Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 8 września 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 8 września 2011 WIG ,14% WIG ,48% DJIA ,47% NASDAQ ,04% S&P ,86% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia LPP Ostatnie notowanie akcji z prawem do 76,97 zł dywidendy na akcję, wypłata 23 września NIEMCY 08:00 Bilans handlu zagranicznego, export, import STREFA EURO 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych USA 14:30 Bilans handlu zagranicznego Wiadomości z rynku ASSECO POLAND ING OFE nie planuje zgłaszać swojej propozycji uchwały w sprawie buy-backu akcji Asseco ING OFE nie planuje zgłaszać swojej propozycji uchwały w sprawie skupu akcji własnych Asseco Poland, ani namawiać zarządu spółki do zgłoszenia nowej uchwały w tej sprawie ze zmienionymi parametrami skupu. CEDC CEDC uchwala dywidendę w postaci prawa do nabycia akcji uprzywilejowanej Rada Dyrektorów CEDC uchwaliła wypłatę dywidendy w postaci jednego prawa nabycia akcji uprzywilejowanej za każdą pozostającą w obrocie akcję zwykłą. Każde prawo upoważniać będzie zarejestrowanego akcjonariusza do nabycia od spółki jednej tysięcznej akcji uprzywilejowanej spółki serii A uprawniającej do udziału w dywidendzie, o wartości nominalnej 0,01 USD każda, po cenie 45 USD za każdą jedną tysięczną część akcji uprzywilejowanej, z zastrzeżeniem ewentualnej korekty. CIECH Ciech chce utrzymać dynamikę przychodów w II poł r. Ciech chce utrzymać w drugiej połowie 2011 r. dynamikę wzrostu przychodów z pierwszego półrocza. Spółka ma szansę zmniejszyć wskaźnik dług netto/ebitda do poniżej 3 na koniec roku - poinformował Ryszard Kunicki, prezes Ciechu. COMP Comp może do końca roku wydać kilkadziesiąt milionów złotych na przejęcia Spółka rozmawia z paroma podmiotami od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych obrotów rocznie. Strategia zakłada rozwój grupy w kierunku produktów i usług handlu detalicznego (PARKIET s.7). COMP Comp podpisał kontrakt z Komendą Główną Policji o wartości 5,55 mln zł brutto Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej Policji oraz dostawa sprzętu sieciowego i urządzeń bezpieczeństwa na potrzeby Centrum Zapasowego AFIS. ELEKTROBUDOWA Fiński związek zawodowy pozwał do sądu Elektrobudowę SA Fiński związek zawodowy pozwał do sądu Elektrobudowę SA, której ponad 350 pracowników buduje elektrownię atomową Olkiluoto 3. Związkowcy oskarżają firmę o wypłacanie Polakom zaniżonych stawek, polska strona uważa żądania fińskich związkowców za nieuzasadnione. FAMUR Famur utrzyma w kolejnych latach poziom nakładów na badania i rozwój - wiceprezes Famur w kolejnych latach zamierza utrzymać dotychczasowy poziom nakładów na badania, rozwój i zaawansowane technologie, rzędu co najmniej 2-3 proc. rocznych przychodów. GÓRNICTWO W sześciu miesiącach '11 wydobyto 34,9 mln ton węgla - MG W okresie styczeń-czerwiec wydobycie węgla kamiennego wyniosło ,7 tys. ton i było niższe niż w analogicznym okresie 2010 r. o 192,5 tys. ton. Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec czerwca 2011 r. wyniósł 2.155,3 tys. ton. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2010 r. był on niższy o 3.714,1 tys. ton. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 GÓRNICTWO Ceny zbytu węgla w czerwcu wzrosły o 24,4 proc. rdr 2011 zł/t 2010 zł/t Dynamika rdr % VI VI VI-VI cena węgla ogółem 368,34 296,09 124,4 z tego energetyczny 282,90 241,07 117,4 koksujący 812,64 547,39 148,5 KGHM KGHM chciałby zrealizować transakcję przejęcia jeszcze w tym roku prezes KGHM KGHM jest blisko przejęcia kopalni w Ameryce Łacińskiej prezes KOPEX Dywidenda Kopeksu za '11 niewykluczona; decyzja wiosną - szef RN KRUK Kruk kupił pakiety wierzytelności w Czechach i na Słowacji o wartości ok. 236 mln zł Spółki z Grupy Kruk, Secapital S.a.r.l. i Kruk International s.r.o., zawarły umowę określającą szczegółowe warunki nabycia sześciu pakietów wierzytelności konsumenckich od spółek z bankowej Grupy Santander działających na rynku czeskim i słowackim. Łączna nominalna wartość pakietów wynosi ok. 236 mln zł. PGE, TAURON Parkiet spekuluje, żę Tauron ułatwi PGE przejęcie Energi Katowicki Tauron ma złożyć w UOKiK wniosek o zgodę na zakup GZE od szwedzkiego koncernu Vattenfall. Kiedy ta transakcja dojdzie do skutku PGE może mieć dodatkowe argumenty za przejęciem gdańskiej Energi (PARKIET s.1,5). PGNIG PGNiG chce szukać nowych źródeł finansowania, myśli o emisji akcji w przyszłości prezes Zdaniem prezesa ewentualna emisja byłaby możliwa najwcześniej w drugiej połowie 2012 roku, może w 2013 roku. PGNIG Jeszcze w 2011 r. odwiert w poszukiwaniu gazu na koncesji Tomaszów Lubelski - PGNiG PGNiG chce dostać kolejne koncesje na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, jeszcze w tym roku spółka zacznie szukać gazu na koncesji Tomaszów Lubelski - powiedział wiceprezes PGNiG Marek Karabuła. PGNIG MSP uważa, że emisja akcji PGNiG to nie sposób na rozwiązanie potrzeb finansowych spółki PKN PKN Orlen nie musi się spieszyć ze sprzedażą Anwilu - wiceprezes PKN Orlen PKO BP PKO BP otwarte na przejęcia; jednak sytuacja na rynkach nie sprzyja takim działaniom prezes TPSA TP SA nie przekroczy poziomu 3 mld zł kosztów związanych z porozumieniem z UKE TVN PB: Kryzys może przeszkodzić sprzedaży TVN Gazeta podaje, że Grupa ITI spodziewa się ofert wiążących do końca przyszłego tygodnia (PULS BIZNESU s.11). Pozostałe wiadomości BMP BMP Media Investors AG objął w ramach podwyższenia kapitału 25,4-proc. udział w sieci reklamy in-video, Instream Media. BRE BRE Bank oczekuje, że koszty ryzyka w 2011 roku będą poniżej 100 punktów bazowych - prezes CYFROWY POLSAT, BANKI Solorz-Żak chce oddać kontrolę nad aktywami ubezpieczeniowymi i OFE EMPERIA Spółka zależna Emperii chce kupić od firmy Nadwiślanka jej aktywa związane z hurtem. ENEA Enea chce podpisać w tym roku umowę z generalnym wykonawcą budowy bloku w Elektrowni Kozienice o mocy 1000 MW. ENERGETYKA KE za wspólną strategią w kontaktach z państwami-dostawcami ropy i gazu Komisja Europejska zaproponowała w środę wspólną strategię postępowania państw UE w sprawach energii, m.in. w kontaktach z dostawcami ropy naftowej i gazu. Według komisarza ds. energii Guenthera Oettingera, UE powinna mówić "jednym głosem" wobec państw trzecich. Zgodnie z propozycją, kraje UE będą musiały informować o swoich umowach energetycznych. SYGNITY Sygnity w ciągu 1-2 dni może zakończyć skup akcji własnych. TELESTRADA Telestrada chce przeznaczać proc. cash flow rocznie na transfer dla akcjonariuszy Telestrada, oprócz rozwoju biznesu poprzez pozyskiwanie nowych abonentów w sposób organiczny i przejęcia mniejszych podmiotów chce być spółką dywidendową i w kolejnych latach przeznaczać rocznie proc. wolnych przepływów gotówkowych na wypłaty dla akcjonariuszy. Preferowanym przez zarząd sposobem wypłaty jest skup akcji. VOTUM Votum planuje kilku- kilkunastoprocentowy roczny wzrost wyników w najbliższych 3 latach prezes. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje funduszy i osób powiązanych NETIA Osoba pełniąca funkcje kierownicze zbyła w dniach 1, 2 i 6 września łącznie akcji spółki po średniej cenie 5,04 PLN za akcję. ENERGOPOL Spółka nabyła w dniu 7 września łącznie akcji po średniej cenie 8,76 PLN za akcję. AGORA BZ WBK AM zmniejszył udział w ogólnej licznie głosów do 20,88 proc. z 20,98 proc. przed zmianą. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen DORADCY24 0, DSS 16, IQP 1, ORBIS 31, PGE 19, PGE 19, PGNIG 3, POLTRONIC 1, VINDEXUS 6, Kalendarium rynku kapitałowego Czwartek, 8 września BAKALLAND NWZA w sprawie skupu akcji własnych FON ECELOGY NWZA w sprawie połącznia akcji w stosunku 29 do 1 LPP Ostatnie notowanie akcji z prawem do 76,97 zł dywidendy na akcję, wypłata 23 września TOYA Ostatnie notowania praw do akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA, GERCJA Francuscy deputowani za pomocą dla Grecji i rygorem budżetowym Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, zaakceptowało program pomocy eurogrupy dla Grecji. Jednocześnie deputowani przyjęli program wzmocnienia dyscypliny budżetowej przewidujący podwyższenie podatków. GRECJA, FINLANDIA Finlandia może nie wziąć udziału w pomocy dla Grecji, jeśli nie uzyska zabezpieczenia premier NIEMCY W Niemczech w lipcu 2011 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 4,0 proc. m/m Analitycy spodziewali się w VII wzrostu produkcji mdm jedynie o 0,5 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła w VII w Niemczech o 10,1 proc., po uwzględnieniu dni roboczych. Tu analitycy oczekiwali mniejszego wzrostu, o 6,5 proc. NIEMCY, GRECJA Wyrok TK potwierdził słuszność polityki rządu - Merkel Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pakietów ratunkowych dla krajów strefy euro "absolutnie potwierdził" słuszność polityki chadecko-liberalnego rządu - oceniła niemiecka kanclerz Angela Merkel. NIEMCY, GRECJA Pakiety ratunkowe euro zgodne z konstytucją - Niemiecki Trybunał Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że europejskie pakiety ratunkowe dla Grecji i innych zadłużonych krajów strefy euro są zgodne z niemiecką konstytucją. POLSKA RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc. POLSKA Bilans ryzyk pokazuje większe prawdopodobieństwo utrzymania stóp - Belka POLSKA Wzrost PKB w '11 nieco poniżej 4 proc.; założenia do budżetu '12 nierealne - Gronicki WŁOCHY Włoski Senat uchwalił nową wersję programu oszczędnościowego Senat Włoch uchwalił w środę nową, uzupełnioną o kolejną poprawkę wersję programu oszczędnościowego rządu Silvio Berlusconiego i udzielił wotum zaufania gabinetowi. Pakiet ma przynieść 54,2 miliarda euro oszczędności. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 8 września Prognoza Poprzednio NIEMCY 08:00 Bilans handlu zagranicznego Export Import 11,1 mld EUR -0,1% m/m 0,2% m/m 11,5 mld EUR -1,2% m/m 0,3% m/m WIELKA BRYTANIA 13:00 Decyzja ws. stóp procentowych 0,5% 0,5% STREFA EURO 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych 1,5% 1,5% STREFA EURO 14:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB USA 14:30 Bilans handlu zagranicznego -50,8 mld USD -53,07 mld USD USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 408 tys. 409 tys. USA 19:30 Wystąpienie publiczne szefa Fed Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,30 8 : INWAZJA PC 0,31 5 : WEALTH BAY 0,20 1 : FRESH24 0,10 1 : STOPKLATKA 3,42 4 : CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : MOBILE PARTNER 0,10 1: PROXY AD 2,25 10 : VENO 0,03 1 : PBS FINANSE 0,32 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5