Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 17 listopada 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 17 listopada 2011 WIG ,80% WIG ,27% DJIA ,58% NASDAQ ,73% S&P ,66% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE 14:30 Pozwolenia na budowę domów i rozpoczęte budowy domów 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 16:00 Indeks FED z Filadelfii (listopad) Wiadomości z rynku BORYSZEW MSP zaakceptowało ofertę Boryszewa na zakup udziałów w ZM Silesia Oferta Boryszewa, który jako jedyny zgłosił chęd zakupu pakietu 3,34 proc. akcji spółki ZM Silesia od Skarbu Paostwa, została zaakceptowana. Za jedną akcję ZM Silesia Boryszew zaproponował 8,00 zł. Wartośd całej transakcji wynosi tym samym 1,49 mln zł. BORYSZEW Boryszew został zakwalifikowany do finalnego etapu przetargu na zakup aktywów grupy Ymos Ymos wytwarza elementy plastikowe, galwanizowane i chromowane dla producentów aut. Ma dwa zakłady w Niemczech i jeden w Polsce (PARKIET s.4). BUDIMEX Budimex dokonał zapłaty 225 mln zł za PNI Wyniki PNI będą konsolidowane przez Budimex od dnia kupna. Budimex stanie się właścicielem PNI z chwilą uznania konta bankowego PKP. COAL ENERGY Coal Energy zwiększył wydobycie węgla o 54,7% r/r do 129,6 tys. ton w X 2011 COMARCH Comarch spodziewa się satysfakcjonujących wyników w IV kw wiceprezes COMARCH Comarch ma portfel zamówieo na 2011 r. o wartości 604,43 mln zł Wartośd portfela zamówieo spółki informatycznej Comarch na 2011 r. (obejmujący kontrakty już zrealizowane) ma wartośd 604,43 mln zł. Przed rokiem o tej porze spółka miała backlog o wartości 537,19 mln zł. COMP Konsorcjum Compu i PWPW zbuduje system Integryb za 18,94 mln zł Oferta konsorcjum Compu była jedyną złożoną w przetargu na dostawę systemu. ELEKTROBUDOWA Elektrobudowa do kooca roku chce pozyskad kontrakty na ponad 100 mln zł łącznie - prezes ENERGOPOL-PLD Konsorcjum z Energopolem-Południe zdobyło kontrakt o wartości 77,48 mln zł brutto Oferta konsorcjum Energopolu-Południe i spółki Bilfinger Berger została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Kontrakt W 5 Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. Ząbkowice". Termin wykonania zamówienia to 30 czerwca 2014 r. INTER CARS Inter Cars spodziewa się wzrostu marż w IV kw. '11 i na początku '12 Inter Cars spodziewa się, że procentowe marże realizowane przez spółkę w IV kwartale tego roku i na początku 2012 roku będą wyższe od tych, które spółka uzyskiwała w ciągu ostatnich kwartałów. Dynamika marż spółki w późniejszym okresie będzie zależała od kursu złotego. KERNEL Kernel może przejąd w roku '11/'12 przynajmniej 50 tys. ha ziemi, rozważa budowę tłoczni w Rosji Kernel może przejąd w roku 2011/12 gospodarstwa rolne o powierzchni przynajmniej 50 tys. ha. W lutym, marcu 2012 roku może zdecydowad, czy będzie budowad tłocznię w Rosji, czy przejmie gotowe aktywa - poinformował przewodniczący rady dyrektorów Kernel Holding. MIDAS NFI Midas w ciągu miesiąca złoży prospekt w związku z emisją akcji serii D Prospekt NFI Midas związany z emisją nowych akcji z prawem poboru zostanie złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w ciągu miesiąca. Dzieo prawa poboru wyznaczono na 15 lutego 2012 r. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 MNI, TPSA Postępowanie sądowe z powództwa TP SA przeciwko spółce Długie Rozmowy zawieszone Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy zawiesił postępowanie z powództwa Telekomunikacji Polskiej przeciwko spółce Długie Rozmowy do czasu rozstrzygnięcia procesu, w którym to Długie Rozmowy pozywają TP. Długie Rozmowy kontrolowane są przez MNI Telecom, którego jedynym akcjonariuszem jest MNI. NWR NWR pozostaje ostrożny ws. perspektyw dla rynku węgla koksującego i koksu - wiceprezes New World Resources pozostaje ostrożny w sprawie krótkoterminowych perspektyw dla rynku węgla koksującego i koksu z powodu niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Ocenia, że jest potencjał do jednocyfrowej podwyżki cen węgla energetycznego w przyszłym roku. Na początku grudnia spółka zamierza rozpocząd prace budowlane w Dębieosku. NWR NWR miało 34,00 mln euro zysku netto w III kw r., spadek o 59,5% kw/kw Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 74,00 mln euro wobec 123,00 mln zł zysku w poprzednich trzech miesiącach. Skonsolidowane przychody wyniosły 401,00 mln euro wobec 455,00 mln euro w II kw. ZPC OTMUCHÓW Otmuchów liczy na 0,5 mld zł przychodów do 15; PWC Odra ma byd rentowna w 12 ZPC Otmuchów szacuje potencjał sprzedażowy wchodzących w skład grupy spółek na 0,5 mld zł rocznie. Przychody na takim poziomie mogą byd osiągnięte w ciągu czterech lat. Przejęta w tym roku PWC Odra zanotuje w 2011 dwucyfrową stratę, jednak w 2012 będzie już rentowna. Grupa zamierza przez najbliższe 2-3 lata rozwijad się organicznie. BALTONA BANKI BARLINEK ENERGETYKA, BUDOWNICTWO GÓRNICTWO PKN POLNORD EZO MARVIPOL Pozostałe wiadomości Baltona podwyższa prognozę przychodów na 2011 r. do 185 mln zł, obniża prognozę EBITDA Wcześniejsza prognoza mówiła o 175 mln zł przychodów oraz spodziewała się skonsolidowanego zysku na poziomie EBITDA w wysokości 14 mln zł. W tym roku banki zarobią na opłatach od transakcji kartami ok. 1,4 mld zł - wynika z raportu NBP Prowizje w Polsce są niemal najwyższe w Europie (RZECZPOSPOLITA s.b2). Barlinek liczy, że sprzedaż deski w tym roku wzrośnie o minimum kilka procent Przyszły rok, zdaniem przedstawicieli spółki, przyniesie stagnację. Otwarcie ofert w przetargu na budowę bloku we Włocławku zaplanowano na 30 XII Otwarcie ofert cenowych w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku zaplanowano na 30 grudnia. Wśród firm zaproszonych do składania ofert jest konsorcjum z udziałem Polimeksu i konsorcjum Alstomu z PBG. Australijskie kopalnie węgla kamiennego chcą zatrudnid 900 polskich górników. Brakuje tam kadry z wysokimi i średnimi kwalifikacjami zawodowymi (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.d11). Gaz-System i PKN Orlen podpisały umowę w sprawie instalacji gazowych Gaz-System i PKN Orlen podpisały umowę dotyczącą przyłączenia instalacji gazowych mającej powstad we Włocławku elektrowni PKN Orlen do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego. Transakcje funduszy i osób powiązanych Fundusze Allianz zwiększyły udział w kapitale zakładowym do 5,0278 proc. z 4,88 proc. przed dokonaniem zmiany. New Technology Investment Fund LLC zwiększył udział w kapitale zakładowym do 10,48 proc. z 0,05 proc. przed zmianą. Spółka nabyła 16 listopada 3810 akcji własnych po średniej cenie 9,15 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen BENEFIT 108, ECHO 3, GTC 8, LENTEX 27, PLASTBOX 8, PULAWY 92, TAURONPE 5, TAURONPE 5, TVN 9, Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl czwartek, 17 listopada INNO-GENE MOSTOSTAL ZABRZE ULMA NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej NWZA w sprawie zmiany statutu spółki piątek, 18 listopada DORADCY 24 ING BSK Dzieo pierwszego notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii D1 Dzieo podziału akcji oznaczonych kodem PLBSK na akcji o wartości nominalnej 1 PLN Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA PORTUGALIA STREFA EURO STREFA EURO We Francji nie będzie kolejnego planu oszczędności - minister finansów Francuski minister finansów Francois Baroin zdementował pogłoski o przygotowywaniu przez rząd kolejnego, trzeciego już w tym roku planu oszczędności. Zapewnił, że Francji nie zagraża obniżenie notowao przez agencję ratingowe. Celem nadrzędnym zejście z deficytem sektora fin. publ. poniżej 3 proc. PKB w '12 PAP Niezależnie do tego który wariant wzrostu PKB zostanie przyjęty w projekcie budżetu na 2012 rok, celem nadrzędnym dla rządu będzie ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w przyszłym roku. Inflacja HICP w Polsce w X '11 wyniosła 3,8 proc. rdr - Eurostat Są szanse, że deficyt budżetowy w '11 będzie w okolicy 25 mld zł - PAP Istnieją szanse, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie w okolicy 25 mld zł wobec 40,2 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej. Nie zgadzamy się z opinią Moody's; spowolnienie w Polsce w skali mniejszej niż spodziewana - Belka, NBP Prezes NBP Marek Belka powiedział, że nie zgadza się z opinią i obawami analityków agencji ratingowej Moody's, która we wtorek obniżyła perspektywę ratingu dla polskiego sektora bankowego. Belka uważa też, że skala spowolnienia w Polsce będzie dużo mniejsza, niż na zachodzie Europy i nie wyklucza, że dynamika PKB w Polsce przekroczy 3 proc Wzrost PKB w Polsce spowolni z 4,0 proc. w '11 do 2,9 proc. w '12 - Bank Światowy W kwietniowym raporcie Bank prognozował, że wzrost gospodarczy w 2011 r. wyniesie 4,0 proc., a w 2012 r. 4,2 proc. Wzrost PKB w Polsce w 2012 do 3,5 proc. - Winiecki, RPP UE i MFW pozytywnie oceniły portugalskie reformy Portugalski minister finansów Vitor Gaspar poinformował, że przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej "dobrze ocenili realizowane przez Portugalię warunki umowy o pomocy zewnętrznej". Inflacja w strefie euro wyniosła w październiku 2011 r., w ujęciu rdr, 3,0 proc. Wstępnie oceniano, że inflacja wyniesie 3,0 proc. rdr. Należy rozważyd sformalizowanie na stałe w Brukseli stanowiska szefa eurogrupy - van Rompuy Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zapowiedział w środę, że po zakooczeniu mandatu obecnego szefa eurogrupy przez Jean-Clauda Junckera w przyszłym roku, należy rozważyd sformalizowanie tego stanowiska na stałe w Brukseli. To element wzmacnia eurolandu. Zagraniczni inwestorzy kupili we wrześniu aktywa za 68,6 mld USD Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w w październiku spadły o 0,08 proc. m/m Inflacja bazowa wyniósła 0,14 proc. w październiku mdm. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI w październiku pozostanie bez zmian mdm, a CPI bazowy wzrośnie 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w październiku o 3,5 proc., a po odliczeniu cen żywności i energii wzrósł o 2,1 proc. Tu analitycy spodziewali się odpowiednio wzrostu o 3,7 proc. i wzrostu o 2,1 proc. Produkcja przemysłowa w w październiku 2011 wzrosła o 0,7 proc. Analitycy spodziewali się w październiku wzrostu produkcji przemysłowej o 0,4 proc. mdm. Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykaoskich firm wyniosło w październiku 77,8 proc., wobec 77,3 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie. Analitycy oczekiwali wyniku 77,6 proc. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Indeks NAHB wzrósł w listopadzie do 20 punktów z 17 punktów zanotowanych w październiku Analitycy oczekiwali indeksu na poziomie 18 punktów. Wciąż brak porozumienia w superkomisji Kongresu ds. redukcji długu Na tydzieo przed upływem wyznaczonego terminu znalezienia sposobów redukcji deficytu budżetowego i zadłużenia członkowie obarczonej tym zadaniem "superkomisji" Kongresu wciąż nie mogą dojśd do porozumienia. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 17 listopada Prognoza Poprzednio WIELKA BRYTANIA 10:30 Sprzedaż detaliczna (październik) -0,1% m/m i 0,1% r/r 0,6% m/m i 0,6% r/r 14:00 Protokół z posiedzenia RPP (listopad) 14:30 Pozwolenia na budowę domów (październik) 600 tys. 589 tys. 14:30 Rozpoczęte budowy domów (październik) 610 tys. 658 tys. 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 395 tys. 390 tys. 16:00 Indeks FED z Filadelfii (listopad) 9 8,7 Piątek, 18 listopada Prognoza Poprzednio NIEMCY 08:00 Inflacja PPI (październik) 0,1% m/m i 5,3% r/r 0,3% m/m i 5,5% r/r 12:00 Expose premiera Donalda Tuska 14:00 Wynagrodzenie (październik) Zatrudnienie (październik) 5,1% r/r 2,5% r/r 5,2% r/r 2,8% r/r 16:00 Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (październik) 0,6% 0,2% Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : VENO 0,03 1 : IN POINT 1,00 3 : SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : EMMERSON 0,75 1 : EMC - 6 : NICOLAS GAMES 0,15 5 : DREWEX 1,00 1: FON ECOLOGY SIMPLE Ostatnia aktualizacja: 9 Listopada 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 17 listopada 2011 Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6