Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 28 października 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 28 października 2011 WIG ,79% WIG ,18% DJIA ,86% NASDAQ ,32% S&P ,43% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia KERNEL Wyniki za rok obrotowy 2010/11 USA 14:30 Dochody i Wydatki Amerykanów 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (październik) Wiadomości z rynku ACTION Action podwyższył prognozę zysku netto na 2011 rok do 39,19 mln zł Action podwyższył prognozę zysku na 2011 rok o 15 proc. do 39,19 mln zł, a prognoza przychodów została podwyższona o 6,1 proc. do 2,58 mld zł - podała spółka w komunikacie. Prezes poinformował, że nowa prognoza została oparta o konserwatywne założenia. AGORA Presspublica może wejść na giełdę w połowie 2014 r., jeśli sytuacja rynkowa będzie korzystna Zgodnie z prognozami spółka zakończy ten rok ze stratą netto na poziomie 15,6 mln zł. W przyszłym roku wydawnictwo ma być już rentowne. ASSECO POLAND Asseco Poland podpisało kontrakty za 18,7 mln zł netto Asseco Poland podpisało trzy kontrakty: z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z PSE Operator oraz z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. BORYSZEW Boryszew podwyższa prognozę tegorocznego zysku netto do 195 mln zł Boryszew podwyższa prognozę tegorocznego zysku netto do 195 zł, przychodów ze sprzedaży do mln zł, EBITDA do 371 mln zł. Poprzednia marcowa prognoza spółki zakładała zysk netto w wysokości 176 mln zł, przychody ze sprzedaży na poziomie mln zł i EBITDA 337 mln zł ECHO Echo sprzedało centrum handlowe Pabianice za ok. 104,6 mln zł netto Spółka zależna firmy deweloperskiej Echo Investment, PPR Projekt Echo 77, zawarła z firmą PH 3 umowę sprzedaży Centrum Handlowego Pabianice za łączną cenę 23,848 mln euro plus VAT (104,58 mln zł netto). EMPERIA, EUROCASH Emperia podtrzymuje, że umowa z Eurocashem nie obowiązuje pomimo zgody UOKiK-u Emperia Holding podtrzymuje, że umowa inwestycyjna z Eurocashem dotycząca grupy Tradis nie obowiązuje i zgoda UOKiK-u na przejęcie nie wpływa na realizowaną przez Emperię strategię. UOKiK wydał Eurocashowi warunkową zgodę na przejęcie grupy Tradis. ENERGETYKA Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen w '12 dla gosp. domowych od 8,4 do 17,9 proc. - rzecznik URE KGHM W przyszłym miesiącu KGHM ma złożyć ofertę zakupu zagranicznej spółki górniczej Tymczasem Kanadyjski dziennik "The Vancouver Sun" wymienia jako potencjalny obiekt przejęcia firmę Candente poszukującą miedzi i złota w Peru. (Parkiet, s. 9) MIDAS NFI Midas podpisał z Huawei list intencyjny ws. budowy sieci HSPA+ i LTE NFI Midas podpisał w czwartek list intencyjny z Huawei dotyczący dostawy sprzętu, oprogramowania i usług oraz finansowania kredytem kupieckim 85 proc. wartości planowanej przez fundusz budowy ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w technologii HSPA+ oraz LTE. MILLENNIUM Portugalski bank BCP nie wyklucza ubiegania się o państwową pomoc MOSTOSTAL ZABRZE Mostostal Zabrze-Holding zawarł umowę z PM Group Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 23 mln zł netto Rozpoczęcie robót przewidziane jest na 29 listopada 2011 r., a ich zakończenie na 30 października 2012 r. ORBIS Orbis zwiększył w trzecim kwartale 2011 roku zysk netto rdr o ponad 500 proc., do 82,3 mln zł Zysk operacyjny grupy Orbis wzrósł rdr o 360 proc., do 102 mln zł. Przychody grupy nie zmieniły się rdr i wyniosły 223 mln zł. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 ORBIS Orbis liczy na finalizację zbycia aktywów flotowych i wynajmu aut do końca 2011 Operator sieci hoteli Orbis liczy, że Orbis Transport sfinalizuje transakcję sprzedaży aktywów związanych z zarządzaniem flotą i długoterminowym wynajmem samochodów na rzecz Arval Service Lease Polska do końca bieżącego roku. TVN Vivendi i TVN do końca tego roku mają czas by podpisać umowę strategicznego partnerstwa TVN wraz z ITI Holdings poinformowały w czwartek o rozpoczęciu na zasadzie wyłączności negocjacji na temat ustanowienia strategicznego partnerstwa w Polsce z Grupą Canal+. Strony mogą wypracować porozumienie do końca roku. Pozostałe wiadomości APATOR Apator chce wypłacić z zysku za '11 co najmniej 0,7 zł dywidendy brutto na akcję Spółka podała, że wypłata dywidendy zostanie dokonana jednorazowo w lipcu 2012 roku. ASSECO SEE Asseco South Eastern Europe zwiększył zysk netto o 9 proc. do 15 mln zł w III kw. '11 Grupa Asseco South Eastern Europe zwiększył w III kwartale 2011 roku zysk netto rdr o 9 proc. do 15 mln zł, przychody ze sprzedaży rdr o 8 proc. do 116 mln zł, a zysk operacyjny rdr o 13 proc. do 14 mln zł. BANKI Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w III kw. '11 wyniosła ponad 8,5 mld zł Liczba udzielonych kredytów w ciągu III kwartałów wyniosła wobec w 2010 roku. BIOTON Bioton ma nowego konkurenta, Mabion otrzymał dotację na wdrożenie analogów ludzkiej insuliny Oznacza to, że na rynku zrobi się ciaśniej, bo oprócz Biotonu chce je mieć Polpharma. (Puls Biznesu, s. 10) BUDOPOL Budopol Wrocław chce w 2012 roku osiągnąć ok. 200 mln zł przychodów - prezes Spółka szacuje, że wartość projektów inwestycyjnych przewidzianych na 2012 i część 2013 roku, nie licząc kontraktów zewnętrznych, wyniesie ok. 250 mln zł. BZ WBK BZ WBK chce z zysku za '11 wypłacić zauważalną dywidendę, w '12 zwiększy zyskowność prezes BZ WBK BZ WBK planuje, że wskaźnik kosztów do dochodów w '12 r. spadnie do proc. BZ WBK BZ WBK planuje wzrost zysku netto i brutto w 2012 roku większy niż średnia w sektorze prezes CHEMOSERWIS Chemoservis-Dwory złożył ofertę wstępną w procesie prywatyzacji CPP Prema We wrześniu MSP zaprosiło do składania ofert w sprawie nabycia akcji CPP Prema, stanowiących 92,50 proc. kapitału zakładowego spółki. GTC Najpóźniej wiosną 2013 r. ruszy budowa galerii handlowej GTC na stołecznej Białołęce Budynek z 60 tys. mkw. powierzchni najmu stanie przy ul. Światowida. Koszt projektu, łącznie z wydatkami na zakup gruntu, ma wynieść ok. 160 mln euro. (Parkiet, s. 1, 8) HYDROTOR, POLNA Hydrotor i Polna dopuszczone do kolejnego etapu prywatyzacji Archimedesa Resort podał, że do kolejnego etapu prywatyzacji Archimedes zostały dopuszczone trzy podmioty: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor, Zakłady Automatyki Polna oraz Wiązów Zenon Waniak. IPOPEMA Ipopema niebawem ruszy z ofertą funduszy otwartych i zacznie działać na praskiej giełdzie Ipopema w ciągu najbliższych tygodni rozpocznie sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych. Niebawem także zacznie działać na giełdzie w Pradze jako zdalny broker. Ipopema zanotowała w III kw. wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem oraz utrzymała na stabilnym poziomie udziały w rynku usług brokerskich. Spółka jest zadowolona z wyników działalności inwestycyjnej. Ipopema zakłada, że 2011 r. wypadnie dla niej lepiej niż miniony rok i podtrzymuje politykę dywidendową. JUPITER NFI KCI Park Technologiczny Krowodrza wezwał do sprzedaży 1,2773 proc. akcji Jupiter NFI Za jedną akcję wzywający oferuje 1,45 zł. KCI Park Technologiczny Krowodrza chce mieć w wyniku wezwania 48,69 proc. akcji Jupiter NFI. Zapisy w wezwaniu potrwają od 18 listopada do 1 grudnia. MOL, CEZ MOL i CEZ podpisały kontrakt na budowę elektrowni gazowej na Węgrzech W komunikacie podano, że przewidywany koszt elektrowni ma wynieść około 600 mln euro. Otwarcie elektrowni jest planowane na początek 2015 roku. NWR Ceny węgla koksującego NWR spadną w IV kw. o 9 proc., a ceny koksu będą niższe o 13 proc. kdk Spółka podtrzymała, że zamierza wyprodukować w tym roku 11 mln ton węgla i 800 tys. ton koksu. PEKAES Pekaes ma warunkową umowę sprzedaży ATB Truck i dwóch nieruchomości za 14 mln zł Pekaes podpisał w czwartek z dwoma spółkami warunkowe umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce zależnej ATB Truck oraz nieruchomości w Śremie i w Tychach za łączną kwotę 14 mln zł. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 PGE PGE kupiło od MSP resztówki w kilku spółkach zależnych za 101 mln zł PGE kupiło od Skarbu Państwa za 101 mln zł resztówki w spółkach zależnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Elektrownia Opole, PGE Obrót oraz PGE Dystrybucja. PGNIG Hinc: regulowane ceny gazu główną przeszkodą w uwolnieniu tego rynku Regulacja cen blokuje rozwój konkurencji na rynku gazu, z powodu regulacji ponosimy permanentne straty w segmencie handlu gazem - wiceprezes Sławomir Hinc. ROBYG Robyg chce w kolejnych latach utrzymać sprzedaż mieszkań rocznie W tym celu będzie zwiększał bank ziemi, a o zakupach gruntów może poinformować jeszcze w tym roku. Deweloper oczekuje, że w roku 2012 będzie miał w budowie ok mieszkań w Warszawie oraz ok. 450 w Gdańsku. Do oferty mogą trafić również lokale z pierwszej inwestycji z Wrocławia. ROBYG Robyg może w '12 podwoić przychody z '10, rentowność netto wyniesie ok. 15 proc. Robyg przewiduje, że w latach przekaże klientom około mieszkań. Niewykluczone, że pozwoli mu to w przyszłym roku podwoić przychody z roku 2010, kiedy wyniosły one blisko 285 mln zł. Rentowność netto spółki w kolejnych latach ma uplasować się na poziomie ok. 15 proc. WIELTON Wielton zawarł wartą 6 mln euro umowę na wykonanie przyczep na rynek rosyjski. Transakcje funduszy i osób powiązanych ALCHEMIA Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych akcji własnych po średniej cenie 5,70 PLN za akcję. DSS ING TFI zmniejszyło udział w kapitale zakładowym do 8,70 proc. z 11,79 proc. przed dokonaniem zmiany. MAGELLAN Spółka nabyła 27 X w ramach skupu akcji własnych 597 akcji własnych po średniej cenie 36,5 PLN za akcję. MARVIPOL Spółka nabyła 5647 akcji własnych po średniej cenie 8,91 PLN za akcję. POLNA Spółka nabyła 26 X w ramach skupu akcji własnych akcji własnych po średniej cenie 3,8 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ALTERCO 34, CORMAY 14, CORMAY 14, CORMAY 14, CORMAY 14, CORMAY 14, CORMAY 14, CORMAY 14, CORMAY 14, OPONEO.PL 12, OPONEO.PL 13, PGE 20, TPSA 17, URLOPYPL 0, Kalendarium rynku kapitałowego Piątek, 28 października KERNEL Wyniki za rok obrotowy 2010/11 MW TENIS NWZA w sprawie emisji 10,44 mln akcji z prawem poboru DOMENOMANIA.PL NWZA w sprawie skupu akcj własnych i programu motywacyjnego WOJAS NWZA w sprawie przeniesienia części przedsiębiorstwa do spółki zal. SUPER PREMIUM CARS Pierwszy dzień notowania praw poboru VENO Pierwszy dzień notowania praw poboru CP ENERGIA Pierwszy dzień notowania praw poboru Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Poniedziałek, 31 października WIKANA Wznowienie notowań po scaleniu akcji PROXYAD NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MARKA Ostatnie notowanie praw do akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA Nowy pakiet dla Grecji ma być wprowadzony do końca roku Zgodnie z decyzją szczytu euro do końca roku będzie wdrożony drugi pakiet pomocy dla Grecji. Zakłada on 130 mld euro od eurolandu i MFW; w tym 30 mld to gwarancje dla inwestorów zachęcające ich do wymiany obligacji greckich na papiery o połowę niższej wartości. JAPONIA Sprzedaż detaliczna w Japonii spadła we wrześniu 2011 r. o 1,5 proc. mdm, po spadku w sierpniu o 1,7 proc. - Ministerstwo Handlu. JAPONIA Minister finansów poinformował, że jego kraj "podejmie kroki", by pomóc Europie wyjść z kryzysu zadłużenia Minister wypowiedział się w japońskim parlamencie w reakcji na zakończony w czwartek nad ranem w Brukseli szczyt eurolandu. JAPONIA Stopa bezrobocia w Japonii we wrześniu wyniosła 4,1%, mniej niż oczekiwane 4,4%. JAPONIA Produkcja przemysłowa we wrześniu w Japonii spadła bardziej (-4% m/m) niż przewidywali analitycy (-2% m/m) POLSKA Dostępne dane za III kw. wskazują na tylko niewielkie spowolnienie wzrostu PKB - Kotecki, MF POLSKA Polska sprzedała 10-letnie obligacje za 2 mld USD POLSKA Adam Glapiński z RPP nie jest skłonny, aby obniżać stopy procentowe Zagrożenie inflacją nadal się utrzymuje i jest duże, pomimo przewidywanego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego. Nie będzie się wahał przed decyzją o podwyżce stóp, jeśli inflacja będzie się trwale utrzymywać na wysokim poziomie. POLSKA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł w X 2011 o 0,5 pkt w stosunku do notowań z ubiegłego miesiąca, BIEC Nie zmienia to obserwowanej od ponad roku tendencji świadczącej o nadchodzącej stagnacji w gospodarce. POLSKA Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w X 2011 r. wyniósł 92,6 pkt wobec 93,2 pkt we wrześniu - DG EcFin POLSKA W X 2011 wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce wyniósł 31,5 pkt wobec 29,4 pkt we wrześniu 2011 r. - DG EcFin STREFA EURO Kompetencje unijnego komisarza ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehna będą rozszerzone o zarządzanie euro STREFA EURO Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro spadł w X 2011 r. do 94,8 pkt z 95,0 pkt w poprzednim miesiącu - Komisja Europejska. UE, NORWEGIA Norweski fundusz naftowy gotowy jest kupić obligacje EFSF Norweski fundusz naftowy, gromadzony dla przyszłych pokoleń przez rząd Norwegii ze sprzedaży ropy i gazu, jest gotów kupić obligacje Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (EFSF). USA Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 2 tys. i wyniosła 402 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 401 tys. wobec 404 tys. tydzień wcześniej po korekcie. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 96 tys. i wyniosła 3,645 mln w tygodniu. Analitycy spodziewali się 3,700 mln osób. USA PKB USA wzrósł w III kwartale '11 o 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk Analitycy spodziewali się wzrostu PKB właśnie o 2,5 proc. USA Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych we IX przez Amerykanów spadła mdm o 4,6 proc. - National Association of Realtors. USA Zysk na akcję Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w I kw. wyniósł 1,03 USD. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 28 października Prognoza Poprzednio JAPONIA 01:30 Inflacja CPI (wrzesień) 0,2% r/r JAPONIA 01:30 Inflacja bazowa CPI (wrzesień) 0,2% r/r 0,2% r/r JAPONIA 01:30 Stopa bezrobocia (wrzesień) 4,4% 4,3% JAPONIA 01:50 Produkcja przemysłowa (wrzesień) -2% m/m 0,6% m/m SZWAJCARIA 11:30 Indeks instytutu KOF (październik) 0,98 1,21 USA 14:30 Dochody Amerykanów (wrzesień) 0,3% m/m -0,1% m/m USA 14:30 Wydatki Amerykanów (wrzesień) 0,5% m/m 0,2% m/m USA 14:30 PCE core (wrzesień) 0,1% m/m 0,1% m/m USA 14:30 Indeks kosztów zatrudnienia (III kw.) 0,6% k/k 0,7% k/k USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (październik) 57,9 59,4 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 20 Października 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : PROXY AD 2,25 10 : VENO 0,03 1 : IN POINT 1,00 3 : SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : EMMERSON 0,75 1 : EMC - 6 : DREWEX 1,00 1: FON ECOLOGY SIMPLE Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12208,55 +2,86% Miedź (3M, LME) 8145,00 +6,05% S&P ,59 +3,43% Ropa Brent 113,24 +1,94% NASDAQ 2738,63 +3,32% FTSE ,82 +2,89% Waluty DAX 6337,84 +5,35% EURUSD 1, ,04% CAC ,62 +6,12% USDPLN 3,0281-3,87% BUX 18027,95 +3,82% EURPLN 4,2965-1,92% PX 967,60 +1,57% Obligacje HANG SENG 20003,95 +1,60% Obligacje (10-latki) 5,69-1,35% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6