Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 22 listopada 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 22 listopada 2011 WIG ,52% WIG ,58% DJIA ,11% NASDAQ ,92% S&P ,87% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. USA Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE 14:00 Inflacja bez cen żywności i energii 14:30 PKB, Deflator PKB, PCE core Wiadomości z rynku ABM SOLID ABM Solid zawarł z bankami oraz obligatariuszami porozumienie w sprawie programu stabilizującego finanse spółki Program obejmuje docelowo restrukturyzację procesów biznesowych, poprawę ich efektywności, a także restrukturyzację zadłużenia. ASSECO POLAND Asseco myślało o powiązaniach kapitałowych z największą hiszpaoską spółką IT - Indrą Asseco Poland, które zapowiadało wcześniej chęd powiązao kapitałowych z dużą spółką z Europy Zachodniej, miało na myśli największą hiszpaoską firmę IT - Indra Sistemas. Asseco nie rozpoczęło jednak konkretnych rozmów o fuzji/akwizycji z tą firmą. BANKI, MILLENNIUM Trzy chioskie banki są zainteresowane nabyciem udziałów w firmie Banco Comercial Portugues, właścicielu Banku Millennium, portugalski tygodnik Expresso. CERAMIKA NOWA GALA Ceramika Nowa Gala, producent płytek ceramicznych, w 2012 roku skoncentruje się na poprawie marż Plany na przyszły rok są ostrożne w związku z niepewnym otoczeniem makroekonomicznym. Spółka nie wyklucza przesunięcia w czasie rozpoczęcia budowy nowego zakładu, jeśli nastąpi głębszy kryzys. CERSANIT Cersanit planuje pozyskad z emisji akcji serii H około 194,2 mln zł Cersanit szacuje, że wpływy pieniężne z emisji akcji serii H wyniosą około 194,2 mln zł netto. Środkami z emisji spółka zasili kapitał obrotowy w celu finansowania wydatków związanych z planowanym rozwojem grupy, w tym poszerzeniem skali działalności na rynkach zagranicznych. CERSANIT Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Cersanitu w związku z ofertą publiczną akcji serii H IZOSTAL Oferty Izostalu wybrane przez PGNiG, łączna wartośd ofert wynosi ,47 PLN netto Oferty Izostalu, lidera konsorcjum, zostały wybrane przez PGNiG jako najkorzystniejsze dla czterech z dwunastu poszczególnych części zamówienia publicznego pn. "Zakup rur wraz z osprzętem do otworów wydobywczych na rok 2011 i 2012". Łączna wartośd ofert wynosi ,47 PLN netto, co stanowi ,55 PLN brutto. JSW Polska produkcja koksu wyniesie w tym roku ok. 9,2 mln ton i będzie mniejsza od ubiegłorocznej o ok. 300 tys. ton prognozuje prezes spółki Polski Koks, Andrzej Warzecha. PGNIG Wydobywalne zasoby gazu łupkowego na koncesjach PGNiG szacowane są na 900 mld metrów sześciennych Spółka planuje na początku przyszłego roku wykonad odwiert na koncesji Tomaszów Lubelski, w 2014 roku chce rozpocząd produkcję na koncesji Lubocino. PGNIG Standard&Poors' podwyższył perspektywę dla PGNiG do stabilnej z negatywnej, podtrzymał rating BBB plus PKN ORLEN PKN Orlen prowadzi rozmowy z Kolejami Litewskimi na temat obniżenia stawek przewozów na terenie Litwy Orlen cały czas analizuje kwestię budowy rurociągu produktowego z tamtejszej rafinerii do wybrzeża Bałtyku - Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu. W obecnych warunkach prawdopodobieostwo sprzedaży litewskiej rafinerii maleje. ROPA&GAZ, PGNIG Wprowadzenie opodatkowania wydobycia węgolwodorów nastąpi wraz z rozpoczęciem przemysłowego wydobycia gazu łupkowego - rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów, Małgorzata Brzoza. TPSA Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek GN Store Nord o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania realizowanego przez TP SA skupu akcji własnych w celu umorzenia. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 UNIBEP PZU DEWELOPERZY EUCO IZNS IŁAWA IZOSTAL, PGNIG PBG, RAFAKO, POLIMEX- MOSTOSTAL PEKAES RAFAKO STOMIL SANOK ALCHEMIA BAKALLAND CENTRUM KLIMA FERRUM FORTE GRAAL LPP NG2 POLNA Unibep podpisał umowę na realizację inwestycji u zbiegu Al. Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie Inwestycja ma charakter mieszkalno-usługowo-biurowy. Planowana wielkośd inwestycji to: powierzchnia całkowita ponad 35 tys. m2, powierzchnia użytkowej mieszkao ok. 7 tys. m2, powierzchnia użytkowa biur ok. 4,6 tys. m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych ok. 3,0 tys. m2. Planowana liczba mieszkao: 115. Wynagrodzenie wykonawcy realizującego inwestycję w systemie generalnego wykonawstwa nie może przekroczyd: PLN netto. Zakooczenie robót budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Strony zobowiązały się zawrzed umowę nie później niż do Andrzej Jakubiak, szef KNF, wystosował kolejny list. Po sektorze bankowym przyszedł czas na branżę ubezpieczeniową. Jak sugeruje częśd specjalistów, pismo szefa KNF może skooczyd wojnę cenową i spowodowad wzrost cen ubezpieczeo (PARKIET s.1). Pozostałe wiadomości W III kw w ofertach sprzedaży deweloperów było 48 tys. mieszkao, najwięcej w historii polskiego rynku nieruchomości (PULS BIZNESU s.18). Europejskie Centrum Odszkodowao liczy na bardzo dobry IV kw. Spółka spodziewa się, że marże realizowane przez grupę wzrosną w przyszłym roku do poziomów z 2010 roku. EuCO planuje wejście na nowy rynek zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej oraz prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z dwoma krajowymi podmiotami - Krzysztof Lewandowski, prezes spółki. IZNS Iława podpisały w poniedziałek umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania w zamian za objęcie 28,5 mln nowych akcji IZNS, sprzedadzą spółce 109 tys. własnych akcji. Izostal dostarczy PGNIG rury wraz z osprzętem za ponad 61 mln PLN netto Oferty złożone przez Izostal zostały wybrane jako najkorzystniejszych dla czterech z dwunastu poszczególnych części zamówienia publicznego: Zakup rur wraz z osprzętem do otworów wydobywczych na rok 2011 i 2012 dla PGNiG. Spółki giełdowe w przetargu na budowę spalarni w Bydgoszczy W przetargu na budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy oferty złożyły: Mostostal Warszawa, konsorcjum PBG i Rafako oraz konsorcjum Polimeksu Mostostalu. Zamawiający to Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura. Akcjonariusze Pekaesu wyrazili zgodę na skup do akcji własnych spółki w celu ich umorzenia Na buy-back przewoźnik przeznaczy maksymalnie 21 mln zł. Skup będzie realizowany w formie wezwania do sprzedaży akcji. Piotr Wawrzynowicz zrezygnował z wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Rafako. Stomil Sanok złożył warunkową, wiążącą ofertę dotyczącą nabycia 100 proc. akcji hiszpaoskiej firmy z branży automotive, Kaufil Sealing Technologies. Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła 21 listopada w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 5,70 PLN za akcję. Spółka nabyła 21 listopada w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 4,02 PLN za akcję. Spółka nabyła 21 listopada w ramach buy-backu 262 akcje własne po średniej cenie 9,65 PLN za akcję. Spółka nabyła 18 listopada w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 8,07 PLN za akcję. Fundusz ING TFI zmniejszyły udział w kapitale zakładowym do 3,52 proc. z 5,1 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 18 listopada w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 6,50 PLN za akcję. Członek RN nabył 17 listopada 48 akcji po PLN za akcję. Aviva OFE Aviva BZ WBK zwiększył 16 listopada udział w KZ do 6% z 5,48% wcześniej. Spółka nabyła 18 listopada w ramach buy-backu 971 akcji własnych po średniej cenie 11,34 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen EMPERIA 119, ENERGOPLD 2, JSW 83, MIT 0, PEKAO 136, PGE 19, PKOBP 32, PKOBP 32, PLASTBOX 14, PZU 321, TROMEDIA 1, TVN 9, Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Wtorek, 22 listopada ECOTECH GRUPA ŻYWIEC MENNICA MPAY PLAZA CENTERS TAURON Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji s. B Planowany dzieo wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 PLN na akcję NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu Pierwszy dzieo notowania na NewConnect akcji oraz zakooczenie notowania praw do akcji NWZA w sprawie zmian w statucie spółki i programu motywacyjnego NWZA w sprawie zmiany statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki BOŚ Środa, 23 listopada NWZA w sprawie zmian w programie opcji menedżerskich MEGARON Wypłata 58 gr. na akcję jako zaliczki na poczet dywidendy za 2011 r. WESTA ISIC NWZA w sprawie zmian w radzie dyrektorów Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne UE GRECJA NIEMCY, STREFA EURO W strefie euro albo interwencja EBC, albo katastrofa - Rostowski dla "FAZ" Strefa euro nie zrobiła dośd, by powstrzymad aktualny kryzys - ocenił minister finansów Jacek Rostowski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jego zdaniem pozostaje teraz wybór między interwencją EBC a katastrofą. Premier Grecji zapewnił, że jego rząd spełni warunki pomocy od eurolandu i MFW Nie zagwarantował natomiast pisemnych zobowiązao od wszystkich liderów partii. W środę Komisja Europejska przedstawi trzy warianty wspólnych "stabilizacyjnych obligacji" Kanclerz Niemiec wciąż nie zgadza się na euro obligacje. Ich zwolennicy mówią, że to jedyny ratunek na szybkie wyjście z kryzysu zadłużenia eurolandu. Zapowiedziane działania rządu bez bezpośredniego wpływu na rating Polski - Moody's Wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie będzie zbliżony do notowanego w październiku W grudniu produkcja sprzedana powinna zwiększyd się o około 5-6 proc. Wzrost PKB w IV kw roku wyniesie ok. 4 proc. - eksperci z Ministerstwa Gospodarki. Ceny produkcji przemysłowej w X wzrosły o 8,5 proc. rdr, po skorygowanym wzroście o 8,4 proc. rdr we wrześniu W ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. - Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 6,5 proc. rdr, po wzroście o 7,7 proc. we wrześniu W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,4 proc. - Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszone przez rząd reformy, mogą wprowadzid dług publiczny na trajektorię schodzącą - Standard and Poor's Jest jeszcze za wcześnie, by móc ocenid wpływ ogłoszonych reform na perspektywę Polskiego ratingu. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 RYNEK Podwyżka składki rentowej o 2 pkt proc. może nastąpid wcześniej niż w III kw r. - Minister Rostowski Wskaźnik Dobrobytu BIEC w listopadzie spadł o 0,7 pkt wobec października. Wskaźnik koniunktury w handlu spadł w IV kw. do -4,9 pkt z -0,9 pkt w III kw. - IRG SGH. Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych w IV kw. wyniósł 95,7 pkt., + 1,3 pkt. kdk - TNS OBOP Natomiast w porównaniu z wynikami sprzed roku wartośd wskaźnika spadła o 4,9 pkt. Baltic Dry Index 21 listopada wyniósł pkt. wobec pkt. 11 listopada, + 1,85 proc. STREFA EURO Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka we wrześniu 2011 r. wyniosła 0,5 mld euro wobec deficytu 5,9 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - Europejski Bank Centralny. STREFA EURO Traktatową rolą EBC jest zapobieganie inflacji i utrzymywanie stabilności UE i strefy eur Przypomniała w poniedziałek KE w odpowiedzi na rosnące apele o masową interwencję EBC na rynku obligacji, by walczyd z kryzysem. STREFA EURO, GRECJA Drugi pakiet pomocowy dla Grecji musi zostad przyjęty do kooca bieżącego roku przewodniczący KE, Barroso USA USA WĘGRY Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w październiku wzrosła do 4,97 mln w ujęciu rocznym - Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Indeks NAI z Chicago Fed, wzrósł w październiku do minus 0,13 pkt z minus 0,20 pkt we wrześniu, po korekcie. Węgry oficjalnie zwróciły się do Komisji Europejskiej z prośbą o potencjalną pomoc finansową. Podniesienie składki rentowej najpóźniej w kwietniu 2012 r. - Rostowski Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 22 listopada Prognoza Poprzednio SZWAJCARIA 08:00 Bilans handlu zagranicznego 2,9 mld CHF 1,85 mld CHF 14:00 Inflacja bez cen żywności i energii 2,7% r/r 2,6% r/r 14:00 Koniunktura gospodarcza USA 14:30 PKB (annualizowany) Deflator PKB PCE core 2,5% 2,5% k/k 2,1% k/k 1,3% 2,6% k/k 2,3% k/k KANADA 14:30 Sprzedaż detaliczna 0,5% m/m 0,5% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 22 listopada 2011 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : VENO 0,03 1 : IN POINT 1,00 3 : SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : EMMERSON 0,75 1 : EMC - 6 : NICOLAS GAMES 0,15 5 : DREWEX 1,00 1: FON ECOLOGY SIMPLE Ostatnia aktualizacja: 9 Listopada 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6