Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 5 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 5 czerwca 2018 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i potencjał przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 Podsumowanie Q r Liczba zakontraktowanych lokali Q Q Q Q Q

5 Grupa ROBYG istotne inwestycje i działalność finansowa Q1 2018* FINANSOWANIE NOWE GRUNTY Obligacje: Wykup w wysokości 223,3 mln zł: - Seria K1 (38,9 mln zł), - Seria L (1,5 mln zł), - Seria M (20 mln zł), - Seria N (17,3 mln zł), - Seria O (26 mln zł), - Seria P (60 mln zł), - Seria R (12,9 mln zł), - Seria P (46,7 mln zł). Emisja wysokości 300 mln zł: - Seria PA (300 mln zł). Kredyty: Razem nowe uruchomienia w wysokości 50,0 mln zł: Łączne inwestycje na ok. 100,6 mln zł o potencjale budowy ok lokali 82,0 mln zł (działka ok. 6,3 ha) umowa zakupu udziałów w podmiocie będącym właścicielem działek w Warszawie w dzielnicy Ursus działki umożliwiające budowę ok lokali. 18,6 mln zł (działka ok. 1,4 ha) umowa zakupu udziałów w podmiocie będącym właścicielem działek w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz działki umożliwiające budowę ok. 400 lokali. ROBYG Finance: - Kredyt rewolwingowy (z limitem w wysokości 50 mln zł). * Tabela uwzględnia transakcje zawarte po 31 marca 2018 r. do daty prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 5

7 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w Q r. 914 (+19% K/K) Liczba zakontraktowanych lokali netto (kwartalnie) Q Q Q Q Q Q Q Q Q % Cel: % 27% 22% 9% 56% 7

8 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży Q r. Zakontraktowane lokale w Q r. 914 (+19% K/K) Miasto 404 lokale Gdańsk 44% 510 lokali Warszawa 56% 8

9 Grupa ROBYG lokale w ofercie Liczba lokali Ukończone lokale w ofercie: 4% ** Q Q Q Q Q Lokale w budowie* Lokale ukończone * W tym mieszkania w ofercie przed rozpoczęciem budowy (stan na r.). ** Oferta pomniejszona o 15 lokali komercyjnych, które zostały wynajęte. 9

10 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane) stan na r. () liczba lokali zakontraktowanych Razem Green Mokotów, Apartamenty Villa Nobile (wszystkie: 51%) - Warszawa 786 (778) 266 (212) 190 (112) 456 (324) Młody Wilanów, Osiedle Życzliwa Praga (wszystkie: 100%) Warszawa 75 (75) 93 (68) 93 (68) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%) Gdańsk 459 (457) 381 (372) 296 (231) 677 (603) Słoneczna Morena, MoreNova (wszystkie: 100%) Gdańsk 193 (186) 736 (613) 115 (102) 851 (715) Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie: 100%) Gdańsk 358 (357) 237 (213) 482 (308) 719 (521) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (wszystkie: 100%) Warszawa 40 (35) 112 (106) 112 (106) Young City 2, Stacja Nowy Ursus (wszystkie: 51%) Warszawa 389 (374) 465 (359) 558 (237) (596) Nowa Letnica, Nadmotławie Estates (wszystkie: 100%) Gdańsk 586 (559) 542 (176) (735) Forum Wola, Ogrody Wilanów (wszystkie: 100%) Warszawa 161 (128) 298 (243) 459 (371) Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. * Zakończone w poprzednich latach, ale nie rozpoznane do końca 2016 r. ** W 2018 r. Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na 2019 r (2 262) (2 562) (1 477) (4 039) * +312 (266) - ** (2 528) (2 562) (1 477) (4 039) -506 (422) +506 (422) (422) (2 106) (2 984) (1 477) (4 461) 10

11 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 r. W tym, na 31 marca 2018 r.: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Niewprowadzone do oferty Osiedle Kameralne II Warszawa Forum Wola Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Young City II Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 11

12 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2019 r.* Projekt * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2019 r. W tym, na 31 marca 2018 r.: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Niewprowadzone do oferty Forum Wola Warszawa Green Mokotów Warszawa Ogrody Wilanów Warszawa Osiedle Życzliwa Praga Warszawa City Sfera Warszawa Young City 2 Warszawa Young City 3 Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Lawendowe Wzgórze/Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk MoreNova Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Nadmotławie Gdańsk Jagodno Wrocław Razem

14 SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA Wskaźnik zadłużenia netto_1* = 0,38 * Wskaźnik zadłużenia netto = Zadłużenie netto ** / kapitał ** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane pożyczki wewnątrzgrupowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 50 mln zł Wskaźnik zadłużenia netto_2* = 0,30 * Wskaźnik zadłużenia netto= net debt ** / kapitał ** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane pożyczki wewnątrzgrupowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych i rachunkach funduszy inwestycynych Środki do uzyskania od klientów* = mln zł * Obliczono na podstawie podpisanych umów z Klientami. 14

15 Szacowane wyniki finansowe* (tys. zł ) Q Q Zmiana Przychody ze sprzedaży ,5% Koszt własny sprzedaży ( ) (56 324) 177,3% Zysku brutto ze sprzedaży ,0% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (50) N/A Koszty marketingu i sprzedaży (8 374) (7 059) 18,6% Koszty ogólnego zarządu (10 187) (7 622) 33,7% Pozostałe (z uwzględnieniem opłaty związanej ze znalezieniem inwestora strategicznego) (10 704) 389 N/A Zysk operacyjny ,5% Przychody finansowe (6,7%) Koszty finansowe (4 488) (3 267) 37,4% Zysk brutto ,2% Podatek dochodowy (6 619) (914) 624,2% Zysk netto ,2% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,2% Marża zysku brutto za sprzedaży 29,0% 18,9% Marża zysku netto 11,3% 1,4% * Grupa ROBYG S.A. nie publikowała sprawozdań finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. Sprawozdania finansowe nie było zaudytowane. Grupa ROBYG przyjęła MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku stosując podejście zmodyfikowane retrospektywne z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu MSSF 15 ujętym na dzień 1 stycznia 2018 roku bez korygowania danych porównawczych. 15

16 Historyczne wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) Zysku brutto ze sprzedaży Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności Koszty marketingu i sprzedaży (29 352) (21 992) (16 262) (13 780) Koszty ogólnego zarządu (33 250) (31 368) (28 014) (25 364) Pozostałe (2 519) (4 249) 260 Zysk operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe (10 391) (14 336) (16 169) (17 059) Zysk brutto Podatek dochodowy (33 882) (13 219) (5 515) Zysk netto Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Marża zysku brutto za sprzedaży 26,5% 22,5% 16,0% 17,8% Marża zysku netto 18,4% 20,1% 17,0% 11,4% 16

17 Szacowana sytuacja finansowa* (tys. zł) Q Zmiana Q Aktywa ogółem, w tym: ,8% Aktywa trwałe, w tym: ,8% Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie ,6% Grunty przeznaczone pod zabudowę (7,1%) Inwestycje wyceniane metodą praw własności (0,8%) Zapasy ,9% Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności (24,9%) Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych (1,9%) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,0% Kapitał własny (6,0%) Zobowiązania ogółem w tym: ,9% Długoterminowe zobowiązania odsetkowe ,8% Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe ,6% Zaliczki otrzymane od klientów ,5% * Grupa ROBYG S.A. nie publikowała sprawozdań finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. Sprawozdania finansowe nie było zaudytowane. Grupa ROBYG przyjęła MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku stosując podejście zmodyfikowane retrospektywne z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu MSSF 15 ujętym na dzień 1 stycznia 2018 roku bez korygowania danych porównawczych. 17

18 Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 90,64 mln 98,25 mln 22,90 mln 0,00 mln 0,00 mln 211,79 mln OBLIGACJE 217,75 mln ,30 mln 300,00 mln 571,05 mln SUMA 308,39 mln 98,25 mln 22,90 mln 53,30 mln 300,00 mln 782,84 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 18

20 Plany Sprzedaż na poziomie ok lokali w 2018 r. Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie 20

21 Land Zasoby bank* gruntów* Łączne zasoby gruntów na lokali lokali w ofercie = lokali Warszawa przybliżona liczba lokali w poszczególnych dzielnicach Bemowo Chrzanów 1250 Wilanów 235 Włochy 1150 Praga 250 Ursus 1800 Tarchomin 525 Mokotów Dolny 150 Mokotów Czerniaków 400 Bemowo Jelonki 350 Wola 265 Ursynów 400 ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali wprowadzonych do oferty (stan na r.). Dodatkowo Grupa podpisała umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz. Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek. 21

23 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 23

24 Opis inwestycjiprojekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 108,7 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Szczęśliwy Dom Dzielnica: Ochota Ilość etapów: lokale 18,1 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Osiedle Zdrowa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 57,0 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

25 Opis inwestycjiprojekty zakończone (2) City Apartments Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: lokali 88,0 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Osiedle Królewskie Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 38,0 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Park Wola Residence Dzielnica: Wola Ilość etapów: lokali 16,9 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

26 Opis inwestycjiprojekty zakończone (3) Modern Żoliborz Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: lokali 7,9 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Albatross Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: lokali 42,6 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Królewski Park Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 27,6 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

27 Opis inwestycjiprojekty zakończone (4) Young City Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Młody Wilanów Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: lokale 65,2 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q lokali 12,8 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q lokali 14,9 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

28 Opis inwestycjiprojekty zakończone (5) Apartamenty Villa Nobile Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 39,1 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

29 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Osiedle Kamerlane Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: ok. 40 Etapy zakończone: 18 Etapy w budowie*: 7 ok lokali (zakończone: 1704 lokale) ok. 175,0 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 18 Etapy w budowie*: 4 ok lokali (zakończone: lokale) ok. 109,8 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2018 r. nie rozpoczęła się. Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 3 ok. 550 lokali (zakończone: 283 lokale) ok. 31,5 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q

30 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (2) Osiedle Kameralne II Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokali) ok. 17,6 tys. m 2 Green Mokotów Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 10 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 6 ok. 680 ulokali (zakończone: 149 lokali) ok tys. m 2 Stacja Nowy Ursus Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 3 ok lokali (zakończone: 389 lokali) ok. 51,6 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2018 r. nie rozpoczęła się. Q Planowana data zakończenia: Q

31 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (3) MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 ok. 520 lokali (zakończone: 177 lokali) ok. 25,0 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Ilość etapów: 10 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 3 ok lokali (zakończone: 206 lokali) ok. 90,3 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2018 r. nie rozpoczęła się. Ilość etapów: 13 Etapy w budowie*: 7 ok lokali ok. 126,1 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q

32 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (4) Forum Wola Dzielnica: Wola Young City 2 Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 4 Etapy w budowie*: 3 ok. 890 lokali ok. 45,5 tys. m 2 Ilość etapów: 4 Etapy w sprzedaży*: 4 ok. 600 lokali ok. 30,0 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2018 r. nie rozpoczęła się. 32

33 Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Ogrody Wilanów Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 2 ok. 230 lokali ok. 11,8 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Osiedle Życzliwa Praga Dzielnica: Tarchomin Ilość etapów: 9 Etapy w sprzedaży: 2 ok. 700 lokali ok. 35,2 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Nadmotławie Estate Miasto: Gdańsk Dzielnica: Śródmieście Ilość etapów: 12 Etapy w sprzedaży: 2 ok lokali ok. 69,8 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

34 Struktura własnościowa Bricks Acquisition Limited 100% Na dzień niniejszej prezentacji firma Bricks Acquisition Limited posiada 100% akcji ROBYG S.A. Goldman Sachs Group, Inc jest pośrednio większościowym właścicielem Bricks Acquisition Limited. 34

35 PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA ri@robyg.com.pl tel. (22) Q * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 35