Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu
Innowacje Przyszłością Regionu W celu efektywnej prezentacji zagadnień inwestycyjnych zespół FNM proponuje następujący rozkład slajdów i informacji: SLAJD nr 1 - Wstęp Na pierwszym slajdzie należy przedstawić firmę, aby inwestorzy wiedzieli z kim mają do czynienia: Nazwa (logo); Misja, wizja, cel; Imię i nazwisko osoby prezentującej. SLAJD nr 2 - Rynek W kolejnym slajdzie należy opisać potrzebę i wielkość rynku: Opisać, co tworzy popyt na produkt/usługę (korzyść, za którą będą skłonni płacić klienci); Zdefiniować cechy firm lub klientów, którzy potrzebują proponowanego rozwiązania; Skwantyfikować tę potrzebę, podać liczbę potencjalnych klientów; Wyjaśnić potencjał rynku i jego wzrost. Zidentyfikować 2 3 najważniejsze segmenty rynku, a dla każdego z nich: Szacowaną wielkość rynku (klienci i poziom sprzedaży); Co odróżnia kluczowe segmenty od szerokiego rynku i od siebie nawzajem; Podać podstawową wartość rozwiązania dla klientów. SLAJD nr 3 - Rozwiązanie Klarownie wyjaśnić, co będą kupować klienci, jak produkt/usługa będą stanowiły rozwiązanie problemu/potrzeby klienta z jego punktu widzenia (opinie, testy, badania): Usługi, technologie lub platformy potrzebne do osiągnięcia efektywności produktu/usługi; Zmiany systemów, zachowań lub procedur potrzebne do zrealizowania kluczowych korzyści. Określić wartość dodaną produktu/usługi (jaka część całego rozwiązania będzie ofertą) oraz czy klienci będą widzieli produkty/ usługi jako kluczową część proponowanego rozwiązania. Należy opisać dostarczane korzyści, uzasadniając koszty rozwiązania w porównaniu do oczekiwanych korzyści. SLAJD nr 4 - Pozycja Rynkowa Należy zidentyfikować trzy bariery wejścia na rynek (adaptacja produktu): Wielkie Psy Co robią wielkie, dobrze znane firmy posiadające obecnie używane produkty oraz ustalone relacje z potencjalnymi klientami? Jak zareagują na Wasze inicjatywy? Chęć do wdrożenia / Inercja Co sprawi, że klienci zmienią produkt lub usługę, z których korzystają obecnie? 237
Innowacje Przyszłością Regionu Innowatorzy Jakie firmy mogą przeskoczyć Wasze rozwiązanie z podobnym lub lepszym/tańszym/mniejszym? Wyjaśnić jak zamierzasz wygrać ten wyścig. Opisać zwłaszcza największe bariery wejścia. Opisać jaki jest zamiar blokowania lepiej znanych lub silniejszych finansowo firm od wejścia na ten rynek i jego dominację. SLAJD nr 5 - Marketing/Sprzedaż/Wsparcie Krótko przedstawić oczekiwany cykl sprzedaży opisując jak można dotrzeć do potencjalnych klientów/swojej grupy celowej, skupiając się na początkowych segmentach: Marketing w celu stworzenia/zwiększenia świadomości klientów o produkcie/usłudze i stymulowania ich chęci zakupu; Sprzedaż dla stworzenia dla klientów (decydentów) łatwego sposobu poznania cech produktu/usługi i złożenia zamówienia; Wsparcie aby klienci zrozumieli produkt/usługę przed decyzją kupna, w trakcie instalacji oraz w trakcie użytkowania. Wyjaśnić jaki jest sposób dotarcia do klientów docelowych, kto będzie odpowiedzialny za stworzenie świadomości i wygenerowanie popytu wśród ostatecznych użytkowników, kto dostarczy wsparcie przed i po sprzedaży. SLAJD nr 6 - Strategia Biznesowa Opisać 3-5 letni cel firmy podając najważniejsze kroki do jego osiągnięcia: Co należy zrobić, aby zacząć generować gotówkę netto i ile to zabierze czasu; Jakie konkretne kroki trzeba przedsięwziąć, aby doprowadzić firmę do stanu gotowości do oferty pierwotnej lub przejęcia przez inwestora strategicznego. Pokazać kluczowe kroki i kamienie milowe na wykresach Gantt a. Przedstawić stan rozwoju firmy ile pracy pozostało do osiągnięcia pełnej funkcjonalności/ kolejnego kamienia? Pokazać harmonogram rozwoju produktu/usługi na 18-24 miesiące na wykresie Gantt a; Ocenić poważne ryzyka i wyzwania; Oszacować poziom pracy i kosztów dla każdego produktu; Podsumować dopasowanie produktu do potrzeb rynku. SLAJD nr 7 - Projekcje Przygotować i pokazać prognozy finansowe. Dodatkowo należy być przygotowany do wyjaśnienia: Sposobu penetracji rynku i osiągnięcia zakładanego wolumenu sprzedaży; Wzrostu na wzór kija od hokeja ; Wyjątkowo wysokich marży; Zbyt krótkich lub długich okresów ujemnego cash flow u (oczekiwany okres dochodzenia do pozytywnego cash flow to 6 12 miesięcy); 238
Innowacje Przyszłością Regionu SLAJD nr 8 - Poszukiwane Finansowanie Zastanowić się nad wyceną spółki/projektu: Przedstawić klarowną propozycję dla inwestora jaki udział procentowy spółki ma objąć i za co; Wskazać zapotrzebowanie na środki w tej rundzie finansowania; Zaprezentować dotychczasowe i planowane wykorzystanie środków dla każdej rundy finansowania do momentu wyjścia inwestora z inwestycji; Opisać wielkość i skład obecnego tempa przepalania gotówki. Należy umiejętnie uzasadniać i bronić przedstawionej wyceny firmy oraz wielkości finansowania. SLAJD nr 9 - Zarząd Należy skupić się na kluczowych członkach zespołu, zwłaszcza na: CEO Doświadczenie w zakładaniu i kilku etapach rozwoju podobnych firm przez pierwsze rundy finansowania, a najlepiej do wyjścia; CTO Udokumentowana wiedza i praktyka w kluczowych dla firmy technologiach; CMO Udokumentowana wiedza i kontakty na docelowych rynkach + ugruntowane relacje z partnerami w różnych kanałach dystrybucji lub kluczowymi klientami korporacyjnymi; CFO Doświadczenie w kilku rundach finansowania i ofertach publicznych. Przedstawić ich doświadczenie, umiejętności, cechy. Wskazać zarówno pracowników już w pełni zaangażowanych, jak i tych zaangażowanych częściowo oraz tych, których zaangażowanie jest uzależnione od zamknięcia finansowania. SLAJD nr 10 - Kamienie milowe Przygotować harmonogram postępu prac w projekcie. SLAJD nr 11 - Strategia Wyjścia Jeśli spodziewasz się wykupu firmy przez inwestora strategicznego: Zidentyfikować i przedstawić 2-3 potencjalnych nabywców, wyjaśnić dlaczego będą oni zainteresowani tą ofertą; Opisać ostatnie transakcje podobnych firm oraz cenę transakcyjną. Jeśli celem jest upublicznienie spółki, to: Podać ostatnie przykłady podobnych ofert, ich wycenę rynkową oraz obecną kapitalizację; Wyjaśnić dlaczego spodziewasz się, że taka szansa pozostanie dostępna. Opisać relacje, które już istnieją z potencjalnymi firmami zainteresowanymi wykupem firmy, bankami inwestycyjnymi lub funduszami Venture Capital/Private Equity, które mogą przeprowadzić planowane wyjście dla inwestorów finansowych. 239