ColDis Poradnik użytkownika

Transkrypt

1 ColDis Poradnik użytkownika Jak zrobić generację faktur najmu Data publikacji: Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski

2 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Strona 2/9 [1.0] Spis treści: 1. Generujemy obciążenia, które znajdą się na fakturze KROK 1 generujemy obciążenia medialne... 3 KROK 2 generujemy wskaźniki waloryzacji... 5 KROK 3 generujemy obciążenia Generujemy fakturę najmu... 8

3 Strona 3/9 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu 1. Generujemy obciążenia, które znajdą się na fakturze. KROK 1 generujemy obciążenia medialne Jeśli chcesz aby obciążenia medialne znalazły się na fakturze wybierz z menu głównego Fakturowanie najemców -> Media -> Generator zużycia mediów Przejdziemy do panelu generacji obciążeń medialnych na podstawie umów. Wypełniamy parametry generatora zużycia mediów Data sprzedaży. Wybieramy miesiąc, dla którego sprzedajemy dane media. Typ obciążenia medialnego. Wybieramy dla jakich mediów chcemy wygenerować obciążenie. Cena. Podajemy cenę mediów, w przypadku gdy naliczana jest ilość zużytego medium, to jest to cena za jednostkę. Opis. Dodatkowy, dowolny opis, który może pojawić się na fakturze. Pobierz aktualne stany liczników przy filtrowaniu. Zaznaczenie tego okienka spowoduje pobranie wartości zapisanych dla danych liczników przy umowach najmu. Możemy wczytać plik programu Excel z gotowymi generacjami zużycia mediów. W tym celu należy kliknąć przycisk Przeglądaj, wybrać plik z dysku, a następnie kliknąć przycisk Importuj. Aby przejść dalej w generacji obciążeń medialnych klikamy przycisk Wybierz umowę

4 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Strona 4/9 [1.0] Wyświetli się filtr wyboru umów dla, których chcemy wygenerować obciążenia medialne Wybieramy filtry, według których chcemy wybrać umowy do generacji obciążeń. Potwierdzamy wybór klikając Generuj. Generator wygeneruje zużycie mediów dla umów spełniających warunki filtra. UWAGA, pamiętaj aby w widoku umowy najmu w zakładce Obciążenia wybrać dla danego obciążenia odpowiedni algorytm naliczania obciążeń medialnych. Brak wybranego algorytmu spowoduje niewygenerowanie danego obciążenia medialnego. Jeśli generacja przebiegnie pomyślnie, wyświetli się tabela z wygenerowanymi obciążeniami. Pamiętaj aby kliknąć przycisk przeliczający cenę jednostki medium razy ilość medium, a następnie wybrać interesujące nas medium do zapisania. Aby zakończyć generację obciążeń medialnych i zapisać wygenerowane i wybrane wpisy kliknij Zapisz wygenerowane wpisy zużycia medium na dole ekranu przeglądarki.

5 Strona 5/9 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu KROK 2 generujemy wskaźniki waloryzacji Jeśli na obciążenie, które ma się znaleźć na fakturze naliczana jest waloryzacja wybierz z menu głównego Fakturowanie najemców -> Waloryzacja -> Generator wskaźników waloryzacji Przejdziemy do panelu generacji wskaźników waloryzacji dla obciążeń. Obiekt. Obiekt, którego dotyczy obciążenie dla jakiego ma być wygenerowany wskaźnik waloryzacji. Typ obciążenia. Obciążenie dla jakiego ma być wygenerowany wskaźnik waloryzacji, można wybrać wiele obciążeń. Miesiąc waloryzac ji. Miesiąc, na który ma być wygenerowany wskaźnik waloryzacji. Po wybraniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Generuj, aby wygenerować wskaźniki generacji. Generator wygeneruje wszystkie wskaźniki waloryzacji przypisane do obciążeń w umowach w wybranym obiekcie oraz, dla których został przypisany algorytm waloryzacji w widoku umowy w zakładce Obciążenia

6 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Strona 6/9 [1.0] Aby zapisać wygenerowany skaźnik waloryzacji, należy kliknąć Akceptuj na dole ekranu, a zaznaczone wskaźniki zapiszą się. KROK 3 generujemy obciążenia Aby wygenerować obciążenia do faktury wybierz z menu głównego Fakturowanie najemców -> Obciążenia -> Generator obciążeń z umów najmu Przejdziemy do panelu generacji obciążeń dla umów najmu. Obiekt. Wybór obiektu dla, którego obciążenia mają być naliczone. Typ obciążenia. Wybór obciążeń jakie mają być naliczone. Może być ich wiele. Miesiąc sprzedaży obciążeń. Wybór miesiąc za, który mają być naliczone obciążenia. Aby zaakceptować wpisane parametry kliknij Wybierz umowy

7 Strona 7/9 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Wyświetli się okno filtra umów najmu dla, których mają zostać naliczone obciążenia. Po wybraniu filtracji umów do generacji obciążeń, kliknij przycisk Generuj, aby wygenerować obciążenia umów najmu. Wygenerowane zostaną obciążenia, które zawierały się w umowach spełniających warunki filtrów oraz, dla których w widoku umowy z akładce Obciążenia przypisane zostały algortymy generacji. Obciążenia zostaną automatycznie zapisane w systemie.

8 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Strona 8/9 [1.0] 2. Generujemy fakturę najmu Aby wygenerować faktury wybierz w menu głównym Fakturowanie najemców -> Generator faktur dla najemców Pojawi się filtr generacji faktur dla najemców. Możemy użyć filtru aby wyszukiwać wśród istniejących już generacji faktur i generować je według tych generacji. Możemy dodać nową generację klikając Dodaj generację Po kliknięciu Dodaj generację Pojawi się panel dodawania nowej generacji.

9 Strona 9/9 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Należy wybrać algorytm generacji faktur. Wyznaczyć okres za jaki mają być wtgenerowane faktury. Datę sprzedaży obciążeń. Uzupełnić dane dotyczące wystawienia dokumentu. Wybrać wzorzec faktury zdefinowany wcześniej we wzorcach faktur. Aby wszystko zatwierdzić kliknij przycisk Zapisz Generacja zostanie zapisana i będziemy mogli wybrać umowy do generacji faktur, w tym celu przejdź do zakładki Wersje umów najmu Za pomocą filtra wybierz kryteria jakie mają spełniać umowy, które mają być brane pod uwagę przy generacji faktur i klknij Filtruj by je zobaczyć. Wyświetli się lista umów, dla których możemy wykonać generację faktur najmu.

10 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Strona 10/9 [1.0] Poprzez zaznaczenie checkboxów wybierz umowy dla, których mają zostać wygenerowane faktury najmu. Aby rozpocząć generację kliknij przycisk Wykonaj generację Wyświetli się okno z wyborem kursów walut Można wpisać, bądź wybrać datę, dla ktorej w systemie znajduje się zdefiniowany kurs interesującej nas waluty. Po wpisaniu daty możemy wybrać kurs, który znajduje się w systemie (jeśli się znajduje dla danej daty), bądź też wpisać wartość kursu. Kliknięcie przycisku Zatwierdź spowoduję wykonanie generacji faktur. Wygenerowane zostaną faktury dla umów, które mają przypisane takie same wzorce faktur jakie wybraliśmy w generacji i dla, których wygenerowaliśmy odpowiednie obciążenia i wkaźniki waloryzacji. Po generacji przejdź do zakładki Wygenerowane dokumenty. Dokumenty można podglądać klikając ikonę oka z prawej strony wiersza w tabeli.

11 Strona 11/9 Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur najmu Jeśli wszystko się zgadza kliknij przycisk Akceptuj generację a dokumenty zostaną na stałe zapisane w bazie. Jeśli do umowy, dla której przeprowadzamy generację faktury nie jest przypisany żaden wzorzec, bądź jest przypisany inny wzorzec niż ten, który został użyty w generacji, faktura nie zostanie wygenerowana. Nasze faktury są wygenerowane, można je obejrzeć wybierając zakładkę Wygenerowane dokumenty w widoku generacji, wtedy zobaczymy dokumenty wygenerowane za pomocą przeglądanej generacji. Możemy też wybrać w menu głównym Zarządzanie najmem -> Dokumenty -> Lista dokumentów i zobaczyć wygenerowane i zapisane dokumenty używając filtra.