Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 4 listopada 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 4 listopada 2011 WIG ,39% WIG ,77% DJIA ,76% NASDAQ ,20% S&P ,88% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. NIEMCY Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE 09:58 Indeksy PMI dla usług (październik) 11:00 Inflacja PPI (wrzesieo) 12:00 Zamówienia w przemyśle (wrzesieo) 13:30 Stopa bezrobocia (październik) Wiadomości z rynku ASSECO BS Asseco BS liczy, że sprzedaż nowego produktu wpłynie na wyniki w drugiej połowie 2012 r. Asseco Business Solutions liczy, że wprowadzenie na rynek nowego produktu mobilnego pozytywnie wpłynie na wyniki spółki od drugiej połowy 2012 r. Przy sprzedaży tego produktu na rynkach europejskich liczy na współpracę z innymi firmami z grupy Asseco. Informatyczna spółka chciałaby w bieżącym roku poprawid wyniki w stosunku do rezultatów z minionego roku, ale o tym, czy tak się stanie zdecydują dwa ostatnie miesiące roku. W wynikach za IV kw. mogą byd widoczne dwa zdarzenie jednorazowe. ASSECO BS Backlog Asseco BS wynosi 142,5 mln zł, czyli 84 proc. sprzedaży za 2010 r. Portfel zamówieo w segmencie ERP po trzech kwartałach miał wartośd 125,1 mln zł, w outsourcingu 12 mln zł, a w pozostałej działalności 5,4 mln zł. ASSECO POLAND NWZA Asseco Poland uchwaliło skup akcji własnych za max. 450 mln zł Czwartkowe NWZA Asseco Poland uchwaliło skup do akcji własnych za max. 450 mln zł w celu ich umorzenia. Upoważnienie zarządu do skupu akcji własnych obowiązuje przez 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Skup akcji będzie finansowany ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. BANKI Nadzór finansowy będzie rekomendowad niewypłacalnie dywidendy za 2011 r. przez banki oraz towarzystwa emerytalne - zapowiada nowy szef KNF (RZECZPOSPOLITA s.b20) DOM DEVELOPMENT Dom Development przekaże w tym roku ponad mieszkao Dom Development przekaże w tym roku ponad mieszkao, w samym czwartym kwartale przekazanych będzie mniej lokali niż w trzecim kwartale. W październiku sprzedaż netto wyniosła 169 mieszkao. W kolejnych kwartałach Dom Development chce utrzymywad w ofercie sprzedaży ok mieszkao. ENERGETYKA URE wezwie sprzedawców energii do korekty wniosków taryfowych na '12 Urząd Regulacji Energetyki wezwie sprzedawców energii elektrycznej do korekty wniosków taryfowych dla gospodarstw domowych na 2012 rok, gdyż w niektórych pozycjach kosztowych propozycje spółek obrotu energią są zbyt wygórowane - poinformował Piotr Olędzki z URE. ENERGETYKA Do 2030 r. cena energii elektrycznej podrożeje do 380 zł/mwh ze 199 zł/mwh w '11 MG ENERGETYKA ING Produkcja energii elektrycznej wzrośnie do 2030 r. o 36,3 proc. do 193 TWh - MG ING Bank Śląski chce w 12 rozwijad sprzedaż kredytów gotówkowych ING Bank Śląski chce w 2012 roku postawid na rozwój kredytów gotówkowych, w pierwszej kolejności ofertę skieruje do swoich obecnych klientów - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku. TFI chce inwestowad w nowe technologie i utylizację odpadów TFI chce poprzez III FIZ inwestowad w nowatorskie projekty technologiczne opatentowane przez polskie ośrodki naukowe. Rozważa także utworzenie kolejnego FIZ-u, który zajmowałby się inwestycjami w projekty utylizacji odpadów. TFI rejestruje fundusz nieruchomości, który rozwinie dwa projekty komercyjne TFI jest w trakcie rejestracji IV FIZ Aktywów Niepublicznych, który na działkach należących do prowadzid będzie z inwestorem branżowym dwa projekty nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości do 200 mln euro. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 LOTOS LOTOS TFI chce w perspektywie 18 mies. zainwestowad w energetykę odnawialną do 1 mld zł Należący do fundusz TFI chce w perspektywie 18 miesięcy zainwestowad w energetykę odnawialną do 1 mld zł. Fundusz zainteresowany jest energetyką wiatrową, wodną i biogazowniami, prowadzi m.in. due diligence farm wiatrowych na Pomorzu o mocy prawie 150 MW. TFI chce wycofad Interferie z GPW, ale potem mogą powrócid, razem z uzdrowiskami TFI zamierza skupid się na szukaniu synergii pomiędzy posiadanymi w portfelu uzdrowiskami. Docelowo, najwcześniej za trzy lata aktywa te byłyby połączone z Interferiami, które wcześniej zostałyby wycofane z giełdy. Powiększona grupa weszłaby potem ponownie na GPW. Lotos spodziewa się poprawy wyników netto i EBIT w IV kw. wobec III kw. Prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz spodziewa się, że w czwartym kwartale wyniki spółki na poziomie operacyjnym i netto powinny byd trochę lepsze niż w trzecim kwartale. Grupa Lotos szacuje swój obecny udział w krajowym rynku detalicznym na ponad 8 proc. LOTOS Lotos spodziewa się skokowego wzrostu liczby stacji Optima w IV kwartale Grupa Lotos spodziewa się skokowego wzrostu liczby stacji paliw Optima w czwartym kwartale i podtrzymuje plan zwiększenia liczby posiadanych stacji pod tą marką do 50 na koniec roku. LOTOS Lotos może wydad na inwestycje w 2012 r mln zł Lotos nie zmienia planów inwestycyjnych na przyszły rok. Wydatki inwestycyjne grupy na 2012 rok zapisane w strategii to mln zł - poinformował wiceprezes Mariusz Machajewski. MILLENNIUM Millennium BCP może nie podjąd decyzji o sprzedaży Banku Millennium do kooca 2011 r. Antonio Ramalho, dyrektor finansowy portugalskiego Millennium BCP poinformował, że nie wiadomo, czy decyzja o sprzedaży polskiego Banku Millennium zapadnie do kooca 2011 roku - podał Bloomberg. Pod koniec września Millennium BCP potwierdził otrzymanie trzech pisemnych ofert wstępnych kupna Banku Millennium oraz innych w formie ustnej. NETIA Nakłady inwestycyjne Netii na rozwój sieci NGA w 2012 r. mogą wynieśd ok. 50 mln zł Nakłady inwestycyjne Netii przewidziane na realizację rozwoju sieci NGA w 2012 roku mogą wynieśd około 50 mln zł wobec szacowanych na 2011 rok nakładów na ten cel na poziomie 12,8 mln zł. Do kooca przyszłego roku w zasięgu sieci NGA Netii znajdzie się 800 tys. gospodarstw domowych wobec 500 tys. na koniec 2011 roku. NETIA Netia obniża prognozę przychodów na '11 do ponad 1,59 mld zł z ponad 1,61 mld zł Netia obniżyła prognozę przychodów na 2011 rok do ponad 1,59 mld zł z wcześniejszych ponad 1,61 mld zł, ale podwyższyła prognozę zysku operacyjnego do ponad 95 mln zł z ponad 70 mln zł. PA NOVA PA Nova chce mied 100 tys. m kw. powierzchni najmu w 2014 r. PA Nova zamierza dywersyfikowad swoją działalnośd poprzez realizację galerii i parków handlowych na własny rachunek w miejscowościach o wielkości tys. mieszkaoców. W 2014 r. powierzchnia najmu ma wynieśd 100 tys. m kw., a przychody spółki z tego tytułu będą stanowiły proc. całkowitych obrotów. PKN Dyferencjał Ural/Brent wzrósł w październiku 2011 roku do 0,80 USD/b wobec 0,40 USD/b we wrześniu W październiku 2010 roku dyferencjał Ural/Brent wynosił 1,20 USD/baryłkę. Wcześniej PKN Orlen poinformował, że modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wzrosła w październiku 2011 roku do 4,10 USD na baryłce z 1,40 USD we wrześniu. Była taka sama jak przed rokiem, kiedy to wynosiła również 4,10 USD. PKN Wyniki PKN Orlen w III kw roku vs. konsensus PAP PKO BP PKO BP QUMAK-SEKOM QUMAK-SEKOM wyniki konsensus różnica zysk netto -258, ,53% EBIT 778, ,75% przychody ,02% PKO BP oczekuje w kolejnych kwartałach dalszej stabilizacji marży odsetkowej - prezes PKO BP nie wyklucza dalszej poprawy wskaźnika C/I - prezes Oferta Qumaka-S. o wartości 133,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na system Tristar Qumak-Sekom złożył najtaoszą ofertę w przetargu na Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Tristar dla Trójmiasta. Wartośd oferty złożonej przez spółkę to 133,8 mln zł, a jedynym kryterium w przetargu jest cena. Oferty w tym przetargu złożyły także: Sprint (138,93 mln zł), Grupa UTI Polska (159,83 mln zł), Asseco Poland (187,87 mln zł), Alcatel (225,27 mln zł), Wasko (239,07 mln zł) i Atrem (245,7 mln zł). Backlog Qumaka-Sekom na koniec III kw r. miał wartośd ponad 482 mln zł Na koniec III kw. Qumak-Sekom miał pakiet podpisanych do realizacji i realizowanych umów o wartości ponad 482 mln zł, a prognozowany okres realizacji tych projektów to 2011 i 2012 r. W III kw r. zysk netto spółki spadł do 77 tys. zł z 3,84 mln zł rok wcześniej, a powodem spadku wyniku były m.in. naliczenie dużych różnic kursowych z tytułu zobowiązao dewizowych, a także "potraktowania wycen trudnych w realizacji kontraktów z dużą ostrożnością". Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 SYGNITY Sygnity stworzy e-urząd dla woj. lubuskiego za 22,5 mln zł brutto Konsorcjum Sygnity i Max Elektronik podpisało umowę o wartości 22,5 mln zł brutto na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, aplikacji internetowych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, realizacji prac wdrożeniowych oraz szkoleo związanych z kompleksowym wdrożeniem projektu pn: Lubuski e-urząd. BIOTON CD PROJECT DELKO EMPIK EMPIK GPW Pozostałe wiadomości UOKiK zgodził się na utworzenie przez Bioton i Actavis spółki joint-venture CD Projekt Red 17 listopada planuje przedstawid strategię spółki na najbliższe cztery lata Trzonem biznesu w najbliższych latach będzie obecna działalnośd, ale spółka nie wyklucza także nowych pomysłów na biznes. Delko przejmuje częśd Frog MS Delko, planuje kolejne akwizycje Delko przejął za 4,4 mln zł częśd udziałów w spółce Frog MS Delko i zapowiada kolejne akwizycje, na które może wydad kilkadziesiąt milionów złotych. Grupa EM&F zakłada, że sprzedaż w Smyk.com wyniesie w tym roku kilka-kilkanaście mln zł Docelowo Smyk.com ma dorównad skalą operacji empikowi.com, którego sprzedaż w tym roku wynieśd może blisko 100 mln zł. Grupa pracuje nad uruchomieniem internetowej sprzedaży odzieży dla dorosłych. Grupa EM&F uruchamia nowy sklep internetowy Smyk.com Obroty sesyjne na głównym rynku GPW wzrosły w październiku o 6,6 proc., do 20,3 mld zł KOMPUTRONIK Komputronik prognozuje 1 mld zł skons. przychodów i 14,6 mln zł zysku netto w 2011/2012 Prognoza skonsolidowanych wyników Komputronika na rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 1 mld zł, EBITDA w wysokości 26,9 mln zł oraz 14,6 mln zł zysku netto. LC CORP NWZA LC Corp uchwaliło skup akcji własnych za kwotę do 30 mln zł MARVIPOL Marvipol odebrał pozwolenie na budowę przy Powązkowskiej, prace ruszą na początku 2012 r. Marvipol odebrał w środę pozwolenie na budowę przy ul. Powązkowskiej na warszawskim Żoliborzu. Budowa rozpocznie się na początku 2012 roku. Oddanie całej inwestycji planowane jest na I połowę 2014 roku. MULTIMEDIA GPW wykluczyła z obrotu akcje Multimedia Polska z dniem 8 listopada Decyzja została podjęta w związku z zezwoleniem przez KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki. PROTEKTOR NWZA Protektora uchwaliło skup do 3,8 mln akcji własnych za kwotę do 5 mln zł Akcjonariusze spółki upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu do akcji własnych w celu ich umorzenia za kwotę nie przekraczającą 5 mln zł. Akcje mogą byd nabywane za cenę nie niższą niż 1 grosz i nie wyższą niż 6 zł. RADPOL Dywidenda Radpolu z zysku za '11 nie niższa niż za '10; zakładany wzrost wyników podtrzymany prezes Zarząd Radpolu zamierza rekomendowad wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok nie niższą niż za 2010 r. Spółka podtrzymuje założenia dwucyfrowego wzrostu wyników w 2011 roku. TRAKCJA Obligacje Trakcji - Tiltry zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 7 listopada Do obrotu trafi obligacji serii A o wartości nominalnej zł. TVN Oglądalnośd TVN w październiku spadła r/r do 16,8 proc. z 17,1 proc. MILKPOL DROZAPOL TVN Transakcje funduszy i osób powiązanych Ipopema TFI zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów do 0,65 proc. z 7,50 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 3 listopada 13 tys. akcji własnych po średniej cenie 1,57 PLN za akcję. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych zbyła 4 tys. akcji po średniej cenie 14,70 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Obrót Wolumen ABPL 18,43 921, BEDZIN 31,90 298, BRE 271,80 544, BYTOM 1, , ENERGOINS 7, , INGBSK 767, ,5 700 IZOSTAL 6, , KOPEX 25,00 458, MILLENNIUM 4,33 866, MIRBUD 2,45 882, PRAGMAINK 17,00 680, TPSA 17, , TUEUROPA 153,50 767, Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Piątek, 4 listopada FON ECOLOGY KRUSZWICA PKN ORLEN BRE NWZA w sprawie obniżenia KZ oraz emisji 109 mln akcji z prawem poboru NWZA w sprawie powołania członka RN Wyniki za III kw. Wyniki za III kw. Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA GRECJA GRECJA GRECJA, POLSKA POLSKA PORTUGALIA W Grecji rząd gotów do rozmów ws. rządu przejściowego Rząd premiera Grecji Jeorjosa Papandreu jest gotów do rozmów z opozycją na temat jej postulatu utworzenia rządu przejściowego do czasu rozpisania przedterminowych wyborów. Jesteśmy przygotowani na wyjście Grecji ze strefy euro Juncker Grecja nie przeprowadzi referendum w sprawie pakietu ratunkowego - min. finansów Grecji Chcemy Grecji w euro, ale musi dotrzymad zobowiązao - Barroso i Van Rompuy Strefa euro jest gotowa dalej pomagad Grecji, ale Grecja musi trzymad się uzgodnionego na szczycie pakietu, a zwłaszcza dalej wdrażad reformy z programu UE i MFW - oświadczyli w czwartek przewodniczący KE i Rady Europejskiej Jose Barroso i Herman Van Rompuy. Chojna-Duch z RPP oczekuje aprecjacji polskiej waluty Do wykupu w 2011 roku pozostaje dług o wartości 4,1 mld zł - MF Portugalia nie chce referendum w sprawie pakietu ratunkowego Wyraźne obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego w strefie euro jest prawdopodobne Draghi Wyraźne obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego w strefie euro jest prawdopodobne. Ryzyka inflacyjne w unii walutowej pozostają zbalansowane - powiedział prezydent Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.. Rada obniżyła podstawowe stopy procentowe o 25 pkt bazowych Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi po tej obniżce 1,25 proc. Traktat nie przewiduje wyjścia z euro - KE Zamówienia w przemyśle amerykaoskim we wrześniu wzrosły mdm o 0,3 proc. Analitycy oczekiwali, że zamówienia we wrześniu spadną o 0,2 proc. mdm. Wskaźnik aktywności w usługach w spadł w październiku i wyniósł 52,9 pkt. Analitycy spodziewali się w październiku indeksu na poziomie 53,5 pkt. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Wydajnośd pracowników w w III kw. wzrosła o 3,1 proc. Analitycy spodziewali się w III kwartale wzrostu wydajności pracy o 3,0 proc. Jednostkowe koszty pracy spadły w III kwartale o 2,4 proc. Analitycy oczekiwali tu spadku o 1,0 proc. Liczba nowych bezrobotnych w spadła o 9 tys. i wyniosła 397 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 400 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 15 tys. i wyniosła 3,683 mln w tygodniu, który skooczył się 22 października. Analitycy spodziewali się 3,693 mln osób. Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 4 listopada Prognoza Poprzednio NIEMCY 09:53 Indeksy PMI dla usług (październik) 52,1 49,7 09:58 Indeksy PMI dla usług (październik) 47,2 48,8 11:00 Inflacja PPI (wrzesieo) 0,3% m/m i 5,8% r/r -0,1% m/m i 5,9% r/r NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle (wrzesieo) -0,1% m/m -1,4% m/m 13:30 Stopa bezrobocia (październik) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (październik) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (październik) 9,1% 95 tys. 120 tys. 9,1% 103 tys. 137 tys. Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : PROXY AD 2,25 10 : VENO 0,03 1 : IN POINT 1,00 3 : SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : EMMERSON 0,75 1 : EMC - 6 : DREWEX 1,00 1: FON ECOLOGY SIMPLE Ostatnia aktualizacja: 20 Października 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 4 listopada 2011 Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6

7 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 7