Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 7 lutego 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 7 lutego 2011 WIG ,18% WIG ,31% DJIA ,25% NASDAQ ,56% S&P ,29% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia MIT Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 2,04 PLN w wezwaniu ogłoszonym przez MNI NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle Wiadomości z rynku AGORA Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w grudniu spadła o 5,3 proc. rdr Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej" w grudniu 2010 roku było niższe o 1,7 proc. w stosunku do listopada 2010 roku. Z kolei rozpowszechnianie płatne razem "Dziennika Gazety Prawnej", wydawanego przez Infor razem z Axel Springer Polska, wyniosło w grudniu egzemplarzy, co oznacza spadek o 8,8 proc. r/r oraz o 0,6 proc. m/m. Rozpowszechnianie płatne razem "Rzeczpospolitej" w grudniu wyniosło sztuk (-1,2 proc. r/r). Miesiąc do miesiąca sprzedaż spadła o 1,1 proc. ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland o wartości 10,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GUGiK Oferty w tym przetargu złożyły także Comarch, Sygnity i HP. BANKI Raiffeisen powinien wejść na warszawską giełdę - uważa Komisja Nadzoru Finansowego (RZECZPOSPOLITA s.b3). BANKI Rzeczpospolita podaje, że koszty kredytów hipotecznych przestały spadać. Kolejna fala obniżek marż możliwa jest na przełomie wiosny i lata (RZECZPOSPOLITA s.b11). COGNOR UOKiK zgodził się na zakup aktywów grupy Cognor przez spółki grupy ArcelorMittal Wartość transakcji, z wyłączeniem zapasów, wynieść ma 148,9 mln zł netto. Sprzedającymi są Cognor SA z Katowic, Cognor Stahlhandel Spółka z o.o. z Gliwic, Złomrex Centrum Spółka z o.o. z Poraju i Cognor Services Spółka z o.o. ENERGETYKA Energia elektryczna dla gospodarstw domowych nie powinna już drożeć w tym roku (RZECZPOSPOLITA s.b1). ENERGETYKA Wewnętrzny rynek energii ma być gotowy w 2015 roku - szczyt UE Do 2015 r. ma się zakończyć budowa wewnętrznego rynku energii UE, który zapewni swobodny przepływ gazu i prądu między krajami, by nie było już izolowanych energetycznych wysp, jak kraje bałtyckie czy Malta. INSTAL-LUBLIN W wezwaniu na akcje Instalu-Lublin zawarto transakcje na akcji Średnia stopa redukcji wyniosła 92,15 proc. KGHM Agencja PAP podała, że proces sprzedaży Telefonii Dialog przez KGHM rozpocznie się "niedługo". LW BOGDANKA Spółka zawarła umowę z Korporacją Gwarecką na wykonanie m.in. robót związanych z produkcją, wydobyciem, przeróbką mechaniczną i spedycyjną węgla kamiennego od lutego 2011 r. do końca stycznia 2013 r. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 319 mln PLN. NFI EMPIK UOKiK nie zgodził się na przejęcie Merlina przez NFI Empik NFI Empik po analizie decyzji UOKiK zakazującej kupna Merlina zdecyduje, czy się odwoła. Jeśli NFI Empik nie złoży odwołania, 130 mln zł przeznaczone na tę akwizycję, trafi na inne inwestycje w handel internetowy. PGE, ENERGETYKA PGE ogłasza dwa przetargi na usługi doradcze w programie budowy elektrowni jądrowej PGE EJ 1, spółka z grupy kapitałowej PGE, rozpoczęło dwa postępowania przetargowe na usługi doradcze w programie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW. Pierwszy z przetargów ma wartość 1,25 mld zł, drugi 120 mln zł. PGNIG Rzeczpospolita: PGNiG ma szanse na zakup tańszego gazu z Rosji Gazeta podaje, że rosyjski Gazprom zgodził się na rozpoczęcie rozmów z PGNiG o cenach dostaw surowca do naszego kraju (RZECZPOSPOLITA s.b1). PKN PKN utrzymuje ceny na stacjach poniżej 5 zł ze względu na barierę popytu POLICE Sytuacja Zakładów Chemicznych Police w ciągu kilku miesięcy ma się poprawić (RZECZPOSPOLITA s.b4). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 PZU Parkiet podaje, że PZU ma zbyt wysokie fundusze własne w relacji do skali prowadzonej działalności. Decyzja, co zrobić z nadwyżką, zapadnie w ciągu kilku miesięcy - podał prezes Andrzej Klesyk (PARKIET s.8). TELEKOMUNIKACJA NSA uznał skargę PTC (sieć Era) w sprawie przetargu na częstotliwości 1800 MHz, na bazie której spółki Zygmunta Solorza-Żaka budują sieć komórkową nowej generacji. Według prezes UKE nie oznacza to, że przetarg zostanie unieważniony, gdyż to może nastąpić jedynie za sprawą oddzielnego wyroku (PARKIET s. 07). TVN, CYFROWY POLSAT Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego o ograniczeniu publikacji wyborczych w mediach Ustawa wprowadza zakaz publikacji przez komitety wyborcze płatnych spotów radiowych i telewizyjnych. Ustawa dopuszcza płatne ogłoszenia w prasie i w internecie oraz możliwość ukazywania się ogłoszeń nieodpłatnych oraz nie pochodzących od komitetów wyborczych we wszystkich mediach. TVN, CYFROWY POLSAT Rzeczpospolita podaje, że niebawem rynek płatnej telewizji cyfrowej w Polsce się nasyci Cyfrowy Polsat, Cyfra+ i "n" mają szukać sposobów na zdobywanie klientów. Branżę może czekać konsolidacja (RZECZPOSPOLITA s.b1). Pozostałe wiadomości BANKI Raiffeisen i Polbank po fuzji będą mieć 4 pozycję na rynku bankowym w Polsce Raiffeisen i Polbank po planowanym połączeniu zajmą czwartą pozycję na rynku bankowym w Polsce z bazą 1 mln klientów. Szacowane oszczędności dzięki fuzji obu podmiotów wynoszą około 60 mln euro - poinformowano w prezentacji przygotowanej przez Raiffeisena. Po fuzji nowy bank będzie miał łącznie 443 placówki. CASH FLOW Sąd okręgowy w Katowicach oddalił 3 lutego powództwo Adama Kazimierskiego dotyczące stwierdzenia nieważności wszystkich 17 uchwał powziętych w czerwcu 2010 r. przez WZA. DROP Urząd Skarbowy zabezpieczył 4,43 mln zł na majątku spółki Drop Urząd Skarbowy zabezpieczył na majątku spółki Drop 4,43 mln zł na potencjalne zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2009 roku. Drop poinformował, że w ocenie doradców prawnych spółki powyższa decyzja zabezpieczająca oraz poprzednie decyzje zabezpieczające zostały podjęte przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z naruszeniem prawa. Od niniejszej decyzji spółka będzie się odwoływać do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. EUROCASH, EMPERIA Eurocash zdecydował o emisji do 21,26 mln akcji dla Emperii Holding Dzięki emisji do Eurocashu trafią następujące spółki znajdujące się obecnie w grupie Emperii: Detal Koncept, Tradis, Lewiatan Północ, Lewiatan Zachód, Drogerie Koliber, Euro Sklep oraz Partnerski Serwis Detaliczny. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 22,21 zł. FAMU Famur zwiększył zatrudnienie o ponad 100 osób dzięki nowej fabryce GPW Prezes GPW spodziewa się w '11 debiutu 5-10 spółek ze Wschodu W planach znajduje się stworzenie do połowy 2011 r. indeksu ukraińskich spółek notowanych zarówno na rynku głównym, jak i NewConnect. GROCLIN Parkiet podaje, że 2011 r. ma być znacznie lepszy dla spółki Inter Groclin Auto najgorsze ma już za sobą. Spółka podpisała już umowę z General Motors, negocjuje zamówienia dla Volkswagena, Volvo i Porsche (PARKIET s.1,4). INSTAL-LUBLIN Petrofox zawarł transakcje na akcji Instalu-Lublin KGHM KGHM sprzeda spółce MKM katody z miedzi za ok. 1,97 mld zł w 2011 r. KGHM Polska Miedź podpisała ze spółką MKM Mansfelder Kupfer und Messing umowę na sprzedaż w 2011 roku katod miedzianych. Szacowana wartość umowy wynosi 692,1 mln USD, czyli od 1,97 mld zł. MOSTOSTAL ZABRZE Parkiet podaje, że Zbigniew Opach wydał w 2010 r. na akcje Mostostalu Zabrze ponad 5,5 mln PLN i nie wyklucza, że będzie dalej kupował papiery spółki (PARKIET s. 1, 7). PUŁAWY Spółka zawarła z Kompanią Węglową wieloletnią umowę zakupu węgla energetycznego. Umowa ma obowiązywać do końca 2013 r. a wartość dostaw ma wynieść mln PLN (w zależności od parametrów jakościowych węgla). TELEKOMUNIKACJA Penta miała ofertę dot. udziału w kupnie Polkomtela, ale nie jest zainteresowana Penta Investments otrzymała propozycję udziału w grupie funduszy wspierających Zygmunta Solorza-Żaka w próbie przejęcia Polkomtela, jednak, że Penta nie zdecydowała się na udział w przedsięwzięciu. Transakcje funduszy i osób powiązanych FERRUM Ipopema TFI ma zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów do 3,67 proc. z 6,52 proc. przed dokonaniem zmiany. FORTE ING Parasol FIO zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,12 proc. z 4,91 proc. przed dokonaniem zmiany. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 IZOSTAL BPH TFI zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,02 proc. z 4,93 proc. przed dokonaniem zmiany. PROTECTOR Quercus TFI zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 4,5 proc. z 5,47 proc. przed dokonaniem zmiany. SYGNITY PPIM zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 4,54 proc. z 5,13 proc. przed dokonaniem zmiany. PROTEKTOR Querkus TFI zmniejszył udział w kapitale zakładowym do poniżej 5 proc. z 5,47 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ABCDATA 3, ABCDATA 3, ALCHEMIA 8, AMREST 87, BOGDANKA 117, BORYSZEW 2, BORYSZEW 2, EFH 0, ENERGOPLD 3, GASTELZUR-PP 0, GFPREMIUM 18, MOSTALZAB 2, PROTEKTOR 5, SYNTHOS 4, Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 7 lutego MIT Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 2,04 PLN w wezwaniu ogłoszonym przez MNI ZREMB-CHOJNICE NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej i programu motywacyjnego R&C UNION NWZA w sprawie emisji 4 mln akcji z prawem poboru BROAD GATE Ostatnie notowanie praw do akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne USA Stopa bezrobocia w USA w I 9,0 proc., przybyło 36 tys. miejsc pracy Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w styczniu o 50 tys. Analitycy spodziewali się w styczniu stopy bezrobocia w USA na poziomie 9,5 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 146 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 145 tys. STREFA EURO Polsce, z gospodarką opartą na węglu, udało się wpisać wykorzystanie zasobów paliw kopalnych, czyli np. węgla, a także gazu łupkowego, do wniosków końcowych z piątkowego szczytu UE. POLSKA W lutym stopa bezrobocia może lekko wzrosnąć bądź ustabilizować się - Ostrowska, MPiPS POLSKA Na koniec roku stopa bezrobocia pomiędzy 10 a 11 proc. - Ostrowska, MPiPS POLSKA Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 13,1 proc. - MPiPS WĘGRY Węgry nie wejdą do strefy euro przed 2020 r. - premier Orban. Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 07 lutego Prognoza Poprzednio AUSTRALIA 01:30 Sprzedaż detaliczna 0,5% m/m 0,4% m/m JAPONIA 04:30 Wystąpienie publiczne szefa BOJ STREFA EURO 10:30 Indeks Sentix 14 10,6 NIEMYC 12:00 Zamówienia w przemyśle -1,5% m/m 5,2% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto % FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 04 lutego 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział ICE CAFE <NC> 0,05 1 : NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : I kw. GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : ZL ORZEŁ 3,40 13 : E-ENERGO 0,10 1: MIDAS 1,24 1: CIECH 19,20 1: 0, GETIN 1: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5