Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce.

Transkrypt

1 Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce. Prelegent: Zbigniew Kołodziejek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

2 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą 48 firm: pracodawców; oficjalnych przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem. PZPM jest członkiem ACEA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów i ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli. Poprzez udział w inicjatywach europejskich, PZPM reprezentuje interesy polskiej branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej.

3 NASI CZŁONKOWIE All Ride Moto (SYM) BMW Polska (BMW, Mini) Citroёn Polska DAF Trucks Polska Chevrolet Poland Fiat Auto Poland (Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo, Fiat Professional) Ford Polska General Motors Poland (Opel) Gruau Polska Honda Poland Hyundai Motor Poland Iberia Motor Company (Seat) Isuzu Automotive Polska Iveco Poland JLR Poland (Jaguar, Land Rover) Kia Motors Polska KTM Man-Star Trucks (Man, Star) Mazda Motor Poland Mercedes-Benz Polska (Mercedes, Smart, Mitsubishi Canter MMC Car Poland (Mitsubishi) Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup (Polaris, Shark, Malaguti, Hyosung, Daelim, Triton) Probike (Kawasaki, Malagutti, Derbi, Ducati) Renault Polska (Renault, Dacia) Renault Trucks Polska Scania Polska SsangYong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland (Toyota, Lexus) Volkswagen Group Polska (Audi, Porshe, Skoda, Volkswagen) Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Yamaha Motor Poland Zipp ZPPiN (AMZ, Alu Trans System, Arkom, Carpol, Gruau, INTAP, Modul System, MR Auto, Partner, Tramp, Webasto) 3

4 TRENDY RYNKOWE POLSKA

5 TRENDY RYNKOWE POLSKA 2012 Import pojazdów używanych w dół 15% Ceny pojazdów używanych w dół 10% Drogowy transport krajowy wzrósł o 8.2% Transport międzynarodowy stabilny Bankructwa firm transportowych w górę o 28% 5

6 MAUT. CIĘŻARÓWKI SPOZA NIEMIEC 2013 a % 6

7 WYZWANIA RYNKOWE Wprowadzenie Euro 6 Od stycznia 2013 roku do pojazdów ciężkich ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE W rozporządzeniu położono duży nacisk na ograniczenie emisji NOx, cząstek stałych i węglowodorów Rozporządzenie ustala nowy wspólny standard dla OBD Wprowadzenie pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 Zwiększenie trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń Rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2610 kg 7

8 WYZWANIA RYNKOWE Homologacja typu WE Od 22 czerwca 2013 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które implementują dyrektywę 2007/46/WE 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ( dyrektywa ramowa ) Od 29 października 2014 roku wszystkie pojazdy skompletowane kategorii N2 i N3 musza posiadać homologację typu WE Okres przejściowy od homologacji typu PL do homologacji typu WE Likwidacja tzw. jednej sztuki i zastąpienie jej dopuszczeniem jednostkowym Praktycznie całkowita likwidacja całopojazdowej homologacji typu PL wyjątek mała seria krajowa Likwidacja Katalogu marek i typów pojazdów problemy z rejestracją pojazdów 8

9 WYZWANIA RYNKOWE Emisja CO2 W 2011 rozpoczęły się oficjalne prace nad rozwiązaniem mającym ograniczyć emisję CO2 z ciężkich pojazdów dostawczych Ciężkie pojazdy dostawcze są odpowiedzialne za 25% emisji CO2 z transportu drogowego i stanowią prawie 6% w ramach całkowitej emisji Unii Europejskiej Celem jest udoskonalenie efektywności energetycznej przez nowe silniki, materiały i design Zastosowanie nowych paliw i systemów napędu Lepsze wykorzystanie sieci i systemów zarządzania flotą W pierwszych krokach prac strategicznych zostały dokonane analizy dotyczące pomiaru emisji CO2 z uwzględnieniem nie tylko silnika, ale także aerodynamiki, ciężarówki i innych relewantnych systemów 9

10 WYZWANIA RYNKOWE Nowe limity hałasu Limity hałasu były zmieniane wielokrotnie, ostatni raz w 1995 roku Jednakże okazało się, że zmiana nie przyniosła oczekiwanych efektów i metody badawcze nie mają nic wspólnego z realnym użytkowaniem pojazdu Postanowiono skorzystać z wyników grupy roboczej ds. hałasu działającej w ramach UN ECE, która opracował w 2007 roku nowe metody badawcze KE prowadziła badania nad wyborem właściwej metody badawczej, wyniki zostały opracowane w ramach raportu VENOLIVA - Vehicle Noise Limit Values - Comparison of two noise emission test methods Final Report W 2011 roku zostały podjęte prace nad zmianą prawa odnoszącego się do hałasu z pojazdów Propozycja regulacji przygotowana przez KE zakłada zastosowanie nowych metod badawczych Obniżenie poziomu hałasu w dwóch krokach pierwszy po dwóch latach, drugi po kolejnych trzech latach Obniżenie poziomu hałasu dla pojazdów kategorii N2 i N3 nawet o 5 db(a) 10

11 97 % KONSEKWENCJE EURO 6 PM (g/kwh) 0,40 0,30 Euro 1 0,20 0,10 Euro 3 Euro 2 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 6 NOx (g/kwh) Euro Euro %

12 66 % KONSEKWENCJE EURO 6 PM (g/kwh) 0,03 Euro 5 Euro 4 0,02 0,01 Euro NOx (g/kwh) 77 % 12

13 KONSEKWENCJE EURO 6 DIAGNOSTYKA POKŁADOWA (OBD) Oprogramowanie monitorujące w czasie rzeczywistym : 14 siłowników 44 czujniki 5 systemów kontroli emisji 2 parametry emisji (NOx i PM) GWARANCJA POZIOMU EMISJI km lub 7 lat 13

14 KONSEKWENCJE EURO 6 Podwyższone wymagania w zakresie chłodzenia + 28% Nowe technologie Dodatkowe komponenty KONSEKWENCJE: Większa złożoność Zużycie paliwa? Większa masa własna Cena zakupu 14

15 KONSEKWENCJE EURO 6 Selektywna redukcja katalityczna - Udoskonalona wydajność Filtr cząstek stałych - Regeneracja aktywna i pasywna EGR / system zarządzania powietrzem - 3 inteligentnie sterowane, chłodzone urządzenia uruchamiające: VTG, zawór EGR, zawór podciśnienia Zarządzanie silnikiem (tryby) 15

16 KONSEKWENCJE EURO 6 Zużycie paliwa Specyfikacje Emisja spalin Masa własna Emisja hałasu 16

17 PERSPEKTYWY RYNKU - PODSUMOWANIE Możliwość ograniczenia konkurencyjności polskich przewoźników UE (zachęty podatkowe Euro 6) Poza UE (wysokość myta) Ryzyko spadku produkcji pojazdów komercyjnych Ryzyko zablokowania rejestracji pojazdów (homologacje WE) Niższy rynek wewnętrzny i eksport (wprowadzenie Euro 6) 17