Dziennik Prywatnego Maklera środa, 27 lipca 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera środa, 27 lipca 2011 WIG ,35% WIG ,51% DJIA ,73% NASDAQ ,10% S&P ,41% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku Wiadomości z rynku BANKI PO powróci do koncepcji tzw. podatku bankowego, jeśli wygra wybory - Rostowski Rostowski powiedział, że będzie to jedna z pierwszych ustaw po październikowych wyborach. BUDOWNICTWO, Chińskie firmy chcą wejść po polską energetykę. Spółki Z Państwa Środka walczą o kontrakty w elektrowniach warte ok. ENERGETYKA 18 mld zł. Chcą m.in. rozbudować należący do Tauronu zakład w Jaworznie. Współpraca z nimi zainteresował się Jan Kulczyk (RZECZPOSPOLITA s.b1). BZ WBK Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '11 wyniósł 370,9 mln zł, wobec konsensusu 338 mln zł w mln zł II kw Konsensus PAP róŝnica Zysk netto 370, ,7% zysk brutto 468, ,8% wynik odsetkowy 502, ,7% wynik z prowizji ,5% koszty op ,7% saldo rezerw -78, ,4% w mln zł II kw.2011 II kw.2010 rdr I kw.2011 kw/kw Zysk netto 370, ,9% ,1% zysk brutto 468, ,8% ,4% wynik odsetkowy 502, ,0% 535-6,1% wynik z prowizji ,9% 339 2,9% koszty op ,5% 440 3,6% saldo rezerw -78, ,0% ,1% GRAAL, SEKO Gazeta Parkiet informuje, że podczas negocjacji w sprawie połączenia rybnej firmy Contimax z Bochni z należącym do Graala Superfishem pojawił się prezes Seko. Według gazety zaproponował on połączenie trzech podmiotów pod przewodnictwem swojej spółki (PARKIET s.4). HYDROBUDOWA Nowe zamówienia Hydrobudowy Polska przekraczają wartość 400 mln zł Spółka startuje w kolejnych przetargach o łącznej wartości ponad 1 mld zł. KOV KOV oczekuje w '11 stabilizacji produkcji gazu z odwiertu M-19 na poziomie 4,0 MMcf/d KOV oczekuje, że do końca 2011 roku produkcja gazu z odwiertu M-19 na Ukrainie ustabilizuje się na poziomie 4,0 mln stóp sześciennych dziennie (MMcf/d). Oczekiwana cena sprzedaży za tysiąc stop sześciennych (Mcf) w II kwartale 2011 r. wynosiła około 9 USD, szacowany netback wyniósł 5,80 USD za Mcf, w porównaniu do 4,77 USD/Mcf w I kwartale 2011 r. Ostateczne dane finansowe dla grupy kapitałowej KOV zostaną opublikowane w połowie sierpnia. LOTOS Koncern ENI przygotowuje się do przejęcia od Baltic Energy Resources oraz Grupy Lotos morskich koncesji na poszukiwanie ropy i gazu - zarówno konwencjonalnego, jak i łupkowego. Bałtykiem interesuje się także Gazprom (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a11). MAGELLAN Magellan chce utrzymać dynamikę wzrostu zysku przynajmniej na poziomie 37 proc. prezes Spółka zapowiada pozytywne wyniki za I półrocze. Do końca 2011 r. planuje wejście na kolejny rynek zagraniczny. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 MILLENNIUM Marża odsetkowa netto Banku Millennium w II poł. '11 w przedziale 2,5-2,6 proc. (opis) Marża odsetkowa netto Banku Millennium w drugiej połowie 2011 roku będzie w przedziale 2,5-2,6 proc., a średni koszt ryzyka powinien utrzymać się poniżej 50 punktów bazowych. Bank chce utrzymać wskaźnik kredytów do depozytów w granicach 100 proc. MILLENNIUM Bank Millennium nie chce komentować kwestii możliwej sprzedaży banku przez BCP prezes Prezes Banku Millennium nie chce komentować kwestii możliwej sprzedaży banku, a z punktu widzenia zarządu nie ma powodu, by bank sprzedawać. Bank rozwija się w sposób racjonalny i jest coraz bardziej dochodowy. PKN Parkiet spekuluje, że jesienią Orlen będzie chciał wystawić na sprzedaż wydzielone linie Anwilu Według gazety zainteresowane mogą być Puławy oraz Azoty Tarnów (PARKIET s.1,2-3). PUŁAWY MSP sprzedało Puławom 5,2 tys. udziałów w Gdańskich Fosforach za 10,7 mln zł Resort Skarbu Państwa sprzedał Zakładom Azotowym "Puławy" udziałów, stanowiących około 8,97 proc. kapitału zakładowego, spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory", za cenę ok. 2,06 tys. zł za udział, czyli łącznie ponad 10,7 mln zł. TPSA Zysk netto Grupy TP w II kw r. wyniósł 995 mln zł wobec 840 mln zł konsensusu wyniki konsensus róŝnica przychody ,21% EBITDA ,52% EBIT ,79% zysk netto ,45% TPSA Zarząd TP SA będzie proponował przeznaczenie około połowy wpływów ze sprzedaży TP Emitel na skup akcji własnych, w kwocie 800 mln zł TPSA TP SA miała w II kw. 11 r. 1,97 mld zł przychodów z telefonii komórkowej wobec 1,95 mld zł rok wcześniej Marża EBITDA spadła rdr w II kwartale 2011 roku o 1,2 pkt proc., do 30,1 proc. Łączna liczba klientów telefonii komórkowej wzrosła na koniec II kwartału w ujęciu rocznym o 3,6 proc., do 14,535 mln, z czego liczba klientów abonamentowych wyniosła 6,967 mln (wzrost o 2,6 proc.), a liczba klientów pre-paid 7,568 mln (wzrost o 4,6 proc.). Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych wzrosła o 49,1 proc., do 645 tys. Pozostałe wiadomości ATM GRUPA Nowe kanały cyfrowe, które mają ruszyć w pierwszym pakiecie naziemnej telewizji, szukają partnerów. ATM Grupa postawi zapewne na współpracę z Polsatem. U-TV prowadzi rozmowy z TVN (GAZETA WYBORCZA s.23). HANDEL DGP: Do końca roku sieci dyskontowe otworzą 250 placówek. W całym 2011 r Według DGP w 2012 powstanie kolejnych 600. Spadną ceny, a tanie placówki będą dostępne dla wszystkich (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a4). PZU Compensa idzie na wojnę z PZU. Oskarża rynkowego giganta o ograniczanie konkurencji na rynku grupowych ubezpieczeń na życie. PZU zdecydowanie odpiera zarzuty (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a13). TAURON TAURON i ArcelorMittal podpisały wieloletnią umowę Elektrociepłownia EC Nowa z Grupy TAURON i ArcelorMittal Poland podpisały 25 lipca umowę na dostawę i odbiór mediów energetycznych, paliw gazowych i pozostałych produktów. Wolumen obrotu finansowego pomiędzy firmami w ciągu 5 lat to kwota oscylująca wokół 2 mld zł. TRANS POLONIA Trans Polonia podniosła prognozę zysku netto na 2011 rok do 2,95 mln zł Bez zmian pozostała natomiast prognoza przychodów Trans Polonii na 2011 rok. Wynosi ona nadal 38 mln zł. VEDIA Vedia chce sprzedawać do 200 tys. sztuk elektroniki miesięcznie Transakcje funduszy i osób powiązanych EKO-EXPORT PZU AM zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów do 5,30 proc. z 4,89 proc. przed dokonaniem zmiany. BBI CAPITAL NFI Pekao Pionier PTE zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 4,75 proc. z 5,08 proc. przed dokonaniem zmiany. LC CORP Wiceprzewodniczący RN nabył 22 lipca 8 tys. akcji po 1,19 PLN za akcję. FAST FINACE Prezes zarządu nabył 4325 akcji po 0,60 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 ORBIS Arka BZ WBK FIO w wyniku sprzedaży 20 lipca, zmniejszył zaangażowanie kapitale zakładowym do 4,76 proc. z 7,32 proc. przed dokonaniem zmiany. PPB PREFABET-BIAŁE TFI Allianz Polska zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,54 proc. z 3,69 proc. przed dokonaniem zmiany. BŁOTA ENERGOPOL Spółka nabyła 26 lipca 972 akcji po średniej cenie 8,066 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen AGROTON 30, ALTERCO 33, BORYSZEW 0, BRE 316, BUDIMEX 81, BYTOM 1, CEDC 29, CYFRPLSAT 16, CYFRPLSAT 16, GCINVEST 2, GETIN 12, INVESTCON 2, JUTRZENKA 3, LENTEX 25, LENTEX 25, MEWA 0, MEWA 0, MILLENNIUM 5, MILLENNIUM 5, PEKAO 158, PKNORLEN 47, PKOBP 41, PKOBP 41, PZU 376, Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 27 lipca EUROPEJSKIE CENTRUM Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy w wysokości 47 gr na akcję; wypłata 7 wrzaeśnia ODSZKODOWAŃ GPW Wypłata 3,21 dywidendy na akcję ADVADIS NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego CP ENERGIA Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 PLN w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SFINKS Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji HAWE Wprowadzenie do obrotu giełdowego 2 mln akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA Wzrost PKB w II kw. '11 podobny do I kw. '11; może być nieznacznie niższy Rostowski POLSKA Niższa dynamika produkcji to raczej efekt jednorazowy - wiceprezes GUS POLSKA Sprzedaż detaliczna w VI wzrosła o 10,9 proc. rdr GUS POLSKA Liczba nowych bezrobotnych w VI wzrosła do 173,7 tys. osób GUS Z danych GUS na koniec czerwca 2011 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 173,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 0,7 tys. więcej niż w maju 2011 r. i o 39,5 tys. mniej niż w czerwcu 2010 roku. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 POLSKA Nowe zamówienia w przemyśle w VI wzrosły o 10,8 proc. rdr - GUS W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 1,2 proc. w porównaniu ze wzrostem o 6,0 proc. w maju. POLSKA Stopa bezrobocia w VI wyniosła 11,8 proc. - GUS Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1.883,3 tys. osób. POLSKA NBP nie wyklucza interwencji na rynku, aby zapobiegać wahaniom Belka POLSKA Wydajność pracy w okresie I-VI wzrosła o 4,7 proc. rdr GUS POLSKA Nawet silne turbulencje w strefie euro nie zagrożą polskim fin. publicznym - Rostowski Nawet jeśli w strefie euro wystąpią jeszcze silne turbulencje związane z kryzysem zadłużenia, to nie zagrożą one stabilności polskich finansów publicznych - uważa minister finansów Jacek Rostowski. POLSKA MF planuje obniżyć def. sektora do 0 proc. PKB w '15 i utrzymywać go Rostowski USA Indeks cen domów S&P/CaseShiller spadł w maju o 4,51 proc. rdr i wyniósł 139,87 punktów Analitycy spodziewali się, że w maju indeks spadnie o 4,5 proc. rdr. USA Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł w lipcu 2011 r. do minus 1 punkta z plus 3 punktów Analitycy spodziewali się, że w lipcu indeks wyniesie plus 5 punktów. USA Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 312 tysięcy Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów w czerwcu wyniesie 320 tys. USA Indeks zaufania konsumentów w USA wzrósł w lipcu do 59,5 pkt. Analitycy spodziewali się, że indeks w lipcu spadnie do 56,0 punktów. USA Boehner przedstawi nowy plan redukcji deficytu USA Przewodniczący Republikanów w Izbie Reprezentantów John Boehner ogłosił, że trwają prace nad nową wersją planu redukcji deficytu - analiza wykazała, że proponowane w nim cięcia wydatków byłyby mniejsze niż wcześniej obiecywał. USA Szefowa MFW apeluje do USA o rozwiązanie sporu ws. zadłużenia Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christine Lagarde, wezwała USA do niezwłocznego podniesienia ustawowego pułapu zadłużenia. Ostrzegła przed "negatywnymi skutkami" na świecie w razie nierozwiązania tego problemu. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 27 lipca Prognoza Poprzednio NIEMCY Inflacja CPI Inflacja HICP 2,3% r/r 2,4% r/r 2,3% r/r 2,4% r/r SZWAJCARIA 11:30 Indeks instytutu KOF 2,23 USA 14:30 Zamówienia na dobra bez środków trans. 0,5% m/m 0,7% m/m USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. 0,5% m/m 2,1% m/m USA 20:00 Beżowa Księga Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział E-KIOSK 0,10 4 : AZOTY TARNÓW 24, : 0, EUROSNACK 0,55 8 : INWAZJA PC 0,31 5 : WEALTH BAY 0,20 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6