GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013

Transkrypt

1 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Warszawa, 14 marca 2013

2 Agenda I. Podsumowanie 2012 roku II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2

3 Grupa ROBYG w 2012 roku Liczba zakontraktowanych lokali 1113 Ok lokali w ofercie (stan na: r.) 1815 lokali w budowie oraz 169 lokali wprowadzonych do oferty, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła (stan na: r.) Zakończenie budowy 6 etapów projektów mieszkaniowych oraz budynku komercyjnego w 5 inwestycjach (736 lokali) Rozpoczęcie budowy 1250 lokali Rozpoczęcie budowy I etapu projektu komercyjnego ROBYG Business Center w warszawskim Wilanowie 3

4 Inwestycje Grupy ROBYG w 2012 roku Dodatkowo 2013 Nabycie 51% udziałów w spółce FORT Property, która jest właścicielem nieruchomośc i na warszawskim Bemowie (projekt Young City). Nabycie 15% udziałów w spółce ROBYG Wilanów II, która realizuje inwestycję na warszawskim Wilanowie (projekt Osiedle Zdrowa). Obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w spółce. Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy nabycia nieruchomośc i na warszawskim Bemowie dającej możliwość wybudowan ia ok. 300 lokali (projekt Osiedle Kameralne II). Podpisanie umowy sprzedaży 49% udziałów w spółce ROBYG Young City oraz umowy JV z inwestorem finansowym - możliwość wybudowan ia ok lokali Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy nabycia nieruchomośc i na warszawskim Wilanowie dającej możliwość wybudowan ia ok. 600 lokali (projekt Osiedle Królewskie). Podpisanie listu intencyjnego dot. sprzedaży 49% udziałów w spółce ROBYG Osiedle Królewskie oraz umowy JV z inwestorem finansowym 4

5 Wyniki finansowe za 2012* Przychody wyniosły 402,89 mln zł (+151%) Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 97,60mlnzł (+216%) ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży 139,50 mln zł Zysk netto (skonsolidowany) 24,99 mlnzł**, ekonomiczny zysk netto 66,88 mln zł Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 95,76 mln zł Silna pozycja gotówkowa na koniec 2012 roku 124,08 mln zł * W porównaniu do 2011 ** Po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego wartość długoterminowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę (13,50 mln zł). 5

6 Działalność finansowa w 2012 roku Czerwiec 2012 emisja obligacji na okaziciela serii E i F o wartości nominalnej 100 zł każda. Łącznie 30 milionów zł. Czerwiec 2012 wypłata dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 0,12 zł na akcję. Łącznie około 31 milionów zł. Podpisanie umowy z BZ WBK o kredyt bankowy w wysokości 8,4 miliona zł (LTV = 60%) na częściowe refinansowanie nabycia gruntu na warszawskim Bemowie (Osiedle Kameralne II), który został nabyty w II kwartale 2012 Dodatkowo: Styczeń 2013 emisja obligacji na okaziciela serii G i H o wartości nominalnej 100 zł każda. Łącznie 50 mln zł. Luty 2013 wykup obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Łącznie 60 mln zł. Styczeń 2013 podpisanie przez ROBYG S.A. umowy z Bank Millennium o kredyt odnawialny w wysokości 14,95 miliona zł w celu finansowania bieżącej działalności kredytobiorcy. 6

8 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali 1113 lokali zakontraktowanych w 2012 roku (113% rocznego planu) 8

9 Grupa ROBYG lokale w ofercie 9

10 Grupa ROBYG przekazania Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 1154 Ukończone: 51 W budowie: 1094 Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej: 9 Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 984 Ukończone: 109 W budowie: 715 Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej:

11 Liczba jednostek, które mają być ukończone w latach (a także zakontraktowane) stan na () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych * Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (155) 174 (163) 194 (182) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) City Apartments(Warszawa) 229 (205) 173 (153) 228 (207) 217 (189) 127 (63) 221 (102) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (57) 126 (113) 178 (131) 112 (4) Słoneczna Morena(Gdańsk) 72 (64) 73 (62) 202 (102) 89 (6) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (84) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (133) Young City (Warszawa) 148 (78) 169 (9) * W 2012 Grupa rozpoznała w przychodach ze sprzedaży 986 lokali 520 (481) 736 (678) 1266 (919) 718 (184) Lokale ukończone nierozpoznane w 2012 roku 160 (51) 777** 1426 (970) 1495 ** Dodatkowo w 2013 roku Grupa planuje rozpoczęcie budowy kolejnych 1345 lokali, z których zakończenie 777 planowane jest na 2014 rok

13 Wyniki finansowe za 2012 rok Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł) kw kw Przychody Koszty własne sprzedaży (305287) (68 268) ( ) (56 356) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Koszty marketingu i sprzedaży (12240) (4 198) (9 507) (2 726) Koszty ogólnego zarządu (19 587) (5 586) (17 394) (5 988) Przychody finansowe Koszty finansowe (18998) (4 951) (16 396) (8 609) Zysk brutto (9 664) 1362 (3 909) Zysk netto (13 714) Ekonomiczny zysk netto (2343) Marże (%) H Q H Q Marża zysku brutto na sprzedaży 24,2% 18,7% 19,3% 22,3% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 34,6% 32,2% 26,3% 26,9% Marża zysku netto 6,2% N/A 17,5% 33,2% Marża ekonomicznego zysku netto 16,6% N/A 24,6% 37,8% 13

14 Przychody w podziale na projekty i działalność w 2012 roku Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomiczne go zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,0% 32,0% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Szczęśliwy Dom ,5% 13,5% Osiedle Zdrowa ,0% 34,6% City Apartments ,5% 47,4% Osiedle Kameralne ,3% 22,3% Lawendowe Wzgórza ,8% 22,8% Słoneczna Morena ,4% 31,8% Pozostałe przychody Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych SUMA ,2% 34,6% 14

15 Sytuacja finansowa spółki Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Aktywa ogółem kw Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem, w tym: Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe Zaliczki otrzymane od klientów Wskaźnik dźwigni* 0,38 0,34 0,36 * Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto**) ** Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15

16 Przepływy pieniężne w 2012 roku Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 980) (53 173) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym (79 435) ( ) Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty netto kredytów i pożyczek ( ) ( ) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (30 953) (18 017) Zapłacone odsetki i prowizje (29 242) (73 019) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 654) (61 014) 16

17 Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień ,2 mln zł łączna wartość finansowania: 267,0 mln zł* ma zapadalność od roku do dwóch 78,2 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 52,66 mln 111,57 mln 10,32 mln - 174,55 mln OBLIGACJE* 102,75 mln* - 29,13 mln 38,80 mln 170,67 mln ŁĄCZNIE 155,41 mln 111,57 mln 39,45 mln 38,80 mln 345,22 mln Po uwzględnieniu emisji i wykupu obligacji z początku 2013 roku: Zmiana -60,00 mln ,00 mln -10,00 mln ŁĄCZNIE* 90,41 mln 111,57 mln 39,45 mln 88,80 mln 335,22 mln * W styczniu 2013 roku Grupa wyemitowała obligacji na okaziciela serii G i H o łącznej wartości 50 mln zł z terminem wykupu 3 lata. W lutym 2013 roku Grupa wykupiła obligacji na okaziciela serii A łącznej wartości 60 mln zł. 17

19 Plany na 2013 rok Rozpoczęcie budowy około 1345 nowych lokali 2013 r. Zwiększenie ilość gruntów inwestycyjnych (atrakcyjne lokalizacje, które zostaną zakupione w dobrej cenie) Kontraktacja w każdym kwartale na poziomie 20-25% oferty Utrzymanie kontraktacji na poziomie ok lokali w

21 Warszawa opis inwestycji (1) WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 roku Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok lokali w 9 etapach. Na dzień 14 marca 2013 roku ostatni etap inwestycji został uruchomiony. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 860 lokali w 5 etapach. Na dzień 14 marca 2013 roku inwestycja została w całości zrealizowana. ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. WILANÓW Osiedle Królewskie Zespół niewielkich kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ponad 4 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 600 mieszkań. 21

22 Warszawa opis inwestycji (2) BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. ROBYG zakończył realizację I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. Na dzień 14 marca 2013 roku II etap inwestycji został uruchomiony. BEMOWO Osiedle Kameralne II Grupa nabyła nieruchomości o powierzchni 2,35 ha położone w Warszawie w dzielnicy Bemowo w sąsiedztwie projektu Osiedle Kameralne, na których powstanie inwestycja z lokalami o podwyższonym standardzie. BEMOWO Young City Osiedle złożone z kilku etapów, będzie się składać z ok lokali. Nowoczesna forma architektoniczna, niska, czteropiętrowa zabudowa oraz otaczająca budynki zieleń spodobają się zarówno młodym duchem, jak i osobom lubiącym spokój oraz ceniącym sobie dobrą komunikację z centrum miasta. 22

23 Warszawa opis inwestycji (3) Projekt biurowohandlowo-usługowy składający się z kilku etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2. Powierzchnia użytkowa I Etapu wynosi ok. 9 tys. m2 przeznaczonych na: część handlowo usługową oraz biura. Pierwszy duży najemca: Niemal cały parter inwestycji zajmie Alma Market SA Terminy: Zakończenie budowy I Etapu przewidziano na II kwartał WILANÓW ROBYG Business Center. 23

24 Gdańsk opis inwestycji JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ponad 2700 lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilkunastu lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha.; ponad 15 ha działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością dodatkowej zabudowy MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok lokali PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18- kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych 24

25 Inwestycje w budowie: Warszawa Łączna kontraktacja w Warszawie na dzień : 767 Liczba lokali w budowie (Warszawa): 1080 w 6 etapach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap: 5, 7 300lokali Planowana data zakończenia 3Q 2013 i 1Q 2014 Łączna powierzchnia: 16,929 m2 Lokalizacja Wilanów City Apartments Kontraktacja: 216 Etap: 3, 4 438lokali Planowana data zakończenia: 1Q 2013, 1Q 2014 Łączna powierzchnia: 31,354 m2 Lokalizacja: Żoliborz Kontraktacja: 291 Osiedle Zdrowa Etap:3 194lokale Planowana data zakończenia: 1Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Wilanów Young City* Kontraktacja: 182 Etap:1 148lokale Planowana data zakończenia: 4Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 78 * W czwartym kwartale 2012 Grupa rozpoczęła przedsprzedaż 2 etapu projektu Young City (169 loakli, przedsprzedaż na roku 9 lokali), którego uruchomienie budowy planowane jest w 1 kwartale 2013 roku 1815lokali, PUM ponad 110tys. m2, 15etapóww7projektach, łączna kontraktacja: 1094 (Warszawa + Gdańsk) 25

26 Inwestycje w budowie: Gdańsk Łączna kontraktacja w Gdańsku na dzień : 327 Liczba lokali w budowie (Gdańsk): 735 w 9 etapach Lawendowe Wzgórza* Etap: 5, 6, 7, 8 290lokali Planowana data zakończenia: 1Q - 3Q 2013, 1Q 2014 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Jasień * w tym budynek komercyjny z 15 lokalami Kontraktacja: 135 Słoneczna Morena Etap: 4, 5, 6, 7 291lokali Planowana data zakończenia: 1Q - 4Q 2013, 1Q 2014 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 108 Albatross Towers Etap: 1 154lokali Planowana data zakończenia: 1Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja: lokali, PUM ponad 110tys. m2, 15etapóww7projektach, łączna kontraktacja: 1094 (Warszawa + Gdańsk) 26

27 Inwestycje w planowane na 2013 rok: Warszawa Liczba planowanych lokali (Warszawa): 952 w 7 etapach Osiedle Kameralne Etap: 2, 3 280lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2013, 4Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Królewskie Etap:1, 2 234lokale Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2013, 4Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Wilanów City Apartments Etap:5 121lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja Żoliborz Young City Etap:2, 3 317lokale Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2013, 3Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: lokali, PUM około m2, 10etapóww7projektach(Warszawa + Gdańsk) 27

28 Inwestycje w planowane na 2013: Gdańsk Liczba planowanych lokali (Gdańsk): 393 w 3 etapach Lawendowe Wzgórza Etap: 9 116lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etap: 8 141lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Albatross Towers Etap: 2 136lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2013 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Przymorze 1345lokali, PUM około m2, 10etapóww7projektach(Warszawa + Gdańsk) 28

29 Zapraszamy do kontaktu: Relacje inwestorskie ROBYG SA tel. (22)