Dziennik Prywatnego Maklera środa, 7 września 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera środa, 7 września 2011 WIG ,50% WIG ,60% DJIA ,90% NASDAQ ,26% S&P ,74% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia POLSKA Decyzja w sprawie stóp procentowych NIEMCY 12:00 Produkcja przemysłowa USA 20:00 Beżowa Księga Wiadomości z rynku ASSECO POLAND Asseco nie planuje kolejnego NWZA w sprawie buy-backu, może wypłacić wyższą dywidendę Asseco Poland, po tym jak wtorkowe walne nie wyraziło zgody na skup do , nie planuje zwoływania kolejnego walnego w sprawie buy-backu, w zamian za to może wypłacić wyższą dywidendę z zysku za 2011 r. oraz myśli o powrocie do wcześniejszej polityki akwizycyjnej. BORYSZEW Boryszew kupi od MSP pakiet akcji Walcowni Metali "Dziedzice" za 1,53 mln zł COMARCH Comarch ma umowę z NIK za 2,5 mln zł Comarch podpisał z Najwyższą Izbą Kontroli czteroletnią umowę dotyczącą Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie świadczenia usług serwisu technicznego, asysty technicznej i konsultacji związanych z administrowaniem systemem. Wartość kontraktu to 2,5 mln zł netto. COMPLEX Complex oczekuje, że na wyniki II półrocza '11 wpływ będą miały zdarzenia jednorazowe Complex spodziewa się w II połowie tego roku pozytywnego wpływu na wyniki grupy zdarzeń jednorazowych, tj. sprzedaży nieruchomości, przeszacowania wartości fabryki maszyn Jotes oraz wypłaty odszkodowania od PZU. Spółka zapowiada też kolejne akwizycje, w tym jedną w branży przemysłowo-motoryzacyjnej za 7-8 mln zł. GPW Warszawski parkiet centrum finansowym regionu - Sobolewski Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski uważa, że strategicznym celem warszawskiego parkietu jest stworzenie w Warszawie centrum finansowego Europy środkowo-wschodniej. Dlatego GPW nie jest zainteresowana przejmowaniem mniejszych giełd z regionu. JSW JSW może podpisać umowy na zakup Victorii i PEC w Jastrzębiu-Zdroju do końca IX MSP KOPEX Kopex podtrzymuje prognozę wypracowania w tym roku co najmniej 100 mln zł zysku netto - prezes NFI MIDAS Zygmunt Solorz-Żak sprzedał warszawskiego operatora Sferia, żeby nie mieć kłopotów z uzyskaniem zgody na przejęcie Polkomtela. W ten sposób chce uniknąć zarzutów, że po transakcji będzie miał zbyt dużo częstotliwości. Teraz planuje wniesienie spółki Aero2 do giełdowego funduszu NFI Midas (RZECZPOSPOLITA s.b6). PGNIG Pierwsze decyzje ws. gazu łupkowego możliwe za 2-3 lata - prezes PGNiG Nie wcześniej niż za 2-3 można spodziewać się pierwszych decyzji w sprawie podjęcia przygotowań ewentualnego zagospodarowania polskich złóż gazu łupkowego; wtedy też możliwy będzie rachunek opłacalności jego eksploatacji. PKN Modelowa marża rafineryjna grupy PKN wzrosła w sierpniu 2011 roku do 4,20 USD na baryłce z 2,40 USD w lipcu Marża była wyższa niż przed rokiem, kiedy to wynosiła 3 USD. Dyferencjał Ural/Brent w sierpniu 2011 roku spadł do 0,60 USD z 1,2 USD na baryłce w lipcu. Dyferencjał był niższy od zanotowanego przed rokiem, kiedy to wyniósł 1,20 USD na baryłce. W sierpniu modelowa marża petrochemiczna grupy PKN spadła do 675 euro na tonie z 678 euro w lipcu. Marża ta była niższa niż rok wcześniej, kiedy to wyniosła 738 euro. PKN MSP nie widzi potrzeby dezinwestycji Orlenu na Litwie, jeśli relacje rynkowe będą przywrócone MSP obserwuje sytuację Orlenu Lietuva. W ocenie resortu zaprzestanie dyskryminacji spółki na Litwie i przywrócenie normalnych relacji rynkowych z tamtejszym regulatorem, wykluczy potrzebę przeprowadzenia dezinwestycji przez Orlen - poinformował wiceminister Mikołaj Budzanowski. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 POLIMEX Polimex liczy, że do końca 2011 r. jego portfel zamówień wzrośnie do 13 mld zł prezes Prezes poinformował, że do końca września spółka podpisze jeszcze kontrakty na około 0,5 mld zł dotyczące budowy stadionu w Zabrzu oraz obiektów rozrywkowo-kulturalnych w Katowicach i w Gliwicach. SYGNITY Sygnity ma kontrakt z MON na blisko 80 mln zł Sygnity podpisało umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych resortu Obrony Narodowej wraz z usługą wdrożeniową. Kontrakt opiewa na ok. 79,98 mln zł. TAURON Tauron chce złożyć wniosek do UOKiK ws. kupna GZE do końca tygodnia - prezes TPSA NWZA TP SA zdecyduje 13 X o skupie akcji własnych za kwotę do 800 mln zł Akcjonariusze Telekomunikacji Polskiej zdecydują 13 października tego roku o uchwaleniu skupu akcji własnych spółki za kwotę nie wyższą niż 800 mln zł. W przypadku przyjęcia uchwały zarząd będzie upoważniony do realizacji programu do 31 grudnia 2012 roku. TVN Sprzedaż grupy TVN może się przekształcić w transakcję podzieloną między dwóch kupujących lub jednego, któremu towarzyszyłyby fundusze private equity - podała agencja Dow Jones (RZECZPOSPOLITA s.b6). Pozostałe wiadomości DROZAPOL Drozapol przeprowadzi skup do 2,4 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 2,60 zł za jedną akcję Drozapol-Profil przeznaczy na skup akcji do 3,5 mln zł. EKO HOLDING Eko Holding w 2011 r. może zwiększyć przychody o ok. 20 proc. rdr W perspektywie dwóch lat możliwe jest osiągnięcie przez holding 2 mld zł przychodów. FERRUM Ferrum rozpocznie 7 września tego roku skupowanie do 20 proc. akcji własnych w ramach programu przyjętego przez NWZA spółki pod koniec listopada 2010 r. Programu zakończy się nie później niż do 25 listopada 2015 r. IPOPEMA Ipopema Securities ma zgodę KNF na przejęcie Credit Suisse Asset Management. QUERCUS TFI NWZA Quercus TFI zdecyduje o skupie akcji własnych o wartości do 4,5 mln zł W komunikacie poinformowano, że nabycie akcji może nastąpić za cenę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2 zł. TAURON, BOGDANKA Tauron zmniejszy udział technologii węglowych z 98 do 70 proc. - wiceprezes Do 2020 r. grupa Tauron planuje zwiększenie produkcji energii o połowę, do ok. 37 terawatogodzin rocznie; udział technologii węglowych w produkcji spadnie z obecnych ok. 98 do 70 proc. Transakcje funduszy i osób powiązanych KREDYT INKASO Generali OFE zwiększyło zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 5,7 proc. z 4,87 proc. przed dokonaniem zmiany. COGNOR PZU Asset Management większyło zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,05 proc. z 4,9 proc. przed zmianą. MILKPOL Alior SFIO zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 4,96 proc. z 5,72 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ANALIZY 15, COLIAN 2, DORADCY24 0, Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 7 września EUR. CENTRUM Wypłata 47 gr dywidendy na akcję ODSZKOD. CD PROJEKT RED NWZA w sprawie połączenia z CD Projekt Red Sp. z o.o. MNI NWZA w sprawie skupu akcji własnych ERG NWZA w sprawie skupu akcji własnych Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA Stopa bezrobocia w sierpniu spadła do 11,6 proc. wobec. 11,7 proc. w lipcu - MPiPS Liczba bezrobotnych wyniosła 1.856,3 tys. osób. SZWAJCARIA Szwajcarski bank centralny nie będzie tolerował kursu EUR/CHF poniżej 1,2 Szwajcarski bank centralny (SNB) jest gotowy na zakupy obcych walut w nieograniczonej ilości, aby utrzymać kurs EUR/CHF powyżej 1,2 - podał SNB STREFA EURO Gospodarka strefy euro w II kw r. wzrosła o 0,2 proc. kdk, 1,6 proc. rdr Wstępnie szacowano wzrost PKB w II kw. kdk na 0,2 proc. Rdr PKB w strefie euro wzrósł w II kw o 1,6 proc., po wzroście w I kw. o 2,4 proc. Tu szacowano wzrost PKB na 1,7 proc. UE Szansa na zgodę ws. zaostrzenia Paktu Stabilności i Wzrostu - Buzek Jest szansa, że negocjacje z rządami ws. zaostrzenia dyscyplinującego finanse publiczne Paktu Stabilności i Wzrostu wyjdą z impasu. PE chce jednak obietnicy, że KE przygotuje propozycje ws. euroobligacji i rządu gospodarczego. GRECJA, NIEMCY Bez reform Grecja nie dostanie wsparcia - niemiecki minister finansów Jeśli Grecja nie wdroży uzgodnionych reform, kolejna transza pomocy finansowej w ramach pakietu ratunkowego dla tego kraju nie zostanie wypłacona - oświadczył niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble. NIEMCY Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w lipcu 2011 r. o 2,8 proc. mdm, a rdr wzrosły o 8,7 proc. Analitycy spodziewali się, że w lipcu zamówienia mdm spadną o 1,5 proc., a rdr wzrosną o 9,8 proc. USA Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w sierpniu i wyniósł 53,3 pkt. Analitycy spodziewali się w sierpniu indeksu na poziomie 51,0 pkt. WĘGRY Premier Węgier zapowiada kolejną redukcję długu publicznego z 77 do 73 proc. PKB GRECJA, FRANCJA Francuski parlament rozpoczął debatę nad planem oszczędności Francuscy deputowani rozpoczęli we wtorek debatę nad korektą budżetu, która ma przynieść kasie państwa dodatkowe 12 mld euro do końca przyszłego roku. Parlament będzie też głosował w sprawie udziału Paryża w europejskiej pomocy dla Grecji. WŁOCHY Rząd premiera Silvio Berlusconiego zamierza podnieść podatek VAT z 20 do 21 procent To jeden z nowych elementów kolejnej już wersji programu oszczędnościowego włoskiego gabinetu. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 7 września Prognoza Poprzednio POLSKA Decyzja w sprawie stóp procentowych JAPONIA 05:21 Decyzja BoJ ws. stóp procentowych 0,1% 0,1% SZWECJA 09:30 Decyzja w sprawie stóp procentowych 2% 2% WIELKA BRYTANIA 10:30 Produkcja przemysłowa 0,1% m/m 0% m/m NIEMCY 12:00 Produkcja przemysłowa 0,5% m/m -0,4% m/m KANADA 15:00 Decyzja BoC ws. stóp procentowych 1% 1% USA 20:00 Beżowa Księga Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,30 8 : INWAZJA PC 0,31 5 : WEALTH BAY 0,20 1 : FRESH24 0,10 1 : STOPKLATKA 3,42 4 : CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : MOBILE PARTNER 0,10 1: PROXY AD 2,25 10 : VENO 0,03 1 : PBS FINANSE 0,32 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5