Tworzenie faktury korygującej

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie faktury korygującej"

Sylwester Wojciechowski
7 lat temu
Przeglądów:

1 Tworzenie faktury korygującej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą. Wymagania wstępne Numer faktury, do której chcemy zrobić korektę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Sprzedaż i dystrybucja Sprzedaż Zlecenie Tworzenie, aby przejść do ekranu Tworzenie zlecenia klienta: ekran początkowy. Kod transakcji VA01 Wskazówki Fakturę korygującą stosujemy gdy: istnieje konieczność poprawy faktury pierwotnej, która została wysłana już do odbiorcy, faktura pierwotna została wystawiona w poprzednim (poprzednich) miesiącu. Storna faktury pierwotnej już wtedy nie możemy zrobić! Strona 1 / 11

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: va01 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 11

3 Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Rodzaj zlecenia R Wpisz rodzaj zlecenia ZKOR w przypadku, gdy korekta jest tworzona do standardowej faktury sprzedaży lub ZKST w przypadku, gdy korekta dotyczy faktury dla studenta. Dział sprzedaży R Podaj właściwy dział sprzedaży (UJKR lub UJCM) Przykład: ujkr Kanał dystrybucji R Kanał dystrybucji Przykład: dy Dziedzina R Dziedzina Przykład: Biuro sprzedaży R Biuro sprzedaży Przykład: 1105 us Strona 3 / 11

4 5. Kliknij lub wciśnij ENTER. Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 6. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Faktura R W polu tym wpisujemy ręcznie lub wyszukujemy za pomocą ikony numer faktury, która będzie korygowana. Przykład: Kliknij. Strona 4 / 11

5 Tworzenie Żąd. faktury koryguj: Przegląd 8. Kliknij zakładkę. Tworzenie Żąd. faktury koryguj: Przegląd Strona 5 / 11

6 9. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Powód zlecenia R Powód zlecenia - w polu tym podajemy powód, dla którego dokonujemy korekty. Przykład: Informacja od klienta 10. Zaznacz cały wiersz (ten, który ma kwotę z minusem): 11. Kliknij w lewym dolnym rogu ekranu. Tworzenie Żąd. faktury koryguj: Dane pozycji Strona 6 / 11

7 12. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Ilość docelowa O Ilość docelowa zlecenia. Jeśli musimy zrobić korektę zerującą, to w tym polu wpisujemy ilość 0 i przechodzimy do kroku 15 instrukcji. W przypadku, gdy korekta jest na część kwoty pierwotnej z faktury ilość pozostaje bez zmian. 13. Przejdź do zakładki. Tworzenie Żąd. faktury koryguj: Dane pozycji Strona 7 / 11

14. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Stawka R Stawka kwota, która odpowiada wartości końcowej należności odbiorcy (np. studenta). Przykład: 462 15.

8 14. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Stawka R Stawka kwota, która odpowiada wartości końcowej należności odbiorcy (np. studenta). Przykład: Potwierdź zmiany klawiszem ENTER i kliknij. Tworzenie Żąd. faktury koryguj: Przegląd 16. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Blokada faktury R Blokada faktury - Niezwykle istotną rzeczą na tym etapie zlecenia korygującego jest usunięcie blokady faktury (wybieramy z listy pustą pozycję!). W przeciwnym razie faktura zostanie zablokowana do księgowania. Strona 8 / 11

9 17. Wybierz w menu górnym Dokument sprzedaży Fakturowanie. Fakt. korygująca +/- (ZKCK) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 18. Wybierz Faktura Zapamiętanie. Krok decyzyjny: tworzenie faktury 19. Jeśli dane są poprawne kliknij. Strona 9 / 11

10 Tworzenie faktury 20. Wybierz Faktura Zmiana. 21. Następnie wybierz Faktura Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. Strona 10 / 11

22. Kliknij aby zobaczyć podgląd wydruku faktury korekty. Podgląd wydruku dla locl strona 00001 z 00002 23. Transakcję zakończono.

11 22. Kliknij aby zobaczyć podgląd wydruku faktury korekty. Podgląd wydruku dla locl strona z Transakcję zakończono. Wynik W wyniku transakcji na podstawie zlecenia korygującego odnoszącego się do faktury została stworzona i zaksięgowana faktura korygująca o numerze Komentarz Nie ma. Strona 11 / 11

Podobne dokumenty

Tworzenie faktury zaliczkowej

Tworzenie faktury zaliczkowej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę zaliczkową. Wymagania wstępne Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby