Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q1-Q vs Q1-Q2 2014

Transkrypt

1 Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q-Q2 203 vs Q-Q2 204 Warszawa, lipiec 204

2 Definicja gazetki do benchmarku Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte wyłącznie o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej sieci. uwzględnia: Gazetki dla wszystkich (większości) placówek danych sieci nie uwzględnia: Gazetek otwarciowych Prasy Duplikowanych wariantów gazetek Billboardów i plakatów sklepowych Sklepów internetowych

3 Liczba gazetek do benchmarku w Q-Q2 204 W Q-Q2 204 roku 32 monitorowanych sieci opublikowało gazetek do benchmarku. Kanał Sieć * * Sieci, które opublikowały co najmniej 20 gazetek w Q-Q2 204 roku; ** Uwaga: Carrefour HM=Carrefour + Carrefour Mini Tesco HM = Tesco Extra + Tesco HM Tesco SM = Tesco K + Tesco CHM

4 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów. W C&C oraz Dyskontach nastąpił niewielki wzrost promocji rynku FMCG. 2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w Dyskontach i Hipermarketach.

5 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Marka własna Udział marki własnej w rynku FMCG w kanałach Modern Trade wg liczby modułów 2. Spadek udziału liczby modułów dla marek własnych w Dyskontach o 2p.p. w stosunku do Q-Q Niewielki wzrost liczby modułów dla marek własnych wyłącznie w kanale C&C.

6 Oferta Hipermarketów

7 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Hipermarkety Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 2 3. E.Leclerc miał największy udział w rynku Non Food. Spadek udziału NON-FOODU - głównie w AUCHAN i LECLERC. 2. Największy udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan.

8 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Hipermarkety FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (44% powierzchni), pośród sieci HM najwięcej miejsca Żywności poświęciła sieć Kaufland. 2. Real, Kaufland i Tesco w Q-Q2 204 zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, przede wszystkim kosztem Urody/Pielęgnacji osobistej / Higieny. 3. Carrefour oraz E.Leclerc pośród sieci HM miał najwyższy udział kategorii Urody/Pielęgnacji osobistej / Higieny

9 Marka własna w gazetkach Q-Q2 Kanał Hipermarkety Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modułów W Q-Q2 odnotowano wyraźny wzrost udziału marek własnych w E.Leclerc oraz wyraźny spadek w Real. W pozostałych sieciach udział marki własnej zmienił się nieznacznie.

10 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Hipermarkety E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych. Stąd też w tej sieci jest zdecydowanie najmniej gazetek. Najwięcej gazetek w Q-Q2 wydała sieć Carrefour wyraźnie więcej vs pozostałe HM. Pod względem średniej liczy stron w gazetce zbliżone są gazetki sieci: E.Leclerc, Kaufland oraz Real. Przy czym należy pamiętać, że gazetka Kaufland ma większy format. Średnia długość obowiązywania gazetki Q-Q2 była najdłuższa w E.Leclerc (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Auchan (nieco ponad tydzień).

11 Oferta Supermarketów

12 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Supermarkety Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rynek FMCG obejmuje 65% oferty gazetkowej Supermarketów. 2. Największe udziały FMCG miała Alma (8%). 3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktówświeżych (64%). 4. Zdecydowanie największy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc SM (37%).

13 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Supermarkety Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (48%). 2. Top Market w Q-Q2 miał najwyższy udział w kategorii Żywność (63%). 3. M&L Delikatesy posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (39% powierzchni). 4. E.Leclerc SM odnotował w kanale SM najwyższy udział Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena.

14 Marka własna w gazetkach Q-Q2 Kanał Supermarkety Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modułów Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Topaz, a największy spadek Tesco K.

15 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Supermarkety. W Q-Q2 zdecydowanie najwięcej gazetek wydawały sieci Tesco SM (Tesco K oraz Tesco CHM).

16 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Supermarkety. W Q-Q2 najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Alma, Polomarket oraz Stokrotka.

17 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Supermarkety. Wyraźnie najdłużej trwające gazetki (ponad 3 tygodnie) były wydawane przez sieci Mokpol.

18 Oferta Drogerii

19 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Drogerie Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 3 2. W Q-Q2 rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii. 2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food. 3. Drogeria Hebe zmiejszyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.

20 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Drogerie Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów 3 2. W Q-Q2 podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmował 83% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach. 2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała sieć Delko-Drogerie Blue, która odnotowała spadek vs Q-Q Drogerie Blue poświęciły najwięcej powierzchni modułów Detergentom, kosztem kategorii Uroda.

21 Marka własna w gazetkach Q-Q2 Kanał Drogerie Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg liczby modułów Udział promowanych marek własnych w Q-Q2 spadł w kanale Drogeria. Wysoki spadek odnotował w sieci Sephora, zaś w pozostałych odnotował nieznaczne wahania vs Q-Q2 203.

22 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Drogerie. W Q-Q2 zdecydowanie najwięcej gazetek wydała sieć Hebe, zarówno w 203 jak i 204 roku.

23 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Drogerie. W Q-Q2 najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Rossmann (są tu również wliczane magazyny Skarb).

24 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Drogerie. Dwie drogerie perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania.

25 Oferta Dyskontów

26 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Dyskonty Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rynek FMCG stanowi 4% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 4 p.p.). 2. Biedronka oraz Aldi zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food, zaś spadek promocji FMCG odnotował Lidl. 3. W 204 w kanale dyskontów pojawił się nowy konkurent sieć Czerwona Torebka która posiada najwyższy pośród Dyskontów udział FMCG w swojej ofercie.

27 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Dyskonty Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (wzrost o 2 p.p.). 2. Lidl oraz Netto nieznacznie zwiększyły udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych, zaś Aldi odnotował nieznaczny spadek w Q-Q2. 3. Biedronka zwiększyła powierzchnię promocji kategorii Napoje/Tytoń kosztem Żywności.

28 Marka własna w gazetkach Q-Q2 Kanał Dyskonty Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg liczby modułów Udział marek własnych w przedstawionych sieciach Dyskont nieznacznie zmienił udział w QQ2 204 vs 203. Niewielki spadek odnotowała sieć Netto. Pozostałe niewielkie wzrosty. Sieć Czerwona Torebka jak dotąd nie ma produktów marki własnej w promocjach gazetkowych.

29 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Dyskonty Biedronka wydała wyraźnie więcej gazetek promocyjnych niż pozostałe Dyskonty. Średnia długość ich obowiązywania była także o kilka dni dłuższa w porównaniu do pozostałych dyskontów. Natomiast gazetki Lidla średnio posiadały największą liczbę stron podobnie jak w Q-Q2 203 roku. Tymczasem Biedronka w porównaniu do Q-Q2 203 zmniejszyła liczbę stron gazetek.

30 Oferta Cash&Carry

31 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Cash&Carry Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów. Rynek FMCG wynosił 62% powierzchni gazetek. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.

32 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Cash&Carry Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Kategoria Żywność stanowi 47% rynku FMCG. 2. Wszystkie sieci C&C poza Tradis zwiększyły nieznacznie udział kategorii Żywność. 3. Tymczasem Tradis zmniejszył udział kategorii Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych a miejsce to przeznaczył na podrynki różne od Napoje/Tytoń i Żywność.

33 Marka własna w gazetkach Q-Q2 Kanał Cash&Carry Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry wg liczby modułów Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 3 p.p. i nieznacznie spadł w Makro (o p.p.).

34 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Cash&Carry Najwięcej gazetek w Q-Q wydanych zostało przez Makro. Przy czym gazetki Makro miały najmniej stron. Eurocash wydawał średnio najdłużej obowiązujące gazetki zarówno w Q-Q2 203 i 204. Selgros w porównaniu z Q-Q2 203 wyraźnie skrócił termin obowiązywania gazetek.

35 Oferta Convenience

36 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Convenience Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rynek FMCG wynosił 86% powierzchni gazetek. 2. W Carrefour Express, FreshMarket zmniejszył się nieco udział kategorii FMCG, kosztem kategorii Świeże. Zaś w Groszku wzrósł udział FMCG a spadł produktów Świeżych.

37 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 Kanał Convenience Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów 2. Kategoria Żywność stanowi 53% rynku FMCG. 2. Wyłącznie Groszek zwiększył udział kategorii Żywność, zaś pozostałe sieci Convenience odnotowały niewielki spadek.

38 Marka własna w gazetkach Q-Q2 Kanał Convenience Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience wg liczby modułów Udział liczby modułów promowanych marek własnych spadł znacznie w sieci OdiDo o 7 p.p. oraz w Carrefour Express (spadek o 7 p.p.). Niewielki wzrost odnotował jedynie Groszek.

39 Charakterystyka gazetek Q-Q2 Kanał Convenience Najwięcej gazetek benchmarkowych (niemal 5 w miesiącu) wydaje sieć Carrefour Express (są też najkrócej obowiązujące). Natomiast najmniej tylko gazetkę Małpka Express. Sieć Carrefour Express w Q-Q2 204 vs 203 dwukrotnie zwiększyła liczbę gazetek. Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samej grupy) mają w 204 taką samą liczbę stron w gazetkach liczba stron zwiększyła się vs 203. Gazetki Małpki Express obowiązywały około miesiąca.

40 Najczęściej promowane SKU

41 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI TOP 0 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 204 wg liczby modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

42 Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI TOP 0 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 204 wg liczby modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

43 TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 204 wg liczby modułów Ranking Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI Nazwa produktu Liczba wystąpień Łopatka wieprzowa bez kości kg luz 3 2 Pomidory kg luz 77 2 Ćwiartka z kurczaka kg luz 77 4 Schab wieprzowy bez kości kg luz 66 5 Karkówka wieprzowa bez kości kg luz 63 6 Szynka wieprzowa bez kości kg luz 62 6 Banany kg luz 62 8 Filet z piersi kurczaka kg luz 6 9 Jabłka kg luz 40 0 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia l but pl 38 Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produktyświeże. Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

44 TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 204 wg liczby modułów Ranking Strategie asortymentowe w gazetkach Q-Q2 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI Nazwa produktu Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produktyświeże Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA Liczba wystąpień Łopatka wieprzowa bez kości kg luz 83 2 Ćwiartka z kurczaka kg luz 65 3 Karkówka wieprzowa bez kości kg luz 56 3 Filet z piersi kurczaka kg luz 56 5 Banany kg luz 53 6 Pomidory kg luz 45 7 Kucharek śródziemnomorski przyprawa 00g saszetka 42 7 Kucharek meksykański przyprawa 00g saszetka 42 9 Schab wieprzowy bez kości kg luz 4 0 Hochland ser pleśniowy brie z ziołami 25g 29 0 Gostyń mleko zagęszczone niesłodzone 500g kart 29 0 Danmleko mleko smakowe czekoladowe 2x320g kub 29 0 Łaciate mleko świeże 2% l but pl 29

45 ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Łucka 7/ Warszawa tel.: fax: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: ; Kapitał zakładowy: zł; Regon: ; NIP: