Prezentacja dla inwestorów

Transkrypt

1 Prezentacja dla inwestorów

2 Podstawowe informacje o spółce 2

3 Historia VI 28 Powstanie spółki Marvipol, świadczenie usług związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego Rozszerzenie działalności o segment myjni samochodowych, otwarcie pierwszej stacji obsługi Robo Wash Center Rozpoczęcie realizacji własnych projektów deweloperskich o charakterze mieszkaniowym Rozszerzenie działalności o segment sprzedaży samochodów luksusowych (import oraz utworzenie sieci dealerskiej) Debiut na rynku głównym GPW Działalność Grupy Marvipol koncentruje się na trzech segmentach: działalności deweloperskiej, imporcie i sprzedaży samochodów oraz prowadzeniu myjni samochodowych 3

4 Struktura Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. Działalność deweloperska Sieć myjni samochodowych Sprzedaż samochodów Pozostała 1% 1% 1% 1% 1% P.Z.-BUD 1% Marvipol Property 1% 1% Mokotów Park Zielona Italia,21% 1% Prosta 32 99,79% Marvipol Development 1% ROBO WASH JLR Polska JLR Gdańsk 1% 1% 1% 1% Lotus Warszawa JLR Centrum Caterham Polska JLR Łódź 1% mautomotive JLR Warszawa AML Polska 1% Marvipol TM 4

5 Akcjonariat Mariusz Książek Cosinda Holdings Ltd Andrzej Nizio Akcje własne Pozostali Akcjonariusze (1) Liczba akcji Proc. kapitału zakładowego (2) Mariusz Książek ,23 Cosinda Holdings Ltd (3) ,9 Andrzej Nizio ,43 Akcje własne 47 2,13 Pozostali ,31 Razem ) Struktura akcjonariatu wg stanu na dzień r., zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami. 2) Z uwagi na zaokrąglenia, wyrażone w procentach dane nie sumują się do 1 proc. 3) Właścicielami Cosinda Holdings Ltd są Mariusz Książek (95 proc. udziałów) i Andrzej Nizio 5

6 Wyniki według segmentów Przychody z działalności kontynuowanej wg segmentów (mln PLN) Wynik operacyjny wg segmentów (mln PLN) ,1 231, , ,6 135,6 9, ,6 67, ,3 19,8 8,2, , ,9 17,5 3 2,6 I kw. 211 I kw. 212 Segment deweloperski Segment motoryzacyjny Myjnie samochodowe ,4 1,7,8,3-1 I kw. 211 I kw. 212 Segment deweloperski Segment motoryzacyjny Myjnie samochodowe 6

7 Segment deweloperski 7

8 Działalność deweloperska Spółka w ramach działalności deweloperskiej realizuje inwestycje w zakresie: 3 6 Mieszkań popularnych o podwyższonym standardzie, zlokalizowanych głównie poza ścisłym centrum Warszawy Apartamentów w kameralnych budynkach lub grupach budynków położonych w centrum oraz w prestiżowych dzielnicach mieszkaniowych Warszawy Lokali biurowych w budynkach biurowych i w ramach projektów mieszkaniowych. 1 1 Lokali usługowych w ramach projektów mieszkaniowych. 5 Marvipol do tej pory oddał do użytku 16 inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 13 tys. m² Przychody z działalności kontynuowanej (mln PLN) -1 Wynik segmentu (mln PLN) 8

9 Inwestycje w realizacji Projekt Liczba lokali w budowie PUM i PUU (m²) Rozpoczęcie przekazań mieszkań Hill Park Apartments III kw. 213 Bielany Residence I kw. 214 Art Eco II kw. 214 Apartamenty Mokotów Park II/III etap III kw. 213 Zielona Italia IV kw

10 Inwestycje w realizacji Apartamenty Mokotów Park Lokalizacja: Dolny Mokotów, otulina rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego Trzy budynki apartamentowe, łącznie ponad 3 tys. PUM i PUU I budynek oddany do użytku w IV kw. 211 r., budowa II i III etapu rozpoczęta w IV kw. 211 r. Zielona Italia Lokalizacja: Nowe Włochy Osiedle składające się z dziewięciu budynków mieszkalnych Budowa pierwszych budynków rozpoczęła się jesienią 21 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kw. 214 r. Hill Park Apartments Lokalizacja: Młociny, w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego Projekt luksusowych, czteroapartamentowych domów W I etapie powstają 52 apartamenty, w II etapie powstać ma 48 apartamentów. 1

11 Inwestycje w realizacji Bielany Residence Lokalizacja: Bielany, ul. Sokratesa Apartamentowiec z dziewięciopiętrową dominantą 377 apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie o powierzchniach od 3 do 13 m² Budowę rozpoczęto w IV kw. 211 r., jej ukończenie zaplanowano na I poł. 214 r. Art Eco Rezydencja Lokalizacja: Żoliborz, ul. Powązkowska Budynek apartamentowy z 291 lokalami w metrażach od 35 do 125 m² Sprzedaż mieszkań rozpoczęto w II kw. 212 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kw. 214 r. 11

12 Harmonogram inwestycji Zrealizowane projekty Stawki Residence Dom pod Klonem Międzynarodowa Residence Bielański Dom Dom Przy Agorze Kazimierzowska Residence Villa Marina Villa Cameratta Mokotów Residence Wiatraczna Residence Osiedle Platany Villa Cavaletti Villa Avanti Melody Park Prosta T ower (projekt komercyjny) Apartamenty Mokotów Park (I etap) Bieżące oraz planowane projekty Zielona Italia Apartamenty Mokotów Park (II i III etap) Hill Park Apartments (2 etapy) Bielany Residence Art Eco (Powązkowska) Mikołajki - działka T ałty Kłobucka 12

13 Sprzedaż mieszkań i lokali Gotowe I kw. 29 II kw III kw. 29 IV kw. 29 Mieszkania i lokale użytkowe sprzedane w 212 r. W budowie Mokotów Park I etap 1 Mokotów Park II i III etap 28 Villa Avanti 2 Zielona Italia I kw. 21 II kw. 21 Bielany Residence III kw IV kw. 21 Powierzchnia sprzedanych lokali (m²) 114 Oferta mieszkań i lokali użytkowych (stan na r.) Gotowe 77 I kw. 211 II kw III kw. 211 Wolumen sprzedaży 182 IV kw W budowie Mokotów Park I etap 8 Mokotów Park II i III etap 1 74 I kw. 212 II kw Zielona Italia 297 Bielany Residence 297 Art Eco 34 Łącznie 3 Łącznie 189 Łącznie 8 Łącznie

14 Efektywność sprzedaży I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 211 II kw. 211 III kw. 211 IV kw. 211 I kw. 212 II kw. 212 Ilość mieszkań i lokali w ofercie na początku kwartału powiększona o nowe inwestycje z danego okresu Stosunek liczby sprzedanych mieszkań i lokali użytkowych do wielkości oferty (proc.) Średni metraż sprzedanych w danym kwartale lokali (m 2 ) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 2 73,7 9,1 84,9 66,6 75,2 66, 6,3 48,8 49,1 48,6 52,2 54,8 58,9 66, I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 211 II kw. 211 III kw. 211 IV kw. 211 I kw. 212 II kw

15 Przekazania mieszkań i lokali I kw. 29 II kw III kw IV kw I kw. 21 II kw. 21 Mieszkania i lokale sprzedane III kw. 21 IV kw I kw. 211 II kw III kw Mieszkania i lokale przekazane nabywcom 85 IV kw I kw. 212 II kw. 212 Mieszkania i lokale przekazane w 212r. Mieszkania i lokale sprzedane, a nie przekazane (3 VI 212 r.) Mokotów Park I etap 35 Villa Avanti 1 Mieszkania gotowe Mieszkania w budowie Mokotów Park II etap 58 Zielona Italia 575 Bielany Residence 99 Łącznie 36 Łącznie Łącznie

16 Rentowność inwestycji Projekt Rok zakończenia inwestycji Liczba mieszkań i lokali użytkowych oddanych do użytku Przychód ze sprzedaży mieszkań i powierzchni użytkowych (mln zł) Rentowność (przychody - koszty przypisane do inwestycji/ przychody przypisane do inwestycji) 1 Stawki Residence ,69 41% Dom Pod Klonem ,59 41% Międzynarodowa Residence ,27 3% Bielański Dom ,19 39% Dom Przy Agorze ,54 24% Kazimierzowska Residence ,69 38% Villa Marina ,56 27% Villa Cameratta ,78 12% Osiedle Platany ,3 14% Mokotów Residence ,83 21% Wiatraczna Residence ,44 18% Melody Park ,72 24% Villa Avanti ,99 6% Villa Cavaletti ,67 44% Apartament Mokotów Park I etap ,68 3% *Koszty sprzedaży i marketingu, zgodnie z wytycznymi audytorów, są traktowane jako łączny bieżący koszt związany z prowadzoną działalnością deweloperską i są rozliczane w kosztach bieżących okresów. Koszty sprzedaży i marketingu nie są uwzględniane przy liczeniu zysku i rentowności inwestycji. 16

17 Segment motoryzacyjny i myjni samochodowych 17

18 Segment motoryzacyjny Przychody (mln PLN) Wynik segmentu (mln PLN) Wolumen sprzedaży samochodów wg marek Jaguar, Aston Martin Land Rover, Range Rover Marvipol poprzez spółki zależne prowadzi działalność w zakresie importu, sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów: Jaguar, Land Rover, Range Rover, Aston Martin oraz Caterham. We wrześniu 211 r. Grupa wprowadziła do sprzedaży markę Lotus. Grupa jest Autoryzowanym Generalnym Importerem lub jedynym Autoryzowanym Dealerem ww. marek w Polsce. Spadek zysku na sprzedaży samochodów ma bezpośredni związek z wprowadzeniem w II połowie 211 r. nowego mechanizmu ustalania cen w umowach z dealerami. W 212 r. JLR Polska, spółka z Grupy Marvipol, kompensuje w swoich księgach udzielone dealerom wsparcie. 18

19 Segment motoryzacyjny Land Rover marka samochodów terenowych produkowanych w Wielkiej Brytanii od 1948 roku. W sprzedaży znajduje się sześć modeli, w tym trzy modele Range Rover a obecnie pozycjonowane przez producenta jako osobna marka. Range Rover-y cechują się jeszcze większym prestiżem, jakością oraz wyższymi cenami (od 7 tys. do 15 tys. euro) od pozostałych modeli Land Rover a. Od kwietnia 211 w sprzedaży oferowany jest nowy model Range Rover Evoque, pierwsze wydania tych samochodów we wrześniu 211. Jaguar brytyjska marka samochodów luksusowych posiadająca 75-letnią tradycję. Obecnie w sprzedaży dostępne są trzy modele XK, XJ oraz XF. W filozofię marki wpisane jest tworzenie pięknych, szybkich samochodów. Caterham niszowa, brytyjska marka lekkich samochodów sportowych. W sprzedaży znajduje się model Caterham 7. Aston Martin brytyjska marka luksusowo-sportowych samochodów z najwyższego segmentu. Ceny nowych samochodów zawierają się w przedziale od ok.,65 do 17 mln złotych. Lotus Brytyjska marka samochodów sportowych i wyścigowych założona w 1952 roku przez Anthony ego Colina Bruce a Chapmana Samochody Lotus cechuje prostota wykonania, świetne prowadzenie i niewielka masa pojazdów. 19

20 Sieć myjni samochodowych Marvipol posiada 6 myjni zlokalizowanych w Warszawie. Wszystkie zorganizowane są w sieci ROBO WASH Rentowność operacyjna segmentu w 29 r. wyniosła 16 proc. W 21 roku obserwowaliśmy spadek marż wskutek zdarzeń jednorazowych (wymiana urządzeń na nowocześniejsze, czasowe zamknięcie 1 myjni w związku z remontem trasy). W 211 r. rentowność wzrosła do 8,7 proc Przychody (mln PLN) Wynik segmentu (w mln PLN) 2,5 2 1,5 1,5 -,5 Marvipol obecnie prowadzi rozmowy z dwiema sieciami handlowymi w sprawie uruchamiania w sąsiedztwie sklepów stacji mycia samochodów ROBO WASH. Z jednym z tych podmiotów, siecią KAUFLAND, zawarta została już umowa o współpracy, w ramach której Marvipol otwiera stację obsługi w Koninie. 2

21 Grupa Marvipol w liczbach 21

22 Najważniejsze wydarzenia 212 r. Dynamiczny rozwój w trudnych warunkach makroekonomicznych Wzrost sprzedaży mieszkań wobec rekordowego 211 r., do 192 sztuk w I półroczu Rozpoczęcie realizacji inwestycji mieszkaniowej Art Eco przy ul. Powązkowskiej Otrzymanie rekompensaty nadzwyczajnych wydatków poniesionych w II połowie 211 r. związanych ze zmianą modelu rozliczeń z dealerami samochodów Zawarcie umowy o współpracy z siecią KAUFLAND w zakresie otwierania stacji ROBO WASH w sąsiedztwie sklepów 22

23 Wyniki finansowe (mln PLN) I kw. 212 I kw. 211 Zmiana Przychody z działalności kontynuowanej 86,94 74, ,1% Przychody ze sprzedaży 84,22 71, % Pozostałe przychody operacyjne 2,72 2, ,4% Wynik na działalności operacyjnej 6,51 5,99 + 8,6% Zysk przed opodatkowaniem 3,11 1, ,5% Zysk netto 2,1, ,2% Podstawowy zysk netto na akcję (PLN) Rozwodniony zysk netto na akcję (PLN),5,1 + 4%,2,3-33,3% 23

24 Wyniki finansowe (mln PLN) Zmiana Przychody z działalności kontynuowanej 376,17 35,15 + 7,4% Przychody ze sprzedaży 318,95 344,9-8,1% Pozostałe przychody operacyjne 57,22 5, ,8% Wynik na działalności operacyjnej 7,13 42, ,7% Zysk przed opodatkowaniem 6,63 35, ,6% Zysk netto 49,7 29, ,1% Podstawowy zysk netto na akcję (PLN) Rozwodniony zysk netto na akcję (PLN) 1,33,8 + 66,2% 1,2,8 + 5% 24

25 Dane bilansowe (mln PLN) Zmiana Kapitał własny 19,92 147, ,4% Zobowiązania z tytułu kredytów Zobowiązania z tytułu obligacji 166,19 51, ,1% 177,69 124, ,8% Gotówka 17,4 2,66-15,8% Zapasy 52,6 298, % Nieruchomości inwestycyjne 113,27 91, ,63% Przychody przyszłych okresów 67,32 53, ,69% Suma bilansowa 732,54 497, ,1% 25

26 Wybrane wskaźniki finansowe Rentowność sprzedaży (ROS) 15,38% 8,57% Rentowności kapitału własnego (ROE) 34,75% 25,12% Stopa zadłużenia 72,6% 64,47% Wskaźnik bieżącej płynności 2,71 1,72 26

27 Zadłużenie odsetkowe (mln PLN) 2 Zobowiązania odsetkowe według terminów zapadalności ,78 36, ,49 1,85 51,54 22,95 1,2 Do 12 miesięcy Powyżej 1 roku do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 lat Kredyty i pożyczki Obligacje 27

28 Emisje obligacji Dotychczas wyemitowane obligacje Seria Data emisji Wartość emisji Rodzaj obligacji Rodzaj zabezpieczenia Data zapadalności A zamienne zastaw na akcjach Obligacje zostały już wykupione B zamienne niezabezpieczone C zwykłe niezabezpieczone D zamienne niezabezpieczone E zwykłe niezabezpieczone Obligacje zostały już wykupione F zwykłe blokada akcji G zwykłe blokada akcji H zwykłe blokada akcji I zwykłe niezabezpieczone

29 Dziękujemy za uwagę 23 lipca 212 r. Marvipol S.A. ul. Prosta Warszawa 29