Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 12 sierpnia 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 12 sierpnia 2011 WIG ,19% WIG ,53% DJIA ,95% NASDAQ ,69% S&P ,63% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia KGHM Wyniki II kw. Wypłata 14,9 PLN dywidendy na akcję Wiadomości z rynku AGORA Skonsolidowany zysk netto Agory w II kw wyniósł 21,7 mln zł wobec 12 mln zł konsensusu wyniki konsensus róŝnica przychody 319,3 309,1 3,30% EBIT 26,4 16,1 63,98% zysk netto 21, ,83% ASSECO POLAND Asseco Poland planuje skup do akcji własnych za max. 600 mln zł Skup akcji będzie finansowany ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel - podała spółka w projektach uchwał na NWZA, zwołane na 6 września. AUTOMOTIVE, General Motors chce uruchomić w Europie produkcję chevroleta. Najpoważniejszym kandydatem ma być fabryka w BORYSZEW Gliwicach. Na jednej linii z oplem astrą można budować chevroleta cruze (RZECZPOSPOLITA s.b1). GIEŁDY ESMA rozważa wprowadzenie zakazu krótkiej sprzedaży w UE Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), odpowiedzialny za nadzór nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej, rozważa wprowadzenie zakazu krótkiej sprzedaży - podał The New York Times, powołując się na anonimowe źródła. GIEŁDY Francja, Hiszpania, Włochy i Belgia wprowadzają zakaz krótkiej sprzedaży Kraje te z zdecydowały się wprowadzić zakaz krótkiej sprzedaży aby stabilizować rynki po gwałtownej przecenie. IMPEXMETAL Impexmetal nie powinien mieć problemów z przekroczeniem 90 mln zł zysku netto w 2011 prezes IMPEXMETAL Impexmetal zainwestuje mln zł w Koninie, planuje dużo większe inwestycje - prezes Impexmetal uruchomił tzw. mały program inwestycyjny w zakładzie w Koninie o wartości mln zł. Spółka czeka natomiast z decyzją o rozpoczęciu tzw. dużego programu wartego około mln zł na ogłoszenie przez Unię Europejską programów pomocowych. IMPEXMETAL Impexmetal uruchamia program skupu akcji własnych prezes INPOST Paczkomaty InPost w ciągu 3 lat mają być dostępne we wszystkich krajach Europy Grupa Integer.pl, do której należy m.in. alternatywny operator pocztowy InPost, planuje rozlokowac w Hiszpanii i Portugalii kilkaset swoich urządzeń paczkomatowych. W ciągu trzech lat spółka chce zbudować największą sieć tych urządzeń na świecie, a paczkomaty mają być dostępne we wszystkich krajach Europy. INTEGER.PL Integer.pl wprowadzi paczkomaty do Hiszpanii i Portugalii za ok. 8,5 mln euro Integer.pl zawarł umowę z hiszpańską spółką na dostawę paczkomatów na rynki Hiszpanii oraz Portugalii, poinformowała firma w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych 2 lat wynosi 8,5 mln euro. KGHM Wyniki KGHM w II kw r. vs konsensus PAP wyniki konsensus róŝnica przychody ,34% EBIT ,33% zysk netto ,28% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 KGHM Grupa Dialogu miała w II kw r. 10,2 mln zł zysku netto Zysk operacyjny grupy Dialog w II kw r. wyniósł 12,48 mln zł wobec 7,39 mln zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 34,3 mln zł z 28,8 mln zł przed rokiem. Przychody telekomu w II kw roku spadły do 125,57 mln zł z 129,5 mln zł. KGHM KGHM po wynikach I półr r. przystąpił do przygotowania korekty budżetu KGHM po wysokim zaawansowaniu realizacji prognoz po sześciu miesiącach 2011 roku i dzięki korzystniejszym od zakładanych warunkom makroekonomicznym przystąpił do przygotowania korekty budżetu. MONDAY DEV. Monday Dev. zrealizuje ze spółką Unibepu inwestycję mieszkaniową w Poznaniu Firma deweloperska Monday Development notowana na NewConnect, zawarła umowę inwestycyjną z firmą Unidevelopment z grupy Unibep na realizację wspólnej inwestycji mieszkaniowej niedaleko centrum Poznania. Wartość projektu szacowana jest na około 65 mln zł. PBG Mimo spadającego kursu Rafako, wielkopolska grupa PBG nie planuje renegocjacji ceny, jaką zapłaci za akcje producenta kotłów (PARKIET s.7). PGNIG PGNiG uruchamia próbne wydobycie gazu łupkowego Prezes PGNiG podał, że do uruchomienia produkcji na skalę przemysłową potrzeba jeszcze czasu (RZECZPOSPOLITA s.a1,b4). PKO BP PKO BP nie spodziewa się problemów ze spłacalnością walutowych kredytów hipotecznych wiceprezes PKO BP PKO BP spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej na poziomie 4,4-4,6 proc. - prezes PKO BP PKO BP nie myśli na razie o akwizycjach, czeka na uspokojenie rynków prezes PKO BP PKO BP spodziewa się wzrostu portfela kredytowego o ok. 10% r/r w II półr. PKO BP spodziewa się, że tempo wzrostu portfela kredytowego sięgnie ok. 10% w II półroczu, a zwiększenie wolumenów będzie widoczne zarówno po stronie detalicznej, jak i w segmencie korporacyjnym. PKO BP PKO BP chce utrzymać wskaźnik C/I poniżej 45% w kolejnych kwartałach - prezes PKO Bank Polski, którego wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł do 39,9% po I półroczu chce w kolejnych kwartałach utrzymywać ten wskaźnik na poziomie 45%, założonym w strategii do 2012 r. PKO BP Skarb państwa twierdzi, że przygotowania do jesiennej emisji akcji PKO BP trwają, ale jeśli inwestorzy nie dopiszą lub zaproponują niską cenę, będzie mógł zrezygnować z transakcji. Z 15 mld zł zaplanowanych wpływów z prywatyzacji resort ma już 11,2 mld. Brakujące 4 mld zł może próbować wycisnąć, konsolidując aktywa swoich spółek (GAZETA WYBORCZA s.26). REINHOLD Reinhold i Alterco planują wydać 10,5 mln euro na inwestycję w Żorach Spółka Reinhold Polska AB i firma Alterco podpisały umowę o wspólnym przedsięwzięciu ze St. Vincent Cross Point Ltd z Londynu, która przewiduje powołanie kontrolowanego w 50% przez Alterco lub Reinhold oraz w 50% przez St Vincent, wspólnego podmiotu, który zajmie się pozyskaniem nieruchomości położonej w Żorach. Przewidywane zaangażowanie w finansowanie przedsięwzięcia ze strony Alterco lub Reinhold zostało uzgodnione na poziomie 10,5 mln euro. REINHOLD NWZ Reinhold zdecydowało o emisji akcji w zamian za aktywa warte 97,6 mln zł NWZ Reinhold Polska AB zdecydowało o przeprowadzeniu emisji 16,9 mln nowych akcji, która w całości zostanie objęta przez Handuk Consulting Ltd., kontrolowany przez Irlandzką Grupę Inwestycyjną oraz Alterco w zamian za nieruchomości warte 97,6 mln zł. SYGNITY Sygnity podpisało kontrakt na przebudowę rejestru PESEL, o wartości ponad 24,9 mln zł (brutto) Termin wykonania umowy ustalony został na 30 czerwca 2012 roku. TRAKCJA TILTRA Portfel zamówień Trakcji Tiltra wynosi obecnie 4,7 mld zł, wyniki będą się poprawiać Portfel zamówień Trakcji Tiltra jest obecnie najwyższy w historii spółki i sięga 4,7 mld zł. Prezes Maciej Radziwiłł oczekuje, że drugie półrocze, a zwłaszcza czwarty kwartał, będą pod względem wyników lepsze, a zdecydowanej ich poprawy spodziewa się w 2012 roku. TVN Wzrost rynku reklamy TV o 7-9 proc., reklamy w internecie o proc. w 2012 TVN TVN Prezes TVN zakłada, że jest ponad 5 podmiotów zainteresowanych kupnem TVN od ITI Spotkania zainteresowanych firm z zarządem TVN rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni. TVN Prezes TVN podtrzymał zapowiedzi, że platforma "n" będzie miała na koniec 2011 roku 900 tys. abonentów Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Pozostałe wiadomości ATC CARGO ATC Cargo zamierza przejść na rynek główny do końca 2011 r. BAKALLAND Bakalland planuje skup do 10 proc. akcji własnych w celu umorzenia Spółka przeznaczy na ten cel maksymalnie do 6 mln zł. BANKI KNF nie widzi ryzyk niespłacalności kredytów we frankach - Kluza Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce jest bardzo dobra, sytuacja makroekonomiczna i finansów publicznych jest stabilna - uważa Stanisław Kluza. Jego zdaniem nie występują obecnie ryzyka niespłacalności kredytów we frankach. Zdaniem Kluzy większość ryzyk dla polskiej gospodarki powstaje poza naszym krajem i Polska nie ma na nie wpływu. CINEMA CITY, TVN W pierwszy weekend sierpnia kina najwięcej zarobiły na filmie o Harrym Potterze Tytuł Liczba widzów Liczba widzów Tydzień w weekend ogółem wyświetlania Harry Potter Geneza Planety Małp Kubuś i Przyjaciele Druhny Captain America MCI MANAGEMENT NWZ MCI Management obniży cenę minimalną w buy-backu do 1 zł. Transakcje funduszy i osób powiązanych TOYA General OFE objął 4,8 mln praw do akcji spółki Toya. Po zamianie PDA na akcje fundusz będzie posiadał 6,41 proc. w kapitale zakładowym spółki ENERGOPOL Spółka nabyła 11 sierpnia 9864 akcji własnych po średniej cenie 7,4242 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ASSECOPOL 37, ,25 1 ASTARTA 33,11* ,85 2 BRE 266, ,26 1 CEDC 15, ,19 1 COLIAN 2, ,30 1 CYFRPLSAT 6,36* ,49 2 ECHO 3, ,98 1 EUROCASH 20, ,88 2 HUTMEN 3, ,99 1 JSW 91, ,15 1 KGHM 77,94* ,11 2 MILLENNIUM 3, ,70 1 MNI 1, ,38 1 PGE 9,16* ,51 3 PKNORLEN 34, ,10 1 PKOBP 16,69* ,36 2 PZU 162,91* ,93 3 SYNTHOS 2,40* ,06 2 TPSA 7,59* ,32 2 VINDEXUS 8, ,17 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 33,97 mln zł * - kurs średni transakcji Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium rynku kapitałowego Piątek, 12 sierpnia IPO DORADZTWO Wprowadzenie do obrotu 100 tys. akcji STRATEGICZNE KGHM Wypłata 14,9 PLN dywidendy na akcję KGHM Wyniki II kw. MW TENIS NWZA w sprawie emisji akcji bez prawa poboru oraz programu motywacyjnego NOVIAN Debiut na NewConnect KUPIEC Debiut na NewConnect Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA W Grecji rośnie bezrobocie w kwietniu wynosiło 15,9 proc. W grupie wiekowej od 15 do 24 lat bezrobocie osiągnęło w maju 40,1 proc. W 2010 roku wynosiło 32,5 proc. POLSKA Deficyt w obrotach bieżących w VI wyniósł mln euro NBP POLSKA Polska może rozpocząć prefinansowanie potrzeb pożyczkowych na 2012 rok - Rostowski USA Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w czerwcu do 53,1 mld USD, z 50,8 mld USD Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 48,0 mld USD. USA Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 7 tys. i wyniosła 395 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 405 tys. wobec 401 tys. tydzień wcześniej po korekcie. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 62 tys. Analitycy spodziewali się 3,725 mln osób. WIELKA BRYTANIA Brytyjski minister finansów obiecuje rygorystyczną politykę budżetową Minister finansów George Osborne zapewnił, że rząd Wielkiej Brytanii będzie konsekwentnie realizować rygorystyczną politykę budżetową. Ocenił, że wobec obecnych wstrząsów na rynkach jest ona bardziej zasadna niż kiedykolwiek. WŁOCHY Włoski minister finansów Giulio Tremonti obiecał, że w przyszłym tygodniu przyjęte zostaną bardzo poważne środki oszczędnościowe, mające na celu doprowadzenie do równowagi w finansach publicznych w 2013, a nie jak zapowiadano wcześniej w 2014 roku. Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 12 sierpnia Prognoza Poprzednio JAPONIA 06:30 Produkcja przemysłowa (czerwiec) STREFA EURO 11:00 Produkcja przemysłowa (czerwiec) POLSKA 14:00 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (lipiec) -0,15 m/m i 4,3% r/r -0,4% m/m i 4,2% r/r USA 14:30 Sprzedaż bez samochodów (lipiec) 0,2% m/m 0% m/m USA 14:30 Sprzedaż detaliczna (lipiec) 0,5% m/m 0,1% m/m USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (sierpień) 63 63,7 USA 16:00 Zapasy niesprzedanych towarów (czerwiec) 0,5% m/m 1% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,55 8 : INWAZJA PC 0,31 5 : WEALTH BAY 0,20 1 : FRESH24 0,10 1 : STOPKLATKA 3,42 4 : CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6