Rynek czekolady i cukierków czekoladowych w Bułgarii

Transkrypt

1 Rynek czekolady i cukierków czekoladowych w Bułgarii Wg danych agencji Nielsen Bulgaria w okresie od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r. w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem konsumenci w Bułgarii zakupili trochę więcej czekolady i jednocześnie w niższych cenach. Ograniczyło się spożycie czekoladek, które są droższe, a ich cena wzrosła jeszcze nieznacznie. Według agencji w okresie dwunastu miesięcy do lipca 2012 r. sprzedaż czekolady w kraju wzrosła o ponad 3% - do 6100 ton, ale spadła o około 1% pod względem wartości - do 95 mln BGN. Spowodowane było to tym, że średnia cena czekolady spadła o około 65 stotinek w ostatnim roku - do 15,60 BGN/kg. (W ramach produktów z kategorii czekolada, Nielsen brał pod uwagę wszystkie rodzaje czekolady, zwyczajne lub z nadzieniem, mleczne, białe, naturalne, bąbelkowe, z dodatkami orzechów, rodzynek, prażonego ryżu etc. Dane nie obejmują czekolady do smarowania, w proszku oraz do pieczenia.) Sprzedaż cukierków czekoladowych zmniejszyła pod względem ilości o około 6%, tj. do ton, a wartość - o 4 %, tj. do 96 mln BGN. Był to efekt wzrostu średniej ceny cukierków czekoladowych o 35 stotinek - do 20,61 BGN/kg w skali roku do lipca 2012r. (Dane dotyczące produktów z kategorii cukierki czekoladowe obejmują wszystkie rodzaje, fabrycznie zapakowane w pudełka, torby, itp., pakowane pojedynczo, czekoladki i miniaturowe batoniki oraz pakowane wafelki o wadze poniżej 10 g, nie obejmują natomiast czekoladek sprzedawanych na wagę.) Pomimo, iż sprzedaż cukierków czekoladowych była o około jedną czwartą mniejsza pod względem ilości niż sprzedaż czekolady, oba rynki były niemal równe pod względem wartości. Czekolada Czekolada w papierowym opakowaniu miała 94% udział w rynku wg ilości (i prawie taką samą wg wartości), ale w trakcie ostatnich dwóch lat straciła około cztery punkty procentowe. Stało się to na poczet czekolady w kartonowym opakowaniu, której udział wzrósł w badanym okresie o ok. cztery punkty procentowe do około 5,8% pod względem ilości (i 6,3% wg wartości). Czekolada w papierowym opakowaniu były tańsze, średnia cena wyniosła 15,51 BGN. Ich średnia cena spada o 1 BGN w trakcie ostatnich dwóch lat. W tym samym czasie średnia cena droższej czekolady w kartonowym opakowaniu, spadła aż o 2,50 BGN, tj. do 17,11 BGN/kg. Największy dział sprzedaży generowały czekolady o wadze 100 g. W trakcie ostatnich dwóch lat ich udział w rynku pod względem ilości wzrósł prawie o trzy punkty procentowe do 46%, a wg wartości - do 44%. Spadek cen wyniósł 1,70 BGN i w skali roku do lipca 2012 r. średnia cena wyniosła BGN/kg. Drugą najlepiej sprzedającą się czekoladą była o wadze od 70 do 100 g z 30,5% udziałem w rynku, sprzedaż jej spadła o około pół punktu procentowego w ciągu ostatnich lat. Jej cena również się obniżyła, ale mniej o około 15 stotinek, tj. do 14,30 BGN/kg. Udział pod względem wartości spadł do poziomu około 28%. Na trzecim miejscu w sprzedaży były jeszcze mniejsze czekolady - od 30 do 50 g. Stracili one trzy punkty

2 procentowe udziału w ciągu ostatnich dwóch lat i teraz ich udział był on na poziomie około 12% pod względem ilości. Ich średnia cena wzrosła o około 40 stotinek, tj. do 17,50 BGN/kg, ale to tylko częściowo zrekompensowało spadek ilości sprzedaży. Ich udział wg wartość na rynku zmniejszył się o dwa punkty procentowe do 13%. Około trzy czwarte rynku przypada czekoladzie zwyczajnej, a jej udział rośnie nieznacznie - o mniej niż jeden punkt procentowy w okresie trzech lat, kosztem tej z nadzieniem. Czekolady z nadzieniem były nieco droższe niż te bez 16,95 BGN/kg, przy 15,13 BGN za zwyczajną. Jednak, ceny czekolad z nadzieniem spadły w ciągu ostatnich trzech lat o około 1,70 BGN, w odróżnieniu od zwykłych, które staniały tylko 80 stotinek. Wg wartości współczynnik wynosił 72:28% na korzyść zwykłej czekolady. Czekolada z bąbelkami miała solidną grupę fanów, która poruszała się w ramach 6% udziału w rynku pod względem ilości oraz 7% wg wartości. Średnia cena tego produktu wyniosła 18,70 BGN, przy 15,39 BGN/kg w przypadku czekolady zwykłej. Średnia cena czekolady wg rodzaju opakowania (BGN/kg) Cukierki czekoladowe Czekoladki w pudełku miały 97% udział w rynku. W ostatnich latach, jednakże, icg udział spadł o półtora punktów procentowych. Powodem tego był niewielki wzrost sprzedaży czekoladek w torebkach. Średnia cena za pudełko była na poziomie średniej na rynku 20,67 BGN/kg, w ciągu dwóch ostatnich lat odnotowany został nieznaczny wzrost o około 50 stotinek. Dla porównania średnia cena cukierków czekoladowych w torebkach spadła z 21 BGN do 12,10 BGN, co zapewne było związane z różnym asortymentem. Więc udział słodyczy w torebkach pod względem ilości wynosi 2,4%, a wartości - 1,4% rynku. Były one jednak drugim co do wielkości segmentem (przy podziale rynku wg rodzaju opakowania) i jedyny poza pudełkami z udziałem ponad 1%.

3 Najlepiej sprzedającym się produktem były cukierki czekoladowe w opakowaniach między 150 i 200 g, posiadały 41% rynku pod względem ilości i 36% pod względem wartości. W ciągu ostatnich trzech lat ich udział w rynku zmniejszył się o około siedem punktów procentowych, czemu towarzyszył wzrost średniej ceny o ok. 1,30 BGN do 8,18 BGN/kg. Drugim produktem były cukierki czekoladowe w opakowaniach od 300 do 400 g z udziałem 12,5% pod względem ilości, odnotowując wzrost o około 1,5 punktów procentowych w ciągu ostatnich dwóch lat. Powodem tego było to, że średnia cena spadła o 2 BGN do 22,75 BGN/kg. Zważywszy, że te opakowania oferują podwójną ilość czekoladek, niż te najlepiej sprzedawane, różnica około 5 BGN czyni je atrakcyjnymi dla konsumentów. Posiadały one 13,8% udziału na rynku wg wartości. Trzecie pod względem wielkości sprzedaży, z udziałem na poziomie 12%, ale drugie względem sprzedaży wg wartości 14,3% były cukierki czekoladowe w opakowaniach od 100 do 150g. Ich cena również spadła, jednak skromne o około 30 stotinek do 24,82 BGN/kg mając najwyższą średnią cenę spośród trzech wymienionych kategorii. Średnia cena czekolady wg rodzaju opakowania (BGN/kg) Podział kanałów dystrybucji Większość sprzedaży czekolady, prawie 42 %, przechodzi przez hiper i supermarkety. W ciągu ostatnich dwóch lat udział nowoczesnych kanałów dystrybucji wzrósł o prawie 12 punktów procentowych. Obecnie ceny w tym kanale dystrybucji, prawdopodobnie poprzez promocje, są najniższe w całej sieci detalicznej - 14,42 BGN/kg przy 15,60 BGN/kg średniej dla rynku. Średnia cena spadła o około 2 BGN w ciągu ostatnich dwóch lat.

4 Sprzedaż czekolady wg kanałów dystrybucji (udział wg wartości, %) Sprzedaż cukierków czekoladowych wg kanałów dystrybucji (udział wg wartości, %) Wzrost sprzedaży w supermarketach odbył się kosztem wszystkich innych kanałów dystrybucji z wyłączeniem dużych sklepów. Takie sklepy o powierzchni między 100 a 300 m kw., utrzymują udział w rynku w wysokości około 27% wg wielkości sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat. Wynika to z faktu, że średnia cena czekolady była drugą najniższą, po hiper i supermarketach - 15,71 BGN/kg ze spadkiem o 1 BGN przez ostatnie dwa lata.

5 Udział w rynku tradycyjnego handlu - sklepy od 40 do 100 m kw., j spadła o blisko 6 punktów procentowych, tj. do 21% wielkości rynku. Komfortowe i specjalistyczne sklepy monopolowe straciły trzy punkty procentowe udziału w rynku wg wielkości, tj. do około 7%. Około 1% straciły kafejki, kawiarnie i sklepy ze słodyczami, jak również tyle samo straciły kioski. Posiadały one odpowiednio 2,2% i 1% udziału w rynku pod względem wielkości. Powodem tego gorszego wyniku było to, że we wszystkich tych kanałach, choć w mniejszym stopniu w kioskach, popełniono błąd podniesienia cen, przez co były one tam powyżej średniej rynkowej. Najdroższa była czekolada w wygodnych sklepach, jej cena wyniosła średnio 18,93 BGN/kg, jest to rodzaj sklepu, który traci największy udział w rynku. Podobny rozwój odnotowano w przypadku cukierków czekoladowych. Źródło: Regal Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (