distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q3 2015 Warszawa, 18 listopada 2015 r.

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q3 2015 Warszawa, 18 listopada 2015 r.

Wyniki Grupy AB Q3/2015 2 PLAN PREZENTACJI Dywidenda Projekty biznesowe: Inwestycja w logistykę Cloud Enterprise Rekman E-commerce ATC Nagrody Kierunki rozwoju

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3 2015

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB 4 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie Q1 2015/16 Q1 2014/15 Zmiana: 1-3Q 2015 1-3Q 2014 [tys. PLN] [tys. PLN] % [tys. PLN] [tys. PLN] % Przychody ze sprzedaży 1 504 993 1 494 569 0,7% 4 725 544 4 360 091 8,4% Zysk brutto na sprzedaży 59 062 57 734 2,3% 220 975 193 009 14,5% Rentowność brutto na sprzedaży 3,92% 3,86% 4,68% 4,43% Zysk na sprzedaży 20 631 22 233-7,2% 89 999 69 761 29,0% Rentowność na sprzedaży 1,4% 1,5% 1,9% 1,6% Pozostałe przychody/koszty operacyjne (saldo) -614-1 593-61,5% -25 158-12 961 94,1% Zysk na działalności operacyjnej 20 017 20 640-3,0% 64 841 56 800 14,2% EBITDA 22 664 22 678-0,1% 71 684 64 541 11,1% Marża EBITDA 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Przychody/koszty finansowe (saldo) -4 029-1 765 128,3% -10 859-6 858 58,3% Zysk netto 13 073 15 105-13,5% 40 802 38 153 6,9% Rentowność netto 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% Zmiana Aktywa 1 640 661 1 386 780 18,3% 1 640 661 1 386 780 18,3% Kapitały własne 535 522 476 602 12,4% 535 522 476 602 12,4%

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB 5 ANALIZA PŁYNNOŚCI Wysokie wskaźniki płynności finansowej Grupy Konsekwentny wzrost płynności bieżącej, płynność szybka pod wpływem wyższych stanów magazynowych (plan wzrostu skali działania) Wysokie wskaźniki płynności rękojmią stabilnego wzrostu

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB 6 ANALIZA ZADŁUŻENIA Grupa utrzymuje bezpieczny wskaźnik zadłużenia ogółem (0,67) rękojmia stabilnego rozwoju Mocna pozycja finansowa zadłużenie finansowe stanowi zaledwie 52% kapitałów własnych Grupy

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB 7 CYKL KONWERSJI GOTÓWKI

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB 8 PRZEPŁYWY FINANSOWE Przepływy pieniężne Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 1-3Q 2015 Przepływy operacyjne 14 924 105 608-65 603 54 929 Przepływy inwestycyjne -14 698-27 771-7 938-50 407 Przepływy finansowe -32 716-25 709 39 776-18 649

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB 9 ANALIZA SG&A Kontynuacja pozytywnego trendu niskie koszty SG&A gwarancją stabilnego rozwoju Wskaźnik SG&A na najniższym poziomie w branży

DYWIDENDA

DYWIDENDA 11 DYWIDENDA Rekomendacja Zarządu: dywidenda w wysokości 0,70 PLN na akcję z zysku roku finansowego zakończonego 30 czerwca 2015 Uchwała Zwyczajnego WZ w dniu 5 listopada br. o wypłacie dywidendy w proponowanej przez Zarząd wysokości. Dzień wypłaty dywidendy 11 stycznia 2016 Perspektywa dywidendowa Spółki na kolejne lata: dywidenda przy uwzględnieniu dynamicznego rozwoju biznesu. Przy braku zawirowań otoczenia rynkowego planowane przeznaczanie na dywidendę do 20% rocznego zysku przez najbliższe 2-3 lata Celem AB jest dostarczenie akcjonariuszom wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji w akcje głównie poprzez długoterminowy wzrost wartości spółki uwzględniając cykliczne wypłaty dywidendy.

NOWA JAKOŚĆ LOGISTYKI

13 12 000/godz. nośników MAGNICE ultra szybki sorter 187 000 szt. Indeksów produktowych 27 000 m 2 powierzchni nowego centrum logistycznego powierzchnia wykorzystana: 100% Wrocław 17 tys. m 2 120 000 wysyłek dziennie 324 000 m 2 kubatura obiektu Magnice 147 tys. m 2 powierzchnia obecnie zabudowana: 35%

NOWA OFERTA PRODUKTOWA

KONTRAKTY DYSTRYBUCYJNE GK AB Q1 FY15 15 NOWE DYSTRYBUCJE usługi subskrypcyjne CSP PL,CZ,SK serwery System X PL oprogramowanie, gaming CZ, SK Q1 FY2015 kamery IP do wideomonitoringu CZ, SK digital signage PL agd drobne PL urządzenia i materiały eksploatacyjne do druku 3D PL akcesoria do telefonów komórkowych PL akcesoria telefoniczne PL

Dlaczego cloud w modelu CSP? 16 CLOUD W AB Płatności za faktyczne zużycie Elastyczność i skalowalność usług Prostota konfiguracji i administracji usług

POLSKI RYNEK USŁUG CHMUROWYCH* 17 CLOUD W AB * Wg raportu Odin SMB Cloud Insights

AB Marketplace platforma do sprzedaży usług chmurowych 18 CLOUD AB MARKETPLACE Uproszczenie procesu sprzedaży oferowanie sprzedaż administracja usług system raportowy fakturowanie w trybie miesięcznym pomoc techniczna online (24/7)

19 CLOUD W AB GK AB - pierwszy lokalny dystrybutor Grupa Kapitałowa AB Baza klientów Finanse Microsoft CSP w regionie największy dystrybutor w CEE dotarcie do największej bazy klientów na trzech rynkach 16 tysięcy partnerów największe linie kredytowe dla resellerów ubezpieczenia Należności najbezpieczniejszy system kontroli należności VAD E commerce doświadczony VAD w zakresie: szkoleń, pomocy technicznej, doradztwa projektowego know-how i zasoby zaawansowana technologia i wdrożone rozwiązania

ENTERPRISE

DZIAŁ ENTERPRISE 21 ENTERPRISE SERWERY wzrost udziałów w kanale enterprise +30% (r/r) zespół certyfikowanych inżynierów i specjalistów posiadający wysokie kompetencje w zarządzaniu projektami i usługami dystrybucja z wartością dodaną VAD wzrost sprzedaży Hewlett Packard Enterprise +78% (Q3 r/r) nowe kontrakty dystrybucyjne: rozwiązania sieciowe, kontrakt na wyłączność rozwiązania sieciowe, kontrakt na wyłączność rozszerzenie dystrybucji o serwisy kontraktowe

ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ Podwojenie udziałów w kanale Enterprise 2015/2013 22 ENTERPRISE

CIĄGŁE ROZWIJANIE WARTOŚCI DODANEJ DLA INTEGRATORÓW Podwojenie udziałów w kanale Enterprise 2015/2013 23 VAD AB USŁUGI Wspólna praca nad projektem - doświadczony zespół Project Managerów Wsparcie przed- i posprzedażowe Produkty demo i testy Doradztwo techniczne LOGISTYKA Zoptymalizowana strategia transportowa System zamówień Zoptymalizowane koszty dostawy Cross-docking FINANSE Zróżnicowane warunki kredytowe Wsparcie finansowe związane z finansowaniem projektu Oferta leasingu doradztwo MARKETING Programy partnerskie Programy wsparcia sprzedaży Road shows Konferencje SZKOLENIA Centrum Kompetencji autoryzowane przez vendorów Regularne szkolenia techniczne i sprzedażowe Zespół ekspertów i trenerów WARTOŚĆ DODANA ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA ZESPÓŁ DOŚWIADZONYCH I CERTYFIKOWANYCH INZYNIERÓW DORADZTWO PROJEKTOWE CIĄGŁE ROZWIJANIE WARTOŚCI DODANEJ DLA INTEGRATORÓW Oszczędność czasu - klient otrzymuje kompleksowy i dedykowany produkt Większa efektywność realizacji projektu współpraca klientów i dystrybutorów Dostęp do kompleksowej oferty produktów dystrybutora możliwość stworzenia całościowego projektu NOWA JAKOŚĆ USŁUG DLA INTEGRATORÓW

Szkolenia i wsparcie techniczne Podwojenie udziałów w kanale Enterprise 2015/2013 Wrocław Warszawa 24 CENTRUM SZKOLENIOWE GK AB wiedza i doświadczenie od dystrybutora z wartością dodaną ponad 2 000 przeszkolonych osób (2015 r.) trenerzy z certyfikatami MCT efektywne formy szkoleń: - szkolenia techniczne, produktowe, kompetencyjne - konferencje nowatorskie programy szkoleniowe oparte o indywidualne potrzeby Klientów, przekazujące praktyczną i teoretyczną wiedzę platformy: webinariów i e-learningowa czołowe światowe marki jako partnerzy technologiczni Ostrawa Chorzów Bratysława PARTNERZY TECHNOLOGCZNI Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY W RAMACH CENTRUM KOMPETENCYJNEGO:

REKMAN

REKMAN CZOŁOWY DYSTRYBUTOR ZABAWEK W POLSCE 23 lata doświadczeń na rynku zabawek 26 REKMAN kontynuacja dynamicznego wzrostu sprzedaży +38% - Q3 r/r 31 000 produktów w dystrybucji, 361 brandów 10 dystrybucji na wyłączność w Polsce znanych producentów, m.in : JAKKS PACIFIC (lalki WALTA DISNEYA), najlepsze na świecie kolejki elektryczne firmy MAERKLIN z Niemiec organizator corocznych targów branżowych Wyspa szkrabów dynamiczny rozwój sieci franczyzowej z ofertą zabawek w Polsce (61 sklepów) WYSPA SZKRABÓW - URUCHOMIENIE SIECI FRANCZYZOWEJ 2015 ZAKUP FIRMY REKMAN WPROWADZENIE OFERTY ZABAWEK DO AB 2011 2013

E-COMMERCE

Integracja z platformą aukcyjną Allegro Integracja z serwisem Allegro Dostęp do bazy produktowej AB AB w imieniu wysyła towar bezpośrednio do klienta końcowego Nowoczesny serwis dla Partnerów Biznesowych AB 4 wersje językowe najnowocześniejsza platforma elektroniczna w dystrybucji IT 28 Platforma B2C Moduł AB Online Allegro Platforma dla Resellera który obsługuje klienta końcowego E-COMMERCE Dostęp do bazy produktowej AB Wysyłka towaru do Resellera/ B2C XML klienta końcowego w imieniu ROZWIĄZANIA Resellera E-COMMERCE W AB Elektroniczna dystrybucja oprogramowania ESD CSP B2B Integracja z systemem AB Reseller prowadzi sprzedaż na własnej platformie e-commerce, Automatyczne pobieranie oferty produktowej, stanów magazynowych, opisów oraz zdjęć produktów Automatyczne składanie zamówień Wysyłka towaru do Resellera/ klienta detalicznego w imieniu Resellera Cloud Solution Provider Nowe narzędzie e-commerce w ofercie AB Oferta oprogramowania elektronicznego w formie subskrypcji Tworzenie rozbudowanych i dedykowanych rozwiązań dla klientów Zespół wykwalifikowanych specjalistów w sprzedaży cloud solution Platforma B2B Platforma dla Resellera który obsługuje klienta biznesowego Dostęp do platformy również dla klienta biznesowego (login/hasło) Wysyłka towaru do Resellera/ klienta biznesowego w imieniu Resellera

E-commerce- kluczowym elementem rozwoju 29 E-COMMERCE Tworząc narzędzia e-commerce AB otworzyło 16 000 partnerów możliwość sprzedaży w Internecie

AB zmienia polski rynek e-commerce 30 E-COMMERCE COMMERCE 110 000 Produktów z opisami i zdjęciami E-commerce 9 000 Prezentacji 360 13 krotny wzrost ilości aukcji r/r Partnerzy korzystający z modułu allegro +60% więcej Integracji r/r esklepy na platformie AB 75% Integracje XML z największymi sklepami 90% e-commerce +20% więcej odsłon miesięcznie +12% przyrost ilości sklepów r/r - -oferta AB AB poprzez poprzez partnerów dociera dociera do do milionów milionów klientów klientów miesięcznie - -stała stała i i długofalowa budowa budowa pozycji pozycji czołowego dostawcy usług usług e-commerce - - inwestycja w w e-commerce to to zdolność zdolność do do zarabiania dzięki dzięki skutecznej obecności online online

ATC ROZWÓJ GRUPY AB NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

WYNIKI FINANSOWE ATC Holding a.s. 32 ATC WYNIKI FINANSOWE Wyszczególnienie Q1 2015/16 Q1 2014/15 Zmiana: 1-3Q 2015 1-3Q 2014 Zmiana: [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] Przychody ze sprzedaży 654 785 549 123 19,24% 1 870 002 1 492 411 25,30% EBITDA 9 207 6 948 32,51% 26 907 21 418 25,63% Marża EBITDA 1,41% 1,27% 1,44% 1,44% Zysk brutto 6 488 5 123 26,63% 18 957 14 271 32,84% Zysk netto 5 521 4 169 32,42% 14 815 11 125 33,17% Rentowność netto 0,84% 0,76% 0,79% 0,75% Aktywa 636 624 490 689 29,74% 636 624 490 689 29,74% Kapitały własne 172 131 148 965 15,55% 172 131 148 965 15,55%

KONTYNUACJA POZYTYWNYCH TRENDÓW 33 RYNEK IT w CZ i SK wyraźna poprawa koniunktury makro w Czechach +4,3% wzrost PKB, spadek bezrobocia do 4,8%, wskaźniki PMI pow. 55% w Q3/15 Ciągłe umacnianie pozycji ATC lider rynkowy z ponad 30% udziałem rynkowym WYBRANE KIERUNKI ROZWOJU: duży potencjał rozwoju sieci Digimax inwestycja w e-commerce nowe umowy dystrybucyjne: Microsoft (CSP), CANON (kamery IP do videomonitoringu), SONY (oprogramowanie, gamining) i wiele innych

Największa sieć dilerska w Czechach z ofertą tablet/ict/gsm/smart-home 34 DIGIMAX NAJWIĘKSZA SIEĆ FRANCZYZOWA W CZECHACH Już ponad 120 POS 3 krotny wzrost sprzedaży - Q3 (r/r) Nowa strona internetowa www.digimax.cz Długoterminowa strategia rozwoju szkolenia produktowe i sprzedażowe, akademie integracji UMACNIANIE POZYCJI NAJWIĘKSZEGO GRACZA NA RYNKU TELCO W CZECHACH (GSM, TABLETY)

INWESTYCJA W E-COMMERCE 35 E-COMMERCE ATC AT Business Link: Wersja Mobilna Zoptymalizowana platforma oraz nowe drzewo produktowe Wdrożenie nowej wyszukiwarki i konfiguratora akcesoriów do smartphone Triline.cz: Dedykowana platforma dla marki Triline w technologii responsywnejdopasowanie do każdego urządzenia ekatalog z możliwością integracji z zew. sklepami 170 zintegrowanych partnerów Mobile Nowe narzędzia Integracja z partnerami Wzrost sprzedaży

NAGRODY I CERTYFIKATY

Dystrybutor roku 2014 w Polsce wg badań CONTEXT ChannelWatch EMEA 2014 Dystrybutor roku 2014 w Czechach wg badań CONTEXT ChannelWatch EMEA 2014 37 NAGRODY 2014/2015 Nagroda CONTEXT ChannelWatch EMEA 2014: przyznawana głosami 3,5 tyś. resellerów w Europie oparta na niezależnych i rygorystycznych badaniach oceniane kategorie: szybkość dostaw, jakość realizacji transakcji, poziom obsługi online CONTEXT: światowa organizacja badawcza z zakresu analiz rynkowych i strategii cen w obrębie sektora ICT

38 JUBILEUSZ 25 LAT AB DZIĘKUJEMY ZA 25 LAT ZAUFANIA

KIERUNKI ROZWOJU

Nieprzerwany rozwój projektów GK AB 40 ROZWÓJ E-commerce strategiczny projekt w biznesie Dalszy dynamiczny wzrost aktywności na rynku RTV-AGD (ponad dwukrotny wzrost +114% Q3 r/r) Intensywny rozwój dystrybucji zabawek (Rekman) (wzrost +38% Q3 r/r) Silna ekspansja działu Enterprise (nowe kontrakty, dedykowane zasoby, sukcesywne zwiększanie udziałów w rynku) Stały rozwój oferty (nowe umowy dystrybucyjne) Strategiczny rozwój w ramach obecnych sieci franczyzowych: KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU

Największy dystrybutor IT w Regionie CEE, w gronie 10 największych dystrybutorów w Europie 41 AB to: Największa sieć partnerów w Regionie CEE ponad 16 tys. Wiele nowych projektów w realizacji Największa sieć franczyzowa w regionie - silna baza do wzmocnienia kanału sprzedaży Najniższe koszty SGA w porównaniu do konkurencji Jedno z najnowocześniejszych centr logistycznych w Regionie Najnowocześniejsza platforma transakcyjna e-commerce w Regionie, dynamiczny rozwój skali działania na rynku e-commerce Grupa AB partnerem pierwszego wyboru dla największych światowych korporacji prestiżowe umowy z Apple i Microsoft Bezpieczny i zdywersyfikowany poziom zadłużenia (model 1/3 kapitały własne, 2/3 obce) Spółka dywidendowa Biznes oparty o solidne i bezpieczne podstawy (lider run-rate u)

DZIĘKUJEMY ANDRZEJ PRZYBYŁO Prezes Zarządu GRZEGORZ OCHĘDZAN Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu