Jarosław Pawlak Janusz Sielicki Prezes Zarządu IIBR - Grupa Gemius PTBRiO Między rozrywkąa zakupami internetowe podróże konsumenta
/ A @
HISTORIA ZMIAN
1969 ARPANET 1983 TCP/IP system DNS 1985 marzec -pierwsza zarejestrowana strona www 1988 IRC 1990 HTML i pierwsza strona internetowa 1991 grudzień-polska przyłączona do Intrernetu 1992 MOSAIC 1994 Nestscape Navigator Yahoo! Amazon 1995 Wirtualna Polska Internet Explorer ebay Alta Vista, Lycos 1996 Onet Hot Bot ICQ 1997 Nokia Communicator
1998 Google 1999 Interia O2 Merlin 2000 Gadu-Gadu RSS Arena mbank, Inteligo 2001 Wikipedia Tlen.pl 2004 Skype Mozilla 2005 YouTube 2006 Nasza-Klasa 2007 Gmail 2008 Google Chrome 2009 Bing
Miliony 2,0 1,5 Liczba aktywnych nazw domeny.pl w DNS 1,32 1,54 1,0 0,5 0,56 0,76 0,0 2006 r. 2007 r. 2008 r. III Q 2009 r Źródło: NASK 2009
30% Procent łącz szerokopasmowych w Polsce powyżej 2 Mbit/s 20% 10% 0% 19% 13% 8% 3% 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 63% -średnia dla 27 krajów UE Źródło: Eurostat 2009
100% Grupy przeglądarek w Polsce - zmiany udziału odsłon 80% 60% 40% 20% 0% 2007-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2010-01-01 Chrome Firefox MSIE Opera OperaMini Safari Źródło: gemiustraffic, dane miesięczne, 2007-2010
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Miliony 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,0 13,6 12,5 11,6 8,1 50% 39% 42% 45% 27% 2005 2006 2007 2008 2009 100% 80% 60% 40% 20% 0% liczba internautów penetracja internetu Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2005, 12. 2006, 12. 2007, 12. 2008, 12. 2009; GUS; populacja 15-74
100% 85,8% 80% 69,2% 72,3% 66,4% 60% 40% 43,3% 48,6% 40,2% 54,6% 26,8% 38,6% 20% 12,9% 8,7% 0% 7-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ penetracja 2006 penetracja 2009 zmiana procentowa penetracji Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2009; GUS
Penetracja internetu i liczebność poszczególnych grup 100% 80% 60% 40% 20% 2,2 4,7 4,2 2,7 2,1 1,3 6 5 4 3 2 1 Miliony 0% 7-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 0 liczba użytkowników penetracja Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2009; GUS
100% 80% 60% 40% 20% Penetracja internetu i liczebność użytkowników według wielkości miejsca zamieszkania 5,1 2,3 2,1 1,6 1,5 4,5 6 5 4 3 2 1 Miliony 0% wieś do 20 tys miasto 20-50 tys miasto 50-100 tys miasto 100-200 tys miasto pow. 200 tys 0 liczba użytkowników penetracja Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2009; GUS
PRZYSTANEK 1 ROZMOWA Z PRZYJACIELEM
Miliony 8 6 4 Liczba użytkowników 6,9 5,5 4,6 3,0 2 0 1,0 0,5 Gadu-Gadu Skype Tlen 2006 2009 Komunikatory: liczba użytkowników: 2006: 6 170 070 2009: 8 921 386 zasięg: 2006: 46,9% 2009: 51,8% Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2006, 12. 2009
100% Zasięg wybranych portali społecznościowych 80% 60% 40% 20% 0% 02.2007 08.2007 02.2008 08.2008 02.2009 08.2009 nasza-klasa.pl fotka.pl grono.net facebook.com chomikuj.pl Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 05. 2009, 06. 2009, 07. 2009, 08. 2009, 09. 2009, 10. 2009, 11. 2009, 12. 2009
19:12:00 Średni czas na użytkownika miesięcznie 14:24:00 09:36:00 04:48:00 00:00:00 14:05:49 08:19:53 06:11:20 01:49:43 2008 2009 nasza klasa facebook Źródło: Megapanel PBI/Gemius 12. 2008; 12. 2009
Mikroblogi - liczba użytkowników [mln] i zasięg Miliony 2 1,2 1,4 1,6 1,7 12% 10% 8% Najbardziej popularny na rynku polskim mikroblog: Pinger, osiąga niecałe 5% zasięgu. 1 6% 4% Światowy lider: Twitter, nie przekracza 4% zasięgu. 2% 0 06. 2009 08. 2009 10. 2009 12. 2009 0% liczba użytkowników zasięg Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 06. 2009, 08. 2009, 10. 2009, 12. 2009
Czy kiedykolwiek łączyłaś się z serwisem społecznościowym przez telefon komórkowy? 8% 77% N=800, internauci posiadający telefon komórkowy wiek: 15-49 6% 9% tak, raz tak, wielokrotnie nie, nigdy nie pamiętam Ponad trzech na czterech badanych nigdy nie korzystało z serwisu społecznościowego za pomocątelefonu komórkowego. Prawie co dziesiąty użytkownik sieci wielokrotnie korzysta z serwisów społecznościowych za pośrednictwem telefonu komórkowego. Źródło: GO96, 03. 2010
PRZYSTANEK 2 NIEUSTANNIE NA BIEŻĄCO
Czy kiedykolwiek korzystałeś z internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego? 2,9% 19,1% tak, raz Ponad 60% internautów łączyło sięchociażraz z internetem za pomocątelefonu komórkowego 34,3% 43,7% tak, wielokrotnie nie, nigdy nie pamiętam 40% łączyło sięz siecią internetowąprzez telefon wielokrotnie. N=800, internauci posiadający telefon komórkowy ; wiek: 15-49 Źródło: GO96, 03.2010
Polska: 1,12 mln sztuk W 2009 roku sprzedażsmartfonów osiągnęła pułap 1,12 mln sztuk. W tym roku udziałsmartfonów w polskim rynku wyniesie ponad 16%. W 2009 roku sprzedano na świecie 174,3 mln sztuk smartfonów. Smartfony miały 15%całego światowego rynku telefonów komórkowych. Źródło: wyborcza.biz; IDC
PRZYSTANEK 3 IDZIEMY PO PIENIĄDZE
wizyta w oddziale banku 60% poprzez stronę internetową 47% spotkanie z doradcą 20% mailowy kontakt z doradcą telefon na infolinię banku 13% 13% przez sms-y 7% 0% 20% 40% 60% 80% N=7595 internauci powyŝej 18 roku Ŝycia Źródło: gemiusreport: Finanse i plany finansowe internautów, 2009
Korzystanie z obsługi internetowej konta osobistego Częstotliwość logowania się do konta osobistego 2% 32% 18% 5% 19% 66% nie 22% 36% codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodni tak mniej wiecej raz na tydzień kilka razy w miesiącu nie pamiętam N=3 534, internauci posiadający konto osobiste lub oszczędnościowe mniej wiecej raz w miesiacu lub rzadziej N=2628 -badani korzystający z internetowego dostępu do konta Źródło: gemiusreport: Finanse i plany finansowe internautów, 2009
1994 La Jolla Bank FSB z Kalifornii pierwszy internetowy bank na świecie 2000 mbank pierwszy internetowy bank w Polsce 2010 10 mln liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w Polsce Źródło: ZBZ
PRZYSTANEK 4 IDZIEMY NA ZAKUPY
Miliony 14 12 10 8 6 4 2 0 Wartość rynku e-commerce i liczba osób kupujących za pośrednictwem internetu 8,1 8,3 11,0 13,2 9,2 2007 2008 2009 10,1 Liczba osób kupujących za pośrednictwem internetu na przestrzeni dwóch lat wzrosła prawie o 2 mln. Wartośćrynku e-commerce na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 64%. osoby kupujące przez internet 15+ wartość rynku e-commerce 2007: N=1662; 2008: N=1708; 2009: N=1664; respondenci, którzy słyszeli o możliwości robienia zakupów przez internet Źródło: gemiusreport: E-commerce w Polsce, 052009, SMB
Zasięg aukcje sklepy 10711363 7778112 10243095 7203327 62,2% 59,1% 59,5% 54,7% Charakterystyczna dla rynku polskiego jest przewaga aukcji nad sklepami internetowymi. porównywarki cen 2 020 840 7 497 701 15,3% 43,6% 0% 20% 40% 60% 80% 2009 2006 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2006, 12. 2009
Internauci korzystający Aukcje z aukcji 1994 tys. 2541tys. 570 tys. Internauci korzystający ze sklepów Sklepy 5606tys. Internauci korzystający z porównywarek Porównywarki cen 780 tys. Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2009
60% 40% 20% Odsetek osób, które na aukcjach internetowych kupują i sprzedają 37% 44% E-konsumenci stają się coraz bardziej aktywni. Wzrasta odsetek osób, które nie tylko kupują, ale także sprzedająza pośrednictwem internetu. 0% 2007 2 008 2 009 2007: N=1157; 2008: N=1244; 2009: N=1263 internauci, którzy robili zakupy na aukcjach internetowych Źródło: gemiusreport: E-commerce w Polsce, 05 2009
Które z poniższych produktów kupiłeś kiedyś w sklepie internetowym? książki, płyty, filmy 3 420 000 2 338 560 57% 64% E-konsumenci dokonująw sklepach internetowych coraz większych zakupów. odzież, biżuteria 2 460 000 1 059 660 29% 41% sprzęt RTV / AGD 2 220 000 1 023 120 37% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 2009 2006 2006: N=783; 2009: N=750- respondenci, którzy robili zakupy w sklepach internetowych Źródło: gemiusreport: E-commerce w Polsce, 05 2009
Tysiące 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Liczba użytkowników 28 frisco.pl 168 50 91 alma24.pl 05. 2009 12. 2009 Źródło: gemiusreport: E-commerce w Polsce, 05 2009
W Stanach Zjednoczonych wartośćrynku wirtualnych produktów osiągnie w 2010 roku 1,6 miliardów dolarów. W 2009 roku wartośćta po raz pierwszy sięgnęła poziomu 1 miliarda dolarów. Źródło: Inside Virtual Goods The Future of Social Gaming 2010
PRZYSTANEK 4 KONSUMPCJA TO PRZYJEMNOŚĆ
Czy kiedykolwiek korzystałeś z następujących serwisów: serwisy wideo 77% 20% radio internetowe 55% 41% telewizja internetowa 31% 62% 7% telewizja p2p 13% 79% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=1000 internauci 14+ tak nie nie wiem / nie pamiętam Źródło: gemiusreport: Audio i wideo w sieci, 02 2010
Czy byłbyś skłonny zapłacić chociaż niewielką kwotę pieniędzy za interesujące Cię materiały? 20% 13% 6% 11% 14% 10% 76% 76% 74% nie wideo radio internetowe TV internetowa nie wiem / trudno powiedzieć tak Źródło: gemiusreport: Audio i wideo w sieci, 02 2010
Miliony 4 3 2 1 0 Liczba użytkowników 2,1 1,6 1,2 1,2 1,0 0,8 0,5 0,2 bearshare.com torrenty.org chomikuj.pl 3,8 2006 2009 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2006; 12. 2009
PRZYSTANEK 6 RELAKS
14:24:00 12:00:00 09:36:00 07:12:00 04:48:00 02:24:00 00:00:00 12:03 13:04 07:45 01:02 01:19 01:39 2007 2008 2009 Rozrywka Informacje Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2007, 12. 2008, 12. 2009
Miliony 12 10 8 6 4 2 0 10,6 6,6 5,1 5,4 2006 2007 2008 2009 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2006, 12. 2007, 12. 2008, 12. 2009
09:36:00 07:12:00 04:48:00 02:24:00 00:00:00 08:15:00 07:53:42 04:33:23 03:44:44 2006 2007 2008 2009 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Miliony czas na uzytkownika czas [godz] Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2006, 12. 2007, 12. 2008, 12. 2009
Średni czas na użytkownika miesięcznie [godz:min:ss] kurnik.pl 11:22:38 gry online bloodwars.interia.pl 10:41:41 gry online kingsage.pl 09:02:45 gry online Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 12. 2009
wewnętrzne aplikacje dostępne w serwisie Facebook liczba aktywnych użytkowników miesięcznie FarmVille 82513966 Birthday Cards 47609669 CaféWorld 30614331 dostawcy aplikacji dostępnych w serwisie Facebook liczba aktywnych użytkowników miesięcznie Zynga 241 545 695 RockYou! 90 757 870 Facebook 73 137 148 Źródło: http://www.appdata.com/
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Jarosław Pawlak Prezes Zarządu IIBR - Grupa Gemius Janusz Sielicki PTBRiO