, KUPS

4 ZBIORY TRUSKAWEK, WIŚNI I CZARNYCH PORZECZEK TYS. TON progn Truskawki Wiśnie Czarne porzeczki Źródło: IERiGŻ Źródło: IERiGŻ, GUS

5 CENY SKUPU OWOCÓW ZŁ/KG 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Truskawki Wiśnie Porzeczki czarne Aronia Źródło: IERiGŻ Źródło: IERiGŻ

6 CENY PŁACONE ZA JABŁKA (PLN) Jabłka sokownicze (loco zakład przetwórczy) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Jabłka do spożycia (kraj i eksport) 1,9 1,88 1,3 1,3 1,15 1,2 1,13 1 0,85 0,65 0,65 0,7 0,78 0,4 0,45 0,37 0,17 0,25 0,25 0, Źródło: IERiGŻ

7 POZYCJA POLSKIEJ BRANŻY SOKÓW I NEKTARÓW W EUROPIE Rynek soków i nektarów (SN) w Europie 2017 r. 9,2 mld l 2017/2016 r. - 1,1% Największe rynki (mln l) Źródło: AIJN Market Report Źródło: AIJN 2018 Market Report

8 POZYCJA POLSKIEJ BRANŻY SOKÓW I NEKTARÓW W EUROPIE SPOŻYCIE SN PER CAPITA (L) ,9 28,2 24,9 22,4 21,5 21,4 17, Źródło: Źródło: AIJN Market AIJN 2018 Report Market Report

9 Tytuł osi POZYCJA POLSKIEJ BRANŻY SOKÓW W EUROPIE Konsumpcja Soków w Polsce w mln litrów ,13% 462-8,33% 449-2,81% ,45% 504 4,11% Unia Europejska spadek o 18% (w okresie ) 7,74% 10,53% Konsumpcja Soków w UE w mln litrów Polska wzrost o 18% (w okresie ) ,54% -2,41% -3,85% ,53% -4,14% -1,07% -1,65% Źródło: AIJN Market Report

10 SPOŻYCIE SOKÓW W POLSCE wzrost/spadek mln l mln l % Soki ogółem ,9 w tym: Soki NFC Soki z koncentratu ,7 Źródło: AIJN Market Report Źródło: AIJN Market Report

11 Spożycie soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych (SNN) w l / osobę ,2 32,2 34,8 36,9 33, ,6 31,1 24, ,9 8,1 2, Źródła: GUS, BRE Brokers, AC Nielsen, Canadean

12 Struktura rynku soków, nektarów i napojów 2018 r. (ilościowo) 38% 50% 12% Soki nektary napoje Źródło: : Nielsen, Total Poland, sales volume in 2018

13 PREFERENCJE SMAKOWE Preferowane smaki soków i nektarów w Polsce 6,40% 15,00% 24,70% Pomarańczowy 12,70% Jabłkowy Warzywne 14,00% 27,20% Wieloowocowy Grapefruit Pozostałe Źródło: AIJN Market Report 2018

14 PREFERENCJE SMAKOWE Preferowane smaki soków i nektarów w Europie 3,30% 21,80% 36,50% Pomarańczowy Jabłkowy Wieloowocowy 3,50% 19,20% 15,70% Brzoskwiniowy Ananasowy Pozostałe Źródło: AIJN Market Report 2018

15 ANALIZA KOSZTU WSADU SUROWCOWEGO W 1 L SOKU Sok jabłkowy Sok jabłkowy: NFC (not from concentrate) Odtwarzany z koncentratu Z różnych odmian jabłek (niesortowane) Z jabłek jednej odmiany (np. antonówka, champion) Z jabłek ze standardowych upraw Z jabłek uprawianych ekologicznie W opakowaniach o pojemności od 150 ml do 5 l (bag in box) szklanych, kartonowych, plastikowych, folia+karton

16 CENY PŁACONE ZA JABŁKA (PLN) Jabłka sokownicze (loco zakład przetwórczy) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Jabłka do spożycia (kraj i eksport) 1,9 1,88 1,3 1,3 1,15 1,2 1,13 1 0,85 0,65 0,65 0,7 0,78 0,4 0,45 0,37 0,17 0,25 0,25 0, Źródło: IERiGŻ

17 KOSZT WSADU SUROWCOWEGO W 1 L SOKU Sok jabłkowy Najniższa przeciętna cena jabłek sokowniczych 0,25 PLN (2016 r.) Najwyższa przeciętna cena jabłek sokowniczych 0,70 PLN (2017 r.) 0,25x1,5 = 0,38 PLN/l soku 0,70x1,5 = 1,05 PLN/l soku Różnica ok. 3x Cena 1 litra soku na półce 2017 r. 2,66 do 6,00 PLN 2018 r. 2,49 do 4,40 PLN Sok bio/eko opakowania 3 5 l 6,86 do 7,80 PLN/l Jaką część ceny stanowi wkład surowcowy?

18 UDZIAŁ WSADU SUROWCOWEGO W CENIE 1 L SOKU Sok jabłkowy Wartość wkładu surowcow. w 1 l soku zł Cena detaliczna 1 l soku zł Udział kosztu surowca w cenie detal. % Wartość wkładu surowcow. w 1 l soku zł Cena detaliczna 1 l soku zł Udział kosztu surowca w cenie detal. % 0,38 2,66 14,3 0,41 2,49 16,5 1,05 6,00 17,5 1,05 4,40 23,9 Różnice: Zapasy surowca (półproduktów) z sezonów poprzednich różne ceny Zróżnicowanie producentów / dostawców soków grupy producenckie, firmy lokalne, duże firmy etc. Różne polityki marketingowe producentów Zróżnicowane marże producentów i handlu

19 % 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 DYNAMIKA CEN DETALICZNYCH ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH ORAZ PRZETWORÓW OWOCOWYCH Przetwory owocowe Żywność i napoje bezalkoholowe I-V Źródło: IERiGŻ Źródło: IERiGŻ, GUS

20 Ilość, Wartość Rynek SNN Ilościowo i wartościowo Źródło: Nielsen Ilość tys. l Wartość mln PLN

21 Trendy w wyborach konsumenckich Soki, nektary, napoje owocowe i owocowo warzywne (SNN) Silny wpływ trendu prozdrowotnego na kategorie. Najsilniejszym i najbardziej widocznym trendem w koszyku SNN jest trend prozdrowotny. Według raportu Nielsen Shopper Trends ponad połowa Polaków uważnie czyta etykiety żywieniowe, a 6 na 10 poszukuje produktów z prostą listą składników. Uproszczenie składu produktów poprzez eliminację lub zastąpienie składników postrzeganych jako niezdrowe ich zdrowszymi odpowiednikami. Wzrost znaczenia soków świeżych NFC (nie z koncentratu). Smoothies - nowy i rosnący segment soków gęste przeciery owocowe lub warzywne często wspierane dodatkami superfoods takimi jak np. nasiona chia czy jagody goji. Źródło: Raport Rynek napojów bezalkoholowych Nielsen 2019, Raport KPMG 2016 r.

22 Trendy w wyborach konsumenckich Soki, nektary, napoje owocowe i owocowo warzywne (SNN) Poszukiwanie przez polskich konsumentów produktów regionalnych. Połowa polskich konsumentów deklaruje, iż kupując nowe produkty, preferuje lokalne marki bardziej niż marki globalnych koncernów. Polscy konsumenci chcą sięgać po SNN z Polski. Wg raportu KPMG 2016 r. co drugi ankietowany przy wyborze napoju z tej kategorii zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu. Również detaliści wspierają rozwój oferty krajowych produktów poprzez organizację akcji tematycznych związanych z polskimi produktami, specjalne oznakowanie półek z produktami regionalnymi, czy akcje promocyjne wspierające lokalnych producentów. Personalizacja produktów. Konsumenci chcą czuć się wyjątkowo i mieć poczucie, że kupują produkt im dedykowany. Szczególną grupą odbiorców SNN są dzieci. Źródło: Raport Rynek napojów bezalkoholowych Nielsen 2019, Raport KPMG 2016 r.

23 Trendy w wyborach konsumenckich Soki, nektary, napoje owocowe i owocowo warzywne (SNN) Ekologia, dbałość o środowisko naturalne. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumenta może przełożyć się na wybór typu opakowania napojów. Wygodna lokalizacja. Możliwość szybkiego i łatwego odnalezienia produktów oraz ich dostępność. Według raportu Nielsen Shopper Trends co trzeci kupujący jest gotowy zapłacić za oszczędność czasu. Niska cena nie jest już pierwszym wyborem. Świadomość cen napojów jest relatywnie wysoka aż 6 na 10 kupujących zna ceny wszystkich lub większości soków, które zazwyczaj kupuje. Ale to nie znaczy, że każdy konsument szuka produktów w najniższych cenach. Według raportu Nielsen Shopper Trends polscy konsumenci coraz częściej szukają lepszych produktów, a ponad połowa jest w stanie zapłacić więcej, otrzymując gwarancję wyższej jakości. Źródło: Raport Rynek napojów bezalkoholowych Nielsen 2019, Raport KPMG 2016 r.

24 SYSTEM SAMOKONTROLI W BRANŻY SOKOWNICZEJ

25 System samokontroli w branży sokowniczej Producent owoców i warzyw Przetwórca owoców i warzyw Handlowiec/ Pośrednik Producent półproduktów Producent soków i nektarów Handel Konsument Produkcja zrównoważona

26 * Osiągnięcia DSK (Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów) % niezgodności fizykochemicznych , , , , ,1 11,8 7,4 *dane szacunkowe w trakcie oceny Źródło: KUPS/DSK 26

27 CERTYFIKACJA PRODUKTÓW Z OWOCÓW I WARZYW

28 Dziękuję za uwagę