Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 20 grudnia 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 20 grudnia 2011 WIG ,76% WIG ,46% DJIA ,84% NASDAQ ,26% S&P ,17% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE NIEMCY USA MILLENNIUM PGNIG PGNIG RYNEK TRAKCJA TILTRA TVN 10:00 Indeks instytutu IFO (grudzieo) 14:30 Pozwolenia na budowę domów (listopad) Rozpoczęte budowy domów (listopad) Wiadomości z rynku Millennium bcp nie sprzeda Banku Millennium, będzie go wspierał w organicznym wzroście Millennium bcp uznał, że rozwiązaniem najlepiej zabezpieczającym interesy wszystkich interesariuszy a także najlepiej utrwalającym zdolnośd do kreowania wartości, jest utrzymanie udziałów w Banku Millennium. Pod koniec września portugalski bank informował, że otrzymał trzy pisemne oferty wstępne kupna banku oraz inne w formie ustnej. Millennium bcp ma 65,51 proc. akcji i głosów na WZA Banku Millennium. Michał Szubski złożył rezygnację z funkcji prezesa PGNiG z dniem 31 grudnia 2011 roku Podstawowym motywem decyzji o złożeniu rezygnacji z funkcji jest pozostawienie bez rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwestii zatwierdzenia taryfy PGNiG na rok Prezes URE nie chce komentowad tych słów, a rzneky prawdziwych powodów rezygnacji Szubskiego szuka w polityce. Urząd Regulacji Energetyki rozważa wysłanie wezwania do PGNiG o uzupełnienie wniosku o zmianę taryf Oznacza to, że jeśli URE wezwie do uzupełnienia, zatwierdzenie taryf dla PGNiG przesunie się. Paostwa strefy euro wzmocnią MFW kwotą 150 mld EUR, Polska zadeklarowała chęd wzmocnienia MFW Dodatkowo Czechy, Dania, Polska i Szwecja wyraziły chęd wzmocnienia zasobów MFW. Wielka Brytania oświadczyła, że zdefiniuje swój wkład na początku 2012 roku w ramach grupy G20. Paostwa członkowskie strefy euro zapewnią 150 mld euro dodatkowych zasobów poprzez bilateralne pożyczki na ogólne konto Funduszu. W przypadku niektórych paostw członkowskich, zobowiązanie będą wymagały zgody parlamentów narodowych. Kraje strefy euro Udziały w pożyczce dla MFW w proc. w mld EUR Austria 4,09 6,13 Belgia 6,66 9,99 Cypr 0,32 0,48 Finlandia 2,51 3,76 Francja 20,94 31,40 Niemcy 27,67 41,50 Włochy 15,66 23,48 Luksemburg 1,37 2,06 Malta 0,17 0,26 Holandia 9,07 13,61 Słowacja 1,04 1,56 Słowenia 0,61 0,91 Hiszpania 9,91 14,86 Razem 100,00 150,00 Trakcja Tiltra prowadzi rozmowy z bankami w sprawie dokapitalizowania i redukcji długu spółki zależnej Poldim Trakcja zapowiada, że nie będzie tej spółki ratowad za wszelką cenę i nie wyklucza, że ona upadnie. Canal + kupi od Grupy ITI za ok. 230 mln euro 40 proc. udziałów w N-Vision, spółce, która posiada 51-proc. udział kontrolny w TVN. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 TVN TVN ZA PUŁAWY Po zamknięciu transakcji połączenia platform "n" i Cyfry Plus, spodziewanym w II poł roku, Grupa TVN rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niegotówkowy zysk w wysokości ok. 700 mln zł Platforma n i Cyfra Plus łączą się TVN wraz z ITI Media Group Limited zawarły umowy ustanawiające strategiczne partnerstwo z Grupą Canal Plus i połączenie działalności ITI Neovision, operatorem platformy "n" i Canal Plus Cyfrowy, operatorem platformy "Cyfra Plus", a celem transakcji jest połączenie platformy "n" i Cyfry Plus. WZA Zakładów Azotowych Puławy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 69,96 mln zł, czyli 3,66 zł na akcję Pozostałe wiadomości ABAK Abak prognozuje wypracowanie w 2011 roku 4,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,76 mln zł EBITDA Prognoza spółki na 2012 rok, obejmująca jedynie stałe usługi abonementowe to 4,37 mln zł przychodów i 0,94 mln zł EBITDA. ASSECO POLAND Asseco Poland ma kontrakt z IMiGW za ponad 25 mln zł brutto. BALTONA Notowana na NewConnect Baltona planuje skup do 500 tys. akcji własnych po cenie nie wyższej niż 9,2 zł za akcję O skupie zdecyduje NWZA zwołane na 16 stycznia 2012 r. ENERGETYKA, PALIWA To może byd najgorszy grudzieo dla branży ciepłowniczej od sześciu lat Przychody firm spadną o jedną dziesiątą. (Rzeczpospolita, s. B8) FAST FINANCE Fast Finance chce w '12 zwiększyd portfel wierzytelności o mln zł Spółka planuje wzrost udziału zleceo w przychodach. GINO ROSSI Rubicon Partners NFI deklaruje objęcie całej emisji nowych akcji, tj. 10 mln akcji serii H, po cenie 1,60 zł za sztukę W ocenie Zarządu pismo Rubicon Partners NFI S.A. nie ma charakteru wiążącej oferty. NWZA Gino Rossi w sprawie podwyższenia KZ w drodze emisji akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru ma się odbyd 22 grudnia. GRUPA NOKAUT Grupa Nokaut zawiesza ofertę publiczną z powodu trudnych warunków rynkowych Spółce nie udało się pozyskad środków zaplanowanych z emisji akcji serii C HANDEL Rynek sprzętu medycznego wzrośnie w tym roku o 22 proc. do 5 mld zł, a w 2014 roku wyniesie 9,3 mld zł - raport firmy badawczej PMR. HYGIENIKA Hygienika prowadzi rozmowy o akwizycji z 5-6 spółkami, których obroty mieszczą się między 10 a 100 mln PLN Spółka liczy, że przejęcia uda się dokonad w drugiej połowie 2012 roku - Kamil Kliniewski, prezes Hygieniki. HYGIENIKA Dywidenda najwcześniej w 2014 r. Prezes Hygieniki, ocenia, że za trzy lata - w 2014 roku - gdy stworzona przez niego grupa kapitałowa będzie generowad przychody rzędu mln zł, będzie mógł pomyśled o wypłacie dywidendy. HYGIENIKA Hygienika spodziewa się ponad 45 mln zł przychodów ze sprzedaży i kilkaset tysięcy złotych zysku netto w 2011 roku Rok przyszły powinien zakooczyd się przychodami rzędu mln zł przy rentowności netto ok. 6 proc. IT Centrum Projektów Informatycznych MSWiA podpisało umowy ramowe na budowę SWD PRM Centrum Projektów Informatycznych MSWiA podpisało umowy ramowe na budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Paostwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Wśród sześciu wykonawców, którzy podpisali umowy ramowe z CPI MSWiA są: konsorcjum Enigmy i Novitusa, Sygnity, Comp, Combidata Poland (grupa Asseco). Wartośd ofert w tym przetargu wahała się od 10,5 mln zł do 56,8 mln zł. JSW UOKiK zgodził się na przejęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria LUG LUG spodziewa się 20-proc. wzrostu przychodów na koniec 2011 roku Spółka planuje rozwijad swoją sied sprzedaży zagranicznej i w swojej strategii wciąż planuje przeniesienie notowao na rynek główny warszawskiej GPW z New Connect. MERA Mera liczy na dobre zakooczenie '11, nadal planuje debiut na głównym rynku GPW. MOSTOSTAL EXPORT Akcjonariusze związani z Pawłem Narkiewiczem odwołali wieloletniego prezesa Mostostalu Export (Puls Biznesu, s. 11) MOSTOSTAL PŁOCK Mostostal Płock w '12 oczekuje przychodów około poziomu z '10 oraz dodatniego wyniku netto. PKN ORLEN RN Orlenu ogłosiła konkurs na stanowisko członka zarządu ds. petrochemii Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lutego 2012 roku. SYAT FITNESS Star Fitness, która we wtorek zadebiutuje na NewConnect, podniosła prognozę zysku netto, jaki planuje osiągnąd w SYGNITY, ASSECO POLAND 2011 roku do 370 tys. zł z 300 tys. zł planowanych wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Sygnity lub Asseco Poland wygra przetarg zorganizowany przez ARiMR Oferta Sygnity, której łączna wartośd to 42,48 mln zł brutto okazała się najtaoszą ze złożonych ofert w przetargu organizowanym przez ARiMR na utrzymanie, modyfikację i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA PROW, OFSA PROW DD, RG PROW. Najkorzystniejsza może się jednak okazad oferta Asseco Poland łącznie za 51,17 mln zł, gdyż łączna cena nie była jedynym kryterium oceny. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 SYNKRET AMICA CALATRAVA CAPITAL CENTRUM KLIMA COLIAN ENERGOPOL POŁUDNIE FERRUM GRAAL KREDYT INKASO LENTEX MAGELLAN MARVIPOL MCI MANAGEMENT POLNA Zarząd spółki wraz z dwoma głównymi akcjonariuszami postanowił o przesunięciu terminu wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe na 30 czerwca 2012 r. z 20 grudnia 2011 r. Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła od 9 do 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcje po śr. cenie 31,68 PLN za akcję. Paweł Narkiewicz zwiększył 15 i 16 grudnia udział w KZ do 16,87% z 16,71% wcześniej. Spółka nabyła 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 244 akcje po średniej cenie 8,25 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 2,16 PLN za akcję. W ramach wezwania Energopolu-Południe na akcje własne kupił on łącznie akcji Spółka nabyła 19 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 7,68 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 2 tys. akcji po średniej cenie 5,91 PLN za akcję. Generali OFE zwiększył udział w KZ do 12,35% z 11,62% wcześniej. Spółka nabyła 19 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 4,18 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 518 akcji po średniej cenie 37,63 PLN za akcję. Spółka nabyła 19 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych tys. akcji po średniej cenie 8,93 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcje po średniej cenie 3,83 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcje po średniej cenie 10,44 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen == ACAUTOGAZ 28, AGORA 11, AGORA 11, ALCHEMIA 4, AMREST 61, AMREST 61, ATM 5, BANKBPH 35, BANKBPH 35, CIECH 22, ENEA 24, GANT 5, GPW 37, IDMSA 1, JSW 87, KETY 135, MPAY 0, NICOGAMES 0, NICOGAMES 0, NICOGAMES 0, NICOGAMES 0, NOVIAN 0, OPONEO.PL 8, PKOBP 33, PKOBP 33, PLAZACNTR 2, PLAZACNTR 2, POLICE 13, ULMA 58, ZELMER 31, Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne HISZPANIA Nowy rząd Hiszpanii przyjmie 30 grudnia program pilnych reform gospodarczych i budżetowych Ostrzegł, że kraj czekają bardzo trudne czasy - powiedział w poniedziałek w parlamencie przyszły premier tego kraju Mariano Rajoy Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 8,7 proc. rdr, po wzroście o 6,5 proc. w październiku W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. Ceny produkcji przemysłowej w listopadzie wzrosły o 8,9 proc. rdr, po wzroście o 8,5 proc. rdr w październiku W ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,7 proc. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 PORTUGALIA RYNEK STREFA EURO, GRECJA, IRLANDIA, PORTUGALIA Podwyższenie stóp możliwe pod koniec I lub na początku II kwartału - ocenia Andrzej Kaźmierczak z RPP Jeżeli w I kw. przyszłego roku inflacja będzie się nadal utrzymywała na obecnym, niebezpiecznie wysokim poziome, wówczas nieuniknione będzie dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej. Kaźmierczak nie widzi obecnie jakiejkolwiek możliwości obniżki stóp procentowych. Polska udzieli MFW pożyczki w wysokości rządu 6 mld euro - minister finansów Jacek Rostowski Kwota pozostanie w rezerwach NBP, a MFW będzie ciągnął pożyczkę w transzach w miarę potrzeb. W razie konieczności jednak pieniądze wrócą do NBP. Poziom długu publicznego do PKB na 15 grudnia wyniósł 53,94 proc. - Morgan Stanley Na koniec III kw. br. wyniósł 53,6 proc. Bank kalkuluje, iż osłabienie złotego o 1 proc. do euro przekłada się na przyrost długu o ok. 0,18 pkt proc. Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeostwa w grudniu spadł o 0,7 pkt wobec listopada - Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Premier liczy na wzrost PKB w '12 lekko powyżej 2,5 proc.; kurs PLN korzystny dla gospodarki Premier Donald Tusk liczy, że wzrost gospodarczy w 2012 r. będzie lekko powyżej 2,5 proc., które rząd przyjął do konstrukcji projektu budżetu na przyszły rok. Obecny kurs złotego określił jako korzystny zarówno dla eksportu, jak i całej gospodarki. Moody's potwierdził rating Polski na poziomie a2, perspektywa ratingu stabilna - Reuters Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła w poniedziałek transzę pomocy dla Portugalii w ramach pakietu ratunkowego z Unii Europejskiej w wysokości 2,9 mld euro. Baltic Dry Index 19 grudnia wyniósł pkt. wobec pkt 12 grudnia, co oznacza spadek o 2,33 proc. Grecja, Irlandia i Portugalia nie wezmą udziału w programie wsparcia MFW pożyczką do 200 mld euro Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Wtorek, 20 grudnia COMP DĘBICA E-KIOSK NOVITUS ROBINSON EUROPE STAR FITNESS TELL VENTURE CAPITAL POLAND YELLOW HAT Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1,17 mln akcji Wypłata 2,96 PLN dywidendy na akcję Ostatnie notowanie PDA Wykluczenia akcji spółki z obrotu giełdowego NWZA w sprawie emisji akcji bez prawa poboru Debiut na New Connect Wprowadzenie do obrotu giełdowego 120 tys. akcji Pierwszy dzieo notowania PP Ostatnie notowanie PDA Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 20 grudnia Prognoza Poprzednio NIEMCY 08:00 Inflacja PPI (listopad) 0,1% m/m i 5,2% r/r 0,2% m/m i 5,3% r/r SZWAJCARIA 08:00 Bilans handlu zagranicznego (listopad) 2,15 mld CHF NIEMCY 10:00 Indeks instytutu IFO (grudzieo) 106,1 106,6 14:00 Inflacja bez cen żywności i energii (listopad) 2,9% r/r 2,8% r/r USA 14:30 Pozwolenia na budowę domów (listopad) 635 tys. 644 tys. USA 14:30 Rozpoczęte budowy domów (listopad) 630 tys. 628 tys. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 20 grudnia 2011 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział CERSANIT 3,5 4 : EMC 10,50 6 : FON ECOLOGY 0,10 1: FOREVER ENTERTAINMENT 0,40 5 : INWESTYCJE.PL ,9.. : MW TENIS 0,10 1 : NICOLAS GAMES 0,15 5 : POSITIVE ADVISORY 0,90 3 : POWER PRICE 0,10 1,6 : VENTURE CAPITAL POLAND 3,50 3: DREWEX 1,00 1: SIMPLE Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6