Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Transkrypt

1 Debiut na NewConnect Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

2 Historia spółki 1949 rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON przekształcenie w spółkę z o.o. ŁPF POLON sp. z o.o prywatyzacja Spółki poszerzenie portfolio o dermokosmetyki przekształcenie w spółkę akcyjną i zmiana nazwy Biogened S.A przeprowadzenie procesu harmonizacji dot. leków proces rozbudowy portfolio produktowego.

3 Sektor farmaceutyczny w Polsce Biogened S.A. operuje w jednym z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. W roku 2010 rynek leków na receptę osiągnął łączną wartośd ok. 12,5 mld zł i rósł rokrocznie o blisko 3 proc., co pokryło się ze wzrostem całego rynku farmaceutycznego w Polsce. Wartośd tego segmentu stanowi ok. 47 proc. wartości całego rynku leków w Polsce. Polska jest drugim największym rynkiem leków i produktów OTC z 20-rocentowym udziałem w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Wartośd polskiego rynku farmaceutycznego w latach (mld PLN)

4 Profil działalności Podstawowa działalnośd Biogened S.A. to: produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Usługi w zakresie produkcji, badao, pakowania, magazynowania Oferta produktowa Spółki obejmuje: leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, leki wydawane bez recepty (OTC) suplementy diety, dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Sprzedaż leków Rx stanowi blisko połowę przychodów ze sprzedaży Spółki. Struktura przychodów Biogened S.A. za 2010 r.

5 Nasze zakłady i laboratoria

6 Serie Dermedic

7 Czynniki sprzyjające Spółce Certyfikat Good Manufacturing Practice, a także Certyfikat ISO 22000:2005. Portfolio produktowe - aktualna oferta produktowa Biogenedu S.A. obejmuje zarówno nowoczesne preparaty onkologiczne, psychiatryczne czy neurologiczne, bazujące na najnowszych badaniach laboratoryjnych jak i dermokosmetyki oraz innowacyjne suplementy diety. Doświadczona kadra - Biogened S.A. opiera swój rozwój o zespół doświadczonych pracowników, z wieloletnim stażem na rynku farmaceutycznym. Bieżąca analiza rynku i konkurencji - spółka na bieżąco obserwuje tendencje rynkowe, śledząc poziom sprzedaży aptecznej w obszarach, w których jest obecna, a także analizując zachowania konkurencji.

8 Plany rozwoju Strategia Spółki zakłada konsekwentne rozwijanie obydwu gałęzi działalności: leki Rx stanowią stabilny fundament działalności Spółki, charakteryzują się rosnącą dynamiką wzrostu oraz ustabilizowanym poziomem rentowności na sprzedaży; produkty OTC działalnośd w zakresie wytwarzania dermokosmetyków oraz suplementów diety jest mniej przewidywalna, charakteryzuje się większą zmiennością z uwagi na bardzo krótki cykl życia, niemniej jednak dynamiczny wzrost tego rynku pozwala uzyskiwad ponadprzeciętną rentownośd. Kluczowym elementem strategii rozwoju Biogenedu jest przeprowadzenie odpowiednich działao wspierających sprzedaż oraz promocję produktów, a także rozwój portfolio produktowego i nabywanie dossier kolejnych cząsteczek leków.

9 Przewidywany wzrost W 2009 roku Biogened wypracował 0,5 mln zł zysku netto przy przychodach rzędu 25,2 mln zł. Już w 2010 roku zysk netto wyniósł 1,4 mln zł przy obrocie sięgającym poziomu 21,3 mln zł. Przewidywania zakładają, że przy realizacji działao inwestycyjnych przewidzianych na ten rok Biogened S.A. zamknie go zyskiem netto w wysokości ok 1 mln zł przy obrotach na poziomie ok. 34 mln zł , ,3 25,2 21,2 20 Przychody 15 Zysk netto ,2 0,519 1,4 1,

10 Emisja prywatna W maju 2011 Biogened S.A zakooczył ofertę prywatną akcji. Spółka sprzedała łącznie walorów nowej emisji i pozyskała 0,1 mln zł. Do obrotu na rynku NewConnect wprowadzanych jest: akcji zwykłych Biogened S.A, na okaziciela serii A akcji zwykłych Biogened S.A. na okaziciela serii B akcji zwykłych Biogened S.A. na okaziciela serii C akcji zwykłych Biogened S.A. na okaziciela serii D Łącznie akcji o wartości nominalnej 11,4 mln zł. Akcje wszystkich emisji, tj. akcje serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, są równe w prawach głosu i podziale zysku. Oferta prywatna i pozyskanie kapitału nie było dla Spółki kluczowe z punktu widzenia opracowanego planu inwestycyjnego. Zależało nam na symbolicznej ofercie i przedstawieniu spółki rynkowi przed przejściem na parkiet główny GPW Sytuacja Biogened S.A. umożliwia jej realizację założonych zadao dzięki różnym źródłom finansowania. Dzięki takiej elastyczności Spółka nie jest uzależniona od wysokości pozyskanego przy debiucie giełdowym kapitału.

11 Akcjonariat po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Udział w kapitale i głosach na WZA

12 Dziękujemy za uwagę. Biogened S.A Łódź ul. Pojezierska 99 Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Biogened S.A. (Emitent) i ofercie akcji emitenta jest dokument informacyjny. Dokument informacyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie emitenta: oraz na: