Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym."

Justyna Sikorska
6 lat temu
Przeglądów:

1 Polska Izba Handlu Warszawa r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną decyzję, podpisując umowę inwestycyjną. Działając w tym samym obszarze rynku handlu tradycyjnego, przy ogromnej ekspansji sieci dyskontowych i sieci hipermarketów, jedynym rozwiązaniem to połączenie potencjałów siły zakupowej i technologicznej a nie wzajemne wykrwawianie. Ta decyzja spowoduje, że na polskim rynku powstaje niezaprzeczalnie lider obszaru FMCG z którym producenci będą musieli się bardzo poważnie liczyć. Jest to ogromna szansa dla polskiego kupiectwa. Dla podkreślenia wagi tematu krótka analiza sytuacji na rynku FMCG. Waldemar Nowakowski Prezes PIH

3 3

4 Według szacunków wartość rynku spożywczego w Polsce rozumiana jako wartość sprzedaży artykułów żywnościowych oraz przemysłowych w sklepach spożywczych wyniosła 233,3 mld zł. W porównaniu do roku 2008 oznacza to wzrost o 4,9%. Uwaga : dynamika sprzedaży w kanale Dyskontowym 18,5%* Według prognoz w 2010 roku wzrost detalicznego rynku spożywczego w Polsce nie przekroczy 3% 4 Źródło: *Raport Roczny Handel 2010, Sieci Detaliczne i Centra Handlowe w Polsce s. 6

5 Liczba i dynamika sklepów ogólnospożywczych w Polsce w latach Spada zwłaszcza liczba małych niezależnych sklepów, które nie radzą sobie z rosnącą konkurencją ze strony sieci dużych formatów zwłaszcza pojawiających się w ich sąsiedztwie dyskontów i supermarketów. Coraz większą konkurencją są inne małe sklepy przyłączające się do intensywnie rosnących sieci franczyzowych 5

6 Kraj Hipermarkety Supermarkety Handel Tradycyjny Francja Belgia Holandia Szwecja Niemcy Dania Austria Portugalia Norwegia Hiszpania Wielka Brytania Czechy Grecja Włochy Węgry Polska Źródło: Raport Roczny, Handel 2010 Sieci Detaliczne i Centra Handlowe w Polsce s. 14

7 Kraj Polska 150 Włochy 134 Wielka Brytania 82 Hiszpania 53 Niemcy 53 Francja 38 Liczba sklepów w tyś Źródło: Nielsen 7

8 Kraj Hipermarkety Supermarkety Handel Tradycyjny Francja Belgia Holandia Szwecja Niemcy Dania Austria Portugalia Norwegia Hiszpania Wielka Brytania Czechy Grecja Włochy Węgry Polska Źródło: Raport Roczny, Handel 2010 Sieci Detaliczne i Centra Handlowe w Polsce s. 14

całości obrotu spożywczego handlu detalicznego w Polsce W 2009 roku

9 Udział (%) sklepów dużego formatu w rynku spożywczym w Polsce wg wartości Wielkopowierzchniowe formaty w roku 2008 kontrolowały w Polsce blisko 33% całości obrotu spożywczego handlu detalicznego w Polsce W 2009 roku udział wzrósł do 35%, z tego największy udział zanotował segment hipermarketów 9

10 lp Firma Sieci (stan na koniec 2009) Sprzedaż w mln zł 2008 Liczba sklepów 2008 Format sklepów Forma organiz acji sieci Kraj pochodzenia 1 JMD Biedronka Dyskonty 2 Grupa Schwarz Kaufland, Lidl Hipermarkety i dyskonty Sklepy własne Sklepy własne Portugalia Niemcy 4 Tesco Tesco, Savia Hipermarkety i supermarkety Sklepy własne Wielka Brytania 3 Emperia Holding Stokrotka, Delima, Milea, Lewiatan Euro Sklep, Groszek, Społem Tychy Supermarkety i małe sklepy Sklepy własne i franczyz. Polska 6 Carrefour Carrefour Hipermarkety i supermarkety Sklepy własne Francja 10

11 lp Firma 5 Eurocash 7 Auchan Sieci (stan na koniec 2009) ABC, Delikatesy Centrum, IGA Nasze Sklepy Auchan, Simply Market Sprzedaż w mln zł 2008 Liczba sklepów Format sklepów Supermarkety i małe sklepy Hipermarkety i Forma organiz acji sieci Sklepy franczyz. Sklepy Kraj pochodzenia Polska/ Portugalia supermarkety własne Francja 8 Real Real Hipermarkety Sklepy własne Niemcy 9 GK Bomi Bomi, Rast, Sieć 34, elde Supermarkety i małe sklepy Sklepy własne i francz. Polska 10 ITM Intermarche Supermarkety Sklepy francz. Francja 11

12 09: 16 mld. 6,9% nr 1 09: 11,4mld 2 miejsce 12

13 Wartość sprzedaży całego segmentu dyskontów to 24 mld zł za 2009r. Jest to 10,3% detalicznej sprzedaży w Polsce. Szacuje się że w 2010r. sprzedaż przez ten kanał dystrybucji wzrośnie po raz kolejny z rzędu o ponad 20% do prawie 29,5 mld zł, zaś udział dyskontów w handlu spożywczym w Polsce przekroczy 12%.

14 W ciągu 14 lat lokalne sklepy straciły 41% udziału w rynku! (obecny udział około 48%), W ciągu 4 lat liczba dyskontów podwoiła się osiągając ponad 2 tysiące sklepów, wartość sprzedaży wzrosła 3 krotnie, Liczba zamknięć lokalnych sklepów podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat zamknięto 20 tyś placówek głównie zza lady zatrudniających 1 pracownika, Lokalne sklepy mają przewagę lub mogą ją uzyskać dzięki świeżości i jakości produktów barierą są ceny w małych i średnich sklepach wyższe średnio 25%! niż w dyskontach w ciągu ostatniego roku różnica wzrosła o 1%, Źródło: 14

15 68,3% Źródło:GUS, PMR Publications,

Obrót za rok 2009 w mln. : 16 066, 7 zł Wzrost sprzedaży 2009 vs. 2008: 29,8% Liczba sklepów na k. 2010r.: 1600 Średnia ilość asortymentu w sklepie: ponad 900 pozycji!

16 Obrót za rok 2009 w mln. : , 7 zł Wzrost sprzedaży 2009 vs. 2008: 29,8% Liczba sklepów na k. 2010r.: 1600 Średnia ilość asortymentu w sklepie: ponad 900 pozycji! Tempo ekspansji Biedronki: ( ) jeden nowy sklep niemal każdego dnia w roku 2011 do 2015 roku chce zwiększyć liczbę placówek do 3 000! Pozycja na rynku: Lider 11% Handlu Detalicznego! Promocja Marki: Jeden z głównych Partnerów PZPN w czasie Euro 2012, piłkarskie mecze przyciągnęły w 2009 przed ekrany TV przeciętnie 3,36 mln widzów Źródło:

17 Hipermarkety: całkowite obroty segmentu hipermarketów w 2009r. przekroczyły 30,5 mld zł. Dało to 13,1% udziału w rynku. Prognozy za 2010r. Ukształtuje się na poziomie 32,5 mld. O 6,3% wyżej niż w roku 2009r. W konsekwencji udział hipermarketów w rynku spożywczym wyniesie 13,5% w dalszej perspektywie sprzedaż w kanale hipermarketów będzie nadal wzrastać w podobnym tempie co przełoży się na 13,7% udziału w rynku. Supermarkety: W 2009 wartość obrotów supermarketów to 27,1 mld zł z udziałem 11,6% w handlu spożywczym. Segment notuje dwucyfrowy wzrost za rok 2009 to 12%. Prognoza udziału w rynku za rok 2010 to 13% Źródło: GUS, PMR Publications, 2010

18 Źródło:GUS, PMR Publications,

Obrót za rok 2009 w mln. : 9 300 zł Udział w rynku za 2009r.w segmencie hipermarketów: 20,4% Liczba sklepów na k. 2010r.

19 Obrót za rok 2009 w mln. : zł Udział w rynku za 2009r.w segmencie hipermarketów: 20,4% Liczba sklepów na k. 2010r.: 354 Tempo ekspansji Tesco: W roku 2010 (rok obrotowy kończy się w lutym 2011) Tesco otworzyło 50 sklepów. W kolejnym roku plany 100 sklepów z inwestycją 500 mln. zł Pozycja na rynku: Lider segmentu hiper i supermarket. Źródło: 19

21 Obrót podmiotów za rok 2009r.: Sklepy w liczbach (dane na VI 2010) Emperia: 10, 5 mld zł, Lewiatan: 2634 Eurocash: 8 mld zł Groszek: 1145 Łącznie około: 18,5 mld zł Milea: 93 Źródło: GUS, PMR Publications, 2010 Raport Roczny, Handel 2010 Sieci Detaliczne i Centra Handlowe w Polsce s. 16 PSD: 367 Euro Sklep: 625 ABC: 2836 Delikatesy Centrum: 376 Iga: 300 Łącznie:

Podobne dokumenty

Nazwa sieci Nazwa operatora Format Ocena ogólna Ocena ogólna Biedronka Jeronimo Martins Dystrybucja dyskonty 80,15 80,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nazwa sieci Nazwa operatora Format Ocena Ocena Biedronka Jeronimo Martins Dystrybucja dyskonty 80,15 80,25 Tesco hipermarkety Tesco Polska hipermarkety 79,37 79,78