Obszar Należności - Zobowiązania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Należności - Zobowiązania"

Transkrypt

1 Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ PODSTAWOWY... 7 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ ZAAWANSOWANY... 9 WYWOŁANIE RAPORTU STRUKTURY WIEKOWEJ ROZRACHUNKÓW WYWOŁANIE RAPORTU STANU ROZLICZEŃ FORMULARZ PODSTAWOWY WYWOŁANIE RAPORTU STANU ROZLICZEŃ FORMULARZ ZAAWANSOWANY

3 Operacje Lista Czynności: Lp. Opis czynności Lista czynności: Wynik 1. Funkcjonalność formatki generacja raportu 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności i Zobowiązania 3. Z menu: Raporty wybierz Uruchom 4. Dla Rozliczeń dostępne są dwa tryby raportowania. Wybierz odpowiedni z całej listy. 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3. Wyświetli się formatka Raporty zawierająca dwie zakładki: a) Raporty rozrachunków b) Wydruki dokumentów 4.Każdy z raportów ma dostępne pewne parametry. Wpisanie parametru zawęża raport do ustalonej wartości. Pola parametrów pokazują się na formatce, gdy dla wybranego raportu są dostępne. Dla każdego parametru można wpisać % lub zostawić puste, co oznacza nie zawężaj danych raportu do tej wartości. Wyjątkiem są pola dat i pole okres (dla struktury wiekowej płatności), do których nie można wpisać %, lecz należy wtedy zostawić pole puste. Uwaga:, gdy parametr Okres się ustawi na pusty to raport uruchamia się dla pewnej standardowej wartości dni okresu. Te dane, które są wyświetlane będą uwzględnione na raporcie, to znaczy, jeśli schowamy formularz zaawansowany to zawarte w nim parametry nie będą uwzględnione. To samo dotyczy np. wyboru kontrahenta/pracownika. 5. Rozliczenia a) wg daty wymagalności b) sposobu zapłaty Dla rozliczeń dostępna jest tylko jedna zakładka zawierająca Datę wymagalności, Rozrachunki z tytułu, Zaksięgowane (dwa ostatnie tylko w przypadku Rozliczeń wg daty wymagalności), Rodzaj dokumentu (dla Rozliczeń wg sposobu zapłaty Numer własny dokumentu ), Numer rozrachunku oraz pola dla określenia Klienta/Pracownika. 5. Dla Stanów Rozliczeń dostępnych jest kilka trybów raportowania. Wybierz odpowiedni z całej listy. 6. Stany rozliczeń a) stan rozliczeń w walucie księgowej, b) stan rozliczeń w walutach rozrachunków, c) stan rozliczeń wg rat leasingowych - można wybrać grupowanie rozrachunków wg klientów lub wg umów. Dla przypadku wg umów nie ma żadnych dodatkowych parametrów. Dla grupowania wg klientów dostępny jest parametr rozrachunki z tytułu (można wybrać 3

4 należności, zobowiązania lub wszystkie), d) stan rozliczeń w EURO, e) stan rozliczeń wydruk szczegółowy, f) stan rozliczeń analiza księgowań, g) stan rozliczeń nadzieja księgowań, h) stan rozliczeń wg grup rozrachunków i) stan rozliczeń syntetyka 7.Dla raportów szczegółowych, analizy księgowań oraz nadziei księgowań dostępny jest parametr Konto rozrachunkowe. Dla wszystkich tych wydruków dostępne są parametry: - okres sprawozdawczy - wybór czy tylko z danego okresu czy też również z poprzednich, - klient (po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy), lub alternatywnie pracownik (po numerze wewnętrznym, nazwisku lub imieniu), - typ płatności dostępne wartości: rozliczone, nierozliczone lub wszystkie 8.W formularzu zaawansowanym mamy ponadto dostępne: - rodzaj daty (do wyboru data operacji, zaksięgowanie wymagalności lub rozliczenia), niewypełnienie pól oznacza wybierz wszystkie dane aż do dziś. Można określić tylko jedną datę. Np. dla raportów na dzień, - rodzaj dokumentu, - rozrachunek (lub grupę rozrachunków korzystając ze znaków specjalnych % i _ ) - umowa - należy wybrać jedną i określoną oprócz raportów stan rozliczeń wg rat leasingowych gdzie można wybrać wzorzec umowy za pomocą % i _. 6. Raport Analiza płatności 9. Analiza płatności liczy ilość dni zwłoki lub określa, ile dni pozostało do terminu wymagalności danej zapłaty. Dostępne parametry: - okres sprawozdawczy - wybór czy tylko z danego okresu czy też również z poprzednich, - klient (po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy), lub alternatywnie pracownik ( po numerze wewnętrznym, nazwisku lub imieniu), - rozrachunki z tytułu można wybrać należności, zobowiązania lub wszystkie - typ płatności dostępne wartości: rozliczone, nierozliczone lub wszystkie 10.W formularzu zaawansowanym mamy ponadto dostępne: - rodzaj daty - (do wyboru data operacji, zaksięgowanie, wymagalności lub rozliczenia), niewypełnienie pól oznacza wybierz wszystkie dane aż do dziś. Można określić tylko jedną datę. Np. dla raportów na dzień, - waluta - wszystkie lub określoną, - rodzaj dokumentu, - rozrachunek - (lub grupę rozrachunków korzystając ze znaków specjalnych % i _ ) 4

5 7. Raport Struktury wiekowej płatności 8. Raport Odsetki prognozowane. 9. Raport Analiza rozrachunków. 10. Raport Struktura wiekowa rozrachunków. 11. Raport Przewidywane dochody i wydatki. 12. Przejdź do belki Wydruki dokumentów. - umowa - należy wybrać określoną lub wszystkie, 11. Struktura wiekowa płatności pokazuje płatności przeterminowane i nie przeterminowane w rozbiciu na okresy, których długość określa się w polu Okres. Dostępne parametry: - okres sprawozdawczy - wybór czy tylko z danego okresu czy też również z poprzednich, - klient - (po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy) lub alternatywnie pracownik ( po numerze wewnętrznym, nazwisku lub imieniu), - okres - długość przedziału czasowego w dniach - rozrachunki z tytułu można wybrać należności, zobowiązania lub wszystkie - typ płatności dostępne wartości: rozliczone, nierozliczone lub wszystkie 12.W formularzu zaawansowanym mamy ponadto dostępne: - rodzaj daty (do wyboru data operacji, zaksięgowanie, wymagalności lub rozliczenia), niewypełnienie pól oznacza wybierz wszystkie dane aż do dziś. Można określić tylko jedną datę. Np. dla raportów na dzień, - rodzaj dokumentu, - rozrachunek (lub grupę rozrachunków korzystając ze znaków specjalnych % i _ ) - umowa - należy wybrać jedną i określoną lub wszystkie 13. Odsetki prognozowane wyświetlone zostanie okno wyboru dla Odsetek należności i Odsetek zobowiązań powiązanych z rekordami określającymi okres od i do, 14. Oprócz standardowych rekordów zakładek dołączone jest pole Konto rozrachunkowe, w którym naciśnięcie klawisza F9 spowoduje rozwinięcie zakładowego planu kont rozrachunkowych. 15. Do wyboru: Zestawienie szczegółowe/zestawienie zbiorcze oraz Grupowanie po kontach/grupowanie po kontrahentach -- rozrachunki z tytułu można wybrać należności, zobowiązania lub wszystkie -rok podatkowy -data prognozowania -uwzględnij rozrachunki -rozliczone, nierozliczone lub wszystkie -Konto rozrachunkowe - naciśnięcie klawisza F9 spowoduje rozwinięcie planu kont rozrachunkowych 16. Przewidywane dochody i wydatki wyświetlone zostanie okno należy wprowadzić daty od do dla okresu przewidywanych dochodów i wydatków. 17. Z belki Nazwy Raportu dostępne są następujące rodzaje raportów: - Podręczny rejestr faktur zakupowych, - Rejestr sprzedaży/zakupu VAT, - Deklaracja podatkowa VAT, - Polecenie przelewu, - Nota odsetkowa. - Deklaracja podatkowa VAT UE 5

6 13. Wydruk dokumentu Podręczny rejestr faktur zakupowych. 14. Wydruk dokumentu Rejestr sprzedaży/zakupu VAT 15. Wydruk dokumentu Deklaracja podatkowa VAT 16. Wydruk dokumentu Polecenie przelewu. 17. Wydruk dokumentu Nota odsetkowa. 18. Wydruk dokumentu Deklaracja podatkowa VAT UE - Deklaracja kwartalna UE 18. Wyświetlona formatka wymaga wprowadzenia numerów faktur zakupowych. Możesz wprowadzić je według Numeru wewnętrznego, Numeru własnego oraz Daty wpływu. 19. Wyświetlona formatka posiada dwie zakładki: Rejestr Sprzedaży/Zakupu oraz Rejestr VAT. W pierwszej z nich należy określić Rodzaj rejestru (sprzedaż lub zakup) oraz wprowadzić numer dokumentu i określić datę (rok i miesiąc). Druga zakładka wymaga ponadto uzupełnienia Rodzaju dokumentów (krajowe lub zagraniczne), Sekcji rejestru wg zakładowego planu kont (lista rozwijana jest poprzez klikniecie myszką lub wciśnięcie klawisz F9). Jeśli wymagane zaznacz pole check-box a Tylko podsumowania (wersja skrócona wydruku). 20.Należy także ustalić 3 i dokładnie 3 stawki VAT, które mają się pojawić na raporcie. Powinny być to stawki różne od 0, gdyż takie na raporcie są zawsze wyświetlane (chodzi tu o niezerowe stawki). Stawki nie powinny się również powtarzać! 21. Deklaracja podatkowa VAT drukuje deklaracje dla podatku od towarów i usług. Dostępne parametry: - Data wypełnienia formularza (dd-mm-rr), - Stawki podatku dla sprzedaży opodatkowanej, - Urząd skarbowy - wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy. Uwaga: można wybrać dowolny podmiot, lista pokazuje wszystkich kontrahentów! - Podatnik - przedstawiciel podatnika (ogólna lista kontrahentów, wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie). Po wybraniu podatnika należy wybrać jego adres; alternatywnie wybór przedstawiciela po imieniu, nazwisku lub numerze wewnętrznym). - Pozycje - liczbowo 22.Dane do rekordów wprowadzane są za pomocą rozwijanych list (kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza F9). 23. Wyświetlona formatka wymaga wprowadzenia okresu dla wydruku (daty od do ). Zaznacz Drukuj ponownie już wydrukowane w polu check-box a jeśli wymagane. 24. Wyświetlona formatka wymaga wprowadzenia okresu dla wydruku (daty od do ). Aby wydrukować książkę nadawczą zaznacz pole check-box a Deklaracja podatkowa VAT UE drukuje deklaracje dla podatku od towarów i usług pochodzących z dostawy wewnątrz wspólnotowej. Dostępne parametry: - Data wypełnienia formularza (dd-mm-rr), - Urząd skarbowy - wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy. Uwaga: można wybrać dowolny podmiot, lista pokazuje wszystkich kontrahentów! 6

7 19. Wydruk dokumentu Deklaracja kwartalna UE. 20. Drukowanie raportów z zakładek Raporty rozrachunków oraz Wydruki dokumentów. 21. Wciśnij przycisk Uruchom 23. Zakończ pracę z formatką raportowania wychodząc przyciskiem lub menu Akcja wybierz Zakończ. - Podatnik - przedstawiciel podatnika (ogólna lista kontrahentów, wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie). Po wybraniu podatnika należy wybrać jego adres; alternatywnie wybór przedstawiciela po imieniu, nazwisku lub numerze wewnętrznym). - Pozycje - liczbowo 26.Dane do rekordów wprowadzane są za pomocą rozwijanych list (kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza F9). 26. Deklaracja kwartalna UE drukuje deklaracje dla podatku od towarów i usług pochodzących z dostawy wewnątrz wspólnotowej.. Dostępne parametry: - Data wypełnienia formularza (dd-mm-rr), - kwartał i rok deklaracji - liczba załączników VAT UE A oraz VAT UE B - Urząd skarbowy - wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy. Uwaga: można wybrać dowolny podmiot, lista pokazuje wszystkich kontrahentów! - Podatnik - przedstawiciel podatnika (ogólna lista kontrahentów, wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie). Po wybraniu podatnika należy wybrać jego adres; alternatywnie wybór przedstawiciela po imieniu, nazwisku lub numerze wewnętrznym). - Pozycje - liczbowo 27.Dane do rekordów wprowadzane są za pomocą rozwijanych list (kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza F9). 28. Zarówno w zakładce Raporty rozrachunków, jak i Wydruki dokumentów w dolnej części okna dostępna jest ramka określające parametry wydruku dla aktualnie ustawionego raportu. Można zaprezentować dany raport w postaci: wyświetlenia go na ekranie, wydruku z drukarki, przesłania do pliku oraz wysłać go pocztą e- mail. Możesz także określić format pliku, do którego przesłany zostanie raport (belka Format) i wybrać język (wcześniej zdefiniowany lub domyślny polski). Jeśli nie chcesz czekać na to, aż np. drukarka skończy drukować dany raport zaznacz Zamknij po zakończeniu. 29. Raport zostanie zaprezentowany w określony wcześniej sposób. 30. Powrócisz do głównego ekranu Należności i Zobowiązania 2. Wywołanie raportu analizy płatności formularz podstawowy 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3.Otworzy się okno Raporty. 7

8 Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 5.Bloku poniżej możesz wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 6.Naciśnij przycisk Uruchom. 7. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wydruk na drukarce. 8. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. Wybierz raport Analiza płatności Następnie w zakładce formularz standardowy wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W tym celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej 5.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 6.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 7.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 8. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku 8

9 ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 9. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. wyświetlania na ekranie. 9. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 10. Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk 10.Naciśnij przycisk Koniec pracy. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 11.Pojawi się okno główne systemu Egeria, wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 3. Wywołanie raportu analizy płatności formularz zaawansowany 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3.Otworzy się okno Raporty. 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. Wybierz raport Analiza płatności Następnie w zakładce formularz zaawansowany wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W ty celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter.. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól 9

10 5.Wybierz, dla których dokumentów chcesz generować raport. dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Aby wygenerować raport tylko dla określonego rodzaju dokumentów, wpisz w polu Rodzaj dok. symbol rodzaju żądanych dokumentów. 7. Aby wygenerować raport tylko dla określonego wzorca rozrachunków, wpisz w polu Wzorzec roz. wzorzec żądanych dokumentów 8.Aby wygenerować raport tylko dla płatności związanych z konkretną umową, wpisz w polu Umowa numer umowy 9.Aby wygenerować raport tylko dla określonej grupy rozrachunków, wpisz w polu Grupa roz. nazwę grupy. 10.Bloku poniżej możesz Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej - Rodzaj daty - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną rodzaj daty klikając na nim. Waluta - aby wybrać walutę, dla której chcesz wygenerować raport kliknij dwukrotnie w polu Waluta, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz lub wyszukaj żądaną walutę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Wypełniając pola Data od i Data do możesz bardziej precyzyjnie wskazać okres, dla którego zostanie wygenerowany raport. Kliknij dwukrotnie w polu Data od, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz żądaną datę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż ją kursorem i naciśnij przycisk Ustaw. Analogicznie postąp z polem Data do. 5.Dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Jeśli nie pamiętasz symbolu, kliknij dwukrotnie w polu Rodzaj dok. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany kod i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 7.Dla tego pola nie ma dostępnej listy wartości. 8.Jeśli nie pamiętasz numeru, kliknij dwukrotnie w polu Umowa lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz 9.Jeśli nie pamiętasz nazwy, kliknij dwukrotnie w polu Grupa roz. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 10.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. 10

11 wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 11. Naciśnij przycisk Uruchom. 12. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wydruk na drukarce. 13. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 14. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 11.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 12.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 13. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 14. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 15. Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk 15.Naciśnij przycisk Koniec pracy. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 16.Pojawi się okno główne systemu Egeria, wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 4. Wywołanie raportu struktury wiekowej rozrachunków 1. Zaloguj się do systemu Egeria. 2. Wybierz aplikację Należności - Zobowiązania. 3. Wybierz menu Raporty a następnie Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków z listy Nazwa raportu wybierz z listy rozwijanej: Struktura wiekowa rozrachunków. 1. Wyświetla się okno startowe systemu Egeria, wraz z nią lista dostępnych aplikacji. 2. Wyświetli się główna formatka modułu Należności Zobowiązania. 3.Wyświetli się formatka sporządzania raportów. Raport służy do prezentacji terminów płatności w rozbiciu na okresy (podawane w dniach). Pokazywane są zarówno płatności przeterminowane jak i nie przeterminowane. 4. Wyświetli się okienko właściwe dla wybranego raportu. 5. Zaznacz myszką radio- 5. Zestawienie szczegółowe lub Zestawienie 11

12 button : zbiorcze zależnie od wymaganej dokładności raportu. - Grupowanie po kontach lub Grupowanie po kontrahentach zależnie od wymaganych informacji o rozrachunkach zawartych w raporcie. Jeśli wybierzesz radio- button Grupowanie po kontach to automatycznie pojawia się rekord: Konto rozrachunkowe. % oznacza Nie zawężaj danych raportu do tej wartości. 6. Uzupełnij rekordy: 6. Rok podatkowy wybierz z listy rozwijanej rok podatkowy. - Data prognozowania wpisz datę- po dwukrotnym klikniecie myszką w pole Data prognozowania, pojawi się Kalendarz, w którym ustawiasz żądaną datę. - Rozrachunki z tytułu wybierz z listy rozwijanej rodzaj rozrachunków ( należności, zobowiązania, wszystkie) - Uwzględnij rozrachunki wybierz z listy rozrachunki (rozliczone, nierozliczone, wszystkie) do uwzględnienia w raporcie. - Konto rozrachunkowe po dwukrotnym kliknięciu myszką w pole pojawia się okno: Konta rozrachunkowe, w którym dokonujesz właściwego 7. W zależności od sposobu prezentacji raportu, określ parametry raportu (pasek na dole ekranu): 8. Naciśnij przycisk Uruchom 9. Aby zakończyć pracę z modułem Należności- Zobowiązania wybierz z menu głównego Akcja a następnie: Zakończ lub naciśnij przycisk: niebieskie drzwi 10. Naciśnij przycisk Koniec pracy wyboru 7. Wydruk na ekran wyświetla raport na ekranie. - Wydruk na drukarce drukuje raport, - Zapis do pliku wyświetla się rekord: Nazwa pliku, w którym wpisujesz nazwę pliku docelowego, - Wysłanie mail em wyświetla się rekord: Adres , w którym wpisujesz adres - Format z listy rozwijanej wybierz format raportu. - Język wyświetla się j. polski automatycznie - Zaznacz check- box: Zamknij po zakończeniu, jeśli formatka ma zostać zamknięta po sporządzeniu raportu. 8. W przypadku zaznaczenia radio- button: Wysłanie em pojawi się okno: Wybierz profil. Po wybraniu profilu raport zostanie sporządzony. 9. Wyświetli się okno główne modułu: Należności Zobowiązania. 10. Pojawi się okno główne systemu Egeria wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 5. Wywołanie raportu stanu rozliczeń formularz podstawowy 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie 1. Wyświetla się okno startowe systemu Egeria, wraz z nią lista dostępnych aplikacji. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności- Zobowiązania. 3.Otworzy się okno Raporty. 12

13 Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 5. Wybierz raport Stan rozliczeń w walucie księgowej lub inny, który zaczyna się od słowa Stan 6.W bloku poniżej możesz wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 7. Naciśnij przycisk Uruchom. 8. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. 5.Następnie w zakładce formularz standardowy wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W ty celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter.. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej 6.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 7.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 8.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 13

14 Wydruk na drukarce. 9. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 10. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. 9. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 10. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk 11.Naciśnij przycisk Koniec pracy. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 12.Pojawi się okno główne systemu Egeria, wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 6. Wywołanie raportu stanu rozliczeń formularz zaawansowany 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3.Otworzy się okno Raporty. 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. Wybierz raport Analiza płatności Następnie w zakładce formularz zaawansowany wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W ty celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter.. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer 14

15 5.Wybierz, dla których dokumentów chcesz generować raport. dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Aby wygenerować raport tylko dla określonego rodzaju dokumentów, wpisz w polu Rodzaj dok. symbol rodzaju żądanych dokumentów. 7. Aby wygenerować raport tylko dla określonego wzorca rozrachunków, wpisz w polu Wzorzec roz. wzorzec żądanych dokumentów 8.Aby wygenerować raport tylko dla płatności związanych z konkretną umową, wpisz w polu Umowa numer umowy 9.Aby wygenerować raport tylko dla określonej grupy rozrachunków, wpisz w polu pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej - Rodzaj daty - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną rodzaj daty klikając na nim. Waluta - aby wybrać walutę, dla której chcesz wygenerować raport kliknij dwukrotnie w polu Waluta, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz lub wyszukaj żądaną walutę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Wypełniając pola Data od i Data do możesz bardziej precyzyjnie wskazać okres, dla którego zostanie wygenerowany raport. Kliknij dwukrotnie w polu Data od, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz żądaną datę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż ją kursorem i naciśnij przycisk Ustaw. Analogicznie postąp z polem Data do. 5.Dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Jeśli nie pamiętasz symbolu, kliknij dwukrotnie w polu Rodzaj dok. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany kod i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 7.Dla tego pola nie ma dostępnej listy wartości. 8.Jeśli nie pamiętasz numeru, kliknij dwukrotnie w polu Umowa lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz 9.Jeśli nie pamiętasz nazwy, kliknij dwukrotnie w polu Grupa roz. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim 15

16 Grupa roz. nazwę grupy. 10.Bloku poniżej możesz wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 11. Naciśnij przycisk Uruchom. 12. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wydruk na drukarce. 13. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 14. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 10.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 11.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 12.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 13. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 14. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 15. Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 16

17 17

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal. Zapytania i wyszukiwanie, Raporty

CitiDirect EB Portal. Zapytania i wyszukiwanie, Raporty , CitiDirect EB Portal Zapytania i wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów oraz potwierdzenie transakcji Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus

KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo