Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 7 czerwca 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 7 czerwca 2011 WIG ,49% WIG ,51% DJIA ,50% NASDAQ ,11% S&P ,08% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NOVAINVEST NIEMCY ASSECO POLAND ASSECO POLAND CYFROWY POLSAT, TVN ENERGETYKA, PGNIG GASTEL ŻURAWIE GRAAL GRAAL IMPEXMETAL JSW (IPO) JSW (IPO) MILK INDUST. COMPANY PGNIG PKN PKN, PGNIG, KGHM Ostatnie notowanie praw do akcji 11:00 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 12:00 Zamówienia w przemyśle (kwiecieo) Wiadomości z rynku Prezes Góral: Asseco Poland może stad się drugą pod względem wielkości firmą informatyczną w Europie, jeśli sfinalizuje prowadzony obecnie projekt akwizycyjny. Asseco Poland rozważa inwestycję w izraelski fundusz start-up Decyzja w tej sprawie może zapaśd w połowie czerwca - Adam Góral, prezes Asseco Poland. W maju '11 oglądalnośd TVN spadła r/r do 15,7 proc. z 15,8 proc. wcześniej (Nielsen Audience Measurement) Całodobowy udział Polsatu w maju zwiększył się do 14,9 proc. z 14,1 proc., udział TVP1 spadł do 18,1 proc. z 18,5 proc., a TVP2 spadł do 13,8 proc. z 14,4 proc. Międzynarodowa Agencja Energii zapowiada, że wkraczamy w złotą erę gazu. Niemcy, rezygnując z energetyki atomowej, stawiają właśnie na elektrownie gazowe i źródła odnawialne. Pojawiają się jednak obawy, że decyzje rządu Angeli Merkel spowodują wzrost cen energii. Francja chcą spotkania ministrów Unii o skutkach wyjścia Niemiec z atomu (RZECZPOSPOLITA s.b2). Gastel Żurawie prognozują 8,7 mln zł zysku netto w 2011 roku Zysk brutto ma wynieśd 10,8 mln zł, EBITDA 30,7 mln zł, a przychody 105,1 mln zł. Graal może odłożyd wejście funduszu do spółek zależnych, jeśli przejmie bezgotówkowo Graal, producent i dystrybutor ryb oraz konserw rybnych, nie zdecyduje się teraz na sprzedaż mniejszościowych pakietów w Koralu i SuperFishu funduszowi private equity, jeśli zrealizuje transakcję przejęcia w oparciu o skupione akcje własne. Obecnie spółka prowadzi rozmowy akwizycyjne z trzema podmiotami. Graal może odnotowad w '11 niższe rdr przychody, lecz podobny wynik finansowy Graal przewiduje, że w tym roku jej przychody mogą byd niższe niż rok wcześniej ze względu na koniecznośd co najmniej kilkunastoprocentowych podwyżek cen produktów. Spółka planuje natomiast osiągnąd zeszłoroczny poziom rentowności. Impexmetal wypłaci 0,20 PLN dywidendy na akcję WZA Impexmetalu zdecydowało 6 czerwca o wypłacie 40 mln PLN dywidendy z zysku za 2010 rok. Dzieo dywidendy został określony na 29 czerwca 2011 roku, dzieo wypłaty dywidendy został ustalony na 15 lipca 2011 roku. Wicepremier i minister gospodarki, Waldemar Pawlak, ocenia, że konflikt związków zawodowych JSW z zarządem spółki nie będzie mied wpływu na termin debiutu. Związkowcy JSW zdecydowali w poniedziałek o zawieszeniu zapowiadanych na 9 czerwca strajków w kopalniach Związkowcy chcą wrócid do rozmów na temat zawarcia porozumieo, które mają poprzedzid wprowadzenie firmy na giełdę. Spółka z grupy Industrial Milk Company kupi trzy ukraioskie firmy Spółka zależna Industrial Milk Company zawarła umowę kupna trzech ukraioskich firm, które dzierżawią łącznie 7,5 tys. hektarów gruntów w środkowej i północnej części Ukrainy. PGNiG liczy, że uda się wprowadzid nową taryfę od 1 lipca. W kontrolowanych przez Orlen czeskich rafineriach może dojśd do strajku. Wyniki poniedziałkowego referendum w spółce Ceska Rafinerska mają byd znane w środę (PARKIET s.5). PKN Orlen, PGNiG oraz KGHM, w zamian za udziały w złożach gazu, ropy i miedzi w USA i Kanadzie, oferują tamtejszym firmom koncesje na gaz łupkowy w Polsce (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a1,a11). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 RAFAKO SEKO TPSA AC (IPO) CENTROZAP DĘBICA ELEKTROTIM INDUSTRIAL MILK COMPANY JAGO MIRACULUM WESTA (IPO) ZE PAK (IPO) MAGELLAN PETROLINVEST ROBYG PAK ma zgodę SP na wejście na giełdę (PULS BIZNESU s.8). Prezes spółki ocenia, że drugie kwartał będzie fatalny, a marzeniem spółki jest wyjście w tym roku na zero (PULS BIZNESU s. 12). Telekomunikacja Polska utworzyła własną spółkę oferującą usługi informatyczne podała agencja PAP Szczegóły projektu TP SA przedstawi na j konferencji prasowej, która ma odbyd się 7 czerwca. Pozostałe wiadomości AC, producent samochodowych instalacji gazowych, planuje debiut na GPW w III kw. br. Spółka pod koniec kwietnia złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Firma chciałaby zadebiutowad na warszawskiej giełdzie w trzecim kwartale tego roku. W planach ma rozbudowę zakładu i rozpoczęcie współpracy z koncernami motoryzacyjnymi na montaż fabryczny i pofabryczny instalacji gazowych. Centrozap w ramach działalności w zakresie handlu energią elektryczną prowadzonej na Towarowej Giełdzie Energii SA zrealizował od 21 maja 2011 r. do 6 czerwca 2011 r. szereg transakcji na łączną wartośd obrotów w wysokości 24,78 mln PLN. PZU chce wyższej dywidendy z Dębicy. Ubezpieczyciel na dzisiejszym WZA podkarpackiej spółki może zaproponowad wypłatę nawet 100 proc. zysku w formie dywidendy (PARKIET s.1,3). Elektrotim wypłaci 0,70 PLN dywidendy na akcję Walne Elektrotimu zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok 2010, w wysokości ponad 5,09 mln PLN, oraz 1,88 mln PLN kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzieo dywidendy ustalono na 22 czerwca, a dzieo wypłaty na 8 lipca. Spółka zależna Industrial Milk Company zawarła umowę kupna trzech ukraioskich firm Przejmowane podmioty dzierżawią łącznie 7,5 tys. hektarów gruntów w środkowej i północnej części Ukrainy. Jago szuka pieniędzy na bieżącą działalnośd. Dystrybutor mrożonek i lodów myśli o podwyższeniu kapitału aż o 75 proc. (PARKIET s.6). Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zatwierdził układ z wierzycielami, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli Miraculum w dniu 23 maja 2011 r. Stopa redukcji zapisów na akcje Westy w transzy detalicznej wyniosła 34,14 proc. Łączna liczba akcji w ofercie publicznej Westy, ukraioskiego producenta akumulatorów, wyniosła Inwestorom instytucjonalnym przydzielono akcji, a inwestorom indywidualnym akcji. MSP, Elektrim oraz akcjonariusze ZE PAK, reprezentowani przez Elektrim, podpisali porozumienie, którego elementem jest współpraca przy wprowadzeniu ZE PAK na GPW. Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła 3 czerwca w ramach programu skupu akcji własnych 155 akcji po śr. cenie 43,47 PLN za akcję. Ryszard Krauze w wyniku objęcia akcji serii C zwiększył pośredni udział (Prokom Investments S.A.) w kapitale zakładowym do 10,20 proc. z 7,53 proc. przed dokonaniem zmiany. Prezes RN nabył w dniach 31 maja oraz 1 3 czerwca łącznie 74 tys. akcji po średniej cenie 2,037 PLN za akcję. Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Obrót Wolumen BLACKLION 2,47 237, CALATRAVA 0, , HAWE 3,50 350, HAWE 3,50 700, PZU 391, , RUBICON 1,25 280, TVN 17, , VINDEXUS 8,10 251, Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 BBI CAPITAL BELVEDERE Kalendarium rynku kapitałowego Wtorek, 7 czerwca ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Decyzja Sądu Apelacyjnego w Dijon BORYSZEW WZA ws. w sprawie podziału zysku za rok 2010 DĘBICA WZA ws. w sprawie podziału zysku za rok 2010 ENERGOINSTAL WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 ESKIMOS EUROTEL INDYKPOL IZOLACJA JAROCIN NAVI GROUP ODRATRANS PGNIG POLSKIE JADŁO WZA ws. przeznaczenia 35 proc. zysku za 2010 r. na dywidendę WZA zdecyduje o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcje ZNWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku WZA spółki Pierwsze notowanie na Catalyst 2 tys. obligacji serii A NWZA ws. połączenia spółek Odratrans i Odra Lloyd NWZA ws. sprzedaży praw do nieruchomości gruntowej ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA POLSKA WĘGRY Negocjacje ws. nowego pakietu pomocy wciąż trwają - premier Grecji Negocjacje Grecji z jej międzynarodowymi kredytodawcami w sprawie nowego pakietu pomocowego jeszcze się nie zakooczyły, a najbliższe dni i tygodnie będą krytyczne dla przyszłości kraju. Według badania koniunktury, w maju nastroje wśród przedsiębiorców uległy pogorszeniu mdm Wskaźnik bieżący spadł do 12,8 pkt z 17,2 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o oczekiwaniach na kolejne trzy miesiące, ukształtował się w maju na poziomie 23,9 pkt wobec 25 pkt w kwietniu raport Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową. Wskaźnik Sentix zaufania wśród inwestorów w strefie euro na czerwiec 2011 r. spadł aż do 3,5 pkt Analitycy spodziewali się w czerwcu spadku indeksu do 8,6 pkt. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w kwietniu 2011 r. mdm, a rdr wzrosły o 6,7 proc. Agencja ratingowa Fitch podwyższyła perspektywę dla ratingu kredytowego Węgier do stabilnej z negatywnej. Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 7 czerwca Prognoza Poprzednio SZWAJCARIA 09:15 Inflacja CPI (maj) 0,1% m/m i 0,5% r/r 0,1% m/m i 0,3% r/r 11:00 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 0,2% m/m -1% m/m i -1,7% r/r NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle (kwiecieo) 2% m/m -4% m/m USA 21:45 Wystąpienie publiczne szefa FED Środa, 8 czerwca Prognoza Poprzednio POLSKA Stopa referencyjna 4,5% 4,25% JAPONIA 01:50 Saldo rachunku bieżącego 200 mld JPY 1679,1 mld JPY NIEMCY 08:00 Bilans handlu zagranicznego 13,8 mld EUR 15,2 mld EUR 11:00 PKB 0,8% k/k, 2,5% r/r 0,3% k/k, 2% r/r NIEMCY 12:00 Produkcja przemysłowa 0% m/m 0,7% m/m POLSKA Komunikat po posiedzeniu RPP USA 20:00 Beżowa Księga Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1: do URLOPY.PL 0,10 1: do SFINKS 5,65 1 : E-KIOSK 0,10 4 : BORYSZEW 0,10 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto % FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5