Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 17 stycznia 2012

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 17 stycznia 2012 WIG ,62% WIG ,76% DJIA ,39% NASDAQ ,51% S&P ,49% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. NIEMCY Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu 11:00 Inflacja konsumencka 11:00 Indeks instytutu ZEW (styczeo) Wiadomości z rynku ABS SOLID, IDMSA ABM Solid podpisał list intencyjny z DM IDM w sprawie zaangażowania kapitałowego W komunikacie poinformowano, że strony listu stwierdzają, że ich wspólną intencją jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania i dalszego rozwoju ABM Solid, dającego wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy. BIOTON Spółka zależna Biotonu uzyskała prawo do sprzedaży insuliny na 20 nowych rynkach SciGen, spółka zależna Biotonu, uzyskała prawo do sprzedaży rekombinowanej insuliny ludzkiej wytwarzanej przez Bioton na 20 nowych rynkach. Rozszerzenie praw sprzedaży pozwoli Biotonowi na podpisanie umów i rozpoczęcie współpracy z Actavis Group w ramach joint-venture. KGHM Quadra FNX wyprodukowała w 2011 r. 220 mln funtów miedzi i 10 mln funtów niklu Łączna skonsolidowana produkcja Quadra FNX Mining Ltd. w 2011 roku wyniosła 220 mln funtów miedzi, 103 tys. uncji metali szlachetnych oraz 10 mln funtów niklu. Natomiast sprzedaż Quadry w 2011 roku wyniosła 212 mln funtów miedzi, 107 tys. uncji metali szlachetnych i 10 mln funtów niklu. KGHM Rzeczpospolita podaje, że w czwartek w radzie nadzorczej KGHM dojdzie do roszad kadrowych Resort skarbu chce powoład jednego lub dwóch nowych członków. Kolejnym krokiem, jak podaje gazeta, ma byd odwołanie prezesa Herberta Wirtha. (Rzeczpospolita, s. B5) PGE PGE może w ciągu dwóch lat zwolnid 10 tys. pracowników W ciągu dwóch lat PGE na sfinansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją, w tym głównie na programy dobrowolnych odejśd, spółka przeznaczy 550 mln zł. (Dziennik Gazeta Prawna, s. A10) SYGNITY ARiMR unieważniła przetarg, w którym Sygnity miało najtaoszą ofertę ARiMR unieważniła przetarg na utrzymanie, modyfikację i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA PROW, OFSA PROW DD, RG PROW, gdyż nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przetargu tym Sygnity złożyło najtaoszą ofertę, a najkorzystniejsza mogła się jednak okazad oferta Asseco Poland, gdyż łączna cena nie była jedynym kryterium oceny. SYNTHOS Spółki grupy Synthos mają umowę z grupą Paccor na szacunk. kwotę 440,5 mln zł Spółki z grupy Synthos, Synthos Kralupy i Synthos Dwory 7, zawarły umowę z spółkami grupy Paccor na dostawy polistyrenu. Szacunkowa wartośd wynosi 440,56 mln zł. TPSA UKE przyznała TP SA 55,1 mln zł dopłaty do usługi powszechnej za 2010 rok TP wnioskowała o dopłatę w wysokości ,80 zł. ZUE ZUE w portfelu na 2012 rok ma ok. 500 mln zł, chce mocniej zaistnied w energetyce Wartośd portfela zamówieo ZUE na 2012 rok to obecnie około 500 mln zł, a cały jej backlog wart jest ok. 1 mld zł. Spółka bierze obecnie udział w dwóch przetargach na rynku kolejowym na ok. 2,5 mld zł łącznie. W dłuższym okresie chce zwiększyd zaangażowanie w projekty energetyczne. ZUE ZUE w 2012 roku liczy na wyniki i marże co najmniej na poziomie z 2011 r. ZUE liczy, że jego wyniki w 2012 roku nie będą niższe niż za 2011 rok. Oczekuje także utrzymania poziomu marż, a w przypadku polepszenia sytuacji rynkowej zamierza je poprawid. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 Pozostałe wiadomości BANKI Po wejściu Bazylei III współczynnik wypłacalności banków Europy Środk.-Wsch. spadnie o 2,6 pkt. proc. BCG CEDC CEDC będzie dystrybuowad Label 5 na rynku rosyjskim Label 5 jest jedną z 10 najlepiej sprzedających się szkockich whisky na świecie. DSS DSS przekazała prace o wartości 155 mln zł na odcinku A2 firmie Boegl & Krysl Dolnośląskie Surowce Skalne, w celu przyśpieszenia prac przy budowie odcinka C autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, zdecydowały o przekazaniu prac o wartości 155 mln zł netto partnerowi z konsorcjum, firmie Boegl & Krysl. Udział DSS w kontrakcie wartym 615 mln zł netto będzie wynosił wg nowego podziału ok. 50%. ENERGOPOL Konsorcjum z Energopolem-Płd wykona kanalizację w Dąbrowie Górniczej za 77,5 mln zł brutto Konsorcjum, w którego skład wchodzi Energopol-Południe, jako lider oraz Bilfinger Berger Budownictwo, jako partner, podpisało z gminą Dąbrowa Górnicza umowę na "Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice". Wartośd oferty to blisko 77,5 mln zł brutto. Ukooczenie robót spodziewane jest do 30 czerwca 2014 r. FORTE Forte chce wykorzystad nadwyżkę gotówki, która pojawiła się po sprzedaży fabryk w Rosji i na Ukrainie na akwizycję Spółka prowadzi rozmowy z polską firmą z branży - prezes Forte. Przychody Forte w 2011 wzrosły, bo spółka zwiększyła eksport, również na rynku krajowym Forte zanotowało istotne wzrosty. Z kolei zysk z samej działalności operacyjnej, po odliczeniu wyniku na transakcji kapitałowej dotyczącej spółek wschodnich, nie poprawił się w znaczący sposób. (Parkiet, s. 1, 9) IQ PARTNERS IQ Partners planuje ok. 10 nowych inwestycji w '12, wyda 8-9 mln zł na nowe projekty IQ Partners, fundusz typu venture capital, planuje ok. 10 nowych inwestycji w 2012 roku, na które zamierza przeznaczyd 8-9 mln zł. Przygotowuje się także do wprowadzenia na NewConnect 4 spółek ze swojego portfela. MONDI Mondi Świecie może stracid ok. 40 mln złotych po zmianie prawa o odnawialnej energii (Rzeczpospolita, s. B7) OLYMPIC Spółki zależne Olympic Entertainment Group (OEG) w Estonii, Łotwie i Litwie osiągnęły 73,3 mln euro przychodów w 2011, o 15,25% więcej niż rok wcześniej. OPEN FINANCE W IV kw r. sprzedaż produktów finansowych w Open Finance wzrosła rok do roku o 15 proc. do 3,64 mld zł ORZEŁ Spółka otrzymała 200 tys. PLN dofinansowania ze środków unijnych RPOWL, na usługi doradcze związane z wprowadzeniem spółki na główny parkiet GPW. PGE PGE ogłosiło konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu spółki. REDAN Przychody grupy Redan wzrosły o 18% r/r do 381,8 mln zł w 2011 r. ROPA Nigeryjskie związki zawodowe ogłaszają zawieszenie strajku. ABC DATA ALCHEMIA AMREST ASBISC BAKALLAND COLIAN FERRUM MAGELLAN MARVIPOL MCI MNI PELION WADEX Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła 16 stycznia akcji własnych po średniej cenie 2,21 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 stycznia akcje własne po średniej cenie 5,0508 PLN za akcję. Henry McGovern zwiększył udział w kapitale zakładowym do 6,99 proc. z 9,96 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 13 stycznia akcji własnych po średniej cenie 1,61 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 stycznia akcji własnych po średniej cenie 4,11 PLN za akcję. Spółka nabyła 13 stycznia akcji własnych po średniej cenie 2,71 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 stycznia akcji własnych po średniej cenie 9,29 PLN za akcję. Spółka nabyła 13 stycznia 250 akcji własnych po średniej cenie 37 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 stycznia 3915 akcji własnych po średniej cenie 8,95 PLN za akcję. Spółka nabyła 13 stycznia 8 tys. akcji własnych po średniej cenie 3,89 PLN za akcję. Spółka nabyła 16 stycznia akcji własnych po średniej cenie 2 PLN za akcję. Spółka nabyła 13 stycznia 1028 akcji własnych po średniej cenie 30,59 PLN za akcję. Spółka nabyła od 9 do 13 stycznia akcji własnych po średniej cenie 7,89 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen CALATRAVA 0, IDMSA 1, PKOBP 32, RANKPROGR 9, TPSA 17, Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA Francuski rating kredytowy AAA może byd zagrożony Moody s Rating kredytowy Francji może zostad obniżony, jeśli poziom francuskiego długu publicznego będzie dalej wzrastał lub jeśli pogorszy się sytuacja na froncie kryzysu zadłużenia. CHINY Chioski PKB w IV kw r. wzrósł o 2% k/k, zgodnie z oczekiwaniami i 8,9% r/r lekko powyżej oczekiwao (8,7%). CHINY CHINY POLSKA Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w grudniu 2011 o 12,8% r/r, podczas gdy rynek zakładał wzrost na poziomie 12,2% Sprzedaż detaliczna wzrosła o 18,1% r/r, średnia oczekiwao analityków wyniosła 17,2% r/r Prawdopodobieostwo obniżek stóp proc. coraz mniejsze - Zielioska-Głębocka, RPP POLSKA Możliwa korekta dotychczasowej linii polityki pieniężnej RPP; podwyżki stóp bardziej prawdopodobne od obniżek - Hausner, RPP POLSKA Utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przez dłuższy czas byłoby najbardziej pożądanym scenariuszem i w obecnych warunkach byłoby wyrazem stabilizującej roli polityki pieniężnej - Jerzy Hausner z RPP. ROSJA Agencja Fitch zmienia perspektywę ratingu Rosji z "pozytywnej" na "stabilną". RYNEK UE Baltic Dry Index wyniósł 16 stycznia pkt. wobec pkt 9 stycznia, co oznacza spadek o 22,55 proc. Nie ma potrzeby zwiększania udziałów w EFSF Schaeuble S&P obniżył rating EFSF do "AA+" z "AAA" Cięcie ratingu EFSF jest pochodną obniżenia w piątek ratingu dla dziewięciu krajów członkowskich strefy euro. Sarkozy bagatelizuje decyzję S&P o obniżce ratingu Prezydent Francji Nicolas Sarkozy oświadczył, że należy zachowad "zimną krew" wobec decyzji agencji ratingowej S&P w sprawie obniżki ratingu m.in. Francji. Sarkozy wypowiadał się na wspólnej konferencji z premierem Hiszpanii Mariano Rajoyem. Piątkowa decyzja agencji S&P o obniżeniu ratingów dla dziewięciu paostw strefy euro jest skutkiem dawnych błędów popełnionych w walce z kryzysem i nie powinno mied dodatkowych efektów dla Europy i Polski minister Rostowski. UE nie walczy z kryzysem tylko przy pomocy oszczędności budżetowych UE walczy z kryzysem także poprzez reformy, które pobudzają konkurencyjnośd i wzrost - stwierdził rzecznik KE. Dodał, że dziwi obniżenie ratingu 9 paostw UE przez S&P po "serii pozytywnych sygnałów" z ich strony. Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Wtorek, 17 stycznia ABC DATA AERFINANCE ATLANTA POLAND LZMO TILIA Wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym akcji serii D i akcji serii F Wznowienie notowao akcji spółki na New Connect NWZ ws. upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych NWZ ws. emisji akcji i zmian w składzie RN Debiut na New Connect Środa, 18 stycznia CERABUD ZWZA w sprawie wyników za 2010 r. i scalenia akcji w stosunku 100 do 1 FON ECOLOGY Kontynuacja NWZA z 19 grudnia MOTORICUS NWZ ws. zmian w statucie spółki PCC INTERMODAL NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej POLMED Wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym akcji serii CB i akcji serii G Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 17 stycznia 2012 Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 17 stycznia Prognoza Poprzednio CHINY 03:00 PKB (IV kw.) 2% k/k; 8,7% r/r 2,3% k/k; 9,1% r/r CHINY 03:00 Produkcja przemysłowa (grudzieo) 12,2% r/r 12,4% r/r CHINY 03:00 Sprzedaż detaliczna (grudzieo) 17,2% r/r 17,3% r/r UK 10:30 Inflacja konsumencka (grudzieo) 11:00 Inflacja bazowa HICP (grudzieo) Inflacja HICP (grudzieo) 0,4% m/m; 1,7% r/r 0,3% m/m; 2,8% r/r 0% m/m; 2% r/r 0,1% m/m; 3% r/r NIEMCY 11:00 Indeks instytutu ZEW (styczeo) ,8 USA 14:30 Indeks NY Empire State (styczeo) 11 9,53 KANADA 15:00 Decyzja BoC ws. stóp procentowych Środa, 18 stycznia Prognoza Poprzednio JAPONIA 05:30 Produkcja przemysłowa (listopad) -2,6% m/m i -4% r/r 2,2% m/m i 0,1% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Stopa bezrobocia (listopad) 8,3% 8,3% WIELKA BRYTANIA 10:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (grudzieo) 9,8 tys. 3 tys. POLSKA 14:00 Wynagrodzenie (grudzieo) 4,5% r/r 4,4% r/r POLSKA 14:00 Zatrudnienie (grudzieo) 2,4% r/r 2,5% r/r USA 14:30 Inflacja PPI (grudzieo) 0,1% m/m i 2,8% r/r 0,1% m/m i 2,9% r/r USA 15:00 Napływ kapitałów do USA (listopad) USA 15:15 Produkcja przemysłowa (grudzieo) 0.5% m/m -0,2% m/m USA 16:00 Indeks rynku nieruchomości NAHB (styczeo) Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EMC 7,86 6 : FOREVER ENTERTAINMENT 0,40 5 : MW TENIS 0,10 1 : POSITIVE ADVISORY 0,90 3 : POWER PRICE 0,10 1,6 : VENTURE CAPITAL POLAND 3,50 3: LUXIMA 0,10 1 : WEALTH BAY 0,20 1 : BLIRT 4,00 3 : UNICREDIT 1,943 EUR 1 : PLANOWANE SIMPLE 2,00 1: VICTORY ASSET OC >0,25 5: NFI MIDAS 1: Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2012 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5