Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie."

Halina Kot
5 lat temu
Przeglądów:

1 Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz: Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zamówienie Tworzenie Dostawca/zakład dostarczający znany, aby przejść do ekranu Tworzenie zamówienia. Kod transakcji ME21N Wskazówki Brak. Strona 1 z 10

ekranu. Przykład: me21n 2. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER. 3.

2 Procedura 1. Rozpocznij zadanie, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. Nazwa pola R/O/C Opis Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: me21n 2. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER. 3. Na ekranie Tworzenie zamówienia kliknij przycisk Przegląd dokumentów włączony : 4. Z lewej strony ekranu pojawia się okno Przegląd dokumentów : Strona 2 z 10

zgłoszenia zapotrzebowania b) Aby wyświetlić listę dokumentów wg innych kryteriów, kliknij na

3 5. W oknie Przegląd dokumentów kliknij ikonę aby określić wariant wyboru dokumentów: a) Aby wyświetlić listę dokumentów stworzonych przez siebie (Użytkownika), kliknij na opcję Moje zgłoszenia zapotrzebowania b) Aby wyświetlić listę dokumentów wg innych kryteriów, kliknij na opcję Zgłoszenia zapotrzebowania pojawi się opcja ogólnego szukania zgłoszenia zapotrzebowania: Strona 3 z 10

Zdefiniuj metodę szukania np. po kodzie zakładu, działu zaopatrzenia, po numerze materiału (indeksie), nazwie/nazwisku zlecającego lub numerze zgłoszenia zapotrzebowania.

4 Zdefiniuj metodę szukania np. po kodzie zakładu, działu zaopatrzenia, po numerze materiału (indeksie), nazwie/nazwisku zlecającego lub numerze zgłoszenia zapotrzebowania. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Grupa zaopatrzeniowa O Kod grupy zaopatrzeniowej Przykład: 00A Dział zaopatrzenia O Kod działu zaopatrzenia w przypadku zakupów realizowanych we własnym zakresie wybierz "UJX zakupy własne" Przykład: UJX Materiał O Indeks materiałowy Przykład: GM41310_UJ Zakład O Kod zakładu Przykład: UJ Po zdefiniowaniu przynajmniej jednego z tych pól kliknij ikonę. Wyświetla się lista zgłoszeń zapotrzebowania spełniających kryteria wyboru: Strona 4 z 10

UJ Zakup POZA UMOWA Przykład: UJUP.UJ Zakup POZA UMOWA 7.

5 6. Wybierz rodzaj dokumentu klikając na : Nazwa pola R/O/C Opis Rodzaj dokumentu R Rodzaj dokumentu dla zamówienia bez kontraktu (umowy) wybierz Zakup POZA UMOWĄ UJUP.UJ Zakup POZA UMOWA Przykład: UJUP.UJ Zakup POZA UMOWA 7. Zaznacz wybrany numer zgłoszenia zapotrzebowania i kliknij ikonę kopiowania,aby skopiować do zamówienia: Strona 5 z 10

6 8. Szczegóły pozycji wybranego zgłoszenia zapotrzebowania zostaną wyświetlone na ekranie tworzenia zamówienia: 9. W polu Dostawca podaj odpowiedni numer kontrahenta albo kliknij wyszukiwania., żeby skorzystać z 10. Wybierz zakładkę Dostawcy wg NIP : Strona 6 z 10

Podaj pełną nazwę dostawcy lub fragment (symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków)

7 11. Wyszukaj dostawcę w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Numer podatku 1 O NIP Przykład: Nazwa O Nazwa dostawcy. Podaj pełną nazwę dostawcy lub fragment (symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków) Przykład: 4 VISIO* Grupa kont O Przy zamówieniu krajowym. Przykład: DOKR 12. Z listy wyników wybierz odpowiedniego dostawcę: Strona 7 z 10

Należy wówczas rozszerzyć dane tego kontrahenta na ów dział w transakcji MK01 (patrz instrukcja Rozszerzenie danych

8 13. Kontynuuj za pomocą ikony lub klawisza ENTER. Po wybraniu dostawcy może pojawić się komunikat, że dostawca nie jest utworzony w danym dziale zaopatrzenia (np. UJX). Należy wówczas rozszerzyć dane tego kontrahenta na ów dział w transakcji MK01 (patrz instrukcja Rozszerzenie danych dostawcy na dział zaopatrzenia ). 14. Uzupełnij pole Waluta. Przykład: PLN. 15. Wprowadzone zmiany zatwierdź ikoną lub klawiszem ENTER wszystkie pola zostaną zaktualizowane: Strona 8 z 10

Przeprowadź kontrolę dokumentu za pomocą

9 16. W razie potrzeby uzupełnij pole Adnotacje zamawiającego : 17. W razie potrzeby uzupełnij pole Fakturę należy wysłać do: 18. W razie potrzeby uzupełnij pole Warunki płatności w zakładce Dostawa/faktura : 19. Przeprowadź kontrolę dokumentu za pomocą ikony. 20. Powinien pojawić się komunikat potwierdzający poprawność: Strona 9 z 10

10 21. Zapisz dokument za pomocą ikony lub klawiszy CTRL+S (wydruk zamówienia uruchomi się automatycznie). Wynik Zamówienie zostało utworzone. Strona 10 z 10

Podobne dokumenty

Tworzenie zamówienia zagranicznego

Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek