Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego

Transkrypt

1 Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego

2 Elementy rynku (także pstrąga)

3 I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie Patroszony na lodzie Płaty, filety na lodzie? Patroszony, filety MAP Produkty wygodne w użyciu (convenience)

4 II. Cena Pstrąg w handlu detalicznym tani czy drogi? Nie ma półki z pstrągiem, jest lada z rybami. Porównanie wynika z sąsiedztwa

5 II. Cena Pstrąg patroszony na tle innych ryb (Hala Rybna Gdynia) Cena pstrągów patroszonych na tle innych ryb całych/tuszek (Hala Rybna w Gdyni, sierpień 2012 r.) Płoć Śledź patroszony Flądra tuszka Łosoś patroszony Karp Dorsz świeże tusze Pstrąg patroszony Turbot Sandacz

6 II. Cena Filet z pstrąga na tle filetów z innych ryb (Auchan Rumia) Cena filetów z pstrągów na tle innych filetów rybnych (Auchan w Rumi, sierpień 2012 r.) Pstrąg filet z/s Łosoś filet z/s Dorsz filet z/s

7 II. Cena Pstrąg na tle innych ryb i filetów (Piotr i Paweł Poznań) Cena pstrągów na tle innych ryb (Piotr i Paweł w Poznaniu, sierpień 2012 r.) Halibut tusze Okoń nilowy patr. Jesiotr patr. Łosoś dzwonka Szczupa patr. Pstrąg patr. Flądra

8 II. Cena Konkluzje: Postrzeganie ceny jest subiektywne Pstrąg patroszony może być postrzegany jako ryba o umiarkowanej cenie Filety z pstrąga są raczej drogie Im mniej ryb w ofercie tym ważniejsze staje się porównanie ceny Handel stosuje zabiegi wprowadzające w błąd (cena za 100 g, nietypowe gramatury)

9 II. Cena Pstrąg ver. łosoś (ceny bieżące) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pstrąg patroszony Pstrąg filet Łosoś patroszony Łosoś filet l i p 1 2 m a j 1 2 l i s 0 9 s ty 1 0 m a r 1 0 m a j 1 0 l i p 1 0 w rz 1 0 l i s 1 0 s ty 1 1 m a r 1 1 m a j 1 1 l i p 1 1 w rz 1 1 l i s 1 1 s ty 1 2 m a r 1 2

10 l i s m a j l i p m a r s t y II. Cena Pstrąg ver. łosoś (relacja) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% l i s s t y m a r m a j l i p w r z l i s s t y m a r m a j l i p w r z - 1 1

11 II. Cena Cena jako bariera zakupu ryb świeżych Kupowałbym częściej świeże ryby, (PBS, grudzień 2011) gdybym miał/-a więcej czasu na gotowanie gdybym wiedział/-a, jak przyrządzić z nich smaczne danie gdyby nie miały ości i intensywnego zapachu jeśli ich jakość byłaby lepsza, były świeższe gdyby były dostępne w moim sklepie gdyby były tańsze 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

12 III. Dystrybucja Sieć dystrybucji świeżych produktów z pstrągów przed 2012 r. Rodzaj placówki Dostępność świeżych pstrągów Hipermarkety doskonała Sklepy rybne dobra Delikatesy spożywcze w zależności od sieci Hodowle pstrągów dostępne w większości obiektów Łowiska specjalne dostępne w wielu obiektach Supermarkety brak w ofercie Sklepy spożywcze brak w ofercie

13 III. Dystrybucja Sieć dystrybucji świeżych produktów z pstrągów w 2012 r. Rodzaj placówki Dostępność świeżych pstrągów Hipermarkety doskonała Sklepy rybne dobra Delikatesy spożywcze dobra Supermarkety dobra Hodowle pstrągów dostępne w większości obiektów Łowiska specjalne dostępne w wielu obiektach Sklepy spożywcze brak w ofercie

14 III. Dystrybucja Rzeczpospolita Dyskontowa 60% Polaków robi zakupy w dyskontach minimum 1 raz w miesiącu w tym 72% robi takie zakupy raz w tygodniu Dyskonty są wskazywane jako preferowane przez Polaków miejsce robienia zakupów 46% Polaków mieszka w odległości do 1 km od supermarketu dyskontowego 2007 r.: 1650 sklepów dyskontowych 2012 r.: 2970 sklepów dyskontowych Do 2015 r.: Biedronek więcej i blisko 5000 dyskontów ogółem

15 III. Dystrybucja Biedronka 2000 sklepów, do 2015 r sklepów. Świeży pstrąg kilka, kilkanaście razy rocznie Lidl 438 marketów. Świeży pstrąg kilka, kilkanaście razy rocznie Netto 241 marketów. Aldi 51 marketów. Rocznie odwiedzin klientów. A do tego ryby świeże wchodzą do: sieci Delikatesy Centrum (grupa Eurocash) lokalizacji, marketów Kaufland ok. 150 marketów. Łącznie: w latach roku przybyło ponad lokalizacji sprzedaży świeżych ryb!

16 III. Dystrybucja Konkluzje: Pstrąg ma dobrą pozycję w dyskontach (zbliżoną do łososia) Konkurencjami pstrąga w dyskontach są głównie: łosoś i dorada Teza: rozwój sieci dyskontów ma obecnie kluczowy wpływ na dostępność i wolumen sprzedaży pstrągów (+ 1,5-2,0 tys. ton?)

17 IV. Promocja Do 2011 r. Rzeczpospolita Piknikowa

18 IV. Promocja Ocena skuteczności kampanii Teraz Pstrąg

19 IV. Promocja Znajomość haseł promocji pstrągów Odsetek konsumentów deklarujących znajomość danego hasła promocyjnego 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% gru-11 lip-12 4,0% 2,0% 0,0% Teraz Pstrąg Nadjeszła chwila na pstrąga z grilla

20 IV. Promocja Deklaratywne spożycie pstrągów (odsetek deklarujących konsumpcję) Odsetek konsumentów deklarujących konsumpcję pstrąga w ciągu ostatnich 3 miesięcy 25% 20% 15% 10% Konsumpcja pstrąga w ogóle Konsumpcja pstrąga z grilla 5% 0% wrz- 11 paź- 11 lis-11 gru- 11 sty- 12 lut-12 mar- 12 kwi- 12 maj- 12 cze- 12 lip-12

21 IV. Promocja

22 Zamiast podsumowania Rynek ryb świeżych jest nadal dość słaby w Polsce, a rynek HoReCa rozwija się wolniej niż oczekiwano, jednak: ryby świeże oraz pakowane ryby wędzone to jedyne kategorie produktów rybnych, których sprzedaż rośnie, sieć dystrybucji ryb świeżych dynamicznie rozwija się, karp jest nadal traktowany jako produkt sezonowy, dorada jest produktem niszowym, choć jej sprzedaż może wzrosnąć z poziomu 100 do ton rocznie (dzięki dyskontom) dorsz ograniczone zasoby, presja eksportu, tilapia wysoka cena przy słabej reputacji,

23 Zamiast podsumowania Realna szansa na znaczące wzrosty: łosoś i pstrąg. Na rzecz łososia świadczą: umiejętnie prowadzone działania PR (vide wizyta króla), duża dostępność surowca, dobra renoma wśród mediów, szefów kuchni, establishmentu, spadająca cena. Czy pstrąg umie umiejętnie odpowiedzieć na konkurencję łososia? Zwiększenie produkcji i dostępności, Zagwarantowanie wysokiej jakości, Umiarkowana cena, niższa od łososia, Kontynuacja udanej kampanii promocyjnej.