Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2016 r. Wzrost efektywności mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 5 maja 2016 roku

2 Podsumowanie istotnych osiągnięd w I kwartale 2016 roku Dalszy stabilny wzrost biznesu Grupy w 2016 roku pomimo dodatkowych obciążeo nałożonych na sektor bankowy Wynik netto Grupy w 1Q 2016r. wyniósł 61,1 mln zł (w tym podatek od aktywów w kwocie 7,6 mln zł), co stanowi wzrost o 39,5% r/r (56,7% r/r bez efektu podatku od aktywów). Wysoki wzrost dochodów podstawowych: NII wyniósł 125,3 mln zł (tj. +67% r/r) oraz NF&C wyniósł 104,9 mln zł (tj. +18% r/r) przy wysokim poziomie NIM na poziomie 3,5%. Dalsza koncentracja na utrzymywaniu solidnej efektywności kosztowej: C/I Grupy na poziomie 57,9% (55,1% bez uwzględnienia podatku od aktywów). Dalsza akwizycja klientów: w 1Q 2016 r. roku Bank pozyskał ponad 6,3 tys. nowych kredytobiorców, 5,4 tys. nowych klientów depozytowych oraz sprzedał 11,2 tys. nowych rachunków, co stanowi wzrost odpowiednio o 6,6%, 4,2% i 4,7% w porównaniu do 4Q 2015 r. Dalsza dynamiczna sprzedaż produktów kredytowych z koncentracją na produktach o wyższej marżowości (w szczególności kredyty operacyjne i kredyty inwestycyjne wzrost o 17,3% r/r). Stabilna baza kapitałowa: CAR - 15,0% oraz Tier 1-12,4%. W dniu 15 marca 2015 roku Grupa podpisała warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack S.A. za cenę 825 mln zł. W dniu 13 kwietnia 2016 roku Grupa Idea Bank S.A. podpisała umowę kupna Getin Leasing S.A. po przejęciu której w strukturach Grupy Idea Bank S.A. powstanie największa firma leasingowa w Polsce i jedna z największych w tej części Europy z ok. 15% udziałem w rynku i ogromną przewagą nad kolejną firmą w zestawieniu leasingodawców. 2

3 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2016 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Analiza wyników finansowych za I kwartał 2016 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 3

4 Podstawowe dane finansowe i wskaźniki w mln PLN *) 1Q 2016 YTD 1Q 2015 YTD**** Zmiana % 1Q Q 2015 Zmiana q/q % Wynik z tytułu odsetek 125,3 75,2 66,6% 125,3 120,6 3,9% Wynik z tytułu prowizji 104,9 88,8 18,2% 104,9 137,0-23,4% Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 41,1 25,6 60,6% 41,1 40,9 0,5% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -50,6-29,0 74,4% -50,6-53,1-4,8% Koszty działania, w tym: -155,6-129,3 20,3% -155,6-196,6-20,9% - koszty dodatkowych obciążeo z tytułu nadzoru **) ,7 - - podatek bankowy ***) -7, ,6 - - Wynik brutto 64,0 40,1 59,6% 64,0 45,6 40,3% Wynik brutto bez dodatkowych obciązeo 71,6 40,1 78,4% 71,6 79,3-9,8% Zysk netto 61,1 43,8 39,5% 61,1 81,9-25,4% Zysk netto bez dodatkowych obciążeo 68,7 43,8 56,7% 68,7 109,2-37,1% w mln PLN **** Zmiana % Należności od klientów , ,3 4,4% Zobowiązania wobec klientów , ,4-0,9% Kapitały własne 2 098, ,0 3,0% Suma bilansowa , ,6 0,2% * zaprezentowane dane zawierają dane finansowe Grupy GetBack S.A., kóre w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane jako działalnośc zaniechana ** w 4Q 2015r. wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy reorganizacyjnej w wysokości 6,0 mln zł. *** podatek od aktywów płacony jest od r. **** dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 16,9 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) 1Q 2016 YTD 1Q 2015 YTD** Zmiana % 1Q Q 2015 Zmiana q/q % NIM 3,5% 2,5% 1,1 p.p. 3,5% 3,5% 0 p.p. % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 39,0% 45,0% -6 p.p. 39,0% 54,2% -15,2 p.p. C/I Grupa 57,9% 65,6% -7,7 p.p. 57,9% 67,0% -9,1 p.p. C/I Grupa skorygowany *) 55,1% 65,6% -10,5 p.p. 55,1% 55,5% -0,5 p.p. CoR (bez skupionych wierzytelności) 1,8% 1,2% 0,6 p.p. 1,8% 1,9% -0,1 p.p. ROAA 1,3% 1,1% 0,2 p.p. 1,3% 1,2% 0,1 p.p. ROAA skorygowany*) 1,5% 1,1% 0,3 p.p. 1,5% 2,0% -0,5 p.p. ROAE 11,8% 11,7% 0,1 p.p. 11,8% 11,0% 0,8 p.p. ROAE skorygowany *) 13,2% 11,7% 1,6 p.p. 13,2% 17,7% -4,5 p.p. L/D ratio (Grupa) 87,5% 90,1% -2,6 p.p. 87,5% 84,0% 3,5 p.p. NPL (wg DPD90+) 9,1% 8,4% 0,7 p.p. 9,1% 8,9% 0,2 p.p. NPL coverage (wg DPD 90+) 55,8% 47,1% 8,7 p.p. 55,8% 56,6% -0,8 p.p. CAR (Bank) 15,0% 14,1% 0,9 p.p. 15,0% 16,5% -1,5 p.p. Tier 1 (Bank) 12,4% 14,1% -1,7 p.p. 12,4% 14,1% -1,7 p.p. * w 4Q 2015r. wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy reorganizacyjnej w wysokości 6,0 mln zł., natomiast w 1Q 2016r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 7,6 mln zł. ** dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 16,9 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) 4

5 I kwartał dalszy wzrost Banku i Grupy Dalsza akwizycja bazy klientów Banku i spółek Grupy 1Q 2016 r. jest kolejnym kwartałem, w którym Bank oraz spółki Grupy osiągają wzrost w liczbie klientów korzystających z oferty produktowej Grupy, tj w 1Q 2016 r. względem w 4Q2015 r. (6,6% q/q) W 1Q 2016 r. Bank osiągnął sprzedaż produktów kredytowych na poziomie ponad 1,6 mld, co jest poziomem niższym od ostatnich kwartałów 2015 roku, ale jest zgodne ze strategią przyjętą przez Bank na 2016 rok, tj. stabilnego budowania bazy kredytowej. Przyrost salda sfinansowanych faktur o 8% q/q jest rezultatem rosnącego zainteresowania klientów produktami faktoringowymi. * wartośd sfinansowanych faktur Dynamiczna akwizycja w zakresie liczby klientów posiadających rachunek (22% r/r) jako rezultat prowadzonej polityki przez bank, której głównymi elementami jest zwiększenie liczby transakcyjnych klientów. Liczba klientów posiadających abonamenty księgowe wzrosła o 14% r/r. 5

6 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2016 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Analiza wyników finansowych za I kwartał 2016 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów działalności Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 6

7 Wynik po segmentach w 1Q 2016r. Wzrost wyniku brutto Grupy o 78% w 2016 roku r/r 1 w mln PLN *) 1Q 2016 YTD 1Q 2015 YTD**** Zmiana % 1Q Q 2015 IDEA HUB Zmiana q/q % Przychody z tytułu odsetek 226,0 192,2 18% 226,0 224,3 1% Koszty z tytułu odsetek -100,8-117,0-14% -100,8-103,7-3% Wynik z tytułu odsetek 125,3 75,2 67% 125,3 120,6 4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 104,9 88,8 18% 104,9 137,0-23% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -1,2 7,6 - -1,2-3,0 - Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 41,1 25,6 61% 41,1 40,9 1% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -50,6-29,0 74% -50,6-53,1-5% Koszty działania, w tym: -155,6-129,3 20% -155,6-196,6-21% - koszty dodatkowych obciążeo **) ,7 - - podatek od aktywów ***) -7, ,6 - - Wynik brutto 64,0 40,1 60% 64,0 45,6 40% Kreatywna przestrzeo dla biznesu Wynik brutto bez dodatkowych obciązeo 71,6 40,1 78% 71,6 79,3-10% Podatek dochodowy -2,9 3,7-177% -2,9 36,3-108% Zysk netto 61,1 43,8 39% 61,1 81,9-25% Zysk netto bez dodatkowych obciążeo 68,7 43,8 57% 68,7 109,2-37% * zaprezentowane dane zawierają dane finansowe Grupy GetBack S.A. ** wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł.na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy reorganizacyjnej w wysokości 6,0 mln zł. *** podatek od aktywów płacony jest od r. **** dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 16,9 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) Wynik Grupy za 1Q 2016 r. został obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z wprowadzeniem od lutego br. obowiązku naliczania i odprowadzania przez banki podatku od aktywów (7,6 mln zł za 1Q 2016 r). Bez uwzględnienia ww. wynik Grupy zarówno w ujęciu brutto jak i netto jest wyższy niż w porównywalnym okresie 2015 roku. W 1Q 2016 r. Grupa odnotowała kolejny kwartał rosnącego wyniku odsetkowego. Patrząc na porównywalny okres 2015 roku Grupa odnotowała wzrost wyniku odsetkowego o 67% r/r, co jest pochodną strategii Banku skupiającej się na sprzedaży wysoko marżowych produktów i dążeniu do polepszenia wskaźnika NIM. Od 2016 roku Grupa nie wykazuje korzyści podatkowych związanych ze sprzedażą należności leasingowych. 7

8 Dynamika dochodów i kosztów Grupy Wzrost wyniku odsetkowego 67% r/r przy efektywnym zarządzaniu kosztami działania pozwala na osiągnięcie dalszego stabilnego wzrostu wyników Grupy w 2016 r/r W 1Q 2016 r. Grupa utrzymała korzystny poziom wyniku odsetkowego i marży odsetkowej netto (NIM). Wzrost wyniku odsetkowego odzwierciedla dalsze działania Grupy związane z obniżaniem kosztu finansowania oraz wzrostem rentowności oferty produktowej Grupy. Koszty działania Grupy w 1Q 2016 r. są obciążone dodatkowym IDEA kosztem HUB podatku bankowego w kwocie 7,6 mln zł. Poziom kosztów działania bez uwzględnienia kosztów zdarzeo jednorazowych w 4Q 2015 r. oraz bez podatku od aktywów w 1Q 2016 r. ukształtował się Kreatywna przestrzeo dla biznesu na poziomie ponad 9% niższym w 1Q 2016 r. w porównaniu do 4Q 2015 r. Jest rezultatem przeprowadzonych częściowo w 1Q 2016 r. zmian reorganizacyjnych w Grupie sprzyjających synergiom kosztowym. * w 1Q 2015r. dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 16,9 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) * w 4Q 2015r. wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy reorganizacyjnej w wysokości 6,0 mln zł. 8

9 Struktura wyniku prowizyjnego Zróżnicowane źródła przychodu prowizyjnego dzięki rosnącemu udziałowi faktoringu, zarządzania aktywami oraz usługom księgowym w wyniku Grupy za 1Q 2016 r. Przychody z prowizji i opłat, tytułem: 1Q 2016 YTD 1Q 2015 YTD* Zmiana % Q Q Zmiana q/q % udzielonych pożyczek i opłat 7,2 5,3 35,6% 7,2 3,2 126,9% pośrednictwa w sprzedaży: 56,6 46,8 21,0% 56,6 114,8-50,7% - produktów ubezpieczeniowych 38,0 28,4 33,9% 38,0 87,0-56,3% - produktów inwestycyjnych 16,5 18,3-9,9% 16,5 17,8-7,4% - kredytów i pozostałych 2,1 0,1 1996,0% 2,1 9,9-78,9% leasingu finansowego 5,9 2,5 131,7% 5,9 3,2 85,6% zarządzania portfelami aktywów 22,4 13,5 65,7% 22,4 19,9 12,6% usług księgowych 8,6 6,0 43,3% 8,6 9,9-13,5% usług faktoringowych 15,4 11,7 31,6% 15,4 9,8 56,6% pozostałe 23,2 3,0 681,6% 23,2 12,2 90,2% RAZEM 139,2 88,8 56,8% 139,2 172,9-19,5% * dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 16,9 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) Komentarz do wyników: Od stycznia 2016 roku Grupa wdrożyła konserwatywny model rozpoznawania przychodów z produktów powiązanych sprzedawanych razem z produktem kredytowym. Spowodowało to istotny spadek części przychodu rozpoznawanego jednorazowo na korzyśd przychodów rozliczanych metodą efektywnej stopy procentowej. Rentownośd produktów pozostała na porównywalnym poziomie, niemniej jednak odroczony przychód pozytywnie wpłynie na marżę odsetkową Grupy w przyszłości. 9

10 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka Jakośd portfela kredytowego i leasingowego Bilans % udziału w portfelu kredytowym średnie LTV (%) 4 1Q 2016 średnia zapadalność (w miesiącach) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) NPL 1 ratio (%) 4Q 2015 NPL 1 coverage ratio (%) kredyty inwestycyjne 27% 58% ,0% 14,0% 10,5% 14,2% kredyty operacyjne 28% n/a ,0% 66,2% 11,9% 67,4% kredyty samochodowe 2% 87% 59 10,4% 72,2% 10,8% 71,9% należności leasingowe 2 33% 89% 49 5,6% 81,6% 5,7% 81,3% należności faktoringowe 1% 35% 2 6,8% 35,8% 5,6% 28,3% Skupione wierzytelności 9% n/a n/a n/a n/a n/a n/a Razem 100% 75% 74 9,1% 55,8% 8,9% 56,6% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 43,9% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD (gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) dot. kredytów zabezpieczonych (zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości, zastawu na ruchomości, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub cesji wierzytelności z kontraktu) *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty 10

11 Pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe Utrzymanie silnej pozycji płynnościowej i stabilnych wskaźników kapitałowych Bank: współczynnik wypłacalności i kapitał Tier RWA Struktura depozytów w g długości trw ania Poniżej 3 miesięcy 19,0% 10,3% 6,2% 3-6 miesięcy 25,8% 37,3% 45,4% 6-12 miesięcy 25,3% 28,5% 25,4% Powyżej roku 29,8% 23,9% 23,0% Porównanie wskaźników Banku i Grupy Adekw atność kapitałow a Idea Bank Grupa Idea Bank CAR 15,0% 16,5% TIER 1 12,4% 14,1% CAR 13,8% 14,9% TIER 1 10,3% 11,1% Bank kontynuuje politykę obniżania kosztu finansowania. Marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,80% w grudniu 2015 roku do 0,73% w marcu 2016 roku. Bank utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej (CAR i Tier 1) na bezpiecznym poziomie zgodnie z wymogami regulacyjnymi. 11

12 Grupa Kapitałowa GetBack Kolejny kwartał dobrych wyników oraz odzyski wyższe o 27% od planowanych Rachunek wyników 1Q Q 2015 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek -5,0-3,0 65% Wynik z tytułu prow izji i opłat 20,3 16,8 21% Pozostałe przychody operacyjne netto 0,2-0,3-178% Wynik na inw estycjach w portfele w ierzytelnosci 46,5 53,1-12% Koszty działania -24,7-41,4-40% Udział w zyskach jednostek stow arzyszonych 1,1 2,0-43% Sprzedaż GetBack wysoki zwrot z inwestycji Dnia 15 marca 2015 roku Grupa podpisała ze spółką Emest Investments Sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack S.A. za cenę 825 mln zł. Realizacja umowy zależy od spełnienia warunków zawieszających, w tym przede wszystkim zgody UOKiK i powinna nastąpid nie później niż do dnia 31 lipca 2016 roku. Wartośd inwestycji Grupy w spółkę GetBack S.A. to 270 mln zł. Podatek -0,4 6,0-107% Zysk netto 38,0 33,1 15% Bilans Zmiana % Portfele w ierzytelności 462,7 422,3 9,6% Należności od banków i instytucji finansow ych 23,5 51,3-54,2% Portfele (w tys. PLN) Wartośd Wartośd zakupu nominalna Odzyski planowane od zakupu do dnia Odzyski zrealizowane od zakupu do dnia Realizacja planu Portfele własne % Portfele w zarządzaniu % Razem % Inw estycje w jednostki stow arzyszone 78,3 77,2 1,4% Inne aktyw a 125,6 82,6 52,1% Aktyw a razem 738,2 655,4 12,6% Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 2,2 0,0 321,7 253,5 26,9% Pozostałe zobow iązania i rezerw y 190,5 215,4-11,6% Zobow iązania razem 514,5 469,6 9,5% Kapitał własny 223,7 185,8 20,4% 65% 45% 25% 5% -15% Krzywe spłacalności GetBack GetBack - prognoza GB FIZ WD; ( =265%; IRR=38%) GetBack - wykonanie (2,5l) + plan 28 FIZ gb ; ( =358%; IRR=50%) Konkurencyjny Fundusz X Konkurencyjny Fundusz Y Konkurencyjny Fundusz Z 12

13 STYCZEO LUTY MARZEC KWIECIEO MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEO WRZESIEO PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEO Miliony Segment leasingowy i faktoringowy Znacząca kontrybucja do wyniku Grupy przy stałych trendach wzrostowych obu segmentów Struktura sprzedaży Wartośd portfela ROE = 13,5% ROA = 0,6% C/I = 52,0% Q1'15 2% 1% Q1' Wynik odsetkowy: PLN 13,4m (-3,2% vs 1Q 15) NPL ratio = 5,6% 5% 24% 24% 44% Wartośd portfela: PLN 4 302m Wynik netto: PLN 7,2m 486 mln zł Transport osobowy Maszyny Budowlane Medycyna i Technologie 609 mln zł Transport ciężarowy Maszyny i Urządzenia Inne 500 4Q'15 Leasing Pożyczka 1Q'16 ROE = 39,5% ROA = 5,7% Wynik prowizyjny: PLN 14,5m (-7% vs 1Q 15) C/I = 42,0% NPL ratio = 6,8% Liczba klientów IM Faktury nowe finansowania 2015 vs Wartośd udzielonych limitów: PLN 165m Wynik netto: PLN 5,0m Q Q Q Q 2016* Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF *brak danych dla liczby pozostałych klientów Polskiego Związku Faktorów ( PZF ) dla 1Q Wartośd sfinansowanych fv 2015 Wartośd sfinansowanych fv 2016 Ilosd sfinansowanych fv 2015 Ilosd sfinansowanych fv

14 Integracja Grup Leasingowych Po integracji Idea Leasing z Getin Leasing powstanie największa grupa leasingowa w Polsce, z łącznym efektem synergii szacowanym na poziomie mln zł Pozycja rynkowa po połączeniu w mln PLN w mln PLN Leasing Ruchomości Leasing Ruchomości EFL Getin Leasing + Idea Leasing Getin Leasing EFL mleasing mleasing Raiffeisen-Leasing Polska Raiffeisen-Leasing Polska PKO Leasing PKO Leasing Millenium Leasing Millenium Leasing BZWBK Leasing BZWBK Leasing ING Lease ING Lease Pekao Leasing Pekao Leasing Idea Leasing w mln PLN w mln PLN Leasing Pojazdów Leasing Pojazdów Getin Leasing Getin Leasing + Idea Leasing EFL EFL Raiffeisen-Leasing Polska Raiffeisen-Leasing Polska mleasing mleasing PKO Leasing PKO Leasing Millenium Leasing Millenium Leasing Idea Leasing BZWBK Leasing BZWBK Leasing Pekao Leasing Pekao Leasing ING Lease ING Lease Podsumowanie korzyści z zakupu Getin Leasing: Powstanie największej firmy leasingowej w Polsce Wzajemnie uzupełniające się koncepcje biznesowe Getin Leasing: samochody, Idea Leasing: maszyny, transport ciężki i urządzenia Możliwośd wspólnej polityki względem dostawców (lepsze warunki współpracy, rabaty itp.) Przewidywane podniesienie efektywności procesów wewnętrznych wskutek połączenia systemów IT, infrastruktury itp. Znaczące synergie kosztowe i przychodowe szacowane na 6-11 mln zł rocznie i mln zł w całym okresie Synergie przychodowe roczne Synergie kosztowe roczne 6 11 mln 3 mln 3 8 mln 14

15 Nagrodzone projekty Idea Banku w 2016r r. nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Idea Bank S.A. Idea Cloud najbardziej nowatorskim projektem w kategorii Innovation in corporate banking solutions Kampania Można? Można! w finale jako jeden z najlepszych fintechowych projektów marketingowych Idea Bank Bankiem Roku dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Dominik Fajbusiewicz laureatem Nagrody im. Profesora Remigiusza Kaszubskiego W brytyjskim konkursie FIntech Innovation Awards co roku nagradzane są największe światowe osiągnięcia w dziedzinie finansów i płatności. W tegorocznym plebiscycie jury złożone z czołowych specjalistów z różnych dziedzin oraz autorytetów z sektora Fintech, oceniało zgłoszone projekty w piętnastu kategoriach. Celem Innovation & Excellence Awards jest wskazanie organizacji, które w sposób mistrzowski działają w różnych sektorach przemysłu i wyróżniają się na tle swoich konkurentów. Firmy mogą same zgłosid się do konkursu lub tak jak to było w przypadku Idea Banku ich kandydatura może zostad zaproponowana przez obserwatorów i specjalistów danych branż. Sędziowie, wśród których zasiadają biznesowe autorytety, dokonują analizy oraz selekcji aplikacji i podejmują decyzje o przyznaniu nagród. Celem organizowanego przez ZBP konkursu jest wyróżnienie osób, których działalnośd w dziedzinie bankowości zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny. 15

16 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2016 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Analiza wyników finansowych za I kwartał 2016 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 16

17 Załącznik - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank We wrześniu 2015 r. Grupa Idea Bank S.A. podjęła decyzję o sprzedaży Grupy GetBack S.A. Mając na względzie fakt iż Grupa GetBack S.A. pozostawała w Grupie Idea Bank S.A. przez cały 1Q 2016 roku oraz 2015 rok, w celu zapewnienia lepszej porównywalności działalności Grupy Idea Bank S.A. w ww. okresie tabele zaprezentowane na stronach 17 i 18 niniejszej prezentacji zostały sporządzone przy założeniu pełnej konsolidacji wyników Grupy GetBack S.A. w 1Q 2016 roku oraz w 2015 roku. Natomiast w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Idea Bank S.A. zaprezentowała działalnośd Grupy GetBack S.A. w Rachunku wyników w linii wyniku z działalności zaniechanej oraz w Bilansie w aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązaniach bezpośrednio związanych z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dane przekształcone) tys. PLN tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej VIII. Wynik na instrumentach finansow ych 0 0 IX. Wynik z pozycji w ymiany X. Inne przychody operacyjne XI. Inne koszty operacyjne XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XII. Wynik na inw estycjach w portfele w ierzytelności XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, pożyczek, należności leasingow ych XIV. Ogólne koszty administracyjne XV. Wynik z działalności operacyjnej XVI. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych XVII. Zysk (strata) brutto XVIII. Podatek dochodow y XIX. Zysk (strata) netto ) Przypisany udziałow com dominującym ) Przypisany akcjonariuszom mniejszościow ym

18 Załącznik - Bilans Grupy kapitałowej Idea Bank (dane przekształcone) tys. PLN tys. PLN AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansow ych Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansow e Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y 0 0 Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansow ego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Inw estycje w jednostki stow arzyszone Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Nieruchomości inw estycyjne Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty finansow e Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

19 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może byd traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może byd ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantowad ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą byd przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeo znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawad informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstad wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstad w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi częśd niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeo jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium paostw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegad ograniczeniom lub byd zakazane przez prawo. 19