Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Transkrypt

1 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1

2 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie 2011 r. III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Sprzedaż w 2011 r. na wysokim poziomie sprzedanych lokali (3 wynik w branży) Około lokali w budowie oraz dodatkowo ponad 1.300, których budowa rozpocznie się w 2012 r. W ofercie prawie 950 lokali (stan na ) Silna pozycja gotówkowa oraz wysoki poziom wpłat od klientów Nabycie w I kw dwóch projektów: 51% w projekcie komercyjno-biurowym w Wilanowie z możliwością zabudowy około m.kw.; 50% w projekcie ROBYG Ogród Jelonki w Bemowie z możliwością budowy ok. 600 mieszkań. Podpisanie w II kw. przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z możliwością budowy ok. 300 mieszkań Podpisanie w III kw. umowy nabycia 49% udziałów w spółce Fort Property, która nabyła nieruchomości w Warszawie Bemowo za kwotę około 43 mln zł Wrocław Grunty Gdańsk 5 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 5 aktywnych etapów inwestycji Liczba sprzedanych lokali* q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 3q2011 4q2011 * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3

4 4 Podsumowanie 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4

5 Podsumowanie I-IV kw r. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ sprzedane lokale (542 w I-IV kw r.) REALIZACJA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie budowy ponad 900 lokali w 2011 r. Ukończenie budowy pięciu etapów inwestycji obejmujących 520 lokali w 2011 r. SEGMENT MIESZKANIOWY Nabycie 50% udziałów w ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. z możliwością budowy ok. 600 mieszkań Podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z szacowaną możliwością budowy ok. 300 mieszkań Podpisanie umowy nabycia 49% udziałów w FORT Property, która zawarła umowę zakupu warszawskiej nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 6,6 ha za około 43 mln zł SEGMENT BIUROWY I KOMERCYJNY Zakup 51% udziałów w Wilanów Office Center Sp. z o.o., która podpisała umowę najmu powierzchnii handlowej z Alma S.A w przygotowywanym etapie 1 inwestycji, na który pozwolenie na budowę spółka uzyskała w styczniu 2012 r. RYNEK KAPITAŁOWY Kolejna (czwarta) emisja obligacji (serii: D). Wartość emisji serii D 40 mln zł Przeznaczenie środków finansowanie projektu realizowanego przez Wilanów Office Center i pokrycie innych potrzeb finansowych Grupy W dn. 17 marca miało miejsce pierwsze notowanie obligacji serii A, B, C na ASO Catalyst. Obligacje serii D notowane od 7 października Decyzja o wypłacie dywidendy za 2010 r. w wysokości 18 mln zł (0,07 zł na akcję) wypłata Rejestracja w dn. 20 września przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż ,00 zł i nie mniejszą niż 0,10 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5

6 GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali sprzedaż netto Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) % r/r +68% IV kw. 11/ IV kw wynik na rynku w 2011 r. 1q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 3q2011 4q2011 Liczba sprzedanych lokali (rocznie) sprzedaż netto Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2011 r. osiągnięty lokale sprzedane w 2011 r. (102% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6

7 GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie Liczba jednostek * q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 3q2011 4q2011 Mieszkania na projektach zakończonych Mieszkania na projektach w budowie * w tym lokale w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się na Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7

8 GRUPA ROBYG Przekazania na Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) lokale rozpoznane q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 3q 2011 POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 36 II. W budowie: 851 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 88 Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 48 II. W budowie: 542 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 498 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8

9 GRUPA ROBYG Kluczowe dane finansowe RZiS (w 000 zł) I-III kw I-III kw III kw III kw Przychody Koszt własny sprzedaży (73 212) ( ) (21 912) (38 916) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (6 781) (4 349) (2 413) (1 802) Koszty ogólnego zarządu (11 406) (6 610) (4 641) (2 051) Zysk brutto (777) Zysk netto Ekonomiczny zysk netto Marże (%) I-III kw I-III kw III kw III kw Marża zysku brutto na sprzedaży Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 16,7% 22,4% 13,3% 23,2% 25,8% 30,9% 20,0% 31,4% Marża zysku netto 4,6% 12,9% 2,9% 10,8% Marża zysku ekonomicznego 13,6% 21,4% 9,5% 18,9% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9

10 GRUPA ROBYG - Kluczowe dane finansowe Bilans (tys. zł) III kw III kw Aktywa ogółem Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem Wskaźnik dźwigni* 0,33 0,43 0,31 * - Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko-i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10

11 GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na działalność i projekty (I-III kw r.) Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,6% 21,6% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Osiedle Zdrowa ,0% 38,3% City Apartments ,1% 27,8% Lawendowe Wzgórza ,7% 33,9% Słoneczna Morena ,6% 19,6% Pozostałe przychody Świadczenie usług budowlanych na rzecz jednostki powiązanej ROBYG Ogród Jelonki Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych ,3% 9,3% SUMA ,7% 25,8% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11

12 Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień Łączna wartość finansowania: 343,21 mln zł, z których ponad 184,1 mln zł ma zapadalność powyżej 2 lat i 62,7 mln zł ma zapadalność powyżej 3 lat Do 1 roku 1-2 lata 2-3 lata Pow. 3 lat Suma KREDYTY BANKOWE 42,1 mln 54,3 mln 81,36 mln 22,7 mln 200,46 mln OBLIGACJE ,75 mln 40 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 42,1 mln 54,3 mln 184,11 mln 62,7 mln 343,21 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12

13 13 Plany na kolejne kwartały Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13

14 Plany na 2012 r. Główne cele Utrzymanie dynamiki sprzedaży lokali na poziomie ok w 2012 r. Uruchomienie budowy ponad lokali w 2012 r. Uruchomienie budowy etapu I projektu komercyjno-biurowego na warszawskim Wilanowie Ukończenie w 2012 r. budowy blisko 750 lokali Pozostałe cele Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach za korzystną cenę) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14

15 Liczba lokali planowanych do przekazania w (oraz zakontraktowanych) stan na Łączna liczba lokali do przekazania w latach : 1,256 lokali, Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata : 966 lokali Q Q 2011, * Osiedle Zdrowa (Warszawa) 335 (272) 194 (75) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (161) 173 (9) City Apartments (Warszawa) 228 (193) 217 (86) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 184 (130) 81 (11) Słoneczna Morena (Gdańsk) 13 (11) 132 (75) 12 (2) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (23) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (124) 13 (11) 1243 (955) 831 (206) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych (co do których podpisane zostały umowy przedwstępne sprzedaży) * Dla 2013 roku pokazano jedynie etapy, których przedsprzedaż się już rozpoczęła Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15

16 16 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16

17 Inwestycje ukończone w 2011 r. Inwestycje ukończone w 2011 r. 520 lokali, PUM: ponad 35,4 tys. m2, 5 etapów w 4 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap 8& lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 Łączna powierzchnia : 17,517 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etap lokali Data zakończenia : 4Q 2012, Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena Etap 2 59 lokali Data zakończenia : 4Q 2011 Łączna powierzchnia : 3,350 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo 39 Słoneczna Morena Etap 1b lokale Data zakończenia : 2Q 2011 Łączna powierzchnia: 1,368 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza Etap 2 58 lokali Data zakończenia : 4Q 2011 Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe 55 Suma podpisanych umów przedwstępnych na koniec grudnia 2011: 406 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17

18 Inwestycje w trakcie budowy Inwestycje w trakcie budowy lokali, PUM: ponad 81,9 tys. m2, 9 etapów w 6 inwestycjach Osiedle Zdrowa Etapy 2, lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2012 i 1Q 2013, Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów 207 Osiedle Kameralne Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Warszawa, Bemowo 124 Słoneczna Morena Etap 3 73 lokali Spodziewana data zakończenia : 3Q 2012 Łączna powierzchnia : 4,391 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo 36 Lawendowe Wzgórza Etapy 3, lokali Spodziewana data zakończenia: 2Q 2012, 4Q 2012 Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe City Apartments Etap 2,3 445 lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 i Q Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz 279 Albatross Towers Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2013 Łączna powierzchnia : 10,049 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze 75 Suma podpisanych umów przedwstępnych na koniec grudnia 2011: 744 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18

19 Inwestycje planowane na 2012 r. Planowane rozpoczęcie w 2012 r lokali, PUM: ok. 80 tys. m2, 13 etapów w 6 projektach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap lokali Spodziewana data zakończenia: 2Q 2013 Łączna powierzchnia: 10,327 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów 9 Osiedle Kameralne Etap 2 98 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2013 Łączna powierzchnia: 5,700 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Słoneczna Morena Etap 4, 5, 6, lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q Q 2012 Łączna powierzchnia: 8,903 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza Etap 5, 6, 7, 261 lokale Spodziewana data zakończenia : 1Q Q2013 Łączna powierzchnia: 13,116 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe City Apartments Etap lokale Spodziewana data zakończenia : 4Q 2013 Łączna powierzchnia: 17,481 m2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Nowe Bemowo Etap 1, lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2013 Łączna powierzchnia: 16,800 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo 2 Albatross Towers Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2013 Łączna powierzchnia : 7,424 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze 11 W 2012 Grupa planuje równeż uruchomienie etapu I projektu biurowego na warszawskim Wilanowe Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19

20 Dziękujemy! MIERZ WYSOKO Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 20