Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r.
Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej na 2012 r. okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Motoricus S.A. Grupa Kapitałowa w której skład wchodzą spółki z pogranicza dwóch obszarów: Motoryzacji oraz Poligrafii / marketingu Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów samochodowych, i oponiarskich oraz prowadzenie sieci serwisów samochodowych Spółka oferuje wyjątkową na polskim rynku synergię działao online z usługami tradycyjnych serwisów
Motoricus S.A. Struktura Grupy Motoricus S.A. Motoricus Service Sp. z o.o. (100%) Grist 99 Sp. z o.o. (100%) Motoricus. Com Sp. z o.o. (100%) Aaltonen Sp. z o.o. (100%) Motoricus Motosport Sp. z o.o. (50%) HBZ Sp. z o.o. (33%)
Agenda Rynek motoryzacyjny w 2012 r. Założenia do prognoz Prognozy na 2012 r.
Streszczenie Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IV Q 2011 r. Prognoza została sporządzona przez Zarząd Spółki w oparciu o jej plany rozwoju, mając na względzie przewidywaną sytuację rynkową w 2012 r. W opinii Spółki w 2012 r. przychody Spółki wzrosną o 20% i wyniosą 66 mln zł. W 2012 r. Spółka zamierza akwizycję podmiotu z branży motoryzacji. Połączenie może w istotny sposób przyspieszyd plany Spółki odnośnie przeniesienia notowao z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.
Agenda Rynek motoryzacyjny w 2012 r. Założenia do prognoz Prognozy Strategia na 2012 rozwoju r. i cele inwestycyjne
Rynek oponiarski Ogromny rynek zbytu Polski park samochodowy w połowie 2011 r. liczył 14,5 mln zł (MotoFocus) W 2010 r. wartośd rynku opon wynosiła 152 mld USD (Tire Business, August 2011). 60% stanowiły opony do samochodów osobowych (Michelin) W 2011 r. producenci sprzedali w Polsce ponad 12,3 mln sztuk opon (ETRMA), sprzedaż opon do samochodów osobowych wzrosła o 13,8%, do samochodów ciężarowych o 9,8% Producenci przewidują zahamowanie trendu wzrostowego Producenci zapowiadają wzrost cen opon średnio o 15% w związku z wzrostem cen surowców
Rynek usług serwisowych Malejący trend na polskim rynku motoryzacji od 2008 r. (Sektora Badao Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP): tak nie trudno powiedzied 2012 7% 91% 2% 2011 7% 91% 2% 2010 9% 89% 2% 2009 9% 89% 2% 2008 11% 88% 1% 2007 12% 87% 1% 2006 7% Starzejący się park samochodowy wzrost zapotrzebowania na akcesoria samochodowe i usługi serwisowe W 2011 r. 77% serwisów samochodowych oczekiwało wzrostu bądź utrzymania przychodów, 81% oczekiwało wzrostu bądź utrzymania poziomu zysków 92% 1%
Rynek motoryzacyjny w 2012 r. Założenia do prognoz Prognozy na 2012 r.
Założenia Segment sprzedaży opon i serwisów samochodowych Spółki: Aaltonen, Motoricus.Com oraz Motoricus Service Główne założenia w zakresie sprzedaży opon: Wzrost przychodów ze sprzedaży 21%: Wzrost cen opon na poziomie wzrostu cen producentów 15% Wolumen sprzedaży w związku ze znaczącym wzrostem sprzedaży w 2011 r. Spółka przyjmuje ostrożne założenie wzrostu wolumenu o 5% Wzrost kosztów działalności: Wzrost kosztów zakupu towarów o 15% na poziomie zbliżonym do wzrostu cen producentów Wzrost pozostałych kosztów w związku z wzrostem skali działalności na poziomie ok. 7%
Założenia Główne założenia w zakresie serwisów samochodowych: Spółka prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży o 20%, przy czym przedmiotowe założenie nie uwzględnia wzrostu przychodów ze sprzedaży z tworzonej sieci franczyzowej Wzrost kosztów liniowo o 15% w związku z wzrostem skali działalności oraz rozwoju projektu Wpływ na bezwzględną wartośd prognozowanych przychodów w 2012 r. w tym pod segmencie, poza powyższymi założeniami, ma również realizacja działao operacyjnych w całym prognozowanym okresie przez podmiot związany z serwisami motoryzacyjnym. Podmiot ten w 2011 r. prowadził działalnośd operacyjną od września, natomiast przed tym okresem działalnośd ta prowadzona była w ramach pod segmentu sprzedaży opon Spółka posiada 5 serwisów samochodowych na terenie aglomeracji warszawskiej oraz rozwija współpracę z coraz większą grupą serwisów partnerskich. Ze względu na podjęte przez Spółkę działania, oczekiwane jest zwiększenie rentowności poszczególnych serwisów samochodowych, które coraz skuteczniej przyciągają klientów, budując ich stałą bazę
Założenia Poligrafia Spółka: Grist 99 Wzrost przychodów ze sprzedaży o 5% w związku ze wzrostem skali działalności Wzrost kosztów działalności o 5% Powyższe założenia oparte są na rosnącej liczbie zleceo realizowanych przez podmiot działający w branży poligraficznej
Założenia Inwestycje w 2012 r. Największa inwestycja projekt PARP koszt inwestycji 3 mln zł, ok. 50% środków pozyskanych w ramach dofinansowania Korzyści z planowanych inwestycji, m.in. z budowy nowych platform sprzedażowych, będą widoczne w wynikach finansowych już w 2013 r. Inne założenia Wzrost kosztów finansowych (odsetek) w związku z wzrostem linii kredytowej o 1,5 mln zł
Założenia Dane prognozowane nie uwzględniają planów Spółki związanych z akwizycją podmiotów z branży motoryzacji. Spółka przewiduje, że włączenie wspomnianych podmiotów do grupy umożliwi dwukrotny wzrost przychodów Spółki. Prowadzone są rozmowy na bardzo zaawansowanym etapie, jednakże do dnia publikacji prognoz nie został podpisany żaden list intencyjny.
Rynek motoryzacyjny w 2012 r. Założenia do prognoz Prognozy na 2012 r.
Prognoza na 2012 r. linie biznesowe Wybrane dane finansowe (mln zł) Sprzedaż opon i serwisy samochodowe Poligrafia Przychody 59,4 6,0 EBIT 2,09 0,45 Rentownośd EBIT 3,5% 7,5% Sprzedaż opon i serwisy samochodowe podmioty Aaltonen, Motoricus.com oraz Motoricus Service Poligrafia podmiot Grist99
Prognoza na 2012 r dane skonsolidowane Wybrane dane finansowe (mln zł) 2011 2012P Przychody 55 66 EBIT 0,15 1,11 EBITDA 0,93 1,42 Zysk netto 0,27 0,48 Analiza rentowności 2011 2012P Rentownośd EBIT 0,3% 1,7% Rentownośd EBITA 1,7% 2,2% Rentownośd netto 0,5% 0,7%
Prognoza na 2012 r dane skonsolidowane 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 Prognozowane przychody w 2012 r. wzrost 31% wzrost 20% 2011 2012P Wzrost zysku netto w 2011 Prognozowany zysk netto w 2012 r. na poziomie blisko 0,5 mln zł Wzrost przychodów o 31% w 2011 r. Prognozowany wzrost przychodów w 2012 r. 20% 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Prognozowany zysk netto w 2012 r. wzrost 78% 2011 2012P
Inwestycje Planowane inwestycje w 2012 r.: Realizacja projektów PARP Przygotowanie do zmiany centrum logistycznego Rozbudowa sieci franchise oraz akwizycja podmiotów z branży motoryzacji Planowane inwestycje w latach 2012 2013: Stworzenie działu obsługi instytucjonalnej floty samochodów osobowych Stworzenie działu projektów zagranicznych e-commerce detal Planowane inwestycje w latach 2013 2014: Stworzenie systemu obsługi flot ciężarowych w krajach CEE w oparciu o sied franchise
Motoricus S.A. Wał Miedzeszyński 438 03-994 Warszawa