PREZENTACJA DLA INWESTORÓW LUTY, 2014 ROKU

Transkrypt

1 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW LUTY, 214 ROKU

2 Agenda Podstawowe informacje o Grupie Marvipol Zespół menedżerski Segment motoryzacyjny Segment deweloperski Dane finansowe Podsumowanie 2

3 Podstawowe informacje o Grupie Marvipol

4 Grupa Marvipol w skrócie Wiodący deweloper mieszkaniowy działający wyłącznie na rynku warszawskim Szybko rozwijający się generalny importer i dealer luksusowych samochodów Lider stołecznego rynku myjni samochodowych 18 lat doświadczenia na rynku deweloperskim 16 ukończonych inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych; 15 m 2 oddanej do użytku powierzchni mieszkalnej i komercyjnej netto Ponad 3 sprzedanych mieszkań o wartości ponad 1 mld zł Następujące projekty w realizacji: Art Eco Central Park Ursynów Bielany Residence Zielona Italia 554 sprzedane mieszkania w 213 r. (82 proc. wzrost rok do roku) 5 luksusowych samochodów sprzedanych w ostatnich 5 latach Spółki z Grupy Marvipol są Generalnymi Importerami lub Wyłącznymi Przedstawicielami samochodów luksusowych: Aston Martin Caterham Jaguar Land Rover Lotus 13,2 proc. CAGR wyniku operacyjnego segmentu motoryzacyjnego w latach r. (13,7 mln zł w 212 r.) 18,5 mln zł wyniku operacyjnego za okres I-III kw. 213 r. Myjnie Robo Wash Center i Robo Wash Express 6 obiektów zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz 1 obiekt działający w Koninie Wynajem powierzchni Grupa wynajmuje powierzchnie biurowe w budynku klasy A Prosta Tower 85 proc. wynajętej powierzchni Roczny przychód z tytułu czynszu - 1,4 mln EUR Kluczowe obszary działalności 4

5 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu Mariusz Książek Pioneer Pekao Investment Management Akcje własne Pozostali Kapitał Marvipol S.A. dzieli się na: 3.. akcji serii A akcji serii B akcji serii C 614. akcji serii D akcji serii E akcji serii J Liczba akcji Udział (%) Mariusz Książek ,39% Pioneer Pekao IM ,89% Marvipol S.A ,19% Pozostali ,52% W ramach przeprowadzonej we IX-X 213 r. prywatnej oferty akcji inwestorzy instytucjonalni i indywidualni nabyli 3,26 mln istniejących oraz 4,63 mln nowych akcji Marvipol S.A., odpowiadających 18,9 proc. akcji w kapitale Spółki. Razem % Źródło: Spółka. Dane wg. stanu na r. 5

6 Grupa Marvipol Dwie równorzędne linie biznesowe działalność deweloperska oraz linia automotive Grupa posiada holdingową strukturę, na czele której stoi Marvipol S.A. oraz spółki zależne - celowe, dedykowane konkretnym projektom deweloperskim oraz poszczególnym segmentom działalności niedeweloperskiej. W strukturze Grupy wyróżnia się podmioty zgrupowane zgodnie z rodzajem działalności: Działalność deweloperska (razem z segmentem wynajmu powierzchni biurowej ) Import, sprzedaż i serwis luksusowych samochodów Sieć myjni samochodowych Kompozycja przychodów wg segmentów działalności Kompozycja zysku netto wg segmentów działalności 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I-III 213 Źródło: Spółka 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I-III 213 6

7 Trzy obszary działalności DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I WYNAJEM POWIERZCHNI IMPORT I SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW PREMIUM i HIGH LUXURY SIECI MYJNI SAMOCHODWYCH Budownictwo mieszkaniowe i komercyjne jako jeden z filarów działalności Grupy Marvipol; Kompleksowa organizacja procesu budowlanego: Pozyskanie gruntów Projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi Uzyskanie zezwoleń na budowę Wykonawstwo budowlane (prowadzone przez zewnętrzne firmy budowlane w formule generalnego wykonawstwa) Przekazanie gotowych mieszkań Klientom Zarządzanie obiektem Sprzedaż detaliczna i hurtowa pojazdów oraz części zamiennych Działalność prowadzona przez 9 spółek zależnych, w których Grupa posiada 1% w kapitale zakładowym Spółki z Grupy Marvipol są Generalnymi Importerami lub Wyłącznymi Przedstawicielami samochodów luksusowych: Aston Martin Caterham Jaguar Land Rover Lotus Sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover odbywa się przez sieć dilerską, składającą się z 4 obiektów własnych oraz 6 obiektów partnerskich Grupa tworzy i prowadzi dwie sieci myjni samochodowych: Robo Wash Center oraz Robo Wash Express- świadczące usługi dla klientów indywidualnych jak i obsługujące floty w ramach sieci Robo Wash Center działa 6 myjni samochodowych w Warszawie w ramach sieci Robo Wash Express funkcjonuje 1 myjnia samochodowa w Koninie Wynajem powierzchni komercyjnej w budynku biurowym Prosta Tower ,9 259,6 27,2 1,6 49,6 135,6 111,3 76,7 18,3 1 13,2 8,9 5, I-III ,2 145, ,1 19, ,2 25,1 13,7 18, I-III ,3 2,4 1,7 1,67 9,2 -,2 9,99,87 9,66, I-III 213 7,3,3 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5 Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa] Wynik segmentu [skala prawa] Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa] Wynik segmentu [skala prawa] Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa] Wynik segmentu [skala prawa] 7

8

9 Profesjonalna i doświadczona kadra Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A. 24 lata doświadczenia w rozwijaniu własnego biznesu Założyciel, wieloletni prezes Marvipol S.A. Wcześniej prowadzący działalność gospodarczą m.in. w obszarze motoryzacji i rynku nieruchomości Paweł Szymański, Wiceprezes Zarządu Marvipol S.A. 2 lat doświadczenia na rynku kapitałowym Od 213 r.- Wiceprezes Marvipol S.A. Wcześniej m.in. Prezes Ruch S.A. i DM Banku Handlowego, Wiceprezes PKN Orlen S.A., CTL Logistics S.A. Marcin Dąbrowski, Członek Zarządu Marvipol S.A., Wiceprezes JLR Polska Sp. z o.o. 19 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej Od 24 r. Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Wiceprezes JLR Polska Sp. z o.o. Wcześniej związany m.in. związany z Michelin Polska i Stomil Olsztyn S.A. Mariusz Poławski, Członek Zarządu Marvipol S.A. 11 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich w Grupie Marvipol Od 213 r Dyrektor Zarządzający Marvipol S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Marvipol S.A. 9

10

11 Segment motoryzacyjny Oferta Grupy Marvipol obejmuje import i sprzedaż samochodów premium i high luxury segment (HLS), sprzedaż części samochodowych do tych marek, a także usługi serwisowe i gwarancyjne. Spółki z Grupy Marvipol są Generalnymi Importerami lub Wyłącznymi Przedstawicielami samochodów luksusowych: Aston Martin Caterham Jaguar Land Rover Lotus Segment motoryzacyjny dane finansowe Segment motoryzacyjny Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Koszt wytworzenia towarów i usług Zysk/strata na sprzedaży brutto Koszty sprzedaży i zarządu Zysk/strata na sprzedaży netto Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata na działalności operacyjnej W I-III kw. 213 roku przychody segmentu motoryzacyjnego wyniosły 21,7 mln zł. Rentowność operacyjna wyniosła 9,2%. W przyszłych okresach Grupa będzie dążyła do systematycznego, zauważalnego wzrostu sprzedaży samochodów przy zachowaniu obecnej rentowności. Źródło: Spółka. Dane, prezentowane w wariancie kalkulacyjnym, mają charakter szacunkowym. 11

12 Sieć dilerów samochodowych Sieć autoryzowanych Dilerów i Serwisów w Polsce JLR Polska - Generalny Importer Jaguar i Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol, prowadzi sprzedaż samochodów wymienionych marek przez sieć dilerską, w skład której wchodzą zarówno salony należące do spółek z Grupy Marvipol jak i do niezależnych dilerów. 35% sprzedaży samochodów generowana jest w ramach sieci salonów własnych Grupy, pozostała część przez niezależnych dilerów. W roku 212 sprzedano łącznie 952 samochody Jaguar i Land Rover. Salon JLR Centrum przy ul. Waszyngtona 5 Grupa posiada własne 4 obiekty dilerskie (dwa w Warszawie, jeden w Łodzi i Gdańsku), 6 obiektów partnerskich oraz dodatkowo 1 punkt serwisowy; Aston Martin Warszawa, Wyłączny Autoryzowany Diler samochodów Aston Martin, prowadzi salon i serwis w Warszawie, ul. Waszyngtona 5. 12

13 Plany rozwoju Program 2 + Celem operacyjnym JLR Polska, zawartym w planie rozwoju na lata , jest podwojenie wolumenowej sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover, przy zachowaniu porównywalnej rentowności sprzedaży Jaguar Land Rover, producent samochodów, zamierza w najbliższych latach wprowadzić na rynek modele samochodów z silnikami o mniejszym litrażu, które ze względu na znacząco mniejsze obciążenia fiskalne będą oferowane po niższych cenach, co pozwoli dotrzeć z ofertą samochodów Jaguar i Land Rover do nowych grup odbiorców Wolumenową sprzedaż samochodów obecnie wspiera zarówno rosnąca świadomość marek Jaguar i Land Rover jak również nowe lub odświeżone modele samochodów w tradycyjnych dla marek segmentach rynku Producent samochodów złożył deklarację wspierania JLR Polska w realizacji planów sprzedażowych. Liczba sprzedanych samochodów Land Rover i Jaguar Przychody ze sprzedaży samochodów i części zamiennych I H 29 II H I H 21 II H 21 Land Rover I H II H 211 Jaguar I H II H Źródło: Spółka 98 I H ,4 I H , II H ,6 I H ,5 II H 21 18,4 I H ,2 II H ,8 I H , II H 212 Przychody GK Marvipol ze sprzedaży samochodów i części zamiennych (mln zł) ,8 I H Łączny wolumen sprzedaży aut marek Land Rover i Jaguar (sztuki) Źródło: Spółka 13

14 Segment myjni samochodowych Segment myjni wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów n.a. n.a. n.a. Przychody ze sprzedaży usług Koszt wytworzenia towarów i usług Zysk/strata na sprzedaży brutto Koszty sprzedaży i zarządu n.a. n.a. n.a. Zysk/strata na sprzedaży netto Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne n.a. n.a. -7 Zysk/strata na działalności operacyjnej Dane, prezentowane w wariancie kalkulacyjnym, mają charakter szacunkowy. Sieci myjni samochodowych Robo Wash Center i Robo Wash Express są projektami własnymi Grupy Marvipol Obecna sieć Robo Wash Center to 6 myjni zlokalizowanych w Warszawie W ramach sieci Robo Wash Express działa 1 myjnia w Koninie W ramach uruchomienia punktu myjni samochodowej Grupa realizuje cały proces, tj. utworzenie punktu obsługi samochodów Robo Wash, a następnie zarządzanie nim Działalność ta charakteryzuje się stabilnością generowanych przychodów, jednak wzrost przychodów może być osiągnięty wyłącznie poprzez rozwój ilościowy sieci myjni, co z kolei wymaga ponoszenia stosunkowo dużych nakładów inwestycyjnych W okresie I-III kw. 213 roku Grupa odnotowała przychody z działalności segmentu myjni samochodowych w wysokości 7,3 mln zł i,3 mln zł zysku operacyjnego. 14

15 Segment deweloperski

16 Działalność deweloperska Realizacja inwestycji deweloperskich jest jednym z dwóch głównych segmentów działalności Grupy Marvipol Zdywersyfikowana oferta Grupy obejmuje: mieszkania popularne o podwyższonym standardzie, zlokalizowane głównie poza ścisłym centrum Warszawy apartamenty w kameralnych budynkach lub grupach budynków położonych w centrum oraz w prestiżowych dzielnicach mieszkaniowych Warszawy lokale biurowe w budynkach biurowych oraz w ramach projektów mieszkaniowych lokale usługowe w ramach projektów mieszkaniowych Rynek warszawski, na którym swoją działalność koncentruje Grupa Marvipol, jest zdecydowanie największym i najbardziej atrakcyjnym rynkiem mieszkaniowym oraz powierzchni komercyjnych w Polsce. W 214 r. Grupa kontynuuj realizację wcześniej rozpoczętych mieszkaniowych projektów deweloperskich w Warszawie, tj. inwestycji: Osiedle Zielona Italia Bielany Residence Art Eco 17 stycznia 214 r. zawarta została umowa na generalne wykonawstwo etapu Ia inwestycji Central Park Ursynów. Etap zostanie ukończony w IV kw. 215 r. 16

17 Działalność deweloperska (1/3) Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol* Powierzchnia lokal [m 2 ] I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 211 II kw. 211 III kw. 211 IV kw. 211 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw. 213 IV kw. 213 Powierzchnia sprzedanych lokali (m²) [skala lewa] Wolumen sprzedaży [skala prawa] Wolumen sprzedaży [szt.] * sprzedaż mieszkań i lokali liczona jest wg zawartych pierwszych umów z nabywcami przedwstępnych dla mieszkań w budowie, ostatecznych dla gotowych lokali. Rezygnacje z zawartych umów rozpoznawane są w wynikach kwartału, w którym zawarta została rozwiązana umowa. Źródło: Spółka Segment deweloperski wyniki finansowe Segment deweloperski Wolumen sprzedaży mieszkań i lokali wyniósł w 213 r. 554 sztuki Przychody ze sprzedaży (82 proc. wzrost rdr.) Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Począwszy od I kw. 212 r. dynamicznie wzrasta średni metraż sprzedawanych mieszkań jak również średnia cena transakcyjna w Koszt wytworzenia towarów i usług przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania (średni metraż Zysk/strata na sprzedaży brutto sprzedawanych mieszkań w 213r. wynosił 63 m 2 wobec 51,9 m 2 w 211, Koszty sprzedaży i zarządu co stanowi 21,4 proc. wzrost) Zysk/strata na sprzedaży netto Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata na działalności operacyjnej Dane, prezentowane w wariancie kalkulacyjnym, mają charakter szacunkowy. 17

18 Działalność deweloperska (2/3) Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol w 213 r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Bielany Residence ART ECO HPA Razem Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol w 213 r. (podział na poszczególne inwestycje) Zaawansowanie sprzedaży mieszkań i lokali według inwestycji* Liczba lokali w sprzedaży na koniec 213 r Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Bielany Residence ART ECO Hill Park Apartments 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 74% Apartamenty Mokotów Park 86% Zielona Italia 77% Bielany Residence 36% ART ECO 4% Hill Park Apartments * Udział sprzedanych lokali w ogólnej liczbie lokali powstających w danej inwestycji Inwestycja Liczba lokali w sprzedaży Apartamenty Mokotów Park 119 Zielona Italia 123 Bielany Residence 95 ART ECO 197 Hill Park Apartments 5 18

19 Działalność deweloperska (3/3) Sprzedaż i przekazania mieszkań i lokali użytkowych. Stan na I kw. 211 II kw. 211 III kw. 211 IV kw. 211 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw. 213 Sprzedaż Przekazania Sprzedane, a nieprzekazane mieszkania Potencjał rozpoznania mieszkań i lokali w rachunku zysków i strat. Stan na IV kw.213 I kw. 214 II kw. 214 III kw. 214 IV kw. 214 I kw. 214 II kw. 215 III kw. 215 IV kw. 215 Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia* 34 (144) 469 (36) Bielany Residence ART ECO 395 (249) 314 (91) Hill Park Apartments 52 () LEGENDA: 34 nieprzekazane mieszkania i lokale użytkowe (144) sprzedane, a nieprzekazane mieszkania i lokale użytkowe * Inwestycja wieloetapowa. Zakończenie prac budowlanych w ostatnim etapie planowane jest na II kw. 214 r. 19

20 Inwestycje w trakcie realizacji APARTAMENTY MOKOTÓW PARK lokalizacja: Dolny Mokotów, otulina rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego 3 budynki apartamentowe, łącznie ponad 3 tys. m² PUM i PUU (II i III etap 22 tys. m²) 1 budynek oddany do użytku w IV Q 211 r., 2 i 3 budynki oddane do użytku w IV Q 213 r. liczba lokali w inwestycji 432 liczba sprzedanych lokali ZIELONA ITALIA lokalizacja: Nowe Włochy osiedle składające się z 9 budynków PUM i PUU (m²) 54 tys. budowa pierwszych budynków rozpoczęła się jesienią 21 r. pierwsze lokale oddane do użytku w IV Q 212 r. liczba lokali w inwestycji 886 liczba sprzedanych lokali HILL PARK APARTMENTS (I etap) lokalizacja: Młociny, sąsiedztwo Lasu Młocińskiego kompleks luksusowych, 4-apartamentowych domów. W I etapie powstały 52 apartamenty (9,3 tys. m² PUM), I etap zakończono w III kw. 213 r., sprzedaż rozpoczęta w IV kw. liczba lokali w inwestycji 52 liczba sprzedanych lokali - 2 lokalizacja: Bielany, ul. Sokratesa apartamentowiec z 9-piętrową dominantą (24 tys. m² PUM) budowę rozpoczęto w IV Q 211 r., jej ukończenie zaplanowano na I kw. 214 r. liczba lokali w inwestycji 396 liczba sprzedanych lokali - 31 lokalizacja: Żoliborz, ul. Jasnodworska budynek apartamentowy, 19,8 tys. m² PUM i PUU sprzedaż mieszkań rozpoczęto w II Q 212 r. zakończenie inwestycji planowane jest na II Q 214 r. liczba lokali w inwestycji 314 liczba sprzedanych lokali BIELANY RESIDENCE ART ECO REZYDENCJA 2

21 Strategiczna Inwestycja: Central Park Ursynów (Kłobucka) Podstawowe informacje o Central Park Ursynów (Kłobucka) Powierzchnia nieruchomości: 11,1 ha Zabezpieczony bank ziemi na najbliższe lata - łączna liczba mieszkań i lokali użytkowych przewidzianych do powstania: ponad 2.3 tys. zlokalizowanych w 23 budynkach Łączna powierzchnia użytkowa: 135,5 tys. m 2 Szacowany przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych: 8 mln zł Inwestycja będzie realizowana w sześciu etapach budowy, których realizacja przewidziana jest na około 5-7 lat Etap Ia inwestycji 2 budynki, 46 mieszkań o łącznej powierzchni 25,7 tys. m 2. Aktywna sprzedaż mieszkań rozpoczęta w I kwartale 214 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Warbud S.A. Umowa na generalne wykonawstwo inwestycji została zawarta 17 stycznia br. Wartość kontraktu netto to 84,68 mln zł. Termin realizacji umowy wykonawczej ustalono na okres od 8 lutego 214 r. do 7 grudnia 215 r. Grupa prowadzi zaawansowane rozmowy ws. pozyskania finansowania bankowego dla realizacji inwestycji 21

22 Zrealizowane oraz bieżące inwestycje Stawki Residence Dom pod Klonem Międzynarodowa Residence Bielański Dom Dom Przy Agorze Kazimierzowska Residence Villa Marina Villa Cameratta Mokotów Residence Wiatraczna Residence Osiedle Platany Villa Cavaletti Villa Avanti Melody Park Prosta Tower (projekt komercyjny) Apartamenty Mokotów Park (I etap) Zielona Italia Apartamenty Mokotów Park (II i III etap) Hill Park Apartments (2 etapy) Bielany Residence Art Eco Mikołajki - działka Tałty Central Park Ursynów przy inwestycjach wieloetapowych za koniec projektu uznaje się oddanie do użytku ostatniego etapu inwestycji 22

23 Inwestycje zrealizowane PROJEKT ROK ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI LICZBA MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH ODDANYCH DO UŻYTKU PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY MIESZKAŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH (MLN ZŁ) RENTOWNOŚĆ PROJEKTU* Apartamenty Mokotów Park I etap ,4 25% Villa Cavaletti ,67 44% Wiatraczna Residence ,44 18% Melody Park ,72 24% Villa Avanti ,79 5% Osiedle Platany ,3 14% Mokotów Residence ,83 21% Villa Marina ,56 27% Villa Cameratta ,78 12% Kazimierzowska Residence ,69 38% Dom Przy Agorze ,54 24% Bielański Dom ,19 39% Międzynarodowa Residence ,27 3% Stawki Residence ,69 41% Dom Pod Klonem ,59 41% * rentowność liczona jako przychody ze sprzedaży mieszkań minus koszty budowy mieszkań przypisane do inwestycji / przychody ze sprzedaży mieszkań przypisane do inwestycji, koszty sprzedaży i marketingu, zgodnie z wytycznymi audytorów, są traktowane jako łączny bieżący koszt związany z prowadzoną działalnością deweloperską i są rozliczane w kosztach bieżących okresów, nie są uwzględniane przy liczeniu zysku i rentowności inwestycji. Źródło: Spółka 23

24 Wynajem powierzchni Działalność w zakresie wynajmu nieruchomości nie jest podstawową działalnością Grupy (Spółka nie przewiduje dalszego rozwoju tego segmentu) Najważniejsza nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem należąca do Grupy to Prosta Tower, budynek biurowy klasy A zlokalizowany w centrum Warszawy Prosta Tower W ramach dostosowania posiadanych aktywów do zmodfikowanej strategii Grupy planowane jest uwolnienie zamrożonego w nieruchomościach komercyjnych kapitału poprzez leasing zwrotny. Biurowiec został oddany do użytku w III Q 211 r. Powierzchnia biurowa Prosta Tower przeznaczona pod wynajem to 6 6 m 2 Budynek wynajęty jest w 85 proc.; roczny przychód czynszowy wynosi 1,4 mln EUR. 24

25 25

26 Dane finansowe GK Marvipol Wybrane składniki rachunku zysków i strat Działalność kontynuowana, w tym: ,2 376,2 378, Przychody ze sprzedaży 46,8 344,9 319, 354,4 Pozostałe przychody operacyjne 8,2 5,3 57,2 23,6 EBITDA 37,6 45,7 73,1 39,8 Zysk z działalności operacyjnej 35,1 42,8 7,1 36,5 Koszty finansowe 5,9 6,9 9,5 14, Zysk brutto 29, ,6 22,4 Podatek dochodowy 4,7 6,4 11,6 4,7 Zysk netto 24,5 29,5 49,1 17,7 Źródło: Spółka dane w mln zł Q I-III 212 Q I-III 213 Dynamika 234,8 289,5 23% 228, % 6,2 17,5 182% 12,8 27,5 115% 1,4 24,9 139% 1,9 11 1% -,5 13,9-2,1 3,3 57% -2,6 1,6 - Przychody z działalności kontynuowanej oraz zysk netto I-III kw. 213 W I-III kw. 213 roku Grupa osiągnęła istotne przychody z działalności 6 kontynuowanej w wysokości 289, 5 mln zł, co stanowi 23 % wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 212 r. 5 Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży w 212 r. w stosunku do 211 r. jest rezultatem zwiększenia przychodów segmentu sprzedaży samochodów o 7,5% 4 oraz wzrostu sprzedaży w segmencie deweloperskim o 14 % W latach 21 i 211 wystąpiły znaczące zdarzenia jednorazowe, które wpłynęły na 3 poprawę wyników finansowych Grupy Marvipol 2 1 w 21 roku na skutek reklasyfikacji inwestycji Prosta Tower z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych w Marvipol S.A. zaksięgowano zysk na poziomie 15,9 mln zł największy wpływ na poziom wygenerowanego zysku w 211 r. miała transakcja okazyjnego nabycia przedsiębiorstwa deweloperskiego: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa P.Z. Bud Sp. z o.o. Źródło: Spółka Przychody z działalności kontynuowanej Zysk neto dane w mln zł 26

27 Dane finansowe rozbicie po segmentach działalności Struktura przychodów ze sprzedaży dane w mln zł Q I-III 212 Q I-III 213 DYNAMIKA Przychody ze sprzedaży mieszkań 25,1 8, 77,1 92,9 23,4 56,1 24% Przychody ze sprzedaży samochodów i części zamiennych 135,4 228,1 214,6 23,8 182, % Przychody ze świadczenia usług* 2,7 2,9 27, 3,7 22,9 25,9 113% Wynik na reklasyfikacji inwestycji Prosta Tower 15,9 RAZEM 46,8 344,9 319, 354,4 228, % * przychody ze świadczenia usług dotyczą głównie przychodów z tytułu usług napraw samochodów, usług napraw gwarancyjnych samochodów, świadczenia usług myjni, usług zarządzania nieruchomościami, sprzedaży usług księgowych i kadrowych oraz wynajmu powierzchni biurowej, Źródło: Spółka Wskaźniki rentowności I-III Q 212 I-IIIQ 213 Rentowność EBITDA 9,1% 13,% 19,4% 1,5% 5,5% 9,5% Rentowność operacyjna 8,5% 12,2% 18,6% 9,6% 4,4% 8,6% Rentowność brutto 7,% 1,3% 16,1% 5,9% - 4,8% Rentowność netto 5,9% 8,4% 13,% 4,7% - 3,7% Rachunek przepływów pieniężnych Q I-III 212 Q I-III 213 Środki pieniężne z działalności operacyjnej 78,5-53,2-147,43-42,8-48,7 48,6 Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1,7,8-12,3-2,9-6,9 1,6 Środki pieniężne z działalności finansowej -7,1 63,6 147,1 34, ,1 Przepływy pieniężne netto razem 6,7 1,4-12,5-11,5-4,7 17 Środki pieniężne na koniec okresu 17,2 27,6 15,1 3,5 1,4 2,6 Poprzez obecność w branży nieruchomościowej oraz branży motoryzacyjnej Grupa Marvipol posiada zdywersyfikowaną strukturę przychodów ze sprzedaży We wszystkich okresach objętych historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi działalność prowadzona przez Grupę była rentowna W 213 r. Grupa zaczęła ponownie generować dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, co ma związek z cyklem realizacji inwestycji deweloperskich Źródło: Spółka 27

28

29 Plany Grupy na 214 r. Pozyskanie finansowania dłużnego dla Umacnianie pozycji Grupy na rynku projektu Central Park Ursynów samochodów premium i HLS Uwolnienie kapitału zamrożonego w Prosta Zwiększenie wolumenu sprzedaży Tower poprzez leasing zwrotny samochodów Rozbudowa sieci dilerskiej Grupa Kapitałowa Segment Motoryzacyjny Zwiększenie wolumenu sprzedaży mieszkań do 6 sztuk w 214 r. Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji Segment Deweloperski Segment Myjni Optymalne wykorzystanie prowadzonych myjni, zwiększenie ich efektywności Promocja oferty segmentu, wzmacnianie Central Park Ursynów potencjału rynku poprzez promocję usług Pozyskanie 1-2 działek budowlanych mycia samochodów umożliwiających start inwestycji deweloperskiej w 215 r. 29

30 Dane kontaktowe Marvipol S.A. ul. Prosta Warszawa 3