Warszawa, 17 lipca 2012 r. D E B I U T

Transkrypt

1 Warszawa, 17 lipca 2012 r. D E B I U T

2 Zakres działalności: Jeden z wiodących na rynku mazowieckim dystrybutorów materiałów budowlanych. Regularnie współpracuje z detalistami, inwestorami indywidualnymi oraz podwykonawcami firm deweloperskich. Obecnie koncentruje się na dystrybucji: materiałów ściennych i elewacyjnych, pokryć dachowych, stolarki okiennej, materiałów wykończeniowych produktów wyposażenia wnętrz. Realizuje usługi kosztorysowania i poradnictwa budowlanego. Prowadzi działalność szkoleniową na rzecz współpracujących z nim firm wykonawczych. Rozwija także działalność transportową.

3 HISTORIA ROZWOJU SPÓŁKI Historia rozwoju: Rok 2012 debiut Minox S.A. na rynku obligacji Catalyst. Rok 2011 debiut Minox S.A. na rynku NewConnect. Rok 2010 podpisanie umowy o współpracy z Grupą Polskie Składy Budowlane. Przekształcenie Spółki w Minox S.A. Rok 2007 historyczny wzrost obrotów do poziomu 41,86 mln zł. i zysku do 4,40 mln. zł. Uruchomienie trzeciego oddziału przy ul. Płochocińskiej 118 w Warszawie. Rok 2006 przekształcenie spółki w Minox Sp. z o.o. Rok 2005 uruchomienie drugiego oddziału przy ul. Mehoffera 90 w Warszawie i poszerzenie oferty asortymentowej. Rok 2001 przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego tj. Minox Tomasz Olszewski Piotr Olszewski sp.j. Rok 2000 podpisanie umów dystrybucyjnych z koncernami: Monier, Norgips, Wienerberger, Paroc, Rockwool. Rok 1997 Tomasz i Piotr Olszewscy zakładają spółkę cywilną zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych. Otwarcie pierwszego punktu przy ul. Echa Leśne 58 w Warszawie. 3

4 Akcjonariat: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,10 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, następujących serii: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C. Pozostali; 30,72% Yalcin Trading Limited; 38,96% Queros Investments Limited;14,48% Tomasz Olszewski; 15,84%

5 Grupa kapitałowa: Spółki zależne: 100% udziałów Podmiot świadczący specjalistyczne usługi transportowe w branży budowlanej. Minox Trans sp. z o.o. T&P Holding sp. z o.o. Fun & Factory sp. z o.o. s.k. Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Mehoffera 90, gdzie Minox S.A. prowadzi jeden ze swoich oddziałów. 99,16% udziałów 95% udziałów Podmiot nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej. Spółka przewiduje rozpoczęcie sprzedaży internetowej oraz sprzedaży usług budowlanych swoich jak również podwykonawców.

6 Dane finansowe: 6000 Przychód z tytułu sprzedaży [w tys. zł]

7 PROGNOZY FINANSOWE Prognozy finansowe: Prognoza 2011 r. Przychody: tys. zł Zysk netto: 966 tys. zł Wykonanie 2011 r. Przychody: tys. zł Zysk netto: tys. zł +13,9 % +26,3% Prognoza na kolejne lata została przygotowana w oparciu o konserwatywne założenia braku szybkiego wzrostu polskiego rynku materiałów budowlanych w kolejnych latach pomimo że specjaliści spodziewają się stopniowego ożywienia po zapaści na rynku budowlanym z lat Prognoza 2012 r. Przychody: tys. zł Zysk netto: tys. zł Prognoza 2013 r. Przychody: tys. zł Zysk netto: tys. zł Prognoza 2014 r. Przychody: tys. zł Zysk netto: tys. zł Weryfikacja i ewentualne podwyższenie ww. prognoz finansowych nastąpi w II półroczu 2012r., gdy Spółka będzie mogła oszacować wpływ obniżenia kosztów usług transportowych, działalności uruchomionego marketu budowlanego PSB Mrówka oraz zasilenia kapitału obrotowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji. 7

8 CELE EMISJI i PARAMETRY OBLIGACJI Serii A Emisja obligacji serii A: Cel: uzyskanie środków na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta. Efekt: wzrost sprzedaży Spółki, zwiększenie rabatów od dostawców, dzięki płatnościom gotówkowym, wzrost rentowności sprzedaży, zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Uplasowana wartość nominalna obligacji: 4,82 mln zł Zabezpieczenie obligacji serii A stanowić będzie zastaw rejestrowy na wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect akcjach większościowych akcjonariuszy Emitenta (stanowiących powyżej 50% kapitału zakładowego Minox S.A.). Wartość proponowanego przedmiotu zabezpieczenia będzie przewyższać sumę wartości nominalnej obligacji i odsetek w okresie do wykupu obligacji. Obecnie przeprowadzana jest wycena przedmiotu zabezpieczenia. Obligacje kuponowe Czas trwania programu 2 lata. Oprocentowanie obligacji stałe w skali roku 12%. Wypłata odsetek od obligacji półrocznie. Naliczanie odsetek od dnia przydziału włącznie. Wykup obligacji kwiecień 2014r. Obsługa odsetek i wykup obligacji z środków własnych Emitenta. 8

9 Emitent: MINOX S.A.: Adres: Strona ul. Echa Leśne 58, Warszawa REGON: NIP: Numer KRS: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Od 10 maja 2011 r.