Dziennik Prywatnego Maklera środa, 26 października 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera środa, 26 października 2011 WIG ,85% WIG ,88% DJIA ,74% NASDAQ ,26% S&P ,00% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia TP SA, BUDIMEX Wyniki za III kw. STREFA EURO Szczyt przywódców Strefy Euro, odwołane spotkanie ECOFIN USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (wrzesień) 16:00 Sprzedaż nowych domów (wrzesień) Wiadomości z rynku BANKI Pengab w październiku wyniósł 33,5 pkt., spadł mdm Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w październiku 2011 roku w stosunku do ostatniego wrześniowego pomiaru o 0,7 pkt. i wyniósł 33,5 pkt. - Związek Banków Polskich oraz Pentor. EMPERIA Emperia prognozuje, że osiągnie w 2011 r. 92 mln PLN zysku netto, a w 2012 r. 926 mln PLN zysku JSA W IV kw r. JSW prawdopodobnie rozwiąże znaczącą część z ok. 244,3 mln zł rezerw Rezerwy zawiązano wcześniej na sporny podatek od podziemnych wyrobisk. KĘTY Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2011 r. do 104 mln PLN z 94 mln PLN Prognoza zysku operacyjnego na bieżący rok została podniesiona do 151 milionów złotych ze 133 milionów. PBG PBG planuje głęboką restrukturyzację, zmierza skoncentrować się na energetyce Firmy elektroenergetyczne z grupy będą skonsolidowane wokół Rafako, a część spółek budowlanych wokół Hydrobudowy Polska. Docelowo PBG chce sprzedać aktywa związane z budownictwem drogowym i infrastrukturą - prezes PBG Jerzy Wiśniewski. PBG W wynikach III kw. widoczny będzie wpływ one-offów PBG miało lekko ujemne przepływy operacyjne w III kw r. Wskaźnik długu netto do EBITDA był lekko poniżej poziomu 3,5. Obecnie za wcześnie, aby oszacować, czy prognoza na 2011 r. będzie przekroczona. Grupa nie przewiduje kar umownych na kontrakcie na budowę Stadionu Narodowego, oczekuje korzystnego rozstrzygnięcia na budowie stadionu w Gdańsku i zakłada ukończenie w terminie swojego odcinka budowy autostrady A1. PBG PBG liczy na prace za łącznie 4 mld PLN przy budowie z Alstomem bloków energetycznych w Elektrowni Opole Jeśli w przetargu na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole wygra Alstom, to PBG spodziewa się, że może wykonać tam prace za około 2 mld zł. Kolejne 2 mld zł mogą trafić do Rafako, które niebawem zostanie przejęte przez budowlaną grupę - Jerzy Wiśniewski, prezes PBG. PGNIG Spółka zal. PGNiG Norway, podwoiła udziały w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej PL558 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, dokupując 15 proc. udziałów. TPSA W latach osób będzie mogło skorzystać z dobrowolnych odejść Telekomunikacja Polska podpisała ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata , w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie pracowników w zamian za odszkodowanie. Efekt finansowy tej umowy ma zostać uwzględniony w księgach czwartego kwartału 2011 roku. TPSA Zysk netto Grupy TP w III kw r wyniósł 376 mln zł wobec 231 mln zł konsensusu PAP wyniki konsensus różnica zysk netto ,7% EBIT ,53% EBITDA ,71% Przychody ,08% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 Pozostałe wiadomości BAKALLAND Bakalland w I kw. roku obrotowego 2011/2012, który rozpoczął się w lipcu, będzie miał o 10 pkt. proc. lepszą sprzedaż, niż wstępnie szacował. Zanotuje 30-proc. wzrost obrotów rok do roku. (Parkiet, s. 1, 8) BANKI Liczba klientów indywidualnych bankowości elektronicznej w II kw. wzrosła do 9,92 mln z 9,34 mln w I kw. Związek Banków Polskich prognozuje, że próg 10 mln aktywnych klientów sektor osiągnie w III kw roku. BANKI Deutsche Bank zanotował w III kw r. zysk netto w wysokości 725 mln euro Przed rokiem Bank miał stratę 1,21 mld euro związaną z przejęciem Deutsche Postbanku. DB to największy w Europie bank inwestycyjny pod względem przychodów. BORYSZEW Boryszew odstąpił od zakupu spółki z Indii Boryszew zakończył rozmowy z Sebros Auto Private Limited w Indiach i odstąpił od dalszych negocjacji w sprawie zakupu zakładu automotive w Indiach. EMPERIA Emperia Holding chce do końca maja 2012 wypłacić 427 mln zł zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. JW. CONSTRUCTION JWC podpisał umowę o wartości 61,6 mln PLN z Wroński Sp. z o.o. na wybudowanie osiedla mieszkaniowego Przedmiotem Umowy jest wybudowanie przez Wroński Sp. z o.o. w systemie generalnego wykonawstwa, na nieruchomości położonej w Gdyni osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami i parkingami oraz niezbędną infrastrukturą, z materiałów własnych Wykonawcy. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań będzie wynosiła ok m2. KOV Kub-Gas, ukraińska spółka należąca do Kulczyk Oil Ventures, rozpocznie w końcu października program szczelinowania hydraulicznego na odwiercie O-6 na polu Olgowskoje na Ukrainie. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka zależna PRI zawarła umowę o wartości 4,67 mln PLN na przebudowę drogi Wmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, reprezentującą Skarb Państwa dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju, odcinek od km do km z przebudową skrzyżowania z ulicą Borowinową. Wartość umowy: ,65 zł brutto, ,43 zł netto. Termin realizacji umowy: 30 maj 2012 r. NETIA Netia złożyła w UOKiK wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Crowley Data Poland Wniosek Netii wpłynął do UOKiK 19 października. NFI MIDAS NFI Midas będzie potrzebował mniej gotówki na wybudowanie sieci mobilnego internetu w technologii LTE Przejęcie Polkomtelu przez Zygmunta Solorza-Żaka sprawi, że NFI Midas będzie potrzebował mniej gotówki na wybudowanie sieci ultraszybkiego mobilnego internetu w technologii LTE" - Wojciech Pytel, prezes funduszu. Szacuje, że koszty będą niższe o proc. niż w scenariuszu, gdyby NFI działał sam. Z informacji Parkietu wynika, że nie oznacza to, że emisja akcji Midasa będzie mniejsza. (Parkiet, s. 1, 5) NG2 Zarząd NG2 zapowiada uzyskanie w październiku rekordowych miesięcznych obrotów w historii. (Parkiet, s. 8) PKN ORLEN PKN Orlen negocjuje sprzedaż Możejek z dwiema firmami Dziennik Gazeta Prawna Osoba znająca szczegóły negocjacji ujawnia, że rozmowy nie są łatwe. Zastrzega przy tym, że sprzedaż Możejek i wycofanie się Orlenu z Litwy nie są dziś przesądzone. Losy rafinerii rozstrzygną się najwcześniej na początku 2012 roku. Według ustaleń dziennika w tej chwili rozważana jest tylko częściowa sprzedaż udziałów w Orlenie Lietuva. (s. A10) RAINBOW Rainbow Tours odnotował wzrost sprzedaży we wrześniu o 21,5% rdr Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła we wrześniu 2011 r. 59,3 mln PLN, + 21,5 % r/r. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym od 1 stycznia do 30 września 2011 wyniosły 341,2 mln zł i są wyższe o 31,5 % rdr. RANK PROGRESS Rank Progress nie widzi kryzysu Puls Biznesu s. 11 Deweloper zmniejsza zadłużenie i nie obawia się o popyt. W 2013 r. chce wprowadzić na giełdę mieszkaniówkę. (s.11) TELEKOMUNIKACJA Liczba aktywnych kart SIM na rynku telefonii komórkowej na koniec trzeciego kwartału 2011 roku wzrosła o 877,5 tys. sztuk do 49,412 mln z 48,535 mln na koniec drugiego kwartału 2011 roku WĘGIEL Produkcja węgla kamiennego w Polsce we wrześniu rdr spadła o 1,4 proc. rdr i wyniosła tys ton - GUS ZA PUŁAWY Zysk netto Zakładów Azotowych w Puławach w roku obrotowym 2010/11 zakończonym 30 czerwca 2011 roku wyniósł 279,4 mln zł, a nie 296,6 mln zł, jak raportowała spółka wcześniej. Transakcje funduszy i osób powiązanych ALCHEMIA Spółka nabyła 25 października w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 5,76 PLN za akcję. BOGDANKA Prokurent spółki sprzedał 24 października 2 tys. akcji po średniej cenie 106,1 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 FERRUM Spółka nabyła 25 października w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 9,65 PLN za akcję. GRAAL Millenium TFI zmniejszył 24 października udział w KZ do 2,2289% z 5,5514% wcześniej. MAGELLAN Spółka nabyła 25 października w ramach buy-backu akcje własne po średniej cenie 36,7 PLN za akcję. PGF Spółka nabyła 24 października w ramach buy-backu 215 akcji własnych po średniej cenie 31 PLN za akcję. POLNA Spółka nabyła 24 października w ramach buy-backu akcji własnych po średniej cenie 11,50 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen == AGORA 14, BORYSZEW 0, BORYSZEW 0, CORMAY 15, EUROCASH 26, IDMSA 1, TPSA 17, Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 25 października MO BRUK NWZA w sprawie przeniesienia notowań na GPW WILBO NWZA w sprawie emisji obligacji CALATRAVA CAPITAL NWZA w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje WEEDO Debiut na New Connect Czwartek, 26 października PEGAS Wypłata 1 EUR dywidendy na akcję ELEKTRIM NWZA w sprawie wyników za 2010 r. i połączenia ze spółką Mega Investments REMEDIS NWZA w sprawie zmiany statutu spółki TELL Wprowadzenie do obrotu giełdowego 70,6 tys. akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA Niespodziewana poprawa nastrojów konsumentów - w X 2011 r. indeks zaufania wzrósł do 82 pkt z 80 pkt we IX. NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na listopad 2011 r. wzrósł do 5,3 pkt z 5,2 pkt POLSKA Tempo wzrostu PKB w III kwartale 2011 r. nie odbiegało istotnie od wyników z II kwartału - wiceprezes GUS Halina Dmochowska. POLSKA Kolejne miesiące przyniosą pogorszenie sytuacji na rynku pracy - prezes GUS Janusz Witkowski. POLSKA Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 11,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,3 proc. POLSKA Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 11,8 proc. wobec 11,8 proc. w sierpniu Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 1.861,7 tys. osób. POLSKA Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła we IX o 13,9 proc. rdr, po wzroście w VIII o 14,1 proc., Miesiąc do miesiąca sprzedaż hurtowa wzrosła o 6,2 proc. POLSKA Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły we IX w ujęciu rdr o 17,9 proc., po wzroście o 13,9 proc. w sierpniu POLSKA Wydajność pracy w przemyśle wyższa o 4,5 proc. rdr Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień była o 4,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku przy większym o 2,4 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,8 proc. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 POLSKA 465 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 31,7 tys. pracowników W tym z sektora publicznego pracę może stracić 17,9 tys. osób. POLSKA Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 246,1 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 43,9 tys. więcej niż w sierpniu 2011 r. i o 49,3 tys. mniej niż we wrześniu 2010 r. POLSKA Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w X 2011 r. wyniósł 20,8 pkt proc. i był o 0,7 pkt proc. wyższy mdm Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w październiku spadł wobec września o 0,2 pkt proc. i wyniósł 26,8 pkt proc. BWUK jest niższy niż przed rokiem, WWUK jest zbliżony do poziomu z października 2010 r. POLSKA Przewozy ładunków we wrześniu 2011 roku wzrosły mdm o 1,4 proc. do 41,03 mln ton, a rdr wzrosły o 6,2 proc. POLSKA Obroty w handlu detalicznym we wrześniu 2011 roku wzrosły o 0,7 proc. rdr po spadku w sierpniu o 1,0 proc. POLSKA W IV kw. rośnie wykorzystanie mocy produkcyjnych Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa w IV kwartale 2011 wynosi 76 proc., wobec 74 proc. w III kw. i podobnie jak w IV kwartale poprzedniego roku POLSKA KUKE podtrzymała prognozę zakładającą, że dynamika eksportu w 2011 roku wyniesie proc. POLSKA Przedstawiciele banków ankietowani przez Pentor i Związek Banków Polskich przewidują, że inflacja na koniec 2011 roku wyniesie 4,31 proc. rdr POLSKA Projekt budżetu na 2012 roku jest nierealistyczny, a ze względu na zawyżoną prognozę dochodów podatkowych może się okazać, że deficyt budżetowy będzie wyższy niż planowane 35 mld zł - Andrzej Kaźmierczak, członek RPP. POLSKA Większość osób spodziewa się wzrostu inflacji Ipsos We wrześniu większość osób spodziewała się zahamowania inflacji. UE Środowy szczyt ministrów finansów Unii Europejskiej został odwołany oświadczenie wydane przez Wielką Brytanię. UE Polska prezydencja postanowiła nie zwoływać posiedzenia Rady ECOFIN w środę, 26 października - Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy MF. USA Indeks cen domów S&P/CaseShiller spadł w sierpniu o 3,8 proc. rdr i wyniósł 142,84 punktów. USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w X 2011 do 39,8 pkt. z 46,4 pkt. poprzednio po korekcie - Conference Board. USA Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed pozostał bez zmian w X i wyniósł minus 6 punktów WĘGRY Bank centralny na Węgrzech pozostawił we wtorek stopy procentowe bez zmian WŁOCHY Sprzedaż detaliczna we Włoszech w sierpniu 2011 r. spadła rdr o 0,3 proc., po spadku w lipcu o 2,3 proc., po korekcie WŁOCHY, STREFA EURO Strefa euro rozważa możliwość udzielenia Włochom pomocy z Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej Fundusze z EFSF miałyby pomóc zmniejszyć odsetki, jakie Rzym musi płacić za swe obligacje, a tym samym ograniczyć ryzyko rozlania się kryzysu zadłużenia na kolejny kraj. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 26 października Prognoza Poprzednio STREFA EURO Szczyt przywódców Strefy Euro USA 14:30 Zamówienia na dobra bez środków transportu (wrzesień) Zamówienia na dobra trwałego użytku (wrzesień) 0,5% m/m -0,7% m/m -0,1% m/m -0,1% m/m USA 16:00 Sprzedaż nowych domów (wrzesień) 300 tys. 295 tys. USA 16:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 20 Października 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : PROXY AD 2,25 10 : Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 VENO 0,03 1 : IN POINT 1,00 3 : SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : EMMERSON 0,75 1 : EMC 10,50 6 : DREWEX 1,00 1: FON ECOLOGY SIMPLE Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 11706,62-1,74% Miedź (3M, LME) 7530,00-1,38% S&P ,05-2,00% Ropa Brent 112,00-0,13% NASDAQ 2638,42-2,26% Złoto FTSE ,54-0,41% Waluty DAX 6046,75-0,14% EURUSD 1,3907-0,16% CAC ,29 +0,09% USDPLN 3, ,32% BUX 17838,28 +0,41% EURPLN 4, ,19% PX 945,00 +0,50% Obligacje HANG SENG 19096,33 +0,68% Obligacje (10-latki) 5,77-0,65% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6