Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 20 czerwca 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 20 czerwca 2011 WIG ,46% WIG ,57% DJIA ,36% NASDAQ ,28% S&P ,30% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia ASSECO BS BANKI CYFROWY POLSAT CYFROWY POLSAT EUROCASH KGHM LOTOS MIRACULUM NETIA, MNI ORBIS PBG, POLIMEX,, RAFAKO, MOSTOSTAL WAR. PETROLINVEST PKN Szczyt ministrów finansów Unii Europejskiej 10:00 Saldo rachunku bieżącego (kwiecieo) Wiadomości z rynku Asseco Business Solutions rozważa przejęcie Asseco Germany podała agencja PAP Asseco Business Solutions rozważa zakup Asseco Germany, spółki z grupy Asseco Dach. Celem potencjalnej transakcji ma byd m.in. uporządkowanie aktywów grupy związanych z systemami ERP. Możliwośd spłaty raty kredytu hipotecznego w walucie kredytu bez płacenia za aneks - to propozycja PO aby wesprzed kredytobiorców (GAZETA WYBORCZA s.33). Wyłącznośd Budimeksu na rozmowy ws. kupna PNI została przedłużona do 22 lipca. Solorz-Żak środki ze sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu przeznaczy na inwestycje w budowę sieci LTE Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu zostaną przeznaczone na budowę sieci LTE, a nie przejęcie Polkomtela. Środki przeznaczone na ewentualną akwizycję telekomu są już zabezpieczone na kontach bankowych i w postaci kredytów. Solorz-Żak chce sprzedad akcje Cyfrowego Polsatu mniej więcej po cenie giełdowej Transakcja sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu może się odbyd w najbliższych dniach. Eurocash otrzymał do 1,07 mld zł kredytu na przejęcie od Emperii części dystrybucyjnej Eurocash zawarł umowę kredytową z Bankiem Pekao i ING Bankiem Śląskim, na mocy której otrzyma do 1,07 mld zł kredytu, który posłuży sfinansowaniu przejęcia akcji i udziałów w spółkach z grupy kapitałowej Emperii. Kredyt ma zostad spłacony do 17 czerwca 2015 r. Częśd udzielonego kredytu spłacona zostanie do 31 lipca 2012 roku, a pozostała częśd spłacana będzie w równych, kwartalnych ratach. KGHM wypłaci 17 VI pracownikom po blisko dwie miesięczne pensje nagrody rocznej KGHM wypłaci pracownikom 17 czerwca wyrównanie dodatkowej rocznej nagrody z zysku za 2010 rok, które wynosi blisko dwa miesięczne wynagrodzenia. Łącznie z zaliczkami wypłaconymi w ubiegłym roku nagroda wyniesie 24 proc. rocznego wynagrodzenia. Lotos planuje budowę części swoich nowych stacji ekonomicznej sieci optima w pobliżu wielkich sklepów (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a11). Spółka Miraculum podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Łodzi za 10,6 mln zł netto Łączna powierzchna nieruchomości to 5,1 ha. MNI i Netia złożyły oferty na kupno Telefonii Dialog Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu "Solny" w Kołobrzegu za 11,2 mln zł netto Umowa obejmuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu, prawa własności dwóch działek gruntu oraz prawa własności budynku hotelu "Solny" wraz z wyposażeniem. PBG, Budimex, Polimex i Rafako z Mostostalem zaproszone do składania ofert na Jaworzno III Konsorcjum Alstom Power z PBG, Budimex, Polimex-Mostostal oraz konsorcjum Rafako z Mostostalem Warszawa znalazły się wśród siedmiu wykonawców zaproszonych do składania ofert w przetargu na budowę bloku energetycznego o mocy MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Bertrand Le Guern, prezes Petrolinvestu, liczy, że próbne wydobycie ropy z odwiertu Shyrak-1 w Kazachstanie ruszy jeszcze w tym roku (RZECZPOSPOLITA s.b7). PKN Orlen został dopuszczony do udziału w aukcji sprzedaży akcji spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino Aukcja ustna odbędzie się 20 czerwca. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 POLNORD TELEKOMUNIKACJA Sprzedaż wierzytelności wobec Warszawy nastąpi do kooca czerwca - Polnord Transakcja sprzedaży wierzytelności wobec Warszawy opóźni się nieco w czasie, powinna zostad podpisana do kooca czerwca - poinformował Polnord. W połowie maja Polnord informował, że podpisze umowę sprzedaży wierzytelności wobec Warszawy za minimum mln zł do 15 czerwca. Jeśli Solorz-Żak przejmie Polkomtela, to skupi się na zwiększeniu jego konkurencyjności, przesunie IPO W przypadku przejęcia Polkomtela najważniejsza będzie poprawa jego konkurencyjności. Wejście telekomu na warszawski parkiet uległoby wówczas przesunięciu - powiedział Solorz-Żak. OVOSTAR Pozostałe wiadomości Ovostar przydzielił wszystkie akcje, redukcja wśród inwest. indywidualnych 51,8 proc.. STOMIL SANOK Stomil Sanok wypłaci 0,54 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy jest 1 września, a dniem jej wypłaty 15 września. ŚNIEŻKA Śnieżka wypłaci 1,7 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 lipca 2011 roku, a dniem wypłaty 18 lipca 2011 roku. INTERNITY Internity wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy jest 4 lipca 2011 roku, a jej wypłata nastąpi 15 lipca 2011 roku. CEDC Drugi kwartał będzie dla nas lepszy niż pierwszy powiedział William Carey, prezes CEDC (PARKIET, 01). ORZEL BIAŁY ROBYG Orzeł Biały wypłaci 0,61 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 11 lipca, a dniem jej wypłaty 25 lipca. Spółka zależna Robyg Ogród Jelonki zaciągnęła w Nordea Bank Polska kredyt o wartości 27 mln PLN. SYGNITY EKOPOL Transakcje funduszy i osób powiązanych Członek RN sprzedał 15 czerwca 20 tys. akcji po średniej cenie 26,5807 PLN za akcję. Podmiot blisko związany z członkiem RN zbył 10 czerwca 836 akcji po 87,90 PLN za akcję. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych zbyła w dniach 8-15 czerwca łącznie 2782 akcji po średniej cenie 4,50 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ALTERCO 33, CEDC 33, GETIN 13, KGHM 187, MWTRADE 15, NEWWORLDR 41, PEKAO 170, PGE 24, TPSA 19, TPSA 19, TROMEDIA 2, Kalendarium rynku kapitałowego ABS INVESTMENT APATOR IMPEL INDEX COPERNICUS Poniedziałek, 20 czerwca WZA m.in. w podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie i wypłaty 0,01 zl dywidendy na akcje WZA m.in. w sprawie programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Proponowany dzieo wypłaty 9,08 zł dywidendy na akcję Dzieo wypłaty dywidendy 2 zł na akcję NWZA ws. zmian w kapitale zakładowym i emisji akcji s. H Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 LIBERTY GROUP RANK PROGRESS SFINKS VIAGUARA NWZA spółki zmieni skład rady nadzorczej ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, podziału zysku i przyjęcia programu motywacyjnego Przydział akcji serii J w ramach prawa poboru WZA w sprawie pokrycia straty WZA: ZPC Otmuchów, City Interactive, Open Finance, Ergis-Eurofilms, Read- Gene, Hurtimex, Trion, Fresh24.pl, Agroma, Remedis, Variant, Tesgas, Alumast, Polna, Grupa Recykl, Partex, Atlanta Poland Wtorek, 21 czerwca ACE ONE-2-ONE DELKO EFEKT ZETKAMA CINEMA CITY ZWZA ws. wypłaty po 0,07 euro/akcję dywidendy WZA ws pokrycia straty spółki w 2010 roku WZA ws wyboru Rady Nadzorczej, zmian statutu Spółki i podziału zysku WZA ws wypłaty 0,55 zł brutto dywidendy na akcję zwykłą i 0,66 zł brutto na jedną akcję uprzywilejowaną WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i przeznaczenia zeszłorocznego zysku ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku WZA: Kopex, Energopol-Południe, Bomi, Nanotel, Jutrzenka, Pol-Aqua, Robyg, STtansch Technologies, Erbud, Stalprodukt, Pani Teresa Medica, DENT-A-MEDICAL, PKM Duda, Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne, UE, USA USA WŁOCHY Udział wierzycieli prywatnych w pomocy dla Grecji jest sensowny - Lewandowski, KE Inicjatywa wiedeoska może byd sposobem na pomoc Grecji - Merkel, Sarkozy Francja i Niemcy chcą jak najszybciej znaleźd rozwiązanie dla problemu greckiego zadłużenia. Tzw. "inicjatywa wiedeoska" może byd sposobem na pomoc Grecji. Propozycja KE budżetu po '13 pomiędzy propozycją PE a krajów chcących cięd - Lewandowski Pod koniec czerwca Komisja Europejska przedstawi projekt wieloletnich ram budżetowych UE po 2013 r., która będzie pomiędzy uchwałą Parlamentu Europejskiego mówiącą o konieczności zwiększenia budżetu o co najmniej 5 proc., a propozycjami paostw chcących cięd w budżecie - powiedział komisarz UE ds. budżetowych Janusz Lewandowski. Dane o płacach uspokajające; jest miejsce na przerwę w podwyżkach stóp proc. - Bratkowski Produkcja przemysłowa w V wzrosła rdr o 7,7 proc. GUS Ceny produkcji w V wzrosły o 6,5 proc. rdr GUS Ekonomiści prognozowali, że ceny producentów w maju wzrosły o 7,2 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc. Istnieje sens, aby poczekad z dalszymi podwyżkami stóp procentowych Belka. Polska udzieli Grecji gwarancji na 250 mln EUR w ramach mechanizmu UE premier Amerykaoski indeks wyprzedzający koniunktury wzrósł w maju o 0,8 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,3 proc. Indeks optymizmu konsumentów w czerwcu w USA wyniósł 71,8 pkt. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 74,0 pkt. Moody's umieścił ratingi Włoch na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Negocjacje w sprawie kolejnej pożyczki dla Grecji wartości ok. 110 mld euro w toku - premier Grecji Premier Grecji Jeorjos Papandreu potwierdził w niedzielę, że Ateny prowadzą negocjacje w sprawie drugiego pakietu pomocowego dla jego kraju, którego wartośd będzie niemal taka sama, jak poprzedniego, czyli 110 mld euro. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 20 czerwca Prognoza Poprzednio Szczyt ministrów finansów Unii Europejskiej JAPONIA 01:50 Bilans handlu zagranicznego (maj) -463,7 mld JPY NIEMCY 08:00 Inflacja PPI (maj) 0,2% m/m i 6,3% r/r 1% m/m i 6,4% r/r 10:00 Saldo rachunku bieżącego (kwiecieo) -4,7 mld EUR WĘGRY 14:00 Decyzja ws. stóp procentowych 6% Wtorek, 21 czerwca Prognoza Poprzednio NIEMCY 11:00 Indeks instytutu ZEW (czerwiec) -3,5 3,1 USA 16:00 Sprzedaż domów na rynku wtórnym (maj) 4,9 mln 5,05 mln Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1: do URLOPY.PL 0,10 1: do SFINKS 5,65 1 : E-KIOSK 0,10 4 : BORYSZEW 0,10 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto % FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5